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1、理财顾问工作职责标准版本1、在公司授权范围内，通过各种渠道进行证券交易客户的开发以及金融理财产品销售等工作；2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；4、负责为客户提供与证券经纪业务相关的服务工作及各种综合性基础理财咨询服务。5、我们有专属推广部门寻找客户资源，你无需担心资源问题。6、分析客户的投资需求，提供专业的理财咨询服务。7、挖掘和培养客户的深层需求，加以开发，跟进，并促成合作。理财顾问工作职责标准版本（二）1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，利用各种渠道积极发展新客户，并做好客户维护与基础服务工作
2、，开发和积累客户数量和客户资产。2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。5、整合内外部资源，与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系，能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。6、做
3、好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标。理财顾问工作职责标准版本（三）1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；5、完成上级领导交办的其它事宜。理财顾问工作职责标准版本（四）1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。第1页共1页
