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1、正航資訊i/10正航資訊壹、 基本資料一、 產品基本資料建立完成（一） 確認廠商採購付款交易單位-計價單位 （二） 核算產品的標準進價-標準進價（三） 制定倉庫的安全存量-安全存量（四） 建立採購資訊- 需求設定（五） 確認採購入庫時是否需要進行收料驗收階段-收料設定 二、廠商基本資料建立完成（一）潛在廠商（二）合格廠商三、制定廠商價目表（一）輸入已確知的廠商的供應價格 （二）日後向廠商詢價，將廠商報價資訊納入價目表（三）廠商價目表的功能u 依廠商、產品、幣別、單位、數量設定不同進價-價目表設定u 登打請購、採購、進貨時，可依價格策略資料，提供產品交易預設單價-依單據類別預設值u 可以查詢產品
2、各廠商供應價格-價目表查詢u 可以管理廠商的歷史報價資料-成交價查詢u 評估產品採購績效分析確保產品採購進貨的價格-採購分析報表貳、 廠商價目表進價策略說明一、依廠商、產品、幣別、單位、數量設定不同進價-價目表設定* 影響單價因素：廠商、產品、幣別、單位、數量二、價目表設定（一） 價目表設定有下列二種方式 1、廠商多產品別：以廠商編號為對象，指定採買該廠商產品時，其採購單價之取用標準。 2、產品多廠商別：以產品編號為對象，指定採買該產品時，其單價取用的標準。（二） 廠商進價取用順序 1、價格的取用大小順序則先廠商多產品設定產品多廠商設定。 2、若無設定廠商價目表時，價格取用以產品的產品資料設定
3、中的標準進價取用。 三、價目表（進價策略）是請購、採購、進貨單據的產品單價的預設值（一） 當請購、採購、進貨，單據類別設定的單價取用採用進價策略時，登打請購、採購、進貨單，產品單價欄位的預設單價範例採購單類別A1，單價取用採用進價策略，廠商C001價目表資料如下 採購單資料如下四、價目表查詢資訊u 價目表查詢：可以查詢產品各廠商供應價格u 成交價查詢：可以管理廠商的歷史報價資料五、評估產品採購績效分析確保產品採購進貨的價格 功能列點選報表採購管理採購交易分析表 範例 分析產品類別-廠商採購分析表參、 採購模組表單作業一、 產品請購、採購、驗收、進貨作業流程 (註:圖形選單採一流程) 二、 規劃
4、單據類別 (註:圖形選單開帳精靈採購頁面) 肆、 採購交易作業一、 請購單（一） 規劃請購單類別：依產品不同請購行為 (如：原物料請購、成品請購)或依各部門請購 (如:採購單位原物料請購、業務單位成品請購)規劃 1、確認單價取用採用：進價策略或歷史進價 (1) 進價策略：指價目表價格，請購單的產品單價欄位預設代入價目表價格(2) 歷史進價：指相同廠商、產品、單位、幣別，最後一次價格，請購單的產品單價欄位預設代入 最後一次的價格(3) 歷史進價 VS 歷史價格 二者關係歷史進價是否納入，依照歷史價格 納入 不計選項來決定 2、指定請購人、倉庫編號與需求天數 (1) 請購人員：設定此類別的請購人員
5、(2) 倉庫編號：設定此類別的倉庫編號(3) 需求天數：設定此類別的預交日天數需求天數是請購單的需求日期（請購單單據日期需求天數請購單需求日期）當請購單轉成採購單時，請購單的需求日期就是採購單的預交日期3、確定此類別的單據編碼原則 (二) 請購作業說明 1、請購單如何新增 (1) 直接新增請購單 (2) 透過需求估算作業，經由需求確認發放，計劃轉請購作業產生請購單2、材料結構展開：依工單進行單階或尾階的原物料請購採買作業 重要昆騰：工單原物料的採買作業，需利用請購單的材料結構展開功能 3、轉單查詢功能：當表單有執行轉單時，可以查詢單據的轉單記錄資料 (1) 來源單據：請購單的單據（表身）分錄的
6、各筆請購資料資訊(2) 目的單據：請購單的資料轉發至另一張單據（採購單）資料的相關資訊 (三) 請購單已轉數量與結案狀態(1) 已轉數量：記錄請購單轉至目的單據的數量(2) 結案狀態：記錄請單結案資訊，結案狀態分成下列三種：a. 當請購單尚未進行轉單時，結案狀態屬於未結案b. 請購單數量已轉數量，結案狀態系統會自動顯示自動結案c. 當請購單是由user自行於採購輔助作業執行請購單指定結案作業時，結案狀態會顥示指定結案 二、 採購單（一） 規劃採購單類別：依產品不同採購行為 (如：原物料採購、成品採購)或依各部門採購 (如:採購單位原物料採購、業務單位成品採購)規劃 1、確認單價取用方式：採用進
7、價策略或歷史進價 (1) 進價策略：指價目表價格，採購單的產品單價欄位預設代入價目表價格 (2) 歷史進價：指相同廠商、產品、單位、幣別，最後一次價格，採購單的產品單價欄位預設代入 最後一次的價格 (3) 歷史進價 VS 歷史價格 二者關係歷史進價是否納入，依照歷史價格 納入 不計選項來決定 2、確認匯率取用原則 當採購交易為外幣時，換算為本幣匯率的預設值 3、確認採購單產品產生方式 (1) 限轉單：表示一定要有請購單的申請才能產生採購單(2) 不限：表示可以直接新增採購單或者將請購單轉成採購單 4、指定採購單的倉庫編號 倉庫編號：設定此類別的倉庫編號 5、確認當產品單價屬於含稅時，單據發票金
8、額（未稅）欄位如何計算通常選擇第二項 6、確定此類別的單據編碼原則 (二) 採購作業說明 1、採購單如何新增 (1) 直接新增採購單 (2) 直接由來源單據請購單訂購單國外訂單借入還出單，以轉單功能產生採購單 (3) 透過需求估算作業，經由需求確認發放，計劃轉採購或請購批轉採購作業產生採購單2、轉單操作方式轉單方式有二種A. 一對一轉單：指一張請購單轉成一張採購單操作方式：按新增點選執行轉單輸入來源單據與單據號碼載入資料輸入轉單數 量後點選取回來源單據資料轉入採購憑單B. 多對一轉單：指多張請購單轉成一張採購單 操作方式：按新增輸入廠商編號點選執行轉單輸入來源單據，日期區間與單據區間條件載入資
9、料輸入轉單數量後點選取回將來源單據資料轉入採購憑單 3、轉單查詢功能：查詢單據的轉單記錄資料 4、歷史交易：廠商產品成交價格查詢 5、材料結構展開作業 依工單進行單階或尾階的原物料請購採買作業 重要昆騰：工單原物料的採買作業，需利用請購單的材料結構展開功能 6、單價重計：可依單價或依幣別來重新計算表身單價欄位 7、登打表身產品時，分別於數量與單價點選2下，可以查詢產品現有庫存與廠商歷史進價資訊 8、條件頁面：付款方式與付款日期、到期日期都是從廠商資料預設代入，可以依實際狀況進行修正 9、加扣項頁面：記錄採購所需額外支付的費用資料 （三) 採購單已交數量與結案狀態(1) 參照請購單的說明 (2)
10、 採購單的已轉數量：a. 當操作流程：採購單（轉）收料單時，採購單的已交數量需核對收料單的收料數量b. 當操作流程：採購單（轉）進貨單時，採購單的已交數量需核對進貨單的進貨數量三、 驗收作業（一）規劃收料單與驗退單類別1、收枓單類別 : 可依使用單位或工作性質等各種不同方式，例如國內收料、國外收料、一般收料。 2、驗退單類別：可依使用單位或工作性質等各種不同方式，例如一般驗退 （二）驗收作業說明 1、驗收入庫作業流程 2、廠商送貨倉庫人員進行收料作業 (1) 依採購商品針對檢驗標準，進行產品收料作業管理時，可透過收料憑單進行收料作業，登打收 料憑單可透過彙總採購資訊轉發至收料憑單進行驗收入庫的流程等作業。 (2) 收料單的來源單據是採購單，收料單只能透過執行轉單功能所產生，表身交貨數量就是實際收到廠商 的數量 (3) 當收料單完成驗收作業後，系統會自動登錄驗收日期、驗收人員、合格數量與不合格數量 3、品管單位進行驗收作業：執行驗收工作底稿提供廠商送貨的商品，依公司品質檢驗標準進行檢驗，將檢驗結果經由驗收工作底稿功能，讓品管人員一次彙總收料檢驗資料，簡化品管檢驗工作。其彙總收料資料依檢驗等級：減量抽檢，正常抽檢，加嚴抽檢，全檢等進行檢驗資料。於功能列點選系統驗退管理驗收入庫作業驗收工作底稿
