中小商业银行竞争策略分析报告

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1、实用文档中小商业银行竞争策略分析内容提要 随着我国工业化进程的推进， 以服务中小企业为 主的中小商业银行在我国经济发展 中的地位越来越重要。中小商业银行在激烈的竞争环境中优劣 势并存。中小商业银行在 面对激烈的竞争环境中应准确地进行市场定位；提高服务质量，实行特 色管理引进专 业人才，加强职工培训；培育自己的企业文化；建立与发展比较优势；大力开展 产品和 金融服务创新，以强化人才至上的兴行战略 ,逐渐的建立自己专业化的标准 ,产品的服 务特色 ,逐步追求商业模式与履行社会责任的统一。 通过市场机制和市场规则 ,创造一种 大型 银行、特大型银行和中型商业银行和小型银行、国内银行和国外银行公平、合

2、理竞 争的秩序，这 样我们中国银行业才能保持长期、持续健康的发展。关键词： 市场定位 ；特色管理；金融创新实用文档目录一、中小银行竞争的优势 . 3（ 一 ） 地域优势 3（ 二 ） 易于管理 3（ 三 ） 资本补偿途径多样化 3二、中小银行竞争的劣势 . 3（ 一 ） 市场定位问题，市场定位的趋同性 3（ 二 ） 区域限制 3（ 三 ） 金融服务质量不高 3三、中小银行经营现状及所面临形势 . 3（ 一 ） 有利因素 3（ 二 ） 不利因素 4四、中小银行业面临经营转型的战略调整 . 4五、中小银行战略转型的思考和建议 . 5（ 一 ） 重新审视并制定银行的转型战略 6（ 二 ） 加强资本管

3、理 6（ 三 ） 要强化风险管理 6（ 四 ） 优化业务结构 6（ 五 ） 在有效风险控制下强化创新能力 6六、中小商业银行对竞争策略的选择 . 6（ 一 ） 准确地进行市场定位是中小银行可持续发展的基础 6（ 二 ） 提高服务质量，实行特色管理 6（ 三 ） 培育自己的企业文化 7（ 四 ） 建立与发展比较优势 7（ 五 ） 大力开展产品和金融服务创新 7七、中小股份制银行面临的环境和下一步发展的重点方面 . 7八、发展战略以公司业务为主体 ,以小企业和投资银行为两翼 . 8（ 一 ） 为什么要把小企业业务从成立开始时就作为一项重要的战略。 8（ 二 ） 应对大中型企业直接融资增加的趋势 8

4、（ 三 ） 应对利率市场化趋势的加快 8（ 四 ） 追求商业模式与履行社会责任的统一 8【参考文献】 . 8后记 . 错误！未定义书签。实用文档中小商业银行竞争策略分析一、中小银行竞争的优势（ 一 ） 地域优势 中小商业银行大多为区域性或城市性商业银行，立足地方，贴近中小企业和居民社区，了解企 业发展现状和资信水平，和中小企业的联系紧密，有助于在一定程度上预防 和降低贷款的风险。此 外，中小商业银行与地方政府关系密切，能够从地方获得客户资 源、优惠政策和竞争保护。（ 二 ） 易于管理 中小银行规模相对国有商业银行要小的多，网点覆盖面也相对较少，分级支行少，他们组织结 构扁平，决策层次少，信息传

5、递速度快，审批程序简单，业务处理效率高。（三 ） 资本补偿途径多样化 国有商业银行的资本补充受制于国家财政投入利润留存和准备金。 中小银行的资本 补偿途径 则较灵活，除利润留存转增资本外，部分业绩优良的中小银行还通过上市和发 行金融债券等方式 补充资本，从而优化了资本结构，提高了资本充足率。二、中小银行竞争的劣势（一 ） 市场定位问题，市场定位的趋同性 目前，我国中小商业银行大多采用跟随型市场定位战略。一般都定位于中心城市和 经济发达地 区，并且基本上是四大国有独资商业银行经营什么业务，中小商业银行就经 营什么业务。相对来说， 中小商业银行产权明晰，经营灵活，但四大国有独资商业银行 拥有强大的

6、网点。我国中小商业银行 竞争策略浅析系，较完善的清算系统，国家信用的 强有力支持。所以双方优劣势不同。由于中小商 业银行坚持跟随型战略，没有自己的经 营特色，因此，无法打破四大国有独资商业银行的垄断格局， 没有突现自己的发展特色。（二 ） 区域限制中小商业银行一般集中于中小企业比较集中的沿海经济发达地区， 这类地区中资银 行与外资 银行密布，竞争激烈。面对强大的国有商业银行与外资银行的竞争，不利于中 小商业银行拓展业 务。同时比较易受区域经济发展影响，地区性经济波动对中小商业银 行经营的稳定性产生较大的 冲击。另外，由于它们集中于沿海经济发达地区，管理与发 展的经验与教训主要针对于发达的金 融

7、与商业体系，因此，不利于其在经济落后地区开 拓新业务。（ 三 ） 金融服务质量不高 相当长一段时间以来，大多数中小商业银行的服务质量一直徘徊不前，难以满足地 方经济发展 和广大城市居民生活水平提高对金融发展的需要。首先，产品品种单一科技 含量不高。中小商业银 行将业务重点放在公司金融方面，各类产品仍主要集中在存款、 贷款方面，品种相对单一，并且产 品的科技含量较低。其次，产品创新能力较弱。受科 技水平和人员素质的限制，金融产品的创新速 度明显慢于大型国有商业银行。中小商业 银行的快速发展若缺乏新产品和高质量金融服务的支撑， 很难长期持续下去。三、中小银行经营现状及所面临形势（一 ） 有利因素0

8、8 年中小银行发展的指数让人满意。截止 2008年末，中小商业银行资本充足率全 部达标， 其中：股份制商业银行平均资本充足率达到105，城市商业银行平均资本 充足率达到 13 ；贷款损失拨备覆盖率大幅提高， 2008年末，股份制商业银行拨备覆 盖率达到了实用文档 169，城市商业银行贷款损失拨备覆盖率也达到 114；盈利水平创历史 新高， 2008 年，中 小商业银行实现利润 1252亿元，比上年增长 53；不良贷款率降至 历史新低， 2008 年末， 中小商业银行不良贷款率降至 17 ，其中：股份制商业银行 不良贷款率降至 1 35，城 市商业银行不良 贷款率降至 23，均为历史最好水平；案

9、件数量和涉案金额控制在较低水平，2008年股份制商业银行案件发生率比上年下降 69，城市商业银行案件发生率比上年下降 65。 （ 二 ） 不利因素1. 08 年金融危机的发生以及由此催生的大量银行贷款加大了银行的信贷风险，由 于中小型 商业银行业务范围主要面对中小企业，所以，中小企业发展的不确定性加大了 银行信贷的不确定 性。2. 中小商业银行以票据融资虽有贸易背景做支撑，但在实际运行当中，也可能存 在一些不 明确去向，比如存在在银行体系内“空转”牟取利差，进入股市、房市等的疑 虑，部分信贷资金 违规进入股市、房市，推动股价、房价快速上涨。由于房地产业的快 速反弹是在泡沫尚未挤净的 基础上形成

10、的，一旦房市、股市回调，这部分信贷资金风险 就有可能上升。3. 一般性贷款增长较快的银行，资本充足率会下滑很快，加大银行的资金需求压 力和融资 需求压力。4. 在贷款高速增长期之后，一旦进入低增长，银行不良资产“双降”的压力将会 突增，信 贷风险将会突显。四、中小银行业面临经营转型的战略调整金融危机爆发以来 ,整个世界范围内实体经济受到了很大的冲击 , 同时全球金融市 场也出现 了大的调整 , 旧的金融格局正在逐渐打破 ,新的竞争格局正在形成 ,那么在新旧 金融格局交替之 际 ,对于中小银行尤其作为小银行的城商行 , 都感受到了巨大压力 , 同时 看到很多机遇和希望 , 从 商业银行近一段时间

11、摸索来看 ,目前城商行关注重点概括为以 下几点 , 一是一个趋势两个分化 , 三个梯队 , 四个定位 , 五个矛盾。 一个趋势银行经营环境 总体向好 , 主要发达国家复苏趋势仍然 有待观察 , 部分发达国家比如澳大利亚、 以色列等 等这些国家 ,经济出现积极复苏信号 ,我国经 济走过 V 字型拐点已经基本企稳回升 , 对宏 观经济形势判断 , 我们认为总体经济环境逐渐改善 , 银行业面临积极经两个分化 , 全球金 融业格局的分化 , 国内银行业格局也在加速分化中。 全球范 围内呈现出此消彼涨的格局 , 就是发达经济体的金融实力和竞争力在本次金融危机中受到一定程度 的削弱 , 而中国金 融业由于

12、种种原因 , 就是我们国内的体制还有我们经济基本面等等的影响保持 了强劲的 增长。未来全球金融业的重心将由西向东发生转移。国内呈现出竞争加剧的局面 , 就是 传统国有大银行 , 就是大型银行继续保持绝对的竞争优势。在传统大型商业银行竞争梯 队内部, 现 有竞争格局平衡短期内难以打破 ,传统股份制银行 ,也就是中型商业银行竞争 梯队出现分化的趋 势 , 部分银行发展相对滞后 , 有些已被城商行超越 , 城商行也就是小型 梯队, 内部分化趋势逐渐明 朗 , 部分城商行表现优越 , 逐步形成经营特色和一定品牌优势 个别城商行甚至超越股份制商业银 行 , 逐渐变为全国性商业银行。三个梯队 , 大型银行

13、、中型商业银行和小型银行。国内对于商业银行传统三个梯队 的划分 , 在新的金融生态环境反而具有更加明确意义 , 总体来说不同规模商业银行可以 对应不同规模的企 业客户 , 因为要受资本规模的影响。 大型银行服务大型客户 , 中型商业 银行服务中型客户 ,小型 银行服务小型客户 , 在此基础上各类商业银行培育自己经营特 色, 塑造自己独特的品牌和企业文 化。 目前各类商业银行普遍处于战略迷盲期 , 发觉自身 优势, 进行精准目标客户。 预计三到五年 新型银行竞争格局初步形成 , 留给城商行的窗口实用文档 时间已经不多 , 目前处于劣势小银行应当认清形势努力走出一条特色化精细化发展道 路。四个定位

14、 , 对于中小型银行尤其小型城商行战略定位至少有以下四个要点： 一是小型微型客 户定位的。 小型客户和微型客户的群体对银行内部来讲是劳动密集 型的,之所以这样是所谓大银行 不愿意干 ,也应该说是干不好的 , 所以这块市场应该属于 一个海量市场 , 同时也是一个蓝海市 场。同时小型银行和微型客户市场潜力应该说是最 大的。二是产品、客户、服务及经营模式的差异化、特色化和精准化的定位 , 在小型、微 型客户中 进一步进行客户细分 ,逐步打造适合自身的细分客户群 , 针对目标客户群提高 自身产品供给能力 , 同时打造密切联系客户型服务模式 , 寻求与客户更加密切的关系。三是风险管理的个性化定位。 在明

15、确战略定位和客户经营模式差异化定位的基础上 加速培 育适合自身的风险管理核心能力 , 形成个性化的风险管理制度、流程和标准对我 们这个定位非常 关键。四是零售为重业务定位。零售业务将是未来商业银行转型的方向和竞争主战场 , 城 商行重点 服务的小型和微型客户 , 其业务更多体现为零售业务特点 , 这就要求业务定位 上以零售为重 , 确 定定位后城商行必须着力外塑品牌内铸文化。五个矛盾 , 就是在发展思路和实践中 , 中小银行也面临一个困惑和矛盾； 第一个矛盾是规模 和质量的矛盾 ,许多小型银行更加重视规模的扩张 , 而忽略内功 修炼在未来竞争水平逐步提高明 确预期下 , 发展规模和培育质量似乎成为两难的选择 , 所以规模成为巨大的惯性 , 我们在追求规模 的同时如何保证质量这是一个对城商行的难 题, 同时也是一个挑战。第二个矛盾是城市和农村的矛盾。 小型银行无论向一线还是二线城市扩张还是向三 四线城 市扩张 , 小型、微型客户都是海量市场 , 而且也是一个蓝海市场 , 而且农村也是一 个大市场 ,广 阔天地大有座位 ,所以忽视农村对大城市的盲目迷信 , 对小型银行来说是要 调整的战略思维。第三个矛盾是跨区域风控的矛盾 ,跨区正在成为时尚 ,但是并不意味着成功 , 跨区经 验在管 控模式、业务拓展、管理流程方面面临严重挑战