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1、果葡糖浆行业分析一、果葡糖浆简介果葡糖浆是一种新发展的天然甜味剂，因为糖分组成主要是果糖和葡萄糖，故称为果葡 糖浆。果糖服用后，在人体小肠内吸收速度缓慢，在肝脏中代谢快，能减轻肝脏负担，对肝 脏有保护作用；代谢中对胰岛素依赖小，故不会引起血糖升高，这对糖尿病患者有利，是糖 尿病人的理想甜味剂。在医药上，吡喃果糖可以加快乙醇的代谢作用，对酒精有防醉和解酒 作用，还被用于治疗乙醇中毒，静脉注射500 毫升质量分数为40%的果糖溶液可达到效果。 此外，果葡糖浆还有抑制体内蛋白质消耗作用，利于运动员和体力劳动者及外科手术病人作 营养补充剂使用，而且对心脏供血和防治龋齿也都有辅助性保健作用。作为糖源用于
2、食品加工，果葡糖浆因具有许多优良性能，而比蔗糖具有更大的商业开发 价值。1、口感上，越冷越甜。果葡糖浆不仅甜味纯正，而且果糖在味蕾上甜味感比其它糖品 消失快，因此，用果葡糖浆配制的汽水、饮料入口后给人一种爽神的清凉感。美国本土生产 的可口可乐、百事可乐等饮料全部采用果葡糖浆作为甜味剂。2、风味上，具有不掩盖性。以果葡糖浆作为糖源，对果汁或果肉型饮料的风味具有不 掩盖性的特点，可保持果肉色泽鲜艳和果品固有的香味。所以，这一新糖源已成为果汁饮料、 果肉饮料及果冻加工的理想甜味剂。3、渗透性强，能较快地穿透细胞组织，有利于抑制食品表面微生物生长，对加工果脯、 蜜饯、泡菜等糖渍食品十分有利，不仅能保留
3、果蔬的风味本色，鲜艳而透明度好，还可防止 其表面干涸翻砂，延长食品的保存期。4、吸湿保潮性能好。用蔗糖作为糖源制作的糕点，数天后会干涸变形，而利用果葡糖浆作糖源加工的糕点，质地松软，久贮不干，保鲜性能优良，可明显提高产品档次和延长货 架保存期。利用果葡糖浆的保潮性能加工卷烟，可保持烟丝质地柔软，提高卷烟的品质。5、冰点温度低。果葡糖浆应用于冰淇淋等冷饮加工时，可克服经常出现冰晶的缺点， 使产品质地柔软，细腻可口，而且温度越低，甜味及香味越浓郁，可明显提高产品的档次。6、果葡糖浆具有良好的发酵性，应用于低酒精的酒类生产，不仅可控制发酵度，避免 沉淀，透明度好，而且口感好，风味独特。7、由于果糖对
4、人体健康有着许多独特作用，因此，果葡糖浆又是许多功能食品的甜味 剂，在医药上，它是生产各类保健口服液及糖浆制剂的最佳糖源选择。8、果糖粘度比蔗糖低，同其它食品原料混合相当容易，在高浓度下，对于搅拌、混合 输送等作业程序更为便利。果葡糖浆生产时经数次精制，不仅色度好，而且极少微生物污染， 卫生指标也优于蔗糖，所以，使用果葡糖浆不仅能提高食品的档次，而且可减少配料时钉菌 及过滤除杂的负担。这些操作上的便利能显著地降低能源消耗和生产成本。9、果葡糖浆与蔗糖的甜度比较：果糖是天然甜味剂中甜度最高的糖品，其甜度相当于 蔗糖的1.3-1.8 倍，为天然糖中最甜的甜味剂。在果葡糖浆中，果糖含量越高则甜度越高
5、， 果葡糖浆与蔗糖就单纯甜度进行比较，其结果大致如下：（1）在10%糖度下，F42型果葡糖浆的甜度是蔗糖的0.9-1倍，F55型果葡糖浆的甜 度与蔗糖相等。（2 ）在20%糖度下，F42型果葡糖浆的甜度同蔗糖大致相等，F55型果葡糖浆的甜度 是蔗糖的 1.15 倍。（3 ）果葡糖浆与蔗糖混合使用，彼此有相互增甜的效果，例如F42果葡糖浆与白砂糖 两者等量混合配成 10%浓度的糖液，其甜度与 10%的蔗糖溶液相等。工业上生产果葡糖浆是用淀粉，经糖化生成葡萄糖，再经葡萄糖异构酶作用于葡萄糖溶 液，使一部分葡萄糖发生异构化反应转变成果糖，所以也叫异构糖浆。淀粉以酶法生产葡萄 糖再异构化成果糖，制成果
6、葡糖浆，被认为是近代制糖工业技术中最重大的突破。果葡糖浆在国外发展较早，70 年代我国才开始发展，但由于生产工艺落后，产品成本 较高，折合成干固物的价格远远高于蔗糖，因而限制了它的发展。直到90 年代中期新的制 糖工艺、设备不断改进，使得产品成本大大降低，同时随着我国2000 年糖业政策的调整， 蔗糖价格开始上涨，果葡糖浆代替蔗糖应用于食品中的优势逐渐显露出来，加之近年来果葡 糖浆在一些食品中的应用宣传，果葡糖浆市场需求量猛增，呈现出了前所未有的势头。二、行业的竞争情况1、市场竞争情况 果葡糖浆行业市场化程度很高，从原材料采购到产品销售，均由市场供需情况决定。果 葡糖浆属于我国近些年来新兴的行
7、业，目前行业处于发展初期。果葡糖浆市场的主要企业情况：（1）秦皇岛三养健能仕有限公司：韩国（株）三养 GENEX 投资设立的外商独资企业，一期总投资2,600万美元，主要产品为果葡糖浆F55，年产量为10万吨。（2）山东香驰健源生物科技有限公司：是由山东香驰集团与博兴油区华兴有限公司合资兴建，年产10万吨的F55果葡糖浆。（3）河北邢台平安糖业有限公司：成立于 1997 年，主要生产 F42 果葡糖浆，年产6 万吨。（4）嘉吉食品（天津）有限公司：美国嘉吉公司在天津成立的独资企业，年产果葡糖 浆 10 万吨，主要为中国及亚太地区提供果葡糖浆产品及服务。（5）广州双桥股份有限公司：主要生产味精、
8、葡萄糖、麦芽糊精和 F42 果葡糖浆，年产 F42 果葡糖浆 10 万吨。6）荆州市汉科生物工程有限公司：主要产品为果葡糖浆和麦芽糊精，2006 年新建 年产 F42 型果葡糖浆 6 万吨的生产线。（7）昆山市品青生物科技有限公司：为台商独资企业，主要生产 F42、F55 和 F90 型 果葡糖浆，主要技术和设备以及相关人员均来自台湾丰年和日本松参株。（8）保龄宝生物股份有限公司：主要生产低聚异麦芽糖和果葡糖浆，为上市公司，年 产果葡糖浆 17 万吨。2、进入本行业的主要障碍 果葡糖浆以玉米淀粉为原料，作为甜味剂供应给食品饮料企业，新的投资者进入本行业 时面临着政策壁垒、品牌壁垒、质量壁垒。（
9、1）产业政策壁垒：国家发改委2007 年发布关于促进玉米深加工业健康发展的指 导意见对玉米深加工行业的产能扩张进行严格审查，意在严格控制玉米深加工过快增长， 实现饲料加工业和玉米深加工业的协调发展，保障国家食物安全。2012年2月24日，工信部发布粮食加工业发展规划（2011-2020年），明确中国将 继续从严控制玉米非食用深加工的盲目发展严格控制以粮食为原料的生物质能源加工业发 展。目前我国生产果葡糖浆以玉米深加工为主，国家在政策上控制新建玉米深加工项目的产 业政策对拟以玉米为原料进行果葡糖浆生产的新进入者构成主要障碍。（2）品牌壁垒：品牌是品质的承诺，行业内的先行者已经树立了较好的品牌，有
10、了稳 定的客户关系；新进入者必须成功树立自己的品牌才能获得发展机会。（3）质量壁垒：果葡糖浆属于食品配料，其特有的特性决定了具有增强食品营养的功 能。对于下游食品饮料行业的大客户而言，影响其交易的首要因素是产品质量。果葡糖浆生 产采用现代色谱分离技术，行业进入者必须掌握相关的技术和工艺流程，积累丰富的管理经 验，以保证产品的质量。三、市场状况（1）国际市场状况2005/2006 年世界果葡糖浆（干基）产量 1220 万吨，美国是最大的生产国， 2005/2006 年产量为 840 万吨，占世界总产量的 68%。2004/2005 年世界果葡糖浆消 费 1142.7 万吨，占总食糖消费的 7.9
11、%。美国是最大的消费国，消费 779.5 万吨，占世 界总消费的 68%，其中碳酸饮料用 450 万吨。1981 年美国的可口可乐和百事可乐将其产品中的蔗糖全部改用 F55 糖浆，刺激了果 葡糖浆工业的发展，从 1984 年起果葡糖浆的生产和消费量首次超过了蔗糖。美国果葡糖 浆在食品方面的消费比例为：饮料 74.15%、面包 9.13%、奶制品 8.12%、罐头 4.12%、 糖果 0.15%、其他食品 3.13%。其中 F55 果葡糖浆占总产量的 60%。果葡糖浆产量居第二位的是日本，占全球产量的10%，现有 11 个大公司从事该产品生产，总生产能力已达146万吨，F42型和F55型果葡糖浆
12、各占一半。此外，加拿大、 阿根廷、比利时、西班牙、德国、匈牙利、韩国等国也形成了一定的生产规模。（2）国内市场状况在“十五”之前我国的食糖生产和消费政策，一直提倡以蔗糖为主，淀粉糖为辅，食糖 供给不足，需要进口。“十五”时期，蔗糖生产受自然灾害影响，产量停滞不前，蔗糖市场 严重供不应求，同期作为淀粉糖重要品种的果葡糖浆由于技术进步、收率和质量提高、规模 化经营，成本大幅度下降，出现低于蔗糖的情况，市场逐渐扩大。2009年后期到2011年，果葡糖浆发展进入了一个新的阶段。蔗糖价格大幅度上涨，加 之国内食品工业的快速发展，主要含糖食品增长较快，食糖消费缺口增加，终端用糖企业使 用淀粉糖的成本处于优
13、势，使得国内果葡糖浆需求增力B目前，我国果葡糖浆产能分布较为分散，主要受运输半径（500km ）限制，但随着价 格越来越高，并不排除运输半径的扩大。2010 年国内果葡糖浆企业都在满负荷生产，产量 约为 150 万吨，2011 年产量达到了 236 万吨左右。国内外如可口可乐、百事可乐、蒙牛、 伊利等知名企业都将果葡糖浆应用在饮料和食品生产中，甚至全部取代蔗糖，果葡糖浆的市 场需求量猛增。果葡糖浆的甜度与蔗糖相当，而且有其特性，所以应用领域较蔗糖广泛，不 但在食品工业、保健品上广为应用，医药工业、家庭调味品、日用化工等方面都有应用。四、行业利润水平的变动趋势及变动原因由于玉米价格上涨，及近两年
14、果葡糖浆产能增长较快，果葡糖浆的行业利润水平略有下 降。国家对玉米深加工行业实行严格行业准入的产业政策有利于遏制产能激增给产品价格带 来的负面影响，总体来看，行业利润水平将趋于稳定。五、行业技术水平、经营模式及行业特征1、技术水平目前，国际上生产高纯度果葡糖浆（果糖纯度 55%以上）普遍采用色谱分离技术，利 用色谱分离树脂对果糖吸附力强、对葡萄糖吸附力弱的原理，使果糖和葡萄糖进行分离，提 纯出果糖含量较高的产品。模拟移动床是常用的连续操作的色谱分离设备。这种技术在国外 已经实现了大规模的工业应用，但近两年才在国内用于高纯度果葡糖浆的生产。该工艺具有 很多优点，如树脂用量少、用水少、自动化程度高、连续操作、损失少、分离效率高等，但 也有技术复杂、操作要求严格、设备投资大等缺点。色谱分离技术的采用，使高纯度果葡糖 浆的生产得到了迅猛发展。2、行业经营模式在国内，果葡糖浆作为一种新型纯天然甜味剂，成为蔗糖的有益补充，应用于食品、饮 料、乳品，主要采用厂家直销的经营模式。3、行业特征
