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1、山西焦化化行业220111年9月月经济运运行动态态分析一、20011年年9月焦焦化产业业链行业业简讯1）9月月1日，山西焦焦化企业业联盟出出台焦炭炭市场指指导意见见。来自自山西、河北、山东、陕西、河南等等省焦化化企业代代表就加加强生产产自律、稳定市市场供应应以及调调整市场场定价、结算回回款模式式等系列列问题展展开交流流讨论，并达成成共识。2）9月月7日，山西焦焦化股份份有限公公司发布布公告拟拟定向增增发募资资17亿亿，用于于生产工工艺的改改造升级级，增强强企业综综合竞争争力。3）9月月16日日，山西西中煤金金海洋元元宝湾煤煤矿发生生透水事事故，受受此影响响，煤矿矿安全生生产检查查力度的的加大和
2、和部分中中小煤矿矿的关停停，使得得焦煤供供应更趋趋紧张。4）9月月19日日，国家家工信部部拟公告告符合焦化行行业准入入条件第六批批企业名名单，山山西省共共有188家常规规机焦炉炉、111家热回回收焦炉炉的焦化化企业上上榜。5）9月月20日日，中国国钢铁工工业协会会联合中中国五矿矿化工进进出口商商会和中中国冶金金矿山企企业协会会正式推推出“中国铁铁矿石价价格指数数”(CIIOPII)，该该价格指指数将于于10月月份起按按周公布布。中国国铁矿石石价格指指数的发发布，意意在影响响国际铁铁矿石预预期价格格的形成成，改善善我国钢钢企盈利利水平。6）9月月21日日国务院院召开常常务会议议决定对对资源源税暂
3、行行条例作出修修改，在在现有资资源税从从量定额额计征基基础上增增加从价价定率的的计征办办法，调调整原油油、天然然气等品品目资源源税税率率。7）从99月211日起大大秦线为为期122天的秋秋季检修修已经展展开，铁铁路部门门决定于于每日上上午9时时到122时停电电施工。检修期期间，预预计大秦秦线每天天将减少少进煤330万吨吨，其中中影响港港口方向向进煤约约22万万吨。二、9月月份山西西焦化市市场动态态评述 20111年99月份山山西焦炭炭市场呈呈稳中有有涨运行行格局，部分地地区焦炭炭价格受受生产成成本压力力推动小小幅上调调。由于于焦煤价价格持续续高企，焦化企企业资金金链紧张张致使正正常原料料采购受
4、受到影响响，焦化化企业将将成本上上升压力力进行转转移的需需求急切切，焦炭炭售价调调涨呼声声强烈。钢企采采购方面面，9月月9日，河北钢钢铁一级级焦炭采采购价上上调300元/吨吨至21185元元/吨，准一级级焦炭采采购价上上调300元/吨吨至21105元元/吨。9月220日，首钢上上调焦炭炭采购价价30元元，准一一级焦炭炭含税到到厂价按按21660元执执行；99月266日，山山东莱钢钢上调冶冶金焦炭炭采购价价格300元，准准一级焦焦含税到到厂19980元元；由于于钢材市市场低迷迷，钢价价下挫，钢厂焦焦炭采购购价的调调涨幅度度普遍维维持在220-330元左左右。 目前前，山西西焦炭市市场主流流报价，
5、准一级级冶金焦焦出厂含含税：太太原19950元元/吨、晋中119000元/吨吨、临汾汾19000元/吨、长长治19980元元/吨、吕梁119100元/吨吨、运城城19220元/吨；二二级冶金金焦出厂厂含税：太原118300元/吨吨、晋中中17990元/吨、临临汾17780元元/吨、长治118100元/吨吨、吕梁梁18220元/吨、运运城17780元元/吨、忻州117400元/吨吨。 上游炼炼焦煤资资源，受受“9.116”中煤能能源金海海洋煤业业元宝山山煤矿矿矿难影响响，煤矿矿安全检检查力度度加大，部分中中小煤矿矿被迫关关停，焦焦煤供应应紧张度度提高；加之冬冬储季节节来临，钢厂原原料煤补补库采购
6、购力度加加大，炼炼焦煤短短缺情况况明显。近期，山西炼炼焦煤市市场出现现普涨之之势，与与8月中中上旬主主要是主主焦煤种种上涨不不同，本本次炼焦焦煤行情情上扬，肥煤、瘦煤、1/33焦煤等等配煤品品种价格格全线飘飘红。其其中汾西西双柳肥肥精煤涨涨90元元至16600元元/吨；长治襄襄垣瘦精精煤涨330元至至12770元/吨；临临汾1/3焦煤煤涨500元至114700元/吨吨；临汾汾乡宁22#焦精精煤涨440元至至16770元/吨。炼炼焦煤价价格的刚刚性推升升，使得得焦化企企业成本本压力倍倍增，焦焦炭售价价与煤价价成本几几无弹性性空间，跌无可可跌。 同时时值得注注意的是是，我国国粗钢产产量5月月份创单
7、单产峰值值60225万吨吨之后，6、77、8月月份产量量开始逐逐级回落落，月环环比分别别下降00.533%、11.055%、00.933%，粗粗钢产量量的持续续走低意意味着焦焦炭需求求不断萎萎缩，焦焦化企业业售焦难难度加大大。近期期，铁矿矿石、生生铁及钢钢材价格格全面下下挫，焦焦化行业业面临“炼焦成成本攀升升与市场场需求趋趋弱”的窘况况是目前前高通胀胀、低增增长宏观观面的一一个折射射。“金九银银十”从市场场的实际际运行情情况来看看，概念念大于实实质，利利好有限限，预期期的丰满满总是让让现实凸凸显骨感感，虽深深秋未至至，却冷冷意弥漫漫。预计计10月月份焦化化企业运运营环境境将更趋趋严峻。三、9月
8、月份山西西焦炭生生产、运运销及进进出口情情况1）生产产概况 今年118月我我国焦炭炭产量为为285521.9万吨吨，累计计同比增增长133.7%；山西西焦炭生生产总量量为60040.9万吨吨，与去去年同期期相比增增长133.3%，占全全国焦炭炭产量的的21.18%。20011年年8月份份山西月月产焦炭炭8100.744万吨，同比增增长299.4%，月环环比上升升2.669%，8月份份山西焦焦炭平均均日产量量达到226.1157万万吨，创创年内新新高。 面对钢钢铁市场场走弱导导致焦炭炭需求的的减少，山西焦焦化企业业联盟未未雨绸缪缪，月初初即召开开焦炭市市场分析析座谈会会，提出出以销定定产，加加强
9、生产产自律，核定限限产力度度，减少少焦炭库库存，稳稳定市场场供应，防范经经营风险险的指导导意见。 中国焦焦化网行行业监测测数据显显示，进进入9月月份之后后，山西西部分焦焦化企业业开始执执行限产产，在被被抽查的的企业中中，限产产企业比比例不是是很高。9月份份山西焦焦炭产量量预估为为76007880万吨吨左右，产量回回落空间间不大。2）运运销情况况 今年年1-77月山西西共计外外运焦炭炭36444.335万吨吨，累计计同比增增长4.38%，占全全省产量量的699.688%，其其中公路路外运量量为19904.31万万吨，占占外运总总量的552.225%；铁路外外运量为为17440.004万吨吨，占外
10、外运总量量的477.755%。 从铁路路货运流流向看山山西焦炭炭消费情情况，220111年17月河河北地区区消费占占总比445.666%，其次江江苏地区区占比113.883%、山东地地区占比比11.65%、辽宁宁地区占占比6.86%。3）出口口状况 20111年11-8月月我国焦焦炭及半半焦炭共共计出口口2877.311万吨，累计同同比增长长30.78%，8月月份我国国出口焦焦炭244.588万吨，同比增增长166.611%，环环比增加加9.336%，出口均均价为4451.57美美元/吨吨；山西西焦炭11-8月月共计出出口创汇汇11774277万美元元，焦炭炭出口总总量为2251.11万万吨，
11、累累计同比比增长337.117%，占全国国出口总总量的887.44%。88月份山山西焦炭炭出口形形势稍有有转暖，出口量量及单价价均有所所回升，8月焦焦炭出口口量为119.444万吨吨，同比比上升117.994%，环比增增长0.57%，山西西焦炭出出口平均均单价为为4666.966美元/吨。 资料料统计显显示，印印度和巴巴西是我我国焦炭炭最主要要的消费费国家，20111年11-8月月印度和和巴西分分别从我我国进口口焦炭668万吨吨和644.433万吨，两国焦焦炭需求求量占据据我国焦焦炭出口口总量的的46.09%。其他他比利时时、日本本和哈萨萨克斯坦坦等国分分列35位。四、山西西焦化行行业运行行状
12、态分分析1）行业业产能释释放情况况 目前登登记在册册的2339家山山西焦化化企业中中，由于于企业规规模、煤煤源配置置、市场场运销渠渠道、产产品链结结构以及及经营理理念等不不一，造造成焦企企的产能能释放情情况也不不尽相同同。根据据中国焦焦化网行行业监测测数据抽抽样调查查统计，20111年11-9月月间，山山西焦化化企业产产能利用用情况大大致如下下：产能能平均释释放在550%左左右的焦焦化企业业占总数数的199%；产产能释放放在600700%之间间的焦化化企业占占29.5%；产能释释放800%左右右的焦化化企业占占23.8%；产能释释放900%以上上的焦化化企业占占27.7%。 依依据山西西焦炭总
13、总产能11.4亿亿吨测算算，1-8月山山西焦化化行业平平均产能能释放率率在655%左右右。通过以上上分析可可以看出出，尽管管我国今今年焦炭炭产量将将突破44亿吨，产量运运行高位位，但焦焦化行业业产能并并未充分分释放。控制总总量，优优化存量量，淘汰汰落后，提高产产业集中中度和产产能利用用率是焦焦化行业业进行深深度整合合，实现现行业可可持续发发展的有有力抓手手。2）盈利利能力分分析 煤焦钢钢产业链链利润越越来越向向原材料料供应环环节集中中。相比比焦化行行业平均均利润水水平在盈盈亏线上上沉浮，钢铁行行业利润润日趋稀稀薄，煤煤炭与铁铁矿石可可谓利润润丰厚，整个产产业链的的利润分分配比例例严重失失衡，并
14、并且贫富富差距有有扩大的的趋势；同时，产业链链上下游游环节的的供应紧紧张程度度与行业业集中度度，也决决定了行行业定价价权的归归属，产产能过剩剩与集中中度偏低低是导致致焦化行行业在产产业链议议价能力力较弱的的重要原原因。 炼焦焦煤由于于资源的的稀缺性性和供应应紧张，其价格格的持续续攀升成成为推动动焦炭价价格上涨涨的主要要因素，同时由由于焦炭炭成本上上升不能能有效向向下游传传导，焦焦化行业业利润不不断被蚕蚕食。独独立焦化化企业在在未来市市场竞争争中，如如果没有有煤源的的有力支支持，将将会陷入入更为尴尴尬的境境地。在在目前上上游坚挺挺、下游游钢市疲疲糜的状状况下，10月月份焦化化企业饱饱受的煤煤焦倒
15、挂挂之苦，恐怕难难以得到到缓解。3）焦炭炭库存状状况 中国焦焦化网行行业数据据监测系系统显示示，进入入9月份份山西焦焦化企业业库存状状况总体体持稳，企业出出货较为为顺畅，部分地地区企业业库存呈呈现上升升态势，在后市市焦炭需需求预期期转弱的的情况下下，焦化化企业应应及时顺顺应市场场供需变变化，核核定限产产力度，减少焦焦炭库存存，降低低运营风风险。五、焦化化产业链链供需形形势分析析1）炼焦焦煤市场场分析 20111年118月，山西重重点地区区共计生生产48802.78万万吨，比比去年同同期增长长21.65%，8月月份山西西炼焦洗洗精煤产产量为6620.16万万吨，同同比增长长18.32%，月环环比增长长9.113%；山西焦焦煤集团团8月份份焦精煤煤产量为为4000.566万吨，1-88月累计计生产炼炼焦洗精精煤29986.98万万吨，累累计同比比上升116.334%，占全省省焦精煤煤产量比比重的662.119%。受矿难难事故、钢企冬冬储、大大秦线路路检修等等因素的的影响，炼焦煤煤供应紧紧张格局局预计年年内缓解解的可能能不大，炼焦煤煤将会对
