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1、财务规划师的岗位职责表述范文1.通过公司的专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。_公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。4.按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。财务规划师的岗位职责表述范文（二）职责：1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识2.维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源3.为公司的客户提供风险保障及理财规划，开发公司提供的客户资源4
2、.协助分析客户的保险及财务状况5.为参保客户提供所销售保险的一切服务6.根据客户的具体情况及其实际投资需求，能进行相关的咨询服务7.根据部门经理安排，配合完成辅助性工作任职要求1.大专及以上学历，工作经验_年以上有销售类工作经验优先，可接受优秀应届毕业生;_具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力，执行力强，目标感强3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先_个人形象气质佳、品行正直诚信，具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力_具有良好的责任心、有一定的团队协作精神财务规划师的岗位职责表述范文（三）职责1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务4、负责组织客户进行理财知识的系统培训5、负责公关活动的组织、策划和执行6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务任职资格1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能3、具有极强的学习、创新及沟通能力4、具有有一定的客户服务经验5、具有良好的公关策划与实施能力6、具有良好的书面表达能力第1页共1页
