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1、概 述个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具，也为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。本系统主要包括：基础信息录入、填写报表、生成申报数据、申报及反馈、查询统计等功能。业务流程图如下：目 录1系统安装11.1运行环境11.2系统安装41.3系统升级52系统初始化82.1系统登录82.2初始化92.3首页163基础信息183.1扣缴义务人信息183.2纳税人信息204填写报表244.1基本操作介绍244.2正常工资薪金收入274.3外籍人员正常工资薪金收入294.4全年一次性奖金收入314.5无住所个人取得数月奖金收入324.6特殊行业全年工资薪金收入334.7内退一次性
2、补偿收入344.8提前退休一次性补贴收入354.9解除劳动合同一次性补偿收入364.10股票期权行权收入374.11企业年金(企业缴纳部分)384.12非工资薪金收入404.13限售股转让收入414.14财政统发当月已缴税额424.15生成申报数据435申报及反馈446打印代扣代收税款凭证477查询统计507.1查询申报明细507.2查询申报表528修正和自查538.1启动修正538.2启动自查558.3撤消569补录数据579.1填写明细表579.2生成数据619.3发送数据629.4获取审核结果649.5转入代扣代缴6510参数设置6610.1证书设置6610.2税务局信息获取6711系统
3、管理6911.1修改密码6911.2用户管理7011.3网络参数设置7211.4运行参数设置7411.5在线升级7511.6数据备份恢复7611.7日志管理8011.8公告8112附录8312.1纳税人信息导入的文件格式8312.2报表数据导入的文件格式8512.3学历代码对照表9312.4职业代码对照表9412.5国籍代码对照表9612.6国税发20059号文件101个人所得税代扣代缴系统用户指南1 系统安装在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。1.1运行环境安装个人所得税代扣代缴
4、系统之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。n 软件配置操作系统：Windows98第二版及以上/Windows2000/Windows Xp浏览器：Internet Explorer5.5及以上系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD（Windows2000系统中：在“开始菜单设置控制面板区域选项日期标签页”中设置；Windows XP系统中：在“开始菜单控制面板区域和语言选项区域选项自定义日期短日期格式”中设置）n 硬件配置 硬件配置与纳税人的人数有关，具体配置请参考下表。纳税人人数推荐配置数据库类型01万CPU：P4 内存：
5、512M硬盘：40G 可使用Access数据库1万2万CPU：P4 内存：1G 硬盘：40G 可使用Access数据库2万5万CPU：P4内存：2G 硬盘：80G Sqlserver或oralce数据库，可和应用程序合并一台机器。5万10万CPU：奔腾双核 内存：2G 硬盘：160G Sqlserver或oralce数据库，建议数据库服务器独立。10万20万CPU：酷睿 内存：3G硬盘：160G Sqlserver或oralce数据库，建议数据库服务器独立。20万50万CPU：四核内存：4G硬盘：320G Sqlserver或oralce数据库，建议数据库服务器独立。n 网络配置直接连接互联网
6、（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网 注意：网络配置不是必须的，在没有网络的情况下无需配置。个人所得税代扣代缴系统用户指南1.2系统安装系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。方法一：从安装光盘安装1. 启动计算机。2. 将个人所得税代扣代缴系统安装盘放入光驱后自动运行该光盘中的安装文件。也可以通过“我的电脑光驱（安装盘所在驱动器）”手工打开光盘，运行安装文件。方法二：从网站上下载安装包后安装1. 启动计算机。2. 从网站上下载安装包。请与主管税务机关联系获取下载本软件的网址。3. 运行安装文件。- 27 -1.3系统升级个人所得税代扣代缴系统从V1.1升级
7、到V1.2版本，安装和配置需要注意以下三点：1. 安装V1.2版本前，不需要卸载原有的V1.1版本，只需做好数据备份工作。数据备份方法请参见第11章第6节。2. V1.2版本安装过程中会自动进行数据转移。注意：请在V1.1版中完成申报并获取反馈信息后再运行V1.2版安装文件。1) 选择是否迁移原系统数据。需要迁移数据，单击我要迁移；不需要迁移，单击我不需要迁移。图 1.12) 选择原系统安装目录下的数据文件。单击浏览，选择数据文件。图 1.23) 原系统处理方式，有备份原系统数据和自动卸载两种。如果选择“备份原系统数据”，那么可以单击浏览设置存放目录。图 1.34) 显示数据迁移进度。图 1.
8、45) 完成数据迁移。由于V1.2和V1.1版本在信息上有所差异，所以完成数据迁移，系统会提示您按我们提供的文件重新注册，如图1.5。注册方法请参见下章第2节“注册”和第3节“初始化”。图 1.52 系统初始化本章主要介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置。2.1系统登录业务说明初次登录以系统内置的用户登录。操作步骤1. 安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。2. 以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；初始密码：123456)图 2.13. 在上图所示的登录窗口中单击登录。2.2初始化业务说明通过向导完成扣缴义务人注册及系统的初始化。
9、操作步骤本系统提供网络注册、电话注册、不注册三种方式，不同的注册方式在操作步骤上有所不同，下面对各种注册方式分别进行介绍。n 网络注册1. 注册方式：如果选择通过网络进行注册，那么首先需进行服务器设置和代理设置，设置后单击下一步。（注：只有通过代理上网时需进行代理设置。）图 2.21) 服务器地址和端口：服务器为系统注册时连接的服务器。2) 测试连接：单击测试连接可以测试设置的地址和端口信息是否正确。2. 单位信息：录入单位基本信息，单击下一步。图 2.33. 获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.4所示有网络下载和介质导入两种方式，介质导入方
10、式请选择导入文件。图 2.44. 完成。单击完成进入个人所得税代扣代缴系统首页。图 2.5n 电话注册1. 注册方式：如果选择电话注册，设置后单击下一步。图 2.62. 单位信息：录入单位基本信息，输入注册序列号，单击下一步。图 2.73. 获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.8所示有网络下载和介质导入两种方式，介质导入方式请选择导入文件。图 2.84. 完成。单击完成进入个人所得税代扣代缴系统首页。图 2.9n 不注册1. 注册方式：如果选择不注册，设置后单击下一步。图 2.102. 单位信息：录入单位基本信息，单击下一步。图 2.113.
11、 获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如图2.12所示有网络下载和介质导入两种方式，介质导入方式请选择导入文件。图 2.124. 完成。单击完成进入个人所得税代扣代缴系统首页。图 2.13 注意：您可以在之后的使用过程中通过“系统管理单位信息”和“个人所得税代扣代缴参数设置税务局信息获取”功能对这些参数再进行设置。2.3首页业务说明在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需要进行修正或自查申报。操作步骤1. 主界面的右上角列出了申报的整个流程图，根据流程图可以方便地进行一步步操作。图 2.142. 主界面的左上角列出了当前正在填写的申
12、报情况，选择申报记录后单击纳税人信息或填写报表可以填写纳税人信息和各报表。3. 主界面下方显示往月申报情况，可以根据需要进行修正或自查申报。一旦选择往月申报记录后单击启动修正或启动自查，该条记录同时会在左上角的列表中显示。如果要自查没有正常申报记录的月份，可以先单击增加未申报月份增加一条记录，然后选中该记录单击启动自查。3 基础信息基础信息包括扣缴义务人信息和纳税人信息两部分。初次使用本系统，在进行系统设置后应将所有基础信息完整录入。3.1扣缴义务人信息业务说明扣缴义务人是指依照法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。本功能用于修改扣缴义务人信息。操作步骤1. 选择“系统
13、管理单位信息”。初次登录时使用设置向导功能后系统会自动从主管税务机关下载扣缴义务人信息并在本功能中显示。图 3.12. 允许修改电子邮箱和公司股本总额。3. 单击保存，保存录入的扣缴义务人数据，然后退出本功能窗口。如果单击关闭，则系统将不保存任何信息直接退出本功能窗口。3.2纳税人信息业务说明纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人的基础信息。操作步骤1. 选择“纳税人信息”，或单击主界面上纳税人信息，如图3.2所示显示所有纳税人信息。图 3.22. 单击增加，在图3.3所示窗口中输入纳税人信息。图 3.33. 在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外
14、，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。方法一：从第三方软件获取纳税人信息1. 从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入Txt或Excel格式。2. 导入文件到本系统中。1) 第一步：单击导入，选择导入文件。2) 第二步：将外部文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应。图 3.43) 第三步：单击导入完成从外部文件的导入。方法二：根据Excel模板准备导入数据1. 在本系统的主界面中点击“帮助”。图 3.52. 打开帮助后，选择“附录二/ Excel模板文件下载”，点击右侧的
