《家庭理财信息咨询合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家庭理财信息咨询合同（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、家庭理财信息咨询合同甲方：身份证：住址：乙方：法定代表人：地址：经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：一、原则甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。二、甲方的权利和义务1 . 甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（ 即家庭投资理财计划书 ） 。 并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。2 . 甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯。3 .参加乙方举办的家庭投资理财系列
2、讲座。4 .可登录公司网站 ,享受家庭理财有关问题的咨 询与服务。（乙方是甲方提供专属账号与密码，甲方应自行修改与妥善保管 账号密码）5 .可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理 财问题。6 .甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费 为 元，会员费按年度一次性收取。从入会第 年起，按每月 元交纳会费，会费按年度一次性收取。首年会员费交费时间： 年 月 日前。甲方交费后乙方开始为甲方提供正式服务，并于甲方交费后的 第 日起算服务期限。次年会费交费时间：第2个服务年度开始后的 日内。7 .免费赠送价值 元的私人理财图书一套，包括：8 .甲乙双方签订本合同，甲方始成为
3、乙方家庭理财俱乐部的会员, 甲方有权享有本合同规定的各项权利。三、乙方的权利和义务1 .乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后 个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后 个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。2 .乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。3 .甲方登录 网进行家庭理财咨询，乙方应在 个工作日内（节假日顺延），通过 网予以回复。4 .乙方有义务不定期为甲方提供第二条第 3款、第5款和第6款 的服务。5 .乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。6 .乙方有义务为甲方保守机密。7 .乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权 利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服 务。四、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向 所在地有管辖权的人民法院起诉。五、其它1 .本合同一式 份，合同各方各执 份。各份合同文本具有 同等法律效力。2 .本合同经各方签署后生效。甲方（签字）：乙方（公章）：法定代表人（授权代表）（签字）：签署日期:
