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1、移动网络测评系统行业竞争态势分析一、网优行业概述：移动网络优化是指移动运营商自身或托付第三方机构利用网络测试优化系统等工具，对信号强度等网络运行技术指标进行测试分析、评估，在运营商不投资或少投资的状况下通过进一步调整网络系统参数、天线参数等方式提高网络运行质量、通话接通率，从而提升系统设备利用效率及用户满足度。其中规划、测评、优化属于服务行业，而测评系统及工具与室内覆盖设备属于通信设备制造业。整个行业内已有的上市公司为：三元达、奥维通信、三维通信、华星创业、世纪鼎利、国脉科技、梅泰诺（通信铁塔）、中创信测、中通服、京信通信、星辰通信、国人通信。 依据行业价值链细分行业公司：网络规划与设计原信息
2、产业部各下属的邮电规划设计探讨院 国脉科技；三大运营商系统集成商华为、中兴、大唐、诺西、爱立信等；基站建设与日常维护中通服、梅泰诺；网络测评与测评系统及工具世纪鼎利、华星创业、北京日讯、诺优技术、中创信测、广州联正达以及外资公司安捷伦、泰克、R&S、亚斯康等；网优服务中通服、世纪鼎利、华星创业、三维通信、北京日讯、北京同友等；室内覆盖京信通信、深圳国人、三维通信、武汉虹信、三元达、奥维通信、星辰通信；国内网优市场的发展干脆受益于中国移动通信市场的蓬勃发展。与电信网络建设、改造和升级及日常维护有重要关系，总的说来是一个比较稳定的市场。二、行业壁垒的阐述：其中网络规划、测评、覆盖设备具有进入门槛，
3、须要获得行业主管部门的认定和入网核准，特殊是测评的系统产品，属于技术密集型，具有较高的技术壁垒。而网络优化服务高端的服务行业集中度较高，低端的代维服务门槛较低，且须要大量的人力，全国共有400多家企业在做，处于极度分散状态。以前市场主要是2G网络的优化，3G建设起先之后的3G网络优化使得那些规模较小，没有多少技术储备的公司丢失了技术优势，逐步萎缩；而那些规模较大，有较深技术储备的公司取得了高于行业的增速。再强调的一点测评系统的长远发展立本于测试，市场定位只涉及网优行业内的如下二个细分市场： 测评系统：包含测试仪表和测试软件第三方网优工程服务：网络测试、分析评估、参数测定、网络设计、参数调整（以
4、天线姿态自动测试调整为主的专题优化）。三、竞争态势分析：1、网优行业内各细分市场规模的推算1.1、网络优化：运营商在网优方面的投资一般是依据总营业额的3%-5%比例进行投资。以09年为例，三大运营商总营业额将近5500亿，按4%比例为220亿左右。1.2、测评系统：鼎利前五大客户各省级运营商08-09平均每年销售额为500万左右（服务占1/3），500万2/3（系统占比）3（运营商）30（省份）=3亿，加上其他类型的测评系统以及销售给集成商和第三方网优服务公司部分，CCID统计的10年市场容量为7至8亿左右较为合理。1.3、第三方网优服务：08年30亿左右，09年33亿左右，CCID预料10年
5、突破40亿元。如下表2009年中国第三方移动网络测评优化服务的市场规模及增长2、子行业测评系统分析09年增长较大，受益于新建网需求，市场容量为7-8亿，之后将保持平稳增速。注意产品的升级换代，新产品需求增长很快，因为3G测评的参数更多，更着重于用户的体验和自动化测试与分析。例如鼎利的几项测评系统09年收入增长都在100%以上。上游：测试仪表，包括笔记本电脑、测试手机、扫频仪等，配套硬件成本占比95%以上（鼎利），但系统本身毛利率很高，测评系统供应商对原材料价格不敏感。上游主要厂商有安捷伦、泰克、R&S、诺西、中创信测等，市场处于完全竞争，不存在瓶颈。鼎利和华星成立鼎星科技，生产一些仪表和测试手
6、机，满足部分测评系统需求。（测评手机由于智能手机部分替代，成本下降较快）下游：运营商、系统集成商、网优服务公司。运营商由各省公司招标，客户议价实力不高，毛利率保持稳定。2.1、市场竞争：某些仪表厂商也有相应的测评软件，但量很小，且只针对某一细小方面，不会和国内测评系统厂商形成干脆竞争。中兴和华为有类似的测评系统，但仅有一款，也没形成气候，虽然系统集成商对自身产品及数据有深刻的理解，但他们并不专长于数据分析，且运营商希望将测评交给第三方网优公司来做，体现公允，因此将来系统集成商不会进入测评系统领域，如诺基亚，爱立信等未做测评系统。由于行业有肯定技术壁垒，因此外来竞争者较少，更多的是内部市场份额调
7、整。最大两家是北京日讯和世纪鼎利，做的产品线比较齐全，覆盖各种制式网络及产品种类。而华星、亚斯康等产品仅有一两款，市场份额不断缩小。2.2、各公司产品：世纪鼎利产品：路测、自动测试、便携测试、后台分析、规划等系统，还有扩展应用，09年收入2.2亿。北京日讯：自动路测、CQT测试、测试系统专业版、手持测试、无线网络管理者监控、网络优化信息管理平台。（无法查到财务数据）华星创业：FlyWireless（GSM/CDMA路测）、Fly Spire/Guide（TD路测）测试优化系统，产品较为单一，份额很小，09年总计2400万收入。 2.3、盈利水平主要体现在毛利率2006200720082009世
8、纪鼎利73.7%75.5%79.2%73.0%华星创业68.7%55.4%70.9%55.0%2.4、发展趋势：、行业集中度越来越高。产品重点转向3G测评，具有较高技术壁垒，前期没有3G技术储备的公司将大大落后，目前日讯在TD份额稍大一些。、厂商须要不断推出新产品才能获得持续增长，而且3G网络困难性对系统的自动测试，自动分析功能需求更加突出，测评的内容和参数更多。、由于系统的运用没有期限，每年新增需求来源于系统的升级和换代，近几年网络制式的连续升级和系统产品的升级将能够保证将来增速，行业增速保持稳定。据CCID预料，10-12增速为16.29%、10.95%、8.84%。鼎利测评系统的增长来源
9、于行业增长和挤占小原厂商的市场份额。、测评系统商在承接网优服务项目时具有较大优势，因此大举进入网优服务领域。北京日讯有1000多人的网优队伍规模。3、子行业第三方网优工程服务分析网优服务详细内容：设备排障；网络质量评估网络普查；供应包括覆盖率、网络质量以及各种用户业务运用状况的总体报告；提高网络运行指标、提高话音服务质量，改善用户对网络的感知度；话务均衡，网络负荷均衡合理调整网络资源；提高设备利用率，提高频谱利用率、每信道话务量等；建立和维护长期的网络优化工作平台，建立和维护网络优化档案等。分工程型优化和维护型型优化。前者在系统刚刚开通或每次扩容结束时集中进行的进行清网排障普查工作，这是一个比
10、较初级层次的优化；后者是在系统稳定运行期间，由于用户数量的增加、外界环境的变更等导致系统运行状态的恶化，从而提出的优化需求。维护型优化是在较高层次上进行的系统优化，其目的是提高系统的运行效率，须要按周期进行优化。近似的网络规模条件下，两种优化投入均等。09年网优主要是工程型优化，今年的维护型优化将与去年总量持平。上游：测评系统。上游具有较高议价实力。下游：运营商、系统集成商。接受他们的外包服务。3.1、市场参加者：第三方网优服务商、系统集成商、运营商、网络代维商。3.2、发展历史：建网初期运营商干脆将网优工作托付给系统集成商，随着网络规模扩大，运营商建立了自己的网优部门，随着第三方网优公司成长
11、壮大，供应专业服务，价格和客观公性上较系统集成商有优势，第三方网优公司的市场容量呈上升趋势。全国目前有400多家网优服务公司，与区域性的某一家运营商具有良好合作关系，但全国性的网优服务公司较少，主要有北京日讯、世纪鼎利、华星创业、中通服（代维）。3.3、行业市场容量与发展：总额在100亿左右，第三方网优按中研博峰预料09年为30亿左右。据华为报告认为同等网络规模条件下，建网初期的集中优化与后期日常运维投入均等。网优服务总量09年增长33%（CCID预料）。今年新建基站数接近20万个，是去年32.5万个的2/3，则推算10年网优服务市场增长16.5%，低于CCID预料的20%。目前3G网优服务还
12、未超过2G，还有很大的发展空间，且“网优年”运营商对网络优化的层次会更高，所以10年行业增长20%是合理的，今后几年行业增长仍在10%以上，第三方网优增长赐予10-12年20%的复合增长率。3.4、竞争格局：第三方网优所占份额将越来越高，而运营商和代维公司份额将会下降，系统集成商保持不变。网优服务须要耗费大量人力，专业化需求越来越高，由于耗费大量人力，运营商和系统集成商不会轻易进入。全国第三方网优服务公司有400多家，行业分散。第一梯队是日讯、鼎利、华星、中通服等全国性服务公司，收入上亿，专业实力很强。（北京日讯有浩大的网优队伍1000人，鼎利仅200人，但普遍反映其低价承揽项目扩大市场份额，
13、造成现金流惊慌，拖欠员工补助和奖金是习以为常，发展不能持续）。其次梯队是在某个省有较大市场份额的专业网优服务公司，如浙江明讯、广州逸讯、广州瀚信等，收入在5000万元左右，这些公司成为收购的对象。第三梯队就是各地小公司，仅与一两个运营商子公司有良好合作关系，服务水平较低，技术储备不足，将来将逐步被淘汰（11年中国移动将实行大维护、大代维的概念，此梯队小公司的淘汰加速）。图表：2009年第三方网优服务市场主要竞争对手份额结构 3.5、盈利水平名称08年创收毛利率2009年创收毛利率收入增速中通服23.5734.84亿元47.8%京信通信10.0014.25亿元37.00%42.5%世纪鼎利0.5
14、450.90%01.08亿元42.81%100%华星创业0.9037.24%01.03亿元43.47%44.4%三元达0.1479.18%00.19亿元65.01%35.7%3.6、发展趋势、集中度越来越高。小公司由于技术储备不足，管理实力低下，现金流不足，将逐步被淘汰，而第一梯队和其次梯队专业化程度越来越高，都在跑马圈地，做强做大。、行业收购增加。第一梯队收购其次梯队公司。由于网优服务行业地域性较强，外来公司很难进入，收购将是进入该区域市场最快捷的方式，也有利于强化公司的服务品牌和专业化形象。、网优服务行业经过多年充分竞争，毛利率趋于稳定，最大成原来自于人力。将来行业内公司通过提升管理实力和
15、技术水平，从内部提升盈利水平。、测评系统公司进入网优服务具有得天独厚的优势。、覆盖设备厂商有向网优市场进军的趋势，由于他们都是全国性的厂商，介入服务领域具有肯定优势将会加剧竞争 4、同时具备测评系统和做第三方网优测试工程的主要竞争对手汇总：名称技术实现商务模式DTCQT便携PDA单网多网系统平台后台分析北京日讯GSM+CDMA+WCDMA测试系统与设备，第三方网络优化与评估华星创业笔记本+测试手机2G+3G测评系统，网络评估与普查，WLAN验收优化，TD网络整体解决方案世纪鼎利RCU2G+3G+WLAN测评系统，第三方网优工程服务中创信测笔记本+测试手机核心网、接入网、无线网、传输网测试诺优技术测试解决方案翰信科技TEMS Cell Pl
