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1、新人岗前培训班操作手册一、概述（一）培训目的（二）考核指标（三）培训时间（四）训练对象（五）课程框架（六）主要内容（七）课程表二、各层级工作职责：（一）班主任工作职责（二）班助理工作职责（三）营业区工作职责（四）营业部经理工作职责（五）业务主任工作职责三、班级操作流程（一）具体操作流程1、训前准备2、训中操作3、训后总结（二）操作关键点（三）操作流程一览表四、常见问题解答五、附件工具清单一、概 述新人岗前培训采用“创说会”+“产说会”的模式，强调“体验式”参与，以互动性、 趣味性、生活化为特色，通过保险发展、新华成长、工作认知、基础知识及职涯规划五个篇 章，递进式地使新人了解保险、了解新华，了
2、解销售工作和基础知识，提高新人对公司、行 业工作的认可度，建立从业信心，进而提高代理人资格考试辅导参训率和新人上岗率。 【培训目的】激发新人的从业热情，使新人达成“三爱”，即“爱公司、爱行业、爱工作”，并有强 烈意愿参加保险代理人辅导与考试。【考核指标】代理人资格考试辅导参训率、新人上岗率【培训时间】3.5 天(封闭式培训)【训练对象】即将入司的准新人【课程框架】“三爱”作为培训的主线贯穿始终，通过行业公司的介绍、寿险意义与功用的诠释、公 司产品的隆重包装、推销工作积极正面的说明、行业规范的明确要求，全方位、多角度不断 加强学员对于公司、行业和寿险工作的认可与接受。最后一天上午的课程“辉煌从新
3、华起步”，则作为整体培训内容的收官，对新华在行业 内独特的优势进行了回顾与总结，同时向学员发出了诚挚的邀请欢迎大家加盟新华，你 们的辉煌将从新华起步！结训通过氛围的营造，促使学员参加代理人辅导班并准备材料、办理签约上岗。【课程内容】1第一篇章：保险发展篇1) 达成效果：使新人正确认识行业，了解寿险美好前景，认识到现在是加入寿险 行业的最佳时机。2) 具体课程： 行业介绍一一穿越时空话保险之起源篇、发展篇 法规介绍一一保险法概述2第二篇章：新华成长篇1) 达成效果：使新人感受到公司的优势及对加盟人员的巨大支持，增强加盟意愿。2) 具体课程：公司介绍璀璨新华 承载梦想之发展篇、优势篇、支持篇3第三
4、篇章：工作认知篇1) 达成效果：使新人感性认知风险，理性了解保险，认识保险工作意义，消除保 险销售恐惧感，并对新人进行初步诚信教育。2) 具体课程： 寿险意义与功用天使在人间 销售工作介绍销售一点通 职业教育一一成功标签4第四篇章：基础知识篇1) 达成效果：使新人了解寿险基本知识与保额分工，强烈感受到公司优势，从而 强化加盟信心。2) 具体课程：A 寿险基础知识寿险小百科 分红介绍一一揭秘新华分红 产品介绍XXXXX ”产品介绍 投保实务一一投保指南 客户管理一一开发你的财富宝库5第五篇章：职涯规划篇1) 达成效果：再次强化新人对公司、行业、工作的认同，夯实新人加盟决心。2) 具体课程： 心态
5、建设天生我材 职涯规划一一辉煌从新华起步 结训课程主要内容】课程主要内容保险发展篇穿越时空话保险了解保险产生的原因，中国保险业的历程与前景。保险法概述让新人认识到保险有法可依，坚定新人的从业信心新华成长篇璀璨新华承载梦想展现新华发展历程和新华优势，突出公司对加盟人员的 支持工作认知篇天使在人间感性认知风险，理性了解保险，认识保险工作意义销售一点通推销很简单、很快乐、很轻松，打消新人恐惧心理典范分享通过分享建立同理心，强化“公司好、行业好、工作好”成功标签行业法规及行业形象基础知识篇寿险小百科寿险基础知识及产品五要素的讲解，为后续学习打卜基 础揭秘新华分红全面地掌握分红基础知识，公司保额分红优势
6、及投资渠 道“XXXX ”产品了解产品，认可产品投保指南投保书的正确填写、常见问题件的作业流程开发你的财富宝库帮新人找到缘故客户职涯规划篇天生我材即使是平凡的人物，只要一心朝梦想迈进就一定会成功辉煌从新华起步新人基本法利益分析、公司优势回顾及总结，夯实从业 信心新人岗前培训课程表】时间课程课时第一天14： 0015： 50绽放你的精彩2课时16： 0018： 00穿越时空话保险2课时19： 0020： 00“保险法概述”1课时20： 0021： 00营地活动1课时第二天8： 309： 00开启美好的一天0.5课时9： 1012： 00璀璨新华承载梦想3课时14： 0015： 50天使在人间2课
7、时16： 0018： 00销售一点通2课时19： 0019： 50成功标签1课时20： 0020： 30典范分享0.5课时20： 3021： 00营地活动0.5课时第三天8： 309： 00开启美好的一天0.5课时9： 1010： 00寿险小百科1课时10： 1012： 00揭秘新华分红2课时14： 0015： 50“XXXX ”产品介绍2课时16： 0017： 50投保指南2课时19： 0019： 50开发你的财富宝库1课时20： 0021： 00营地活动1课时第四天8： 309： 20天生我材1课时9： 1011： 20辉煌从新华起步2课时11： 3012： 00阶段总结0.5课时二、各层
8、级工作职责：（一）班主任工作职责班主任由中支培训部专职讲师担任，履行以下工作职责：对新人上岗率和代理人资格考试辅导参训率直接负责；掌握新人岗前班的详细流程与操作关键点，并能熟练运用; 了解机构培训需求，结合实际情况制定培训计划；整合各项资源，根据课程内容安排授课讲师，并保证教学的顺利实施；及时与主任、推荐人沟通学员的培训情况，及时帮助学员解决实际问题；及时向领导报告进展情况，反馈教学信息，做好培训总结；适时激励，严于律己，要求学员遵守班级规章制度，维护公司形象。二）辅导员工作职责1、辅导员的定义与选拔：辅导员是营业区或营服选派的陪同学员一起参加新人岗前班的新培专员或外勤主管， 主要目的是协助培
9、训班运作，重点关注学员情况，及时辅导、追踪，解决问题，确保 训后代理人参训以及上岗。当营业区或营服参加一期新人岗前班的学员人数较多（如超过8人）时，建议营业区 或营服安排辅导员（机构自定选派有意愿有能力的外勤主管或营业区新培专员）与学 员共同参训。2、辅导员的职责：带领参训学员到培训地点报到，协助办主任安排住宿及培训班其他准备事宜，确保培 训顺利进行。及时了解学员的心态、学习情况，每晚对所学内容进行总结，掌握学员学习进度，及 时予以辅导或反馈。掌握学员的上岗准备情况，保证训后的上岗率，对有问题或出现波动的学员及时予以 面谈，或反馈其主管进行解决。全面负责训后学员的上岗情况的追踪，对于不能及时上
10、岗的学员，了解其具体原因， 协助解决或反馈上级领导。追踪、组织学员参加代理人考试的学习，保证参训率。对营业区的上岗率和代理人参训率负责。三）营业区工作职责在各种会议上宣导新人岗前培训的时间、地点，安排组织学员参训。参训学员较多时，建议派辅导员（外勤主管或新培专员）陪同参训。培训班结束后即在大早会组织迎新会。训后及时追踪代理人考试学习的报名情况，确保参训率。及时追踪上岗，了解未上岗人员的具体原因，协助解决相关问题。总结参训及上岗情况，通报部经理和主任。四）部经理的工作职责：岗前班结束后，协助营业区组织迎新会。迎新会结束后与新人面谈，表示关注并予以鼓励，帮助其树立目标。提醒主任或推荐人关注新人学习
11、情况，督促出单上岗，并予以辅导。（五）业务主任的工作职责：训前沟通：培训前，与准新人沟通联络，鼓励其参加培训，进一步了解行业和公司。通知参训：确认参训新人，送达“培训通知”介绍培训班，提醒集合时间和地点。送其参训：当天带新人到培训集合地点，鼓励其认真学习，全情投入。及时沟通：培训中每天一个短信鼓励，训中至少要打一个电话了解新人的学习心态、 知识掌握情况，有问题及时予以辅导或与班主任沟通，协助解决。协助报名代理人考试：培训结束后帮助新人办理代理人考试报名，所需材料为代理 人申请考试报名表、身份证复印件，一寸彩色照片以及报名费。（具体请 参照分公司要求执行）协助办理上岗手续：培训结束后，帮助新人办
12、理上岗手续，所需材料为个人业务人 员基本信息登记表学历证原件，身份证或身份证明原件，担保书两张。 （具体请参照分公司要求执行）三、培训班操作（一）操作流程：1、训前准备1）培训计划拟定 了解培训需求（与区经理、组训、讲师沟通），确定开班时间（常规情况每月两期，与创说会进行衔接），预估参训人数，追踪营业区新人交费情况，向领导汇报培训班整体安排。2）培训通知下发 提交签报，拟定并发放培训通知（电话追踪营业区是否收到通知，并再次明确培训地点及时间），参训学员较多的营业区或营服，请派辅导员或新培组训作为班助理一起参加培训。3）讲师训前会 根据课程内容和要求，确定讲师，召开讲师训前会，说明班级操作思路，
13、确定试讲时间。邀请讲师，并对讲师提出相关要求。4）主任训前会培训介绍：对培训时间、地点、课程内容、讲师和辅导员安排等进行介绍。追踪参训人数：通过营业区干部早会或主任会追踪核对各营业部新人交费人数。要求 各营业区新培专员对新人的交费情况进行追踪，并在培训前核对各营业部参训人员名 单，确认参训人数，所有参训人员必须经过面试，持培训通知书、资料费收据方可参 训。相关要求：配合做好讲师的调配及新人送训的工作，培训期间做好对新人的沟通。5）班助理（辅导员或新培专员）训前会确定工作目标：向班助理（辅导员或新培专员）明确培训安排，训中工作配合以及训 后新人上岗和代理人的考核指标。掌握新人情况：了解所属区（部
14、）参训人员基本资料，整理参训人员明细（参见附件4），以便对新人进行针对性辅导。明确职责分工：详细了解新人班节奏和阶段工作重点，分工明确。6）物品准备7）教室布置根据参训人数和场地确定桌椅摆放形式，教室环境必须干净整齐。 “学习园地”专栏粘贴在易于学员观看的地方，内容包含行业介绍、公司介绍、当地 分公司介绍、学员课后作业展示（如：我心中的新华）等。悬挂横幅、摆放展板、粘贴指示牌。提前准备培训资料。2、训中操作1）报到（13:00-13:40）：设置签到处，由助教（辅导员或新培专员）负责办理签到手续。学员凭参训通知书（参 见附件3）和交费收据签到，助教查验收据，并对签到人员进行登记。签到时发放资 料和学员证，要求学员在培训期间佩戴学员证。提前播放激昂、喜庆音乐欢迎参训学员，班主任在教室内做好与新学员的沟通。2）训前会及开训（14:00-16:00）班主任负责训前会的整体操作。班主任定位为“导游”，将整个培训包装为“一次快乐 的旅行”，将旅游的各种片段融入到训前会所有环节中。旨在通过愉快、新颖的方式，尽快 消除学员的紧张
