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1、2015深圳珠宝行业白皮书深圳黄金珠宝首饰行业协会前言2015年，中国经济发展处于“三期叠加”中，呈现“新常态”下速度变化、结构调整、动力转换等三大特点，经济增速也从年均10%的高速增长向年均7%左右的中高速增长转换，传统发展模式难以为继，新的增长模式未完全形成，转型升级迫在眉睫。深圳珠宝行业经过十几年的高速发展，也不能独善其身。规模的无序扩张，产品同质化竞争带来的产能过剩，盲目跨界投资造成的资金链紧张，加上银行的信贷紧缩，给业界造成一时的困惑和质疑。 为了更全面客观的了解行业，从2015年10月开始，深圳市黄金珠宝首饰行业协会面向全行业发放行业调查问卷共600份，回收有效问卷521份。接受调
2、查问卷的企业涉及黄金、钻石、镶嵌、珍珠、翡翠、彩宝、及相关配套企业。同时，深入行业内较具代表性的83家企业进行了现场走访座谈。在结合行业内的基本情况的基础上，形成了此报告。一、行业概况（一）、中国黄金珠宝首饰行业基本情况据国家统计局数据显示，2015年限额以上单位的金银珠宝商品，零售总额为3069亿元，年增长7.3%。全国目前与珠宝相关的上市企业27家。其中，老凤祥、潮宏基等10家以珠宝销售为主业的A股上市公司，2015年前三个季度，营业收入为717亿元，同比增长8.11%，利润增长5.51%。黄金作为珠宝行业的重要品类，市场供需稳中有升。2015年，上海黄金交易所，黄金累计实物交割2596吨
3、，同比增长23.50%，显示黄金市场比较活跃。2015年，中国大陆从香港净进口黄金774.1吨，全国累计生产黄金超过450吨。2015年我国黄金珠宝首饰市场销售总量超过1100吨，较去年有10%以上的增长。2015年，黄金价格跌幅超过10%，虽然销售总量有所增加，但零售市场销售总额增幅不大。（足金首饰下降，K金类首饰上升。）总体上讲，2015年，整个珠宝行业零售总额保持在5000亿元以上。上海钻石交易所数据显示，钻石一般贸易进口145.49万克拉，金额17.48亿美元，同比呈现负增长。刚需市场上，30分-50分的钻石尤为受欢迎。有色宝石市场飞速发展，全年有望突破30%的增长，高保值的大颗红宝、
4、蓝宝、祖母绿增长较快，前几年炒作过热的碧玺等停滞不前。珍珠市场中，中低档饰品销量较好，珍珠类合金胸针异军突起，销量火爆。翡翠市场逐步从礼品市场回归饰品属性。文玩类例如琥珀、蜜蜡、崖柏等进入平民百姓的视线，大家的目光不再仅仅放在普通饰品上。个性化、大众化消费产品，以及智能化首饰呈现快速发展的态势。据海关总署统计数据显示，2015年，我国各类珠宝产品出口总计290.53亿美元。就分类产品来说，绝大多数产品出口金额下降，仅银原料和仿真首饰出口增长。其中，银原料出口2095吨，同比增长57.79%；出口金额10.94亿美元，同比增长29.13%。仿真首饰出口168,713,015千克，同比下降0.86
5、%；出口金额26.62亿美元，同比增长12.31%。出口金额下降的有贵金属首饰、金银器、贵金属制其他制品、天然或养殖珍珠、未镶嵌钻石、宝石或半宝石、合成宝石半宝石以及珍珠或宝石半宝石制品等。其中，贵金属首饰出口186.47亿美元，同比减少61.57%，金银器出口1.78亿美元，同比下降85.2%，贵金属制其他制品出口27.29亿美元，同比减少47.85%。天然或养殖珍珠2015年出口金额0.98亿美元，同比下降19.79%。这也是天然或养殖珍珠出口金额连续第四年下滑。（二）深圳黄金珠宝首饰产业基本情况黄金珠宝首饰，是深圳市优势传统和创意时尚文化的标志性代表产业之一，是罗湖区、盐田区支柱产业之一
6、，已经在国内外形成了具有巨大影响力和凝聚力的产业集群，在中国仍然处于绝对领先的龙头地位。深圳全年黄金、铂金制造加工量占上海黄金交易所实物销售量首饰用金的约90%；制造珠宝首饰成品钻的用量占上海钻石交易所成品钻石一般贸易进口量的约90%；有色宝石镶嵌首饰、金镶玉首饰绝大部分是深圳制造；翡翠镶嵌、玉石镶嵌规模以上的制造企业几乎都在深圳；3D硬黄金制造加工、硬黄金镶嵌宝石首饰制造加工业几乎都在深圳。深圳已经成为中国珠宝首饰制造交易中心和物料采购中心以及信息交流中心。 根据初步统计，截至2015年,深圳珠宝产业已有各类法人注册企业约为5000家，个体工商经营户超过5000家，大小珠宝交易批发市场约为2
7、2家，行业制造加工总值约1500亿元,批发、零售贸易额约340亿元，进料加工超过150亿美元，产业队伍超过15万人。2015年，一些没有资金实力与创新能力的企业只能随着市场及技术、产品创新的洗牌而有所下降。相反的是，在经营模式、技术研发、产品设计等环节始终坚持以“创新、提升”为导向的企业，则在这一轮行业寒冬中稳健发展。二、行业发展现状与特点1、2015年深圳珠宝行业总体情况通过对调查数据进行统计分析后，我们发现，2015年深圳珠宝企业制造加工、批发贸易和零售总量20万件以上的企业最多，占28%；总量在15-20万件的企业占12%；总量在10-15万件的企业占14%；总量在5-10万件的企业占1
8、4%；而总量在2-5万件的企业占18%。由此可知，在2015年深圳珠宝企业制造加工、批发贸易和零售总量的情况总体良好，但也有不少企业生存出现问题。（详见：图1 深圳珠宝企业2015年制造加工、批发贸易和零售总量）图1 深圳珠宝企业2015年制造加工、批发贸易和零售总量深圳珠宝企业2015年制造加工、批发贸易和零售总量与2014年相比之下，有8%的企业是大幅增加，20%是 少量增加，26%是大致持平，24%的企业少量减少，但也有22%的企业减少很多。说明大部分企业在稳中求进、平稳发展，但也有少部分企业经营出现问题。（详见图2 珠宝企业2015年制造加工、批发贸易和零售总量与2014年相比情况）图
9、2 珠宝企业2015年制造加工、批发贸易和零售总量与2014年相比情况在企业优势方面(多选），有60%的企业认为品牌建设是企业自己的优势之一；其次是人才，占55%；50%的企业认为知识产权是企业的优势之一；20%的企业认为产品质量为企业优势之一，不少企业认为，质量本身就是深圳珠宝得以称雄全国的原因之一，是企业的根本，因此这项已不能做为企业的优势；15%的企业认为电商为企业自身的优势，没有企业选择融资为企业优势。这说明，深圳珠宝企业最主要的优势为三项为：品牌建设、人才和知识产权。（详见图3 深圳珠宝企业的优势）图3 深圳珠宝企业的优势2、知识产权方面的情况在对企业进行知识产权方面的调查中，我们发
10、现，有78%的珠宝企业已经申请了专利，只有22%的企业没有申请专利。说明越来越多的企业已经意识到知识产权是企业发展强有力的竞争工具。（详见图4 深圳珠宝企业是否有申请专利）图4 深圳珠宝企业是否有申请专利在已经申请了专利的企业中，申请100个以上专利的企业占了11%，申请了50-100个以上的企业占了19%，申请10-50个专利的企业数最多占了41%，占了近一半，申请10个以下专利的企业占了29%。（详见图5 珠宝企业申请专利的数量）在调查中我们也发现，90%以上的企业申请的专利为外观设计专利。图5 珠宝企业申请专利的数量 3、人才方面的情况在对公司是否存在人才短缺问题上，79%公司认为，不存
11、在人员短缺问题。（详见图6 公司存在人员短缺的情况）图6 公司存在人员短缺的情况关于珠宝企业人才流失的情况，70%的企业认为没有人才流失情况，18%的企业认为偶尔存在人才流失情况，12%的企业是一年有几次人才流失情况。（详见图7珠宝企业人才流失情况）图7 珠宝企业人才流失情况关于企业最希望引进的人才，62%的企业选择创造新型人才，23%的企业选择了技能人才，15%的企业选择了管理人才。（详见图8 公司希望引进的人才类型）图8 公司希望引进的人才类型 在职业认证方面，企业最希望认证的职业技能鉴定是设计师占了47%，首饰营业员占19%，起版占4%，执模占4%，压光占2%。（详见图9 企业最希望认证
12、的职业技能鉴定）图9 企业最希望认证的职业技能鉴定4、融资方面的情况在利用政府政策获得贷款方面，70%的企业没有利用，只有30%的企业获得过。（详见图10 利用政府政策支持获得货款情况）图10 利用政府政策支持获得货款情况 在利用民间贷款方面，近八成的企业表示不会经常利用民间借贷融资，只有两成的企业表示经常会借助民间贷款。（图11 经常利用民间借贷融资情况）图11 经常利用民间借贷融资情况成立以来，没有发生民间借贷行为的企业占70%，偶尔存在民间借贷的企业占18%，一年有几次民间借贷的企业占12%，长期存在民间借贷的企业为零。(详见图12 企业民间借贷行为频率）图12 企业民间借贷行为频率 5
13、、品牌建设情况关于品牌建设 ，有88%的企业注册了品牌。其中，有18%的企业注册的品牌数量为4个以上，有20%的企业注册了3个品牌，有24%的企业注册了2个品牌，有26%的企业注册了1个品牌，没有注册品牌的企业占了12%。说明企业越来越重视品牌建设。(详见图13 企业现注册品牌数）图13 企业现注册品牌数在企业品牌管理职能部门设置情况上，有55%的企业设立了专职品牌管理部门，有28%的企业没有设置明确的品牌管理部门和职能，有17%的企业设置了兼职品牌管理部门，可见大部分企业比较注重对品牌的管理。（详见图14 企业品牌管理职能部门设置情况）图14 企业品牌管理职能部门设置情况 在现阶段产品在市场
14、中最具有竞争力的因素方面，产品质量占36%，产品品牌占32%，服务水平占14%，销售渠道占7%，技术领先占5%，产品价格和产品宣传都只占3%。这说明，企业在品牌建设中，最注重的是产品的质量。图15 现阶段产品在市场中最具竞争力的因素在妨碍企业品牌建设的主要因素中（最重要的三项），选择缺乏切实可行方案的占64%，选择缺乏相关专业人员的占60%，选择资金不够的占30%，选择企业现阶段没有必要的20%占，选择体制制约的占20%，选择领导层重视不够的占6%。由此可见，妨碍企业品牌建设最主要的三个因素为：缺乏切实可行的方案、缺乏相关专业的人员和资金的缺乏。（详见图16 妨碍企业品牌建设的主要因素）图16
15、 妨碍企业品牌建设的主要因素6、电商建设情况珠宝企业对电商的看法方面，78%的企业认为目前电商的体系不完善，56%的企业认为电商售后难以保证，44%的企业认为电商的产品质量难以保证，22%认为消费体验不足。（详见图17 珠宝企业对电商的看法）图17 珠宝企业对电商的看法在对黄金珠宝首饰行业电商未来发展前景的看法上，有76%的企业对电商未来的发展持积极的态度，认为电商很有发展前景，方式新颖，有15%企业的则不看好电商，认为前景不好没有保障，有9%的企业则表示不清楚，总体来说，大家对电商未来的发展是比较看好的，电商作为一种新的销售渠道，备受关注，将成为未来珠宝行业的发展趋势，发展空间很大。图18 对黄金珠宝首饰行业电商未来发展前景的看法在企业希望政府提供的帮助方面，企业最希望政府提供的帮助是减少企业税费负担，占了62%，其次是降低银行贷款利息占了44%，再次是降低社会保险费38%，说明企业的税费和银行贷款利息过高将不利于企业的发展，希望政府可以适当调节，给企业的发展提供更广阔的空间。图19 企业希望政府提供的帮助三、与国内同行业比较分析目前，我国珠宝产业主要分布在以深圳为代表的珠三角、以上海为代表的长三角和以北京为代表
