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1、通信技术服务行业壁垒分析一、 通信技术服务行业壁垒（一）通信技术服务行业资质壁垒随着通信技术行业的发展越来越规范，当前，运营商在选择通信网络技术服务商时，通常采用公开招标的方式。因此，更注重对服务商实力的考核，主要考核点体现在企业资质、项目业绩、团队实力以及技术人员的专业资格、资质等方面。运营商会要求通信技术服务商具有必需的行业资质，从事技术施工的相关技术人员也要具备相应资质。因此，资质条件，是本行业监管部门对通信网络技术服务商的基础性门槛。当前行业内的主要资质包括安全技术防范系统企业资质和安全生产许可证、通信工程施工总承包资质等。如果不能取得这些资质，企业很难从事该行业。因此，对新入企业来说
2、，存在较高的资质壁垒。（二）通信技术服务行业人才及技术壁垒通信网络技术服务行业为技术密集型企业，属高科技技术服务领域，行业技术门槛较高，除需具备相关行业资质、业务资格，熟悉各类通信设备，精通无线、交换、传输、网管等专业知识之外，还需掌握电信运营商网络系统，熟悉2G、3G、4G、5G网络融合建网策略，及时追踪通信技术最新进展，不断加大通信技术的研发投入，新进入者很难在短时间积累先进的行业技术和丰富的项目经验，从而使该行业存在较高的技术壁垒。此外，通信技术发展和更新速度很快，这对通信网络建设技术服务商提出了很高的要求，服务商必须掌握通信技术的最新进展，及时掌握客户的最新需求，不断加大对通信技术服务
3、的研究开发投入，只有具备较强研发实力和技术积累的通信网络建设技术服务商才能在市场竞争中占有一席之地。（三）通信技术服务行业资金壁垒通信技术服务业通常以招投标的形式承接项目，项目实施过程中的一部分成本是由服务商先行垫付，所需资金量通常比较大，且大部分服务项目具有服务周期较长、付款滞后的特点，服务提供商必须具备较强的资金实力才能应对较大的营运资金需求。与此同时，电信行业发展迅速，技术更新速度快，服务商需要投入大量的资金用于新技术的研发，以提高企业掌握前沿技术的实力。同时，随着运营商对通信网络技术服务的专业性要求的不断提高，服务商需要采购技术含量高、专业性能强的通信技术服务工具、仪器及仪表等设备，也
4、需要较大的资金支持，对新进入本行业的企业形成了一定的资金壁垒。（四）通信技术服务行业客户资源壁垒通信管网的下游企业主要为中国移动、联通、电信三大通信业务运营商，客户在招投标时为了保证通信网络运行的高稳定性和高可靠性，一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强以及服务质量好的通信技术服务商合作。通信服务商也依靠维持稳定的客户资源有稳定的业务来源，占据一定的市场份额。新进入者很难在短时间内突破客户资源壁垒。二、 通信网络技术服务行业市场概况通信网络技术服务是通信运营商服务外包的重要手段。通过服务外包，通信运营商战略性选择外部专业技术和服务资源，以协助承担企业网
5、络或网络之上的网络维护、支持以至业务流程的运营等，将通信运营商从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，使其专注于核心业务的运营。发达国家从20世纪末开始逐步采用通信网络技术服务外包的商业模式，有效降低了运营费用。随着我国通信行业由2G到3G、3G到4G的不断业务升级以及各运营商之间业务竞争，各运营商对其网络建设、优化的需求不断提升，其专业、及时、有效的业务需求使得通信网络技术服务业得到了较快的发展。三、 行业保持高速增长由于通信行业的规模不断扩大，技术不断更新，我国目前已形成了一个庞大而复杂的通信网络。对通信运营商来说如何确保其稳定、高效地运行就显得十分重要。作为通信运营商的上游行业，通信网络技
6、术服务企业在运营商的网络运行中起到了不可或缺的作用。随着中国通信网络投资规模保持高速增长，我国通信网络技术服务业也将得到快速发展。（一）行业市场开放度和规范性不断提高目前我国的通信网络技术服务行业正处于高速发展阶段，越来越多的通信网络技术服务业务陆续地从运营商和设备商手中释放出来，第三方技术服务商已经占据行业主流。前述情况一方面促进了本行业的专业化和市场化，另一方面也使整个通信网络技术服务行业走向更加成熟、规范、高效的专业化分工运作，通信网络技术服务市场逐渐演变成充分竞争的市场。为了确保网络质量，提升竞争优势，运营商逐渐趋向于选择综合实力强的通信网络技术服务商，建立长期的合作伙伴关系。各运营商
7、集团公司及省分公司均制定了严格规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信网络技术服务商。近年来，运营商的招投标管理工作日趋完善，招投标的管理日益规范，这将更加有利于形成健康发展、有序运行及充分竞争的通信网络技术服务市场。（二）行业集中度不高，规模普遍较小从全球范围看，美国和欧洲一些发达国家的通信网络技术服务市场处于成熟阶段，其通信业发展较早，通信网络技术服务行业市场化程度较高，专业的通信网络技术服务商技术水平也较高。然而在我国，本行业正处于由成长期向成熟期过渡阶段。四、 市场现状我国拥有全球规模最大的信息通信网络，推动移动通信用户普及率快速提升，用户需求更为多元，尤其是信息搜索、社交分享
8、、视频娱乐和数字化消费等数据流量需求大幅攀升，带动移动互联网流量快速增长。数据显示，我国移动数据接入流量由2016年的938亿GB增长至2020年的1656亿GB，年均复合增长率达1049%相关研究机构预测，2022年我国移动数据接入流量将达到25588亿GB。五、 行业集中度将持续提升随着通信行业的快速发展，为确保网络质量，提升竞争优势，多数省、市的通信运营商制定了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商。近年来，通信运营商的招投标管理工作逐步从地市分公司向省级公司，甚至向集团公司集中，招投标的管理日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。此外，为了保证
9、通信网络稳定、高效的运行，运营商在选择通信网络技术服务商时，提高了要求和标准，行业壁垒逐步提高。通信运营商更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。在行业标准及市场要求的日趋严格，市场竞争日趋激烈、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额。而一些规模偏小、综合实力较弱的企业被整合淘汰，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。（一）综合性技术服务企业在行业竞争中脱颖而出现阶段，客户的需求越来越多，通信网络提供给用户的应用业务越
10、来越丰富多样，这些业务贯穿了核心网、无线网、传输网、支撑系统等整个通信网络，业务流程涉及控制平面、传输平面、用户平面等不同平面的数据信息和控制信令交互，这就对网络技术服务提出了跨专业、跨平台的要求。此外，随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂。同时，国内外各通信设备商提供了种类繁多的各种制式、各种技术的通信网络设备，使得通信网络成为各种技术的大集合，电信运营商在一个通信网络之上需要面对多家设备商，多厂家设备的混合组网使网络日趋复杂。面对复杂的网络和业务，运营商不仅需要管理各种应用业务，还要熟悉若干设备商的设备、面对不同的联系接口和各种各样的处理流程，配置品种繁多的备品备件
11、，应对各种各样的技术难题，这给运营商带来了较大的管理难度，消耗了大量管理资源，增加了网络安全运行风险和网络运营成本。运营商为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，更趋向于选择具备全业务服务能力的通信技术服务商。通信技术服务商只有构建跨技术专业、多网络制式、多设备厂家的全业务服务体系，才能在行业竞争中取得领先优势，因此综合性技术服务企业在行业竞争中逐渐脱颖而出。（二）运营模式的新发展方向：服务+产品随着行业的发展，传统的单一运营模式已不能满足运营商更加个性化、复杂化的业务需求。一方面，随着行业市场规模不断增长，服务技术的不断成熟，服务标准趋于规范，运营商和达到一定规模的通信技术服
12、务商都非常需要得到各种科学规范的技术及管理平台类产品的支撑。另一方面，通信技术服务商在服务过程中会大量接触客户业务需求，这些需求为发展解决方案业务提供了绝佳的基础。服务+产品的运营模式越来越成为行业演进的重要推动力量。服务+产品的业务模式是通信技术服务商在项目实施过程中不断总结经验，通过对客户技术需求的深度挖掘，为提高自身服务质量和效率而提出的一种新的业务模式。通过这种新型业务模式，服务和产品互相促进，形成良性循环，使得服务商的竞争力不断提升。服务+产品的业务模式既体现了通信技术服务商的技术竞争实力，同时也扩展了其业务范围。通信技术服务商通过集成的产品和系统平台，可以使服务产品能快速复制和高效
13、地实施，通过专家团队的技术服务，满足不同客户的个性化需求。依靠服务+产品这种新的运营模式，通信技术服务商逐渐突破传统技术服务的局限，增加新的利润增长点，平台与技术的有效结合既能为运营商提供主动式和一体化的服务，又能深入挖掘客户的业务需求，结合新技术总结出业务创新思路，为解决方案业务积淀基础。因此，在本行业的未来发展中的，服务与产品的融合将成为新的趋势和亮点。（三）专业化+个性化的服务模式成为发展方向随着通信网络技术服务行业的快速发展，专业化+个性化的服务模式成为行业内企业的重要发展方向。专业化服务是指通信网络技术服务商充分把握通信网络的构造和技术特性，深刻了解不同类型通信设备功能和运行原理，不
14、断提升自身在通信网络工程建设、维护及优化领域的技术水平，满足运营商对服务专业化的高要求，保障通信网络稳定、高效运行。个性化服务是指通信网络技术服务商在不断了解运营商及潜在客户需求的条件下，依托自身技术积累和技术创新，扩大企业原有服务范围，在语音业务、数据业务和移动互联应用等领域给运营商和潜在客户提供更多的技术支持。随着手机普及率的不断提高，运营商需要更为先进、高效的语音测试和语音分析等服务，以便对网络语音服务质量进行定量分析和评估，以有效解决信号覆盖盲点及通信网络质量等问题。随着互联网与物联网应用日益普及，网络更加智能化，网络数据量也呈现出海量、多样与实时性的大数据特征。运营商需要具备高水平的
15、数据管理、分析、处理能力，解决无线移动通信数据网络优化、运营商投资产出分析、客户行为分析和客户投诉处理等问题，以进行商业模式创新和业务创新，应对激烈竞争。随着移动互联网的迅速发展，移动互联网应用已经开始渗透到各行各业。移动互联网应用成为研发实力较强的通信网络技术服务商未来重点发展方向，越来越多的服务商开始突破传统的业务领域，开发出基于移动互联网应用的平台，以满足潜在客户的个性化需求，开辟出新的市场增量空间。（四）网络维护及优化将成为发展重点根据三大运营商披露财务报表显示，用于基础网络系统建设的投入约占每年资本支出40%-50%，网络建设投资目前仍是运营商固定资产投资的主体。但最近几年，通信网络
16、维护及优化服务正在不断积累而扩大；在激烈的市场竞争状况下，运营商越来越重视网络运行的质量，也造成了网络维护的投入不断加大。随着5G网络到来，移动运营商更需要对原有网络进行优化。网络优化服务更多针对移动无线网络，是在支撑用户增多及业务扩展需要下进行的网络二次扩容优化，是以新技术和新业务的应用对现有通信网络的改造和升级，是通信网络技术服务未来发展的重点之一。（五）通信网络技术服务外包程度进一步增加目前，通信网络技术服务外包已成为我国通信网络技术服务行业的趋势。伴随着全球通信竞争进一步加剧及我国运营商对无线网络（2G、3G、4G、5G网络）、有线网络、宽带接入网络等进行战略部署，通信业务的专业化分工愈加明显。从行业发展情况看，我国通信网络技术服务业正处于成长期到成熟期之间，国内运营商及设备商的服务市场份额将会逐步让位于独立的第三方通信网络技术服务商。我国三大运营商将通信网络设计服务、通信网络工程服务等非核心业务外包委托给专业的第三方通
