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1、种子生产加工行业市场现状调查及投资策略一、 全球种子行业格局全球种业经历了从政府主导到全球化阶段，经历了生物育种的推广与行业的变革，目前整体行业规模已经趋于稳定。从市场规模来看，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年的463亿美元，CAGR约13%。预计到2025年市场规模有望增长至527亿美元，维持CAGR26%，据分析，市场扩容将主要依靠中国生物育种推广及需求的小幅提升。据AgbioSeed统计的市场规模以及各公司（包含玉米业务的公司）公报数据，拜耳和科迪华为全球种业行业巨头，其次是中国化工收购先正达形成了新的先正达集团。还有一些种子企业凭借特色种子业务在全球市场竞争
2、中占据了一席之地，比如利马格兰的花卉种子业务和隆平高科的水稻种子业务等。在区域布局上，北美是拜耳优势区域，其中玉米收入占比最高（63%-3887亿美元），其次是大豆（20%），蔬菜（4%）和棉花（5%）；拜耳玉米在北美市场份额为33%，主要依靠性状许可及种子收入。南美是第二优势区域，其中玉米收入占比最高（56%-1372亿美元），巴西（拜耳市场份额-25%）和阿根廷（拜耳市场份额-45%）是主要收入国家。欧洲是第三优势区域，拜耳玉米市场份额约16%，主要市场是法国、匈牙利和意大利。亚洲收入基本来自于印度和巴基斯坦的转基因棉花收入，同比增加01%。在作物布局上，玉米种子是拜耳主要的业务板块，20
3、21年玉米收入达到61亿美元，同比增加78%。玉米收入主要来自于性状许可费用及种子销售收入，其中北美是主要市场，其次是南美；在欧洲，拜耳在法国、意大利、匈牙利和德国的主要市场销售常规玉米品种。与拜耳业务类似，北美是科迪华首当其冲的优势市场，其中美国是最大玉米市场，主要依靠玉米性状许可及种子收入；其次是南美和欧洲，巴西和阿根廷是主要市场，其中巴西为主要增长市场，得益于转基因渗透率的提高及种植面积的增加；亚洲玉米种子销售收入为226亿美元，同比下降22%，其中越南和菲律宾有在售转基因种子。从作物布局上看，玉米收入是公司业务的主要贡献（玉米收入约占65%公司收入），其次是谷物等。欧洲是先正达优势区域
4、，同比增加146%，主要销售小麦、玉米和向日葵等，其中向日葵收入占比最高（35%-376亿美元）。南美是第二优势区域，2021年销售收入同比增加226%，其中玉米收入约增加238%，而大豆和蔬菜分别增加了261%和125%，主要市场在巴西和阿根廷。北美是第三优势区域，主要市场在美国，主要业务来源于玉米、大豆和小麦，其中玉米收入约49亿美元，同比增加63%。亚洲销售收入同比增加93%，主要是中国和印尼玉米收入增加。玉米种子是先正达主要的业务板块，2021年玉米收入达到14亿美元，同比增加162%，其次是蔬菜和谷物。玉米收入主要来自于性状许可费用及种子销售收入，其中南美和北美是主要市场，其次是欧洲
5、；亚洲销售收入同比增加略低于欧洲。先正达拥有全球领先的抗虫转化体和耐除草剂转化体，先正达三阶复合性状（ZL）含有防控草地贪夜蛾的王牌技术MIR162；经21年田间试验验证，先达901三价复合抗虫玉米（ZL）田间高抗草地贪夜蛾及玉米螟等鳞翅目害虫。整体上看，蔬菜是Vilmorin主要业务板块，占据业务收入的半壁江山，其次是玉米，收入占比约23%。欧洲是Vilmorin优势区域，主要销售蔬菜和大田种子；北美是第二优势区域，美国是主要市场，主要销售蔬菜和大田种子；亚洲收入主要来自于中国（利马格兰）、印度、澳大利亚等市场。二、 转基因种子行业发展五大转基因种植国家的玉米种植面积占比近9成，中国则尚未进
6、行商业化，转基因粮种市场空间庞大。自发达国家的经验表明，转基因种子的渗透率会快速提升，同时伴随种子价格的提升。以美国为例，自1996年转基因技术商业化应用后，玉米种子价格年均涨幅在20%以上，而在此之前，每年的涨幅不足5%。目前，生物育种技术有望在玉米、大豆品种上率先突破，助力解决供需缺口问题。转基因商业化落地后，我国转基因种子（玉米、大豆）的出厂口径规模有望达432亿元，利润有望达130亿元。多位种业专家及行业人士认为，2023年，在种业振兴政策和行业周期景气度的加持下，随着转基因商业化的有序推进，种业龙头企业凭借强大的科研和资金实力，通过内生性增长和外延式扩张，有望进一步做大做强。种子是种
7、子植物的繁殖体系，对延续物种起着重要作用。种子是种植环节中最重要的一环，好的种子是丰产增收的基础，主要种类包括大田（水稻等）种子、蔬菜瓜果种子、花卉种子等。种子行业产业链上游为种子研发、育种采摘环节；中游为制种、销售环节，下游应用领域包括种植业、林业等。三、 种子行业竞争格局国际种业竞争格局高度集中。根据Kynetec数据显示，2020年国际前五大种企市场份额合计占比达52%，其中，拜耳和科迪华以绝对的优势领先，市场份额分别达20%和17%。与国外相比，我国种业的竞争格局相对分散，2020年我国前五大种企市场份额占比合计仅为12%，其中，隆平高科的市场份额仅为4%。从企业数量方面来看，我国种子
8、企业数量较多。2010年我国种子企业数量高达8，700家，2010至2016年期间，由于一系列种业监管政策出台，种子行业门槛提高，企业数量下降至4，516家，降幅高达一半。2016年之后，随着我国种业振兴相关政策的陆续出台，我国种企的数量从2017年开始反弹，呈现上升态势，2020年种业企业数量达到7，372家。从整体竞争格局方面来看，近年来国内企业同质化竞争激烈，行业集中度有所下降。2019年我国种业CR5/CR10/CR50相比2009年分别下降26%、30%以及74%。相比国际种子市场格局，我国种子产业格局过于分散，单一种企难以形成国际竞争力。随着育繁推一体化的进一步推广和一大批区域性、
9、特色化、专业型种子企业崛起，我国种子企业多小散的状况将得到一定程度的改善。从国际行业发展趋势来看，随着科技的不断现代化发展，最终必然使得行业走向并购整合，拥有先进技术和研发能力、商业化能力优异且资本雄厚的有望成为行业的领导者。四、 行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长58%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但
10、菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，中国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。中国蔬菜种子进出口贸易逆差。2021年，中国蔬菜种子进口数量降至095万吨，同比降低10%左右，出口数量依旧维持在04万吨左右。由于中国普通大宗蔬菜种子逐步实现国产化自给，目前中国进口蔬菜种子以高端蔬菜品种为主，2021年中国蔬菜种子进口单价总体上涨至2553614美元/吨，导致进口金额总体小幅上涨。随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发
11、力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加135件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至40生物技术+人工智能+大数据信息技术育种时代，但中国蔬菜种业仍处于20杂交育种时代与30分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。五、 种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改种子法的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头
12、还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为26%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为13%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为26%。六、 行业概况种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物种子等。
