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1、word可编辑理财述职报告理财述职报告精选5篇理财述职报告120xx年度xxxxxx晋级以后独立运作的一年已尽尾声，作为营业部重要组成部门，新成立理财参谋部在20xx年同时也经历了风雨，但在全体员工的协助下，部门同事全力配合下，已根本完成年初营业部制定下的工作目的。并且各项工作都获得了长足进展，但是工作中也存在一些的问题，现将全年工作总结如下：一、工作指标完成情况汇报1、截止11月底完成综合交易额xxxx万元，完成全年预算的xxxx，日均成交xxx万元，较上年全年日均成交xxxx万元增长xxx。累计交易周转率为xxx次，市场占有率为xxx，较上年全年xxxx增长xxxx，交易活泼度较上年有明显
2、提升。2、xxxxxx营业面积较小，晋级之后营业部对客户效劳方向进展调整，重要开展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已到达895%，已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式，营业部同时也作为重点开展方向，目前为止，营业部手机交易占比到达79%，是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分，同时理财参谋部与营销部互相配合，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进展认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。3、标准化效劳考核工作全年完成情况：营业部全年标准化效劳考
3、核指标完成情况良好，营业部在标准化效劳考核中秉承做有所用的根本原那么，每一项工作都进展了认真的梳理，如：客户数据统计方面根据营业部的实际需求进展了调整，并对每月客户数据进展综合分析p ，根据数据分析p 情况制定工作策略，假设发现异常账户及时进展沟通，做好营业部客户的根底效劳工作。在认真完成营业部根本分值标准化工作根底上，理财参谋部加强了咨询协作参与力度，全年屡次参加公司的咨询协作，已成为E周刊的固定协作成员，全年投稿20多篇。为营业部在标准化效劳考核中添砖加瓦。二、工作目的完成情况1、投资者教育工作完成情况本年度在投资者教育方面，营业部共计举行了两期股民学校。6月举办第一期股民学校，也获得一定
4、的成效，但同时也暴露一些问题。理财参谋部结合本期培训投资者课后反响的意见，又再次精心准备了营业部的中期培训，本年度第二次股民学习，考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高，假设像以前培训都安排在开市期间，大多上班客户无法参加，为了能让每一次培训都能发挥更好的效能，经过理财参谋部全体员工的商议决定，将股民学校培训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进展之后，得到了大多客户好评，虽然大家都牺牲自己的休息时间，但是却得到了客户的认可，以后会多增加周末的培训活动。本次培训无论从课程的安排上，还是从课件的组织架构，都得到了进一步的提升，客户也非常满意，很多客户希望以后多增加类似的培训，此项工作已经在筹划
5、之中，争取明年一季度做好培训体系的搭建。2、投资者咨询效劳工作情况目前咨询效劳方面已经不能仅仅局限在简单日常信息传导，客户在咨询方面的需要越来越多元化，为了能更好的满足客户的需求，理财参谋部对现有的咨询工作进展梳理。短信信息内容以及发送及时性进展了调整，首先，充实短信信息内容，除及时传导公司咨询信息以外，营业部还增设了多个栏目，择机择时的发送，如：行业透视、政策追踪、短线荐股、荐股追踪、操作策略等多个有针对性，有特色的短信信息。信息发送严格按公司标准化流程进展。各种信息要求做到最快传导。同时要求进步营业部QQ群活泼度，并且安排专人负责，其它人协助的效劳形式。经过努力，目前理财参谋部在信息传导方
6、面有了积极的改善。并且能保障信息传导的及时性，从而让客户感受到营业部的咨询效劳的提升。经过一段时间的运行，目前客户反响良好。虽然已经获得了一些成绩，但是向客户坚持提供高质量的咨询效劳工作，必须持之以恒、坚持不懈充实自我，才能更好的完成上述工作。在咨询效劳方面，理财参谋部结合今年十二五工作会议精神，配合市场热点及时的举办了五期行业策略报告。每一期行业报告策略选择的时机都与市场热点吻合，如：理财参谋部安排稀土永磁概念行业策略报告会之后，爆发了稀土永磁概念行情，成为本轮市场涨幅最高的行业之一，在客户中反响不错，随后又相继举行了新能概念行业报告锂电池池概念行业报告新一代信息产业行业报告高精端装备制造行
7、业报告，根据公司四季度操作策略，交融十二五整体规划提及的战略新兴产业可能引出的市场时机，全面的分析p 讲解战略新兴产业特性，并且又再次成功的举办了一期季度策略报告会。通过对行业的研读，投资者能及时理解行业的方向以及行业中个股的根本情况，进步投资者市场行业分析p 才能。3、营业部所有员工咨询才能提升情况由于xxxxxx为新晋级营业部，员工队伍比较年轻，缺少市场经历积累，提升营业部整体咨询力量是刻不容缓的事情，营业部年初就向理财参谋提出要让营业部前台及后台员工的咨询才能提升的要求。理财参谋在员工咨询才能提升方面进展了以下几点的工作：1、充分利用每天晨会时间，由于参会人员较多，晨会召开时间又短，为了
8、能让所有人都能在晨会上得到锻炼，晨会以轮流制进展。通过晨会市场信息的分析p ，锻炼大家对市场重要信息提炼的才能，通过短线股票挑选工作，能让大家理解不同股票的形态以及短线分析p 方法，大家互相交流可能进步看盘才能。让大家在良好的咨询气氛中获得知识储藏和才能的进步。2、“一周聚集”的活动的开展每周三举办一次“一周聚集”员工的交流活动，周三的交流活动比较灵敏，会根据不同情况安排，除对近期市场进展分析p 以外，还会融入一些根底知识的学习，安排前后台人员进展讲课。每月还会要求所有人都进展月度股票推荐，并且评出月度最正确推荐人奖、大盘分析p 最准确奖。通过一段时间的运行，目前“一周聚焦”已经成为员工学习交
9、流的平台，成为晨会交流很好的补充，在这里交流可以畅所欲言，尽情的让大家发挥，通过大家不断的交流，可以进一步的提升员工与客户的沟通交流才能。通过一段时间的培养，目前营业部可以参与理财专职讲座的讲师到达4位，已经培养后备讲师3位，目前营业部讲师理论知识积累方面已经到达要求，但在理论中缺乏经历，还需要继续进一步加强培养。理财述职报告2大家好！我于20xx年3月任银保理财工作室经理，三个月来，在总公司、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务开展、队伍管理、教育训练等方面获得了一定成绩。下面就二季度以来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。一、努
10、力学习政治、业务理论，不断进步管理程度和岗位技能。两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种学习活动，另一方面对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋剧烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识。二、狠抓业务开展获得了明显成效。我想做为理财部门的主要负责人，抓理财开展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项详细工作：1、科学方案。二季度来业务开展方案都是在大量调查研究根底上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成
11、。2、做好推动。业务方案能否落实，关键在推动。三季度来先后组织施行了两个重大的业务推动活动，都到达了很好的业务推动效果。3、搞好总结。业务方案、业务推动、搞好总结，政策兑现是消费力进步的关键。三个月来坚持不失信于人的诚信原那么，每一项活动完毕后，及时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员绝望。三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务开展的生力军。队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。李总曾经指出：抓队伍就是抓业务。三个月来在队伍管理问题上煞费了心思。利用各种时机和条件同理财经理直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待理财经理，最广泛地向他们传承
12、公司的文化、观念和开展前景，结下了深沉的友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了非常重要的作用。目前理财工作室有高级主管人、销售精英人。在二季度完成各项保费元。理财述职报告3从20xx年到20xx年，我分别任职银行公司类客户经理与某公司财务人员，先将这几年来的主要工作内容述职如下。一、在银行负责负债业务现代银行对于客户都有一种“主动出击”的心理态度，在20xx年到20xx年这段时间中，我就主要负责有负债业务这一项工作内容，即负债业务，为银行拉存款，维护已有客户，拓展新账户，保证银行存款规模可以稳定或是增长。在实际的工作中，我一是坚持“上门维护”，上门维护是银行客户经理日常客户关
13、系维护最常见、运用最为广泛的方法。所以在工作中我通常都是主动上门征求客户的意见，理解客户的需求，设计创新产品，最大限度地满足客户需求。工作内容不仅包括上门取单、送单和提供咨询效劳等传统效劳，还包括协助客户进展资金安排，设计理财方案等；第二是走“情感道路”。客户经理在客户关系维护过程中注重银行、客户经理与客户之间的感情交流，在彼此亲近、认可、互相帮助的根底上，建立与客户之间和谐稳固的关系客户经理在营销产品的同时，所以我在工作中会尽最大努力运用良好的人际关系、诚挚的个人情感与客户建立稳定、持久的关系；第三是进展“穿插销售”。银行稳定客户的根本方法有两种：一是提供高质量的维护，二是穿插销售银行的产品
14、。客户在一个银行得到的效劳越多，其转向其他银行的兴趣越小。所以在工作中我会对客户进展穿插销售，如代发工资、银行卡、储蓄业务、个人理财业务、机构理财业务等；第四，进展参谋式营销。参谋式营销维护是营销人员在以专业营销技巧进展业务营销的同时，能运用分析p 、综合、创造、说服等才能，满足客户的需要，并能预见客户的将来而提出积极的建议，以求达成双方长期合作的业务关系并实现双方的互利互惠。参谋式营销的核心是发挥营销人员对客户的参谋、咨询、维护功能，谋求双方的长期信任与合作。我在对企业客户的参谋式营销中，做到了客户优先，是双方都实现了满意共赢，并对客户的业务开展进展了一定的客观指导，为客户提供了具有价值的参
15、考信息。二、在银行负责资产业务银行的资产业务也就是信贷业务，这也是银行的主要业务内容之一，在银行工作期间，我也主要负责了资产业务。在工作中，我能严格遵守规章制度，把好信贷资产质量的第一关口，作为一名客户经理，我深感自己肩上担子的分量，稍有忽略就有可能造成信贷风险，因此，我不断提醒自己，不断增强责任心。在实际的工作总，我一是严格执行上级对于信贷风险控制的思想规定，进一步对信贷风险进展控制，对授信行为进展标准。严密了贷前调查、审查及审批手续，对信贷人员贷前调查的范围及要求，确保信贷调查材料真实有效；二是扎实细致地开展贷后检查工作，定期和不定期地对企业经营状况和抵押物状况进展检查和分析p ，认真填报
16、贷后管理表；三是实在做好贷款五级分类工作，制定了五级分类的详细操作施行细那么，对客户进展统一分类，从而进步了信贷管理的质量；四是对流动资金贷款、贴现贷款，承兑汇票在上报审批过程中严格执行总行要求的调查、审查、审批环节的统一格式，实在从头上控制信贷风险；五是积极配合总行信贷处做好信贷检查工作，在检查中没有发现一例违规现象，信贷工作得到肯定和好评。三、在银行负责中间业务中间业务通常是指，不占用贷款规模，不直接动用银行资金，主要依靠为客户提供各种中介效劳和金融效劳来获取收入的业务。一般情况下，中间业务具有本钱低、风险低、收益高等特点。在银行中间业务工作开展上，我首先是开展深化的市场调查。中间业务属中介性业务，其前提是承受客户委托。因此开展中间业务不能一厢情愿，必须适应客户的需要，获得客户的信任。而
