2021年电子元器件分销行业分析报告

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1、电子元器件分销行业分析报告2021年1月目录一、行业概况 41、电子元器件产业介绍 42、电子元器件分销商在产业链中的价值 5（1）产品推广 5（2）技术服务 6（3）存货管理 6（4）订单管理 7（5）物流管理 7（6）支付管理 73、我国电子元器件分销行业发展历程 84、面向不同细分市场的电子元器件分销 9二、行业驱动力分析 101、产业政策支持 102、下游行业的快速发展 11三、应用市场情况 121、汽车电子市场概况 12（1）汽车行业发展现状 12（2）汽车电子行业发展现状 132、汽车照明系统 15（1）汽车照明的定义与分类 15（2）汽车照明市场规模 16（3） LED车灯市场1

2、63、汽车座舱电子系统 17(1)定义 17(2)市场规模 18(3)座舱电子发展阶段与趋势 194、电源管理IC 20(1)国内电源管理IC市场总体产值20( 2 )市场竞争情况 22(3) 汽车电源管理IC的主要竞争壁垒225、其他市场 24(1) 大数据存储市场 24(2) 消费电子市场(电动工具) 25( 3 )电力电子市场 25四、行业竞争分析 261、竞争格局 262 、行业内主要企业 27(1)力源信息 27( 2 )润欣科技 27( 3 )韦尔股份 27(4) 英恒科技 28五、行业发展制约因素 281、人力资源的制约 282、资金规模的制约 28电子元器件分销行业分析报告电子

3、元器件分销行业属于电子元器件产业的一部分，是衔接电 子元器件设计环节和下游电子产品制造环节的重要纽带，在整个价 值链上扮演着非常重要的角色。从上下游市场看，本报告介绍的电 子元器件主要应用于汽车电子市场的汽车照明系统和座舱电子系 统。一、行业概况1、电子元器件产业介绍电子元器件产业是电子信息产业的基础支撑产业。电子元器件 产业的基本情况如下图所示：二十世纪九十年代起，消费类电子、汽车电子、通讯设备、互 联网应用产品、机顶盒等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向 中国转移，中国大陆电子元器件行业得到了快速发展。半导体产业 作为电子元器件产业中最重要的组成部分之一，是国民经济和社会 发展的战略性、

4、基础性和先导性产业。现阶段，智能手机、汽车电子、智能家居以及其他应用领域仍 处于较快发展阶段，在广泛的下游需求带动下，电子元器件行业仍 将保持持续发展的态势。2、电子元器件分销商在产业链中的价值电子元器件分销商作为上游电子元器件供应商授权分销商，可 结合上游供应商产品的性能以及下游客户终端产品的需求，为客户 提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链服务的整体解决方案 及一体化服务，是电子产业链中连接上游原厂设计、制造商和下游 电子产品制造商的重要纽带，扮演着供需、技术承上启下的多重角 色，是电子产业链中不可或缺的中间环节。电子元器件分销商对上 游供应商及下游客户的主要作用体现在如下6个方面：(

5、1)产品推广由于国内下游客户较为分散，电子元器件供应商为了尽快推广 产品、触达客户，需要经过专业的电子元器件分销商的协助。以中 国为例，长三角、珠三角、京津冀等电子产业核心生产地的面积广 阔、产业配套环节较多、下游客户数量众多，电子元器件供应商需 要和分销商通力合作完成销售。专业电子元器件分销商需要拥有足 够的客户资源以及自身的研发团队，才能够与电子元器件供应商合 作完成目标任务。汽车电子市场较一般的电子元器件下游市场，对产品可靠性要 求更高，前期研发介入更早，整体产业链更为复杂，需要解决的产 品配套和推广涉及更多环节和主体。因此，汽车电子行业内的电子 元器件分销商的产品推广任务尤为重要。（2

6、）技术服务作为一种功能明确，需要和整体系统衔接完善、配合使用的电 子元器件，下游客户需要电子元器件供应商和分销商为其整体产品 应用提供技术服务。一般而言，在客户产品研发环节中不同主体的技术研发责任分 工如下：下游客户负责自身产品的整体功能开发，同时提出其产品对电 子元器件技术和性能需求；电子元器件供应商负责提供技术支持以 充分发挥其生产的电子元器件的核心功能；电子元器件分销商则负 责根据客户的需求和供应商产品的核心功能，协助客户设计最佳产 品方案。此外，电子元器件分销商可能基于自身的技术积累，为客 户的产品方案设计提供一定的建议。（3）存货管理由于上游电子元器件供应商的标准交货期是基于电子元器

7、件的 生产周期，一般情况下需要 4-12周。而大部分的下游客户，很难提 前预测8-16周之后的需求。近年来，随着电子产品的竞争愈发激烈，下游客户对未来电子 元器件需求预测的难度也越来越大。部分下游电子产品生产商只有 1-2周的需求是明确可以确定，甚至于部分汽车产业链的下游客户要 求执行VMI （寄售）制度，不再负责对未来需求进行预测，自身实现 零库存，进而对半导体分销商提出更高要求。因此，最长可能存在 长达16周的交货期时间差，必须经过电子元器件分销商居中协调，准备适当的安全库存，维持整体产业链的顺利运转。因此，当下游电子产业竞争越来越激烈，柔性生产等灵活生产 模式应用越来越广泛，未来需求不确

8、定性也随之提高，电子元器件 分销商的角色更加重要。（4）订单管理下游客户极为分散并且单次采购量比较有限，很难根据订单采 购数量从上游原厂中获得较为优惠的采购价格，这样就加大了企业 自身的采购成本及经营风险。一般情况下，电子元器件供应商仅集 中为少数核心大客户的直接服务，而将众多小型客户交由授权分销 商服务。授权分销商在汇集众多中小型客户的需求订单后，进行集 中采购并形成规模优势，可以在上游原厂获取更为优惠的价格支 持，同时降低了下游客户的经营成本。（5）物流管理通过分销模式，电子元器件供应商仅需要依照分销商的订单， 集中将货品运送到经销商指定的发货仓库内，减少交货频次；而授 权分销商则负责应众

9、多中小型客户的个别需求，按照个别客户规定 的包装方式、交货条件与交货地点，完成电子元器件的物流运输和 配送服务。授权分销商不仅大幅减轻供应商物流管理的时效与费 用，同时亦大幅提高客户采购便利性。由于目前国内大多数的电子元器件供应商位于境外，而下游客 户多位于境内，本身涉及到的物流环节就包括全球物流配送、海关 报关等较为复杂的物流服务，因此大陆地区的电子元器件分销商的 物流服务显得更为重要。（6）支付管理一般情况下，如果想要直接向电子元器件供应商采购电子元器 件，需要具备的条件除了必须有一定的采购规模和数量外，还需要 一定的信用评级和担保，以及承担预付款等支付条件。多数下游客 户并无这样的能力或

10、意愿去完成电子元器件直接采购。所以，电子元器件分销商的重要作用得以体现，经销商通常会 依据许多客观的条件，如客户银行往来记录、资信情况、营运状 况、交易记录等诸多情况衡量之下，给予下游客户一定的信用额 度，与比较供应商优惠的交易付款条件，来协助下游客户取得供应 商的产品与服务。大陆地区的生产企业同时还面临无法支付足额的外汇以采购货 物的困难。基于中国外汇使用限制，多数不从事出口的电子产品生 产制造商缺乏渠道换取采购所需的外汇。在这种情况下，电子元器 件分销商代为承担进口和外汇支付的职责，从而促使交易得以完 成。3、我国电子元器件分销行业发展历程90年代之前，中国电子工业以全套引进和来料加工为主

11、，产业 的相对简单使中国市场对元器件的采购需求不多，电子元器件由国 家按照计划统一调配。 80年代末，珠江三角洲地区的电子产业开始 起步，电子产品产量快速增长。在这一背景下，广东开始出现以深 圳赛格电子市场为代表的电子配套市场，标志着元器件销售开始走 向市场化。1992年至1996年，随着中国加快从计划经济体制向市场经济体 制的转变，元器件分销在中国的发展开始加速。同时，中国电子产 业在这一阶段迅速发展， 1993年起，大批香港、台湾分销商和部分 著名国际分销商开始进入大陆市场，部分本土公司也正式进入分销 领域，但与国际分销商相比代理产品品种有限，整体规模也较小。1997年至2001年，中国本

12、土电子元器件分销商开始起步。 1998 年以前，由于海关和金融制度的不健全，中国元器件分销市场较为 混乱。1998年之后，全球电子产业链开始向中国内地转移，大量台 湾地区及欧美EMS工厂陆续向内地转移，国际分销商也纷纷涌入内地 市场。中国元器件分销市场进一步扩大，香港、台湾、国际和大陆 分销商四大阵营的竞争格局初步形成。2011年开始，随着力源信息、润欣科技等本土电子元器件分销 商登陆A股资本市场，行业内开始出现并购整合、重视自主研发和网 上商城等新的发展态势，整体市场竞争愈发多元化。4、面向不同细分市场的电子元器件分销 根据产品属性、使用环境、迭代速度不同，电子元器件的下游 市场众多，不同市

13、场对于电子元器件的要求差异较大。与消费电子相比，汽车电子对电子元器件使用环境更为苛刻、 设计寿命更长、良率要求更高、产业链配套更为紧密，具体看： 使用环境：汽车电子产品通常工作在大温差、强震动、髙功 率环境；手机等消费电子产品通常工作在日常环境。使用环境的苛 刻对于电子元器件供应商的产品性能，以及分销商的技术服务能力 提出更髙要求。 设计寿命：汽车电子产品设计寿命通常十年/二十万公里，更 新换代需求较低，手机等消费电子产品设计寿命较短，更新换代更 为频繁。因此，汽车电子零部件制造商一般对其电子元器件供应商 和分销商的长期合作关系有较髙要求，以保证自身电子元器件的稳 定供应。 良率要求：汽车整车

14、产品良率要求髙，对于上游汽车电子产 品良率有更加严苛的要求。汽车电子产品可靠性测试涵盖髙低温极 端环境和电气极限性能测试，而手机等消费电子产品主要进行外观 和机械性能相关测试；并且在测试标准上，汽车电子要求也更为严 格，一般从意向到批量供货需要 10余项认证流程。因此，汽车电子 元器件供应商和分销商需要配合下游客户完成更多的测试服务。 产业链合作稳定性：一般情况下，汽车整车厂和一级供应 商、二级供应商多经过较长时间合作，才能形成较为稳定的供应链体系。新的 供应商若要进入整个生产体系，多数需要经过从二级供应商、一级 供应商和整车厂的认证和测试，流程较为复杂，汽车电子产品认证 周期常常在1836个

15、月。因此，汽车电子新的供应商和分销商进入现 有汽车供应链的壁垒较高。面对汽车电子市场的需求特点，汽车电子分销商需要更加侧重 于技术服务，与电子元器件供应商合作更加紧密，为下游客户在产 品测试、认证、选型、设计等方面提供更多的服务。同时，一旦进 入汽车供应链体系，整体业务更加稳定。二、行业驱动力分析1、产业政策支持 电子元器件产业是关系经济发展及国防安全的高科技支柱产 业，一直受到国家的高度重视和大力支持。 2016年12月，国务院发 布“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，要求实施网络强 国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能 等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协 同、安全可控的新一代信息技术产业体系。2017年1月，信息产业 发展指南，要求到 2020年，电子信息制造业主营业务收入目标为 14.7万亿元。积极推进工业电子、医疗电子、汽车电子、能源电子、金融电子等产品研发应用。2018年12月，工信部发布车联网（智能网联汽车）产业发展 行动计划，要求发展车联网产业，有利于提升汽车网联化、智能 化水平，实现自动驾驶，发展智能交通，促进信息消费。 2020年2 月，发改委、中央网信办、科技部、工信部等十一部委发布