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1、 无机氟化工行业分析报告无机氟化工行业分析报告浙江大学创业投资有限公司2008-07-21目录核心观点4第一章 无机氟化工产业概述4（一）产业链分析4（二）产品分类5（三）行业景气性与发展趋势分析5第二章 国际无机氟化工产业分析6（一）全球无机氟化工行业与技术发展历程6（二）全球氟化盐行业市场与生产分析6（三）国际无机氟化工行业发展趋势7（四）国际氟化工行业知名企业与技术7第三章 中国无机氟化工产业分析8（一）产业发展概况（我国主要氟化工产品年产能）8（二）产业结构组成与市场状况分析8（三）行业技术发展9（四）行业经营模式与集约化程度10（五）国内无机氟化工行业面临的问题11（六）未来国内无机
2、氟化工行业的发展趋势11第四章 行业细分产品分析12（一）氢氟酸12(1) 生产工艺12(2) 产能与产量分析13(3) 市场与贸易状况分析13(4) 进出口分析14(5) 未来发展趋势15（二）氟化铝/冰晶石16(1) 生产工艺16(2) 产能与产量分析16(3) 市场及贸易情况状况16(4) 进出口分析17(5) 未来发展趋势19（三）氟硅酸20（四）氟化铵与氟化氢铵21（五）氟化钾21（六）电子化学品21(1) 超纯氟化氢22(2) 六氟化硫22(3) 三氟化氮23(4) 六氟化钨23(5) 五氟化碘24(6) 四氟化硫24第五章 萤矿石资源分析24（一）全球萤石资源分析24（二）国内萤
3、石资源分析25(1) 我国萤石资源分布25(2) 国内萤石产品产量分析25(3) 国内产品消费分析26(4) 国内萤石资源贸易情况分析26(5) 国内萤石资源进出口情况分析26(6) 国内萤石产品生产、消费情况趋势预测分析27第七章 氟化工行业典型企业分析28（一）多氟多28(1) 产品生产（产品、产能与产量）28(2) 技术与专利发明优势28(3) 营销优势分析28（二）湖南湘铝有限责任公司29（三）白银氟化盐有限责任公司（产量4.8万吨，市场份额12 %）29第八章 无机氟化工发展前景预测30（一）行业发展有利因素30(1) 产业政策扶持30(2) 产品不可替代30(3) 资源优势明显30
4、(4) 市场空间广阔30（二）行业发展不利因素31(1) 资源利用不合理31(2) 部分工艺技术及装备水平落后31(3) 产品附加值不高31（三）行业发展前景展望31核心观点1. 无机氟化工行业是化工行业的一个子行业，主要分为金属冶炼用的冰晶石、氟化铝等氟化盐、电子工业用的三氟化氮、六氟磷酸锂等电子级氟化物以及用作焊剂的氟化钠、用作酸洗剂的氟化氢铵的其它无机氟化物等。2. 氟化工产业不以石油天然气为主要原料，与石油价格的关联度不大。氟产品是一类具有高性能的化工新材料，生产技术复杂，因此整体价格较以石油天然气为原料的材料高。随着全球石油化工局势的日益紧张，将为氟硅材料的发展提供巨大的成长空间。3
5、. 目前，世界无机氟化物综合产能约为150万吨，其中氟化盐综合产能约为120万吨（氟化铝约75万吨，冰晶石约45万吨）。除中国外，美国、俄罗斯、加拿大、墨西哥、意大利和印度是无机氟化物的主要生产国家。其氟化盐生产企业的总产能约为70万吨，产量约60万吨，满足不了国际市场的需求。国外市场电解铝产量的平稳增长将稳步扩大对氟化盐产品的市场需求。4. 目前，在我国的无机氟化工行业中，作为氟化工原料的HF和铝工业生产的原料氟化铝、冰晶石等少数产品占总生产量的绝大部分，占总消耗量的75 %以上；其次是氟化剂用氟化钾，焊剂用氟化钠，酸洗剂氟化氢铵等市场，约占23 %；其它市场（军工特种产品、电子产品等）如，
6、单氟磷酸钠、六氟化硫、三氟化氮、六氟磷酸锂等精细化学品的产量很少，约占总消耗量的2 %，但价值较高。5. 氟化学工业是萤石的主要应用，氟化工业的快速发展是拉动近几年萤石需求增长的主要因素。作为矿产资源，萤石资源具有不可再生性。目前全球每年取氟耗用的天然萤石约400万吨，预计30年内世界范围内的天然萤石将会枯竭。6. 我国拥有丰富的萤石资源，是氟化工行业发展的优势所在。目前已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，如果算是把白云鄂博铁铌稀土伴生型萤石的1.32 亿顿也计算在内，则我国的萤石储量将超过2.6亿吨，占世界储量的2/3 多，居世界首位。尽管我国拥有萤石资源上的优势，但由于近十年来粗放式的无节
7、制开采和大量出口，有些地区的储量优势不断被破坏，产量迅速下降，预计在25年内萤石资源将会枯竭。7. 为了保证未来国内无机氟化工行业的健康发展，各生产企业需要把握外资进入带来的产品、技术升级机会，通过消化引进技术、加强自主开发能力、提高产品技术含量，从而逐步实现产品升级、变资源优势为产品优势的企业能够在未来的竞争中胜出。第一章 无机氟化工产业概述（一）产业链分析氟化工行业是化工行业的一个子行业，该行业由于产品品种多、性能优异、应用领域广，成为一个发展迅速的重要行业。在今后较长时期内，氟化工行业也将是化工领域内发展速度最快的行业之一。氟化工产品主要分为4大类，即无机氟化物、消耗臭氧层物质(ODS)
8、及替代品、含氟聚合物、含氟精细化学品。其中无机氟化物包含氢氟酸、氟盐、特种含氟气体、氧化氟化物等；含氟精细化学品则包括含氟医药、含氟农药、含氟染料及其中间体，氟碳表面活性剂、其他含氟精细品等多个门类。全球无机氟化物产品有近百种，含氟精细化学品有数千种，两者在氟化工产品总销售额中占有较大的比例。就化工行业整体而言，无机氟化工行业是其重要的组成部分，行业产品是机械、电子、冶金等行业的重要原料和辅料。在无机氟化物中，作为铝电解工业生产原料的氟化铝、冰晶石等氟化盐产品占总生产量的绝大部分，其他产品产量较少。自然界存在的氟资源主要为萤石( CaF2 ) 和磷灰石(近似分子式Ca5(PO4)3F)，是制造
9、各类氟化物的原料。目前，无机氟化物生产绝大多数是以萤石为原料，用硫酸分解，得到氢氟酸或无水氟化氢，然后以此为中间体，再转化为其他无机氟化物。在无机氟化物的基础上，通过多轮反应和加工，得到各种有机氟化物和聚合物。此外，有机磷肥生产中硫酸分解磷灰石副产的氟硅酸，也可作为生产无机氟化物的原料。而天然冰晶石(Na3AlF6 )也是一种可直接使用的矿产资源，但贮量不大，至今发现的有开采价值的天然冰晶石矿仅分布在丹麦的格陵兰西部等地区。（资料来源：中国氟化学工业网）从氟化工的产业链整体特征来看，以萤石为起点，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，整个氟化工行业的价值重心偏重在中下游。例如：萤
10、石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，二氟一氯甲烷(F22)的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可高达到百万元。（二）产品分类无机氟化物品种较多，根据其用途的不同大致可分为三类：(1) 主要用于金属冶炼行业的冰晶石、氟化铝等，通称“氟化盐”；(2) 主要用于电子工业的三氟化氮、六氟磷酸锂等，称为电子级氟化物；(3) 其他无机氟化物，如用作氟化剂的氟化钾、用作焊剂的氟化钠、用作酸洗剂的氟化氢铵等。（三）行业景气性与发展趋势分析氟化工产业不以石油天然气为主要原料，与石油价格的关联度不大。氟产品是一类具有高性能的化工新材料，生产技术复杂
11、，因此整体价格较以石油天然气为原料的材料高。但随着全球石油化工局势的日益紧张，石油产品价格的不断上涨，两者之间的价格差距正在逐渐缩小，有分析人士认为，这也将为氟硅材料的发展提供巨大的成长空间。 由于无机氟化工行业正处于发展期，并且该行业产品品种较多，应用范围广，不存在明显的周期性和季节性。但由于技术、资源等因素的影响，无机氟化工行业具有一定的区域性，目前无机氟化物产品生产正逐渐向技术水平高、资源丰富的国家或地区集中。第二章 国际无机氟化工产业分析（一）全球无机氟化工行业与技术发展历程十九世纪末，冰晶石氧化铝融盐电解法（亦称霍尔埃鲁法）冶炼金属铝技术诞生，极大地推动了电解铝必须的原料冰晶石、氟化
12、铝等氟化盐的技术研究和生产制造。二十世纪五十年代，冰晶石、氟化铝等产品生产技术达到成熟并普遍应用。之后，由于氟的来源萤石作为战略资源且储量有限，部分发达国家开始限制萤石开采并进口储备，国外无机氟化工行业发展速度减慢，无机氟化物的生产向萤石资源丰富的国家转移；同时，由于电子、医药等行业的发展，无机氟化物开始向电子、医药产品用氟化物方向发展。（二）全球氟化盐行业市场与生产分析 氟化盐作为电解铝的辅助材料，正常消耗较少，每吨铝消耗冰晶石5-7公斤，氟化铝25公斤，而电解槽检修及新建时需用冰晶石较多。据中国铝业统计，2003-2006年全球原铝产量除去我国部分，其统计结果分别为2259万吨、2346万
13、吨及2387万吨。今后几年内仍将会持续这一增长态势。国际市场按吨铝消耗氟化盐28公斤计算，国外市场对氟化盐的需求量2004年为63万吨、2005年为66万吨、2006年为67万吨。以上需求量还未包括国际铝业协会以外的其他国家电解铝需求量。2004-2006年国外不同地区电解铝产量统计2004年2005年2006年北美洲511.0538.2533.3西欧492.5435.2417.5中欧及东欧413.9419.4423.2亚洲(不含中国)273.5313.9349.4南美洲235.6239.1249.3大洋洲224.6225.2227.4非洲171.1175.3186.4合计2259.22346
14、.32386.5根据历年市场的观察与分析，预计2008至2009年国外电解铝产量和所需氟化盐量变化如下： (资料来源：中国有色金属信息网)2008-2009年国外电解铝产量和所需氟化盐量预测电解铝产量(万吨)所需氟化盐量(万吨)2008年260072.802009年271075.88在产能及地区分布方面，世界无机氟化物生产企业主要分布在资源丰富和技术先进的国家和地区。目前，世界无机氟化物综合产能约为150万吨，其中氟化盐综合产能约为120万吨（氟化铝约75万吨，冰晶石约45万吨）。除中国外，美国、俄罗斯、加拿大、墨西哥、意大利和印度是无机氟化物的主要生产国家。其氟化盐生产企业的总产能约为70万吨，产量约60万吨，满足不了国际市场的需求。从以上分析中可以看出，国外市场电解铝产量的平稳增长将稳步扩大对氟化盐产品的市场需求。2006年，国外主要氟化盐生产企业的产能、产量情况如下：2006年国外主要氟化盐生产企业产能、产量情况统计国别厂家名称产能(万吨/年)产量(万吨)所占国际市场份额(%)加拿大Alcan6.05.88.66美国Alcoa-Point Comfort6.05.88.66墨西哥Ind. Qui mica de Mexico4.02.53.73巴西Cia.
