月风先生石头网讲课笔记(09年1

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1、月风先生讲课笔记整理：绝尘猪 谨以此笔记奉献给无偿提供月风先生讲座视频的“趋势决定一切”群之大鹏展翅先生，正是在他的无私 奉献精神的鼓舞下， 我才完成了月风先生视频讲座的文字整理， 也希望有缘得到月风先生视频讲座文字资料 的群友，能够在资本市场上有所斩获，我将倍感欣慰。永远怀念大鹏展翅先生、永远！（第一部分） 各位都学过技术，那么何为技术？我不认为你们技术方面有缺失，是理念上 的缺失。在资本市场起主导作用的是什么？ 机构方面的理解就是理念。在交易成功方 面其 理念占了 80%，技术只占 10%，那还差 10%是什么？是运气。资本市场有什么理念？我们来讲 最传统的经典理念 。那么什么是“ 经”，

2、它必须符合四要意：曰“ 常、惯、摄、法 ”。“常”：可以跨跃古今而不改为之“常” ，为之不易为之“常” 。不但我今天 在这讲，我的先人这么讲，我的后人也这么讲，为之千古而不易，为之“常” 。“惯”：惯穿于历史长河之始终，只要有资本市场、只要是有人就得遵循下 去。“摄”：能撼人心魄，使学者百听而不厌。“法 ”：远近而遵同为之法 ，不论是个人还是机构你都得遵循它，为之法。 符合了这四点的是什么？就是真理， 如果你的操作不符合这四点就是伪科学。 何为 典？典者也。，就是模子，谁也不可能改变它。 学习经典的重要性在哪 里呢？（老大讲了项羽的故事，主要讲项羽的失败是只学习了杀人的武艺“万人 敌”，而没有

3、学习传统的经典即兵法，从而导致最终的失败，中了十面埋伏）好多人问我，为什么中小投资者赔钱的多？我说是对经典的理解、理念上的 偏差，造成亏损。他们认为是信息不对称或技术不对位，主要是没有学习经典的 理念。“在铿锵的历史中我们寻找着经典” ，什么叫铿锵的经典？就是在掷地有声 的历史中我们寻找着经典，“在凝血的经典中 （记住每一个历史经典都是先人用鲜 血换来的）我们检索出未来成功的通途” 。学习经典第一课， 三大假设理论不论做期货还是股票，必须依赖这三论一、三大假设第一条：市场行为反映一切信息。它包含两层含义：a、 股票指数反映一切信息，此点否认了抛开大盘做个股的说法；b 、 价格的变动涵盖一切。举

4、了中石油的实例（把名称隐去了，名相不重要） 不差钱，有人说是亚洲最赚钱的公司， 我就不明白了， 不差钱还发什么股票， 在它上市前，所有的投行都看好它，都对它进行了估值，开盘就买进。估值体系 是完全建立在市场错误的前提下，即无论涨跌， 它就值 10 元，涨了就得抛出，它 是建立在市场错误我正确的前提下 （举了百万买中石油高位套了还要留给子） 。我 也买了不差钱（中石油）被套了，怎么办？至少有一个信息告诉我：我错了。错 了马上改，但非常不幸，有人补仓。江恩 21条规定：严禁补仓，补仓者必死。（老 大接着讲了新股炒法）假定打穿了第一天上市的底线（指收市价） ，无条件止蚀。 有人说逢低买入，我就搞不明

5、白了，它简单的趋势是向下的，逢低买入就是在做 多啊， 只有涨了才可以赚钱，你逢低买入是做多啊， 市场向下你做多会赚钱吗， 只有止蚀认栽了，它符合市场行为反映一切、价格的变化反映一切。一定要把坐 标打成等比加对数，为什么我也不道， 400 多年就这么用的。不差钱跌了 8 天后， K 线呈红三兵、成交量萎缩、底部 KDJ 金叉。有人据此买入，结局是什么？跌死 你。跌到 16 元时，有人还认为当一只股票被腰斩的时候，不差钱从 48元跌到 24 元再到 16元时，它就极具投资价值， 被低估了， 这时候某人又要你砸锅卖铁买股 票（这时的不差钱在下跌途中跌到了一个相对的底部） ，底部开始放量， 并形成了

6、一个头肩底，该买入吗？应该买吗？结果又跌下去了。 有人说究竟在哪是买点啊？ 机构吸货是在一个特定的区域，往往形成一个 25% 的宽幅震荡，量能是进场 - 放量-缩量-放量。有人说机构进场我进场，这不好，中石油这样的股票是机构 的压仓水，机构 60%的仓位是不能动的，否则违反了证券法，这样的股票机构一 般是放几年， 每年有个 30-50%的收益也就可以了。 巴菲特一年的收益才 21%，就 称为股神。你说我想 100-200%，也是股神，股市神经病。资本市场以逐利为目的，一定要树立正确的交易理念，它比生命还重要。 你 正确的做法是： 机构拿完压舱水， 在军舰起航的一刹那你再跟进。 什么时候起航，

7、在此引入 颈线概念： 颈即脖子，比喻为要害之处，其高点连成一线就是颈线。 如 果有一天在成交量的配合下， 一根阳线打起来 （放量突破颈线），底下成交量放出 来，这就是一个信号：大船要起航了。故此曰： 盘口、市场行为反映一切信息、 股指反映一切信息。 因为股指是由个股构成的。 没有突破颈线怎么办？等待、漫 长地等待，不可提前进。 任何人不要跟市场先生耍比聪明，不要耍小聪明。 看得 见，摸得着的时候你勇于进场也就可以了呀（意指突破颈线进） ！宁可选择高一 点也不可以提前一点，不能乱动啊！看到底部放量，形成颈线的时候怎么办？瞄 定。（举了狙击手瓦西里的故事）谁动就谁先死。 耐得住寂寞吧！你要静得象一

8、块 石头，一动不动。交易分二部份，第一是操作即买卖，第二是等待，而且 交易的重要部分不是 操作而是等待。 正规的交易你要用 80% 的时间学会漫长地等待， 等待交易机会的 来临。有股民给我上课、给我一个作手上课：我们一年 365 天，风雨又兼程，一年 366天交易（有一天操作了两回） ，结果死定了。一个优秀的指挥员他是做了大量 的准备，就等进攻的那一刻（对于股票就是放量突破颈线） ，买入后设好海琴（止 蚀），就象开车要系好安全带。假如买错了，一定要设止蚀，是无条件的默认的， 而且是要和买入同时设定的，它有点象电表的保险丝，电流过大就自动熔断。行 业止蚀的标准是突破价格下浮 1-10%，最高是

9、10%，不能超过 10%，这是江恩铁 律。中小投资者往往不设止蚀，常犯错误，是把针眼大小的窟窿，捅成天大的篓 子，这也是约翰 莫非定律：该发生的事情一定要发生，它比想象的更糟糕。48元买了中石油不要紧，第二天赔了出局就是了，知错就改善莫大焉。个股上了颈 线一般都有个自然回撤，下跌害怕吗？不害怕是假的，有了止蚀就不怕了。 自然 回撤起的作用就是洗盘，必须把短线客清洗出去，然后才能涨。 一涨就有人卖， 涨了是卖的理由吗？我们行业有句话： 有风驶尽帆，跟着趋势跑 。设定止盈标准， 跌破趋势线，从容卖出，把这一段利润拿回家（第一课到这，大家的钱） 。（第二部分）刚才讲了不差钱（中石油）代码是 1414

10、14，大家看现在走到这（指突破颈线 后）还叫 141414 吗？不对了，突破颈线就叫“都发都发都发” ，只要买入你就都 发。我用这个代码只是打个比喻：就是告诉你股票无好无坏，股票的涨与跌跟上 市公司的经营业绩没有任何的必然联系。不差钱这个公司和交易的这个公司 141414是风马牛不相及的两回事。那些所谓投行给的评级是上市公司的评级，是 企业的评级，而跟交易是无关的。而我们要做的就是做趋势交易者，跟随趋势去 做。这地方为什么赔钱呢 （中石油开盘第二天、 第三天 ）？一根阴线打下来、又打下来，代表趋势已经向下了，价格的走势就是趋势是向下的，而你在这里的 任何一个点位买入都是逆势做多，你买入就是逆势

11、做多。怎么样才能盈利？ 当我 们的操作和市场方向一致的时候，我就会产生利润 ，反之就会产生亏损。 我的操 作是向上的（买入） ，而市场也是向上的（底部构筑完成，放量突破颈线） ，我不 盈利都不行， 懂了？在操作学里你赔钱不代表你多么地愚蠢，赚钱也不代表你多 么地聪明，在于什么？因为一切都是市场给你的啊！而不是说我聪明了就能赚到 钱，而是你学会了乖乖地做个乖孩子，顺应市场你自然会赚到钱呐！反之你忤逆 了市场、违背了它的意志，你自然也就会得到市场应有的惩罚，直至死无葬身之 地呀！这就是交易原则： 市场行为反映一切信息、股票指数反映一切信息、价格 的变动涵盖了一切啊！ 有人说这一段为什么没涨？那不头

12、肩吗（指中石油上一个 失败的头肩底）？什么叫头肩、什么叫 W （指走出来才形成各种形态）？ 什么形 态并不重要， 重要的在于突破它的颈线。 突破颈线，头肩确立， 反之是不确立的。 正规的叫法-约翰莫非在期货分析里叫流产的头肩，也叫失败的头肩；还有 一种叫假突头肩，一突瞬间打下来，所以在突破处设止蚀，骑自行车也要系安全 带（不违反交通规则就可以了） 。（举了上证指数从 1664点到 2009年 6 月 4日的 趋势图）看股评不如自己分析：底部脉冲放量，突破颈线放量，到目前趋势没有 逆转。只要你的股票价格运行在趋势的左半边 （指上涨的左半边） ，你就耐心地持 有，反之卖掉。还看什么电台、它给你分析

13、。市场往往出乎意外，你说跌就跌啊！ 你是神啊？尼采告诉我：神不存在！只有一个疯子告诉我明天会涨会跌。所以说 任何的主观的预测都是什么？是错误和危险的。最好的办法是一切让市场自行来 决定吧！ 只要市场不击穿（向上）趋势线，管它反弹反转， 重要吗？一点不重要。 （低点买，高点破趋势线卖）就挣这一段，管它反弹反转，永远都挣钱。所以职 业操盘界有句著名谚语： 牛与熊皆赚钱，唯有猪被套啊 ！不是污辱人，这是古老 的谚语。所以我给你们注入一种崭新的理念：你的眼里没有牛与熊，也没有整头 牛，有的只是牛骨缝。 你要知道你的进场点在哪、出场点在哪就足够了 ！懂了？ 说每年我要挣 100、 200，谁决定？是你自

14、己决定还是市场决定？市场决定， 市场再给你那是天得。所以说要 素其本份哪 -素位，恪守自己的本份，一切由市 场决定，而不是自己的主观愿望啊！接下来怎么办（趋势未变，向上）？那好啊！ 一直持有啊！那就叫随缘。所以操盘的最高境界是“素位随缘” ，它建立在盘口 反映一切、市场行为反映一切信息上。 这一点完全颠覆了你们天天看报表、天天 看F10。在这一轮经济危机中谁是最大的盈家？索罗斯。在这么大的危机中唯有 他赚钱，我们的股神也赔得稀里哗啦，为啥？他抄底去了。在市场面前不论你是 股神和股鬼，你违背了市场的意志，都要得到市场的严厉惩罚！何况你呢？忘记 过去的错误，现在怎么办？洗心革面，重新做人。二、三大

15、假设第二条：价格是呈趋势及形态的变化的。 不论中外、股票、期债、外汇乃至人生，都是呈趋势形态变化的。以人为例： 生下来开始振荡，读小学 -中学，开始筑底，完事上大学是一个突破， 18 岁突破 颈线，但是大学显得那么的稚嫩，你要受很多挫折 -自然回撤，紧接着进入青壮 年，30岁左右你进入慢爬期， 40岁左右你进入辉煌期，你这么（向上）加速， 60 岁后你进入暮年期，你开始筑顶，越筑越低、越筑越低 .,终于有一天你破掉了 顶部颈线，你完蛋了，你进入下跌趋势 - 投胎。股票也一样， 股票、股指都有一 个吸货-洗盘（回撤） -推高交易成本（反复振荡） -再拉升-横盘放货 -打下 来，如此反复。 所有任

16、何的价格都呈趋势，在我们这个市场只有上升的趋势才可 以赚到钱，下跌趋势是赔钱的。还拿下跌趋势的股票不？那为什么还有人拿那个 不差钱 ,而且越跌越买？那不是理念的错误又是什么呢？还有一种趋势叫水平趋 势，又称无趋势状态。无趋势向上和向下的概率各占多少？ 50。你如果贸然进场就是赌博了。向上才能做多，向下就做空。 在这一阶段（指横向整理阶段）我 不知道它是吸货还是出货，如向上我就视它为吸货，反之我就视它为出货，这就 是原则 。不论炒什么都是跟市交易，市当趋势讲，你们叫趋势交易者，事实上基 金也是趋势交易者，谁创造市场？有那么一个人，就是金融大锷- 对冲基金，它不在我们探讨围。散民不可以创造市场 -自不量力，在日间交易可以控制一两条线，一个大形 的趋势是不可以操纵的。美国市场就是美联储也不可以操纵它，因为它足够大。 如果可以操纵它，经济危机就不存在了 -就直接下场护盘了。这就不难解释当我 们