财富管理中心工作流程

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财富管理中心工作流程财富管理中心工作流程 职能描绘 根本流程 岗位人员 备岗人员 营销中心 负责分公司本部营销团队的建立管理，客户开发管理和销售业务管理；组织筹划分公司整体性营销活动，并施行督导和考核；负责与企业、银行等金融机构合作的接洽联络事宜，负责拓展和维护营销渠道；负责互联网渠道营销活动方案的制定及施行，以及互联网金融相关的对外合作联络协调等； 负责拟定分公司投资参谋业务开展规划和年度经营方案；负责分公司投资参谋团队的建立，通过外部引进和内部选拔的方式充实投顾团队，并做好培训和考核工作；通过产品销售和投顾签约等多种方式开展 投顾管理 分公司本部的财富管理工作； 客管中心 负责分公司本部的新股和配股交款的通知工作 负责分公司本部的客户的佣金调整和设置 预约大额取款 负责分公司本部的客户回访工作 负责对分公司本部的流失预警客户、流失客户的挽留工作 负责分公司视频见证工作的安排； 赵红平 占智胜 负责对分公司本部高端客户提供一对一维护和效劳，负责本部现场客户的管理和效劳； 赵红平 吴李文， 吴自强，占智胜 承受分公司本部的客户 咨询、现场咨询及对特殊情况提供优上门效劳； 赵红平，吴自强，吴李文， 占智胜 负责分公司本部客户投诉及处理工作， 赵红平 占智胜 负责分公司的投资者教育工作 吴自强 占智胜 第 页 共 页