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1、 . 2006年我国制糖行业研究分析报告(一)目 录引 言3第一章、我国制糖业概况3第一节、我国糖料的生产发展情况3第二节、我国食糖产量分布7第三节、我国食糖生产行业基本情况11第四节、我国食糖生产成本分析13第二章、我国食糖消费情况14第一节、我国食糖消费的总体特点15第二节、我国食糖的消费特点15第三节、我国食糖的消费构成16第四节、我国食糖的走势与前景展望17第五节、国食糖市场与国际食糖市场的联动性18第三章、2006年食糖供求情19第一节、2006年世界食糖供求情况19第二节、2006年我国国食糖供求情况22第四章、国制糖业上市公司分析24附录：我国糖精出口现状分27引 言 食糖是天然
2、甜味剂，是人们日常生活的必需品，同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖作为一种甜味食料，是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。 食糖的种类很多。根据加工环节不同、深加工程度不同、加工工艺不同、专用性不同，食糖可以分为原糖或粗糖、绵白糖、白砂糖、冰糖、方糖、赤砂糖、土红糖等。白砂糖、绵白糖俗称白糖。食品、饮料工业和民用消费量最大的食品糖为白砂糖。 根据制糖工艺的不同，白砂糖可分为硫化糖和碳化糖。碳化糖保质期较长，质量较好，生产成本相对较高，市场价格较为昂贵。目前我国大部分糖厂生产的是硫化糖。
3、白糖几乎是由蔗糖这种单一成份组成的，白糖的蔗糖分含量一般在95%上。因此，凡含蔗糖成份较高的植物，均可成为制糖的原料。目前世界上白糖的主要原料是甘蔗和甜菜。我国是世界是用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史。用甜菜制糖是近几十年才开始的。尽管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有什么差别，国家标准对两者同样适用。甘蔗生长于热带与亚热带地区，需大量与经常性雨水来生产糖分，干旱会严重影响单位产量。一般甘蔗种植一次，可再长芽每年收割，收获期3-4年。我国蔗糖生产期为每年的4月-10月，榨季为11月至次年的4月。甜菜生长于温和气候带，每年10月份开榨，次年2月份结束。我国甜菜糖主要产地是、东
4、北、蒙。与蔗糖相比，甜菜糖生产成本偏高。 白糖是国民生活中重要的副食品，也是饮料、食品和制药工业不可缺少的重要原料。世界上食糖主要生产国家或地区是巴西、印度、欧盟、中国、美国、澳大利亚、墨西哥、泰国、菲律宾、古巴、南非等。我国白糖产地主要集中在：、等省和自治区。南方是甘蔗糖，北方为甜菜糖。甘蔗糖占全国白糖产量的80%以上，近年跃居全国蔗糖产量的第一位，占全国糖产量40以上，、四省区白糖调出量占全国总量的95%。 我国因人口众多，是世界白糖消费大国之一，年均消费白糖量760万吨以上，约占世界白糖消费量的6.2%。白糖主要消费区分布在华东、京津、华中、华南和东北地区，其中华东和京津地区的消费量最大
5、。 食糖的国际贸易以原糖为主，年世界贸易量约为3700万吨，约占总产量的三分之一左右。世界上主要出口国是巴西、欧盟、澳大利亚、泰国、古巴，这五个国家（地区）的出口量占世界出口量的65%；主要进口国是俄罗斯、美国、印度、欧盟、日本、国、埃与、伊朗、马来西亚、加拿大，这十个国家（地区）的进口量占世界进口总量的50%。为了稳定供应，出口国和进口国一般都签订了长期双边贸易协定。我国与古巴签订有长期进口原糖协议（有对外援助的政治意义），每年从古巴进口原糖40万吨。由于原糖便于保存，进口原糖大都直接转入国家储备，白糖多年处于供不应求的状态，只有靠进口来弥补缺口，因而成为世界白糖市场进口大国。鉴于我国白糖消
6、费仍远低于世界平均水平，美国、日本、欧盟等发达国家和地区对白糖实行高关税保护，而我国为加入WTO不得不承诺偏低的白糖进口关税，所以未来我国的白糖出口将不会有太大的发展，相反，白糖的进口将会稳步增加。 第一章、 我国制糖业概况 第一节、 我国糖料的生产发展情况 一、我国甘蔗的生产与分布情况 我国已有3000多年的甘蔗种植纪录。1991年我国食糖市场放开以来，中国的甘蔗糖业重现生机。我国是世界第三大糖料生产国，南方甘蔗已经形成了比较集中的优势产区，近年来引进、培育了一批高产高糖品种；随着国有糖厂经营机制的转变，企业竞争力逐步增强，产业化格局初步形成，食糖产业具备了加快发展的条件。 （一） 我国糖料
7、发展目标 根据我国农业部发布的有关文件，我国糖料种植的发展规划包括：一是以发展甘蔗良种为重点，大力提高甘蔗单产和含糖率；因地制宜地推广甘蔗机械化播种、收割技术，加快国有糖厂技术改造步伐，降低生产成本；推广多种形式的产业化经营模式，提高产业的整体效益。二是建设优势区域：重点建设桂中南、滇西南、粤西3个“双高”甘蔗优势产区。三是到2007年，3个“双高”甘蔗优势区平均亩产由目前的4吨提高到5吨；含糖率由13.3%提高到14.5%，达到甘蔗生产发达国家的平均水平；甘蔗种植面积、总产量和食糖产量分别占全国的54%、60%和65%。 （二） 中国甘蔗生产发展历程 从上世纪30年代开始，与沿海蔗糖业逐步发
8、展，到了40年代以后取代发展为中国新的产糖区，一直到1992年以前六十多年中，成为中国的糖料和食糖生产中心；从1992年开始到现在甘蔗种植面积、蔗糖产量已连续13个榨季居全国第一位(如表1所示)。在蔗糖业发展的同时，糖料蔗生产也得到了迅速的发展。糖料蔗种植面积和产糖量1998超过，跃居中国第二大甘蔗种植面积、产糖大省，随后稳定发展，并一直保持全国第二的位置。 2003/2004榨季，全国甘蔗种植面积发展到1760万亩，产糖943.6万吨。其中植蔗面积1026万亩，产糖量588万吨，产糖量占全国总产糖量的58.5%；植蔗面积390万亩，产糖量195万吨，产糖量占全国总产糖量的19.4%；植蔗面积
9、190万亩，产糖量98.5万吨，产糖量占全国总产糖量的9.8%；植蔗面积95万亩，产糖量40.5万吨，产糖量占全国总产糖量的4.0%。以上四省区植蔗面积、蔗糖产量分别占全国植蔗总面积、蔗糖总产量的96.7%和97.7%（如图一所示） （三） 我国甘蔗生产区域分布 20世纪90年代以来，由于东南沿海地区产业结构升级和农业结构调整，我国甘蔗生产逐渐向西转移，区域布局得到优化。2004年全国有359家糖厂，制糖能力1100多万吨，其中甘蔗糖厂340家、制糖能力近1000万吨，主要分布在、等省区。按照气候条件适宜、具有一定的生产规模、制糖产业布局合理等原则，我国选择桂中南、滇西南和粤西为全国甘蔗优势区
10、，包括48个县（市）。表1：1994/95-2004/05榨季全国糖料种植面积统计 （单位：万亩）榨季94/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/04040 04/05全国合计2237.892358.82387.324252477.82068192320732167.620802043.82甘蔗糖小计1313.091455.11493.0315871723151814621543.61638.617601806.95304300298310294245210224214190203其中：198200202.652152011501401621
11、65142.615554063668069081070070076286010261026230263280350400370375400410390430981071011021001001009090951054039403528.8519.2128.61315.811.2其它101.09110.194.310090.1283.8655951.643.931.75甜菜糖小计942903894838754550461529.4529320236.87430430388337293.442001752402231378213111014016016013510013012710195.37蒙160160179150150959081.4893436.5其它203.8203187191151.251209678904823资料来源：中国糖业协会、期货交易所。 二、我国甜菜的生产与分布情况 20世纪初，我国开始种植糖料甜菜。中国的甜菜糖业从无到有，从小到大，经历了近百年的风风雨雨。近年来，经过全国制糖行业结构调整，形成了、三大甜菜产区的布局。 （一）甜菜的种植期和收获期 由于我国各甜菜种植区自然条件不同，甜菜的播种期也不完全一样。甜菜的适宜播种期，和东部地区为4月中、下旬，中西部为4月上、中旬，大部分地区在4月上、中旬。适时早播，可延长甜菜生育期，是甜菜获
