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1、项目实施管理指引* J年 * 月第一章总则第一条 为了保证项目实施的质量和进度，尽快建立集团财务信息化应用平台，依据有关文件制订本实施管理指南，用以指导某方集 团及各级实施单位（以下简称：某方八*方公司及各地区实施机构（以 下简称：*方）以及技术支持及项目监理单位（以下简称：监理方） 的具体实施工作，明确职责，理清流程。第二条 本指南对项目实施过程中的项目调度管理、会议管理、 项目汇报流程、项目变更管理、实施过程管理、项目文档管理等做出 指导性要求，以保证项目实施过程受控。第二章 组织与职责第三条 某方团队组织、角色及职责团队名称项目职务主要职责某方集团 实施团队总负责人本单位项目实施的总负责
2、人，对项目实 施承担领导责任调度组长负责本单位范围内项目实施的指挥与调 度以及实施中各方面的协调、沟通与上 传下达；负责实施的进度控制和质量管 理，达到项目实施的目标和标准；调度员协助调度组长完成具体的协调、沟通、 联络与上传下达工作业务管理员（业务需求代表）负责本单位项目实施工作的具体洛实， 包括调研与方案设计、系统安装调试、 初始化、上线运行、进展情况及问题反 馈、现场工作确认签字、单套预验收确 认签字等团队名称项目职务主要职责技术管理员负责完成本单位范围内项目实施的技术 支持工作，包括环境调研与方案设计、 有关网络、服务器、数据库、数据交换、 信息安全、财务系统运行与维护等以及 相关现场
3、工作确认签字等。第四条*方团队组织、角色及职责团队名称项目职务主要职责*方总部 项目组项目总监对整个项目的质量和进度进行总体监 控，对项目经理不能控制的重大事项进 行决策，协调*方项目资源。项目经理确定项目小组成员及各成员的具体工作 内容和职责，具体负责项目的进度和质 量，达到实施的目标和标准。高级顾问负责整个项目业务流程的梳理和设计， 设计并撰写实施方案等重要文档。技术顾问负责数据库及软件的安装、调试过程中 的问题、部署建议，协助并指导客户方 技术管理员对软件的技术操作和维护。实施顾问根据项目经理的安排进行现场咨询及调 研，根据现场咨询和调研内容协助高级 顾问撰与实施万案，并提供最终用户使
4、用指导和支持。负责培训授课。*方分区 团队实施顾问根据集团项目组的工作安排，和当地客 户 起完成环境调研、部署方案撰与、 产品安装、系统上线指导等工作；第五条 监理方团队组织、角色及职责团队名称项目职务主要职责总负责人项目行政负责人，负责项目总调度施调度组长项目技术负责人，具体负责项目的进度 和质量，达到实施的目标和标准调度员协助组长负责与某方、*方的沟通，完 成实施调度工作，技术支持 与项目监 理团队实施工程师完成某方委托的技术支持工作，协助技 术把关监理负责审查项目各阶段的文档，监督某方、 *方双方按合同和相关要求进行项目实 施，达到实施的目标和标准文档管理员负责收集整理项目各阶段的文档，
5、完成 预归档工作，并协助某方完成最终项目 归档第三章项目调度管理第六条 某方、*方均应建立项目指挥调度体系，组织协调好项 目各阶段、双方所属各级参与实施单位或实施机构以及技术支持与项 目监理单位的实施工作。第七条技术支持与监理单位负责对项目的进度及质量进行跟踪 监理。第八条 项目调度实行计划制度。计划包括项目总体计划、月计 划和周计划。项目总体计划主要划分项目的实施阶段、进度节点和里 程碑标志。月计划是在总体计划的基础上根据每月工作任务进行细 化，约定每个月的工作任务。周计划是在月计划的基础上约定每周的工作任务及要求。第九条 总体计划、月计划由 *方总部项目组提出，经三方共同 沟通制订。月计划
6、表见附件一项目月工作计划表 。第十条 周计划由 * 方分区实施团队制订，与某方相关实施单位 沟通确认后提交 * 方总部项目组， * 方总部项目组提交某方及监理方。 周计划见附件二周计划及实施状态报告 。第十一条 周计划执行的情况以周状态报告的形式上报 *方总部 项目组。双方总部项目组及监理方应及时沟通协调，解决好实施过程 中的问题。周状态报告见附件二周计划及实施状态报告 。第四章 会议管理第十二条 某方、 * 方双方总部项目组实行例会和专题会制度。 原则上要求每两周召开一次例会，根据项目的紧迫程度，有重要事项 可以不定期组织专题会。第十三条 例会原则上在每月的第二周和第四周， 具体时间可约 定
7、为周二下午 14 ：00 召开，特殊情况例会时间双方临时商定。参会 人员包括某方、 * 方双方总部项目组主要成员，监理方人员，必要时 还需要双方领导参加。第十四条 例会主要内容包括上期例会确定事项的完成情况、 上 期例会到本期例会期间出现的问题陈述及解决措施、遗留问题的研 究、后期项目计划的推进预测和部署等。第十五条 除例会外，双方可根据情况不定期组织专题会。专题 会若需对方参加，应提前一天通知对方，包括对方参加人员，主要议 题等。第十六条 各二级实施团队可根据需要组织专题会议。 专题会若 需上级单位、 * 方或监理方参加应提前通知各方。第十七条 监理方可以就实施中出现的问题组织专题会议并请
8、各方相关人员参加。第十八条 无论例会还是专题会， 会议成果均以会议纪要的形式 形成文档。会议纪要模板见附件三 会议纪要第五章 项目通报及汇报管理第十九条 信息通报。某方信息通报采用两种形式：一是集团项 目办不定期在集团公司财务信息化工作简报上通报项目进展情况 及重要文档，原则上每月不少于一期；二是利用集团办公邮件系统不 定期发布项目进展、问题解答和有关工作要求等相关信息。 * 方信息 通报制度由 *方确定。第二十条 项目汇报。项目汇报采用周汇报和月汇报制度。（1）周汇报每周五由 *方分区实施小组整理 周计划及实施状态报 告并提交某方实施单位确认签字后上报 * 方总部项目组。报送方式 为电子邮件
9、。报送文件为电子表格。 *方总部项目组汇总整理后每周 一上午提交某方总部项目办。 *方分区实施小组周计划及实施状态 报告的纸质签字确认件每月汇总后传真或发送平信件上报。（2）监理方收集相关汇报及报告并跟踪监督计划执行情况。（3）月汇报时每月月初的前三个工作日内上报。上报程序、上 报形式同周汇报。月状态报告格式根据周状态报告汇总得出。（4）待项目进入上线推广期后，双方可根据实施阶段的需要， 商定停用周汇报的时间，并下发停用通知。第六章 项目变更管理第二十一条 在项目实施过程中，对于未按评审后的软件 需求规格说明书 和系统实施方案 约定的内容进行实施和交付的， 无论某方还是 *方均应按照项目变更流
10、程进行变更处理。第二十二条 项目变更包括：产品形态变更、部署方式变更、 业务功能变更。第二十三条 产品形态变更：指初期实施的产品经过具体使 用以后，由于网络环境、业务功能等原因需要将原实施的 NC 改为 U8 ，或原实施的 U8 改为 NC 。第二十四条 部署方式变更：指由于单位地理位置、所属级 次等发生变化，需要重新部署和实施软件，其中可能涉及到产品形态 的改变。第二十五条 业务功能变更：指具体实施单位在产品使用过 程中，提出的新业务功能及需求更改。第二十六条 项目实施过程中所发生的项目变更实行分级管 理，项目变更管理流程及要求如下：（1）原则上所有项目中的变动均填写项目变更申请单，格式详
11、见附件四项目变更申请单；（ 2）项目变更申请单必须经过某方实施单位和 *方实施人员共 同确认，并逐级报某方集团项目办；（3）项目变更申请单由双方总部项目组进行评估、审定，并由 某方总部项目办批准后方可执行。技术支持与监理单位参与评估审定工 作。第七章 项目过程管理第二十七条 项目实施过程包括：现场调研、调研分析、方案设计、安装调试、初始化指导、上线支持以及客户化开发、软件升 级等。（ 1）现场调研由 *方提前通知实施单位，实施单位应提前做好调研 准备工作。调研准备工作包括：人员协调、调研内容的信息收集和整理。（ 2）调研分析主要由 *方实施人员对调研结果进行分析，在分析过 程中若还需要进一步核
12、实或者了解信息，某方实施单位应提供配合。（ 3）方案设计主要指 *方根据调研结果进行分析并对某方实施单位 给出实施方案建议。方案设计不是*方实施人员单方面的工作， 在设计方 案过程中，某方相关人员应该积极参与， 协同 *方实施人员一起完成方案 的设计。方案设计完成后应该由双方实施单位或机构共同确认， 并分别上 报。（4）安装调试是指系统推广阶段为实施范围内的各单位所进行的软 件安装工作。为保证系统安装等技术工作能实现有效的知识传递， 原则上 系统安装工作由某方实施单位的技术管理员动手操作， *方实施顾问现场 指导。安装完毕后，实施顾问要和实施单位技术管理员共同填写附件五 产 品安装确认单，并由
13、某方确认签字。（5）初始化指导指系统安装完毕后的系统初始化工作。在此阶段， 实施单位主要是在集团公司统一制订的规则基础上进行的本级及本级以 下成员单位的初始化工作。 *方实施顾问根据实施单位的实际情况提供必 要的初始化和期初数据准备建议，同时指导实施单位进行期初数据准备、 参数设置等操作。（6）上线支持主要指实施单位完成系统初始化后，开始业务处理阶 段的支持工作。此阶段支持工作主要以电话指导、 邮件指导、现场指导三 种方式完成。在上线指导过程中若发现产品问题， 实施顾问尽可能给出解 决办法，若无法给出解决办法则由实施顾问和实施单位技术管理员共同填 写附件六问题记录单，该问题记录单要及时上报 *
14、方总部项目组， * 方总部项目组及时提供解决方案。 若出现需求变更问题， 请按照项目变更 管理要求执行。（7）升级管理指在系统运行过程中软件程序的程序更新、补丁下发 及版本升级。每次升级管理按照如下步骤进行：A 、升级前， *方总部项目组必须测试通过并向某方提交测试结 果，某方可根据需要进行验证。升级包必须经某方总部项目办批准后 方可下发；B、升级包通过技术支持网站、邮件、移动介质等多种方式发布。 升级由 * 方实施顾问协助某方成员单位完成。升级完毕后，需要填写 附件七程序升级更新记录 。第二十八条 * 方实施顾问到现场实施时需要填写 实施工作 量确认表，工作内容及工作时间经某方实施单位相关人
15、员签字确认。 内容详见附件八实施工作量确认表 。第二十九条 项目实施进度按照项目实施总体计划执行。 第三十条 项目培训管理（1）培训分为集中培训和现场培训。集中培训分为集团集中培训和 分片集中培训。集团集中培训原则上由集团项目办组织， 分片集中培训原 则上由集团授权二级单位组织。现场培训在实施单位现场进行。（2）各单位培训前应填写附件九培训计划表，事先与 *方做好 沟通，针对不同的培训对象灵活调整课程内容和授课方式， 以取得最佳培 训效果。（3）培训结束后要求参加人员填写附件十培训反馈表，组织者 根据反馈意见填写培训计划表中的培训效果评估意见。（4）培训结束时要根据培训内容对学员进行考核，并填写附件十一培训考核记录单第三十一条 项目验收（1）项目验收分为试点验收、预验收、项目终验。试点验收：指在总实施范围内选择部分单位对软件及部署方案试 点验证，其余单位完成安装、调试后进行的验收。预
