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1、上古知客CRMM 了解、把把握、引导、管管理您的客户户，是谓知客客； 让客客户成为您的的决策顾问！厦门上古软件有有限公司cia.goolongssoft.ccom2008年122月目 录1 概述22 工作台332.1 首页42.2 管理驾驾驶舱62.3 操作面面板82.4 日程安安排92.5 我的文文档102.6 公告管管理123 客户管理133.1 客户资资料133.2 联系人人名片2033.3 行动记录203.4 客情统统计214 销售管理224.1 商机列列表224.2 销售漏漏斗254.3 订单列列表264.4 业绩简简报294.5 销售报报表304.6 产品管管理325 团队管理33
2、5.1 工作检检查335.2 员工管管理336 问卷调查367 知识库3397.1 知识库库397.2 知识问问答407.3 下载中中心418 通用操作作428.1 栏目选选项428.2 表格属属性拖动438.3 参数设设置441 概述知客情报分析系系统，是一款款专为销售型型企业、销售售部门设计的的软件系统，它整合合了客户关系系管理和市场场调查管理等等两大功能，成为一套独特的客户关系管理系统。客户关系管理包包括了客户管管理和销售管管理两大模块块，分别对客客户资料和产产品销售情况况进行管理。一线销售员工负责维护本人的客户信息，在系统中获得客户，获取客户的历史销售记录、产品信息及行业相关知识，并在
3、自己的销售工作中不断地将客户信息、客户跟进情况、签单情况等信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、销售工作的发源地和销售员工的工作平台。市场调查是企业业实施市场策策略的重要手手段之一。通通过开展行业业问卷调查，可可以迅速了解解社会不同层层次、不同行行业的客户需求，客客观地收集需需求信息，调调整、修正产品策策略和营销策略，从从而，更有针针对性的满足足不同客户的需求，有效的促进产品销销售，建立长期的客户群。知客情报分析系系统整合了企企业对客户关关系管理和市市场调查管理理这两大需求求，通过使用用本系统，您您可以更好的的了解、把握握、引导、管管理您的客户户，让客户成为
4、为您的决策顾顾问。图1-1 首页页工作台2 工作台工作台是知客情情报分析系统统的首页，在这里，您您可以看到最为关心心的业务数据据统计、公司司最新消息、即将要处理的事务、工作安排等等信息，此外，在工作台模块中，控制面板作为系统地图，归纳了系统的所有管理设置；我的文档作为您本人工作资料的存档处，可作为网络硬盘使用。作为系统管理员可在用户管理对系统用户做增加、删除、修改等操作。下面，按功能模模块，对工作台进行介介绍。2.1 首页工作台首页如图图1-1，在在这里集中反反映了系统业业务统计数据据、公司消息息和本人工作作安排三大部部分的信息，共共有14个信息窗窗口，具体分分类如下：业务统计有：业业绩简报、
5、销销售精英榜、最新商机、最新订单和客户问卷统计等四大信息窗口；图2-1 首页页销售信息统统计信息窗口口您可以通过【设设定关注项】，设置您最最关心的调查查题目，作为为在首页显示示的内容。图2-1 首页页客户问卷统统计信息窗口口公司消息包括：公告消息、知知识问答、公公司事务和热热点客户等信信息窗口；这这些窗口中的的信息分别在在【公告管理】、【客户资料窗窗口】和【知识库知识问问答】等功能中进行行管理，具体体操作在后续续相关功能介绍绍中详细说明明。图2-2 首页页公司消息信息息窗口行程安排窗口，显显示当前最近近的，在【行程安排】中对本人工工作计划的摘摘要信息，对于【行程安排】将在后续功能介绍绍中详细说
6、明明。图2-3 首页页行程安排信信息窗口2.2 管理驾驾驶舱专为公司老板、销销售总监、部部门经理设置置的管理者驾驾驶舱，内置置丰富的数据据仪表盘、统计图，轻松驾驭您您的公司、团团队。图2-4 管理理驾驶舱-销售人员员KPI销售人员业绩KKPI仪表盘盘：反映了指定定部门、员工工在指定时间间内，对客户进行行拜访的次数数、达成的订订单量、销售售额，获得商商机以及商机机转订单的成成功率。图2-5管理驾驾驶舱关键数据统统计关键数据统计图图：汇总销售售最关键的统统计数据，包包括某一年内的商机预测统统计（知道公司发发展）、产品销量量统计（知道道哪些产品好好卖）、订单单走势统计（知知道销售势头头）、销售额额分
7、布统计（知知道哪些是您您的大客户）等等。图2-6 管理理驾驶舱行动进程概概要图行动进程概要图图：我们将公司销销售工作划分分为几个可控控的分步阶段段，系统默认认划分为七个个阶段（阶段段划分可自由由定义），每个阶段都都由阶段客户户数量和行动动数量组成，从而集中反映了位于某一阶段的客户总数、行动总数以及销售员工的行动积极度绿色：处于该阶阶段的客户总总数；黄色：对处于该阶段段的客户所做行动记录的总数。对于某个阶段，通过黄黄、绿区域的的对比，我们们可以发现销销售工作存在在的问题：黄色区域 绿色区域，您的销售团团队很努力的的对处于该阶段的的每一位客户进进行跟踪，销销售业绩一定定会提升；黄色区域 绿色区域，
8、您的销售团团队不能对每每一位客户都都进行有效的的跟踪，问题题出在哪里？客户数量太太多，销售人人手不足，还还是销售员工工积极性不高高，没有按时时按量完成工工作？您该安安排一段时间间，找找问题题的根源了，通过知客客CRM查看看一下销售团团队的销售报报表和客户的的行动记录历历史可能是最最好的办法。 2.3 操作面面板操作面板作为知知客CRM的的操作导航，将将所有的系统统操作分模块块平铺在一张张页面，方面面您快速了解解知客CRMM的功能和操操作，在日常常使用中也可可作为快速链链接来使用。图2-7 销售售导航销售导航：指导导销售人员正正确使用知客客CRM系统统，把握销售工作作的关键环节节，录入关键键数据
9、。借助【销售售导航】，无无需对您的销销售员工进行行专门的培训训，员工即看看即用，迅速速将知客CRMM系统应用到到销售工作的每一个个环节。图2-8 操作作面板除销售导航外，按照功能分类，操作面板还划分了：工作台、客户相关、销售相关、知识库、系统设置等五大部分。如上图为操作面板的销售相关部分。2.4 日程安安排在日安排中，方方便您规划每每天的工作，有有条不紊，高高效完成计划划工作。此外外，您可以将将行程安排以以消息的形式式，发布给您您的同事，方方便同事之间间做协调工作作时间。如图2-9所示示，日程安排排页面分为三三大部分，操操作窗口、日日期导航和主主窗体，以下下分别介绍他他们的功能：图2-9 日程
10、程安排【操作】窗口位位于页面左上上方，包括新新增事务提醒醒、显示全天天/工作时间间以及发布行行程等操作选选项。【新增事务提醒醒】用于快速速设置一个近近期工作提醒醒，不会记录录到行事历中中，但在设定定时间会对您您做闹钟提醒醒，方便对于于突发事件做做提醒记录。如勾选【公共事务】则此提醒会出现在首页提示信息框中。图2-10 日日程安排【显示全天/工工作时间】此此按钮方便地地切换主窗口口中显示为工工作时间（99：00到118：00）或或全天24小小时时间。【发布行程】通通过此系列按按钮，您可以以选择将今天天、本周、下下周、本月、下下月的行程，通过系统消息发布给您的同事。例如要将我今天的行程发布给同事J
11、one，您可以点击【发布今天的行程】，接收人选择Jone，发送后Jone就会接收到你的日程安排消息。如下图所示：图2-11 发发布您的行程程图2-12 Jone接接收到您的行行程2.5 我的文文档【我的文档】采采用文件夹、文文件的资源管管理器结构，自由创建文件夹，从而合理地归类存储您的工作资料。【其他人共享的的文件夹】归归档其他人共共享出来的文文件夹，在所所有共享者之之间，该文件件夹保持内容容的同步。【投稿文件夹】接受来自同事向您投稿的文件夹或文件，并自动按投稿人进行归类。图2-13 我的文档页面右侧主窗体体显示当前选选中文件夹内内的文件，您可根根据权限对文文件进行打开开、下载编辑辑、投稿、删
12、删除等操作。主窗体上方操作作按钮，包括括对文件夹的的操作、文件件的操作、排排序操作、搜搜索操作等，如如下图：【文件夹】可做做创建和删除除文件夹操作作，创建文件件夹是在页面面左侧文件树树的当前选定定文件夹下创创建子文件夹夹。【文件】可对文文件进行：上上传、新增文文本文件、新新增当天工作作录、新增快快捷方式、批批量删除、移移动、共享文文件、投稿等等操作。【搜索】对文档档进行整体搜搜索，方便您您查找资料。通过我的文档，可可以将您的企企业、部门中中分散的信息息资源集中起起来，实现信信息资源的统统一管理、共共享等，下面面以工作记录录为例，作使使用说明：员工每天在【我我的文档工作作记录】中做做记录当天工工
13、作，通过【投投稿】或【共共享文件夹】操操作，将工作作记录直接发发送或共享给给公司、部门门领导，让每每天工作汇报报变得简单。第一步：员工JJone新增增了当天的工工作记录，工工作记录归档档在Jonee的【工作记记录】文件夹夹内：图2-14 工工作记录第二步：员工JJone将当当天工作记录录投稿给其主主管，于是，在在其主管Toom的【个人人文档投稿文文件夹】中，出出现：，主管管Tom就可可以查看员工工Jone当当天的工作日日志了。2.6 公告管管理系统管理员在这这里对公司公公告信息进行行管理，并可可在公告中添添加附件，在在系统首页的的公告信息窗窗口中显示，所所有用户登录录首页后均可可查看。图2-1
14、5 公告管理3 客户管理知客情报分析系系统的客户管管理模块，是是以客户为中中心，直观地地体现各种操作作。例如：通过分分配客户，将将公共客户分分配给一线销销售员工，由由他们去对直直接负责客户户进行联系跟跟踪、客户资资料信息维护护、对客户做做问卷调查等等具体工作，然然后将在工作作过程中形成成的行动过程程记录在系统统中，通过一一线销售人员员不断接触客客户的过程中中，对客户的的需求、企业业、业务、联联系人等重要要信息都录入入到系统中，这这样日积月累累，企业客户户资源会不断断增长，随之之而来的必然然是企业的发发展。客户管理模块分分为：客户资资料、联系人人名片、行动动记录和客情情统计等四大大部分，以下下章
15、节作分别介绍。3.1 客户资资料客户资料页面分分为【搜索】【操操作】【栏目目选项】【主主窗体】等四四大部分，实实现以客户信信息为中心，系系统操作为手手段，满足企企业对客户的的分类、查看看、编辑、分分配等需求。设置每页显示客户条数客户分类页签按英文字母顺序筛选联系人！图3-1 客户户资料【搜索】按客户户名称、联系系人、联系电电话等信息对对客户进行搜搜索。【操作】对客户户进行：新增增客户、新增联系人人、新增行动动记录、查看看行动历史记记录、录入问问卷结果、分分配客户、批批量修改、合合并客户资料料、删除选定定客户、导入入/导出客户户资料等操作作。以下对操操作部分做详详细说明：1、 新增客户：通过过图3-2页页面录入客户户资料， 其其中客户名称称为必填项，其其余项目选填填。完成客户户资料录入后后，单击确定定，完成新
