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1、离心通风机行业发展基本情况一、 通风系统设备行业市场规模通风系统设备广泛应用在国民经济建设的各个方面，是轨道交通、民用、核电、工业等下游行业的基础配套性设备，应用场景繁多，其发展与国家基础设施建设投入力度以及工业、建筑领域整体发展水平息息相关。根据中国通用机械工业协会风机分会的统计数据显示，其下属会员企业工业产值由2016年度的36195亿元上升至2021年度的59870亿元，年复合增长率为1059%。十四五期间，我国风机行业定位在产品质量、市场定位、专业性等方面进行提升，目标诞生一批全球领先的压缩机、鼓风机、通风机产品提供商和系统解决方案服务商；行业头部企业从以制造为主、向制造加服务的制造服
2、务商转变，从单机制造销售、向成套设备和服务多元化延伸。根据中国通用机械工业协会预计，通用机械行业2022年预计年增速为7%；假设2022-2025年按照年复合增长率7%预计，到2025年风机行业产值规模可达78477亿元，市场规模较大。在轨道交通领域，随着中国城市化进程不断加速，城市交通拥堵状况日益严重，占用空间少、客运能力大、速度快、环境污染小、乘坐体验好的地铁轨道交通成为了各大城市积极建设的城市交通方式。根据交通运输部数据，截至2021年末，全国（不含港澳台）共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8，708公里，车站5，216座。根据2021年3月发布的中华人民共和国国民
3、经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，新增城市轨道交通运营里程3，000公里，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通四网融合。根据中国城市轨道交通协会统计，十三五期间，全国城市轨道交通累计完成投资263万亿元，同比十二五增长11282%，年均完成投资5，2557亿元；其中2020年中国城市城市轨道交通共完成建设投资6，286亿元，同比增长55%。截至2021年末，国家发改委批复的55个城市建设规划在实施的项目总投资高达456万亿元。大规模的城市轨道交通基础设施建设，以及后续持续的拟建线路投入，为作为基础配套设备的通风系统装备创造了较大的市场空间。在民用领域，建筑业是我国国民经济的
4、重要支柱产业，受城市商业需求、市政场馆需求以及城镇化建设等因素驱动，建筑业持续快速发展，2020年，全社会建筑业实现增加值约73万亿元，比上年增长332%，有力支撑了国民经济持续健康发展。此外，随着城镇化的提升，以及改善城镇居民生活环境需求的加强，催生了对包括市政建筑、学校、医院、大型场馆、机场等大型市政公共建筑的需求。根据弗若斯特沙利文统计数据，中国市政建设行业的整体市场规模已从2014年的23，360亿元增至2020年的28，913亿元，年复合增长率为362%，2024年市场规模将达约33，332亿元。市场将为专业通风系统装备厂商创造良好的市场环境。在核电领域，核电是推进能源革命、建设清洁
5、低碳、安全高效的能源体系、提高能源供给保障能力的重要组成部分。根据十四五规划和2035年远景目标纲要，明确提出要安全稳妥推动沿海核电建设，建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程，积极有序推进沿海三代核电建设。推动模块式小型堆、60万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。建设核电站中低放废物处置场，建设乏燃料后处理厂。开展山东海阳等核能综合利用示范。截至2021年底，全国核电装机容量达到5，326万千瓦，预计十四五末我国核电运行装机容量将达到7，000万千瓦。在工业领域，工业生产持续发展，全国规模以上工业企业资产总额由2011年的6758万亿增长至2021年的14129万
6、亿元，年复合增长率为765%。此外，中国制造2025提出了创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本的五条基本方针，在基础工业制造业升级的过程当中将出现大量的工业厂房升级、作业环境升级的需求，推动通风系统设备的市场拓展。二、 通风设备冷却塔和空冷器领域发展情况冷却塔是以水作为循环冷却剂，从某一系统中吸收热量排放至大气中，来降低温度的装置；基于蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理，利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置，以保证系统的正常运行。冷却塔分为工业冷却塔和民用冷却塔，其中工业冷却塔是现代工业企业循环冷却系
7、统的重要装备，用于工业冷却水的冷却；民用冷却塔一般为大型空调的循环水冷却装置。未来随着全球电力需求增长，电厂数量的增加以及发展中国家家用和商用领域建筑市场的活跃性大幅提高预计将会推动冷却塔产品的需求，到2025年，全球冷却塔市场预计将达到485亿美元，冷却塔和空冷器行业应用产品将有广阔市场空间。近年来，随着制冷行业的不断发展、涉及领域不断拓展、市场容量不断扩大，以农产品及食品冷冻冷藏用制冷风机为代表的中高端制冷行业配套风机需求规模持续增长未来在冷库、冷链物流领域需求增长等因素的带动下，制冷行业所需风机配套产品在行业内也具备较大的发展空间。三、 通风系统设备行业市场需求特点（一）通风系统设备行业
8、下游需求领域众多，政策驱动特点明显受益于通风系统设备的泛用性功能，其下游需求领域众多，包括轨道交通、民用、核电、工业等领域。在产业结构调整指导目录（2019年本）中，先进核反应堆及多用途模块化小型堆建造与技术开发和核电站建设、城市轨道交通减震和降噪技术应用等风机需求被列为鼓励类产业在新型工业化建设发展的趋势之下，各类轻重工业都面临着转型升级和绿色发展的挑战，使得各类民用、工业生产环境对于高性能风机产品和节能降耗环保类风机的需求不断增加，促动通风系统设备企业不断创新风机产品，满足国家节能降耗的需求，为用户提供更加高效和可靠的风机产品。（二）中高端通风系统设备市场差异化竞争，通风系统设备行业市场需
9、求增长迅速中高端通风系统设备主要应用在核电、轨道交通、工业等行业。中高端通风系统设备大部分属于非标准件，技术参数一般根据实际运行环境而定，需要生产商有较高的研发能力；产品的精度、强度、性能指标及设备运行的可靠性等方面要求较高，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格。此外，中高端通风系统设备一般应用于重点建设项目，合同金额较高，其技术附加值高，产品毛利率相对较高，而能够设计、生产和大规模交付中高端通风系统设备的企业较少。四、 通风设备在轨道交通行业发展现状铁路建设是我国基建投资的重要组成部分，城际高铁和城际轨道交通更是我国新基建的七大领域之一，轨道交通装备行业预计将在未来保持良好发展趋势。城市轨
10、道交通方面，随着我国城镇化不断推进，以地铁为代表的城市轨道交通成为了满足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根据2021年中国城市轨道交通年度统计分析报告显示，截至2021年底，中国大陆地区内共有50个城市开通城市轨道交通（以下简称城轨交通）运营线路283条，运营线路总长度92068公里。其中，地铁运营线路72097公里，占比783%；其他制式城轨交通运营线路19971公里，占比217%。当年新增运营线路长度12371公里。未来，随着大中城市继续完善城市轨道交通路网系统、更多城市将建设轨道交通以缓解交通压力等因素，预计未来一段时间内，我国城市轨道交通及其配套产业仍将快速发展。城市轨道交通运营里程
11、的增加必然带动城市轨道交通车辆配套装备市场的快速发展。近年来随着高速铁路装备产业快速发展，轨道交通铁路车辆数量显著增加，相关配套需求也随之扩大。我国印发的国家综合立体交通网规划纲要中指出，在未来15年（2021年2035年），中国还将建设537万公里的铁路，其中高铁321万公里，平均年增长高速铁路2，140公里。据统计数据显示，2016-2020年间我国动车组数量从15，590辆增长至32，569辆，复合增长率2022%，截止到2020年，中国动车组配置标准为987组/百公里，以此计算，未来15年，每年新造动车组需求在211组左右。至2035年，动车组增加总量在3，165组左右。随着未来轨道车
12、辆市场需求量的稳定增长，轨道交通细分领域通风冷却设备的景气度将会持续，未来高速铁路轨道交通领域通风冷却产品市场空间广阔。五、 通风系统设备行业技术水平现状我国通风系统设备在引进、消化、吸收外国技术的基础之上逐渐发展起来。经过多年的技术发展与改进，行业中的领先企业在技术水平方面，包括产品设计能力、加工制造技术、产品检测技术、设备成套水平、系统设计能力均有了较大提高。同时，国内企业通过提高产品研发能力，不断弥补国内空白，满足客户的不同复杂作业环境的需求。其中部分行业头部企业已经具备了自主设计、开发与集成服务能力，部分高端通风系统设备性能指标达到了国际先进水平。随着我国新型工业化的不断发展，通风系统
13、设备行业也在逐渐进入升级换代阶段，产品也在向制造集成一体化、高效节能化和设计生产计算机化的方向发展，同时下游领域对风机产品的需求也从产品导向转化为全生命周期服务导向。但受制于国内通风系统设备行业起步较晚，技术积累不足，以及上游产业链技术产品与国外仍有差距等原因，目前国内风机产品仍然以中低档产品为主，主要出口市场是新兴市场和发展中国家与地区，而与国际行业头部企业在工业应用领域的通风机、鼓风机等产品方面仍然有一定差距。六、 通风系统设备发展历史通风系统设备是众多基础工业和大型基础设施的主要配套设备，具备较长期的发展历史。同时，行业正由简单的传统通用型风机向节能化、高性能、智能化、行业综合解决方案等
14、方向升级。近年来随着碳达峰、碳中和、智能制造等政策的陆续推出，国家支持通风系统设备行业以新技术、新业态、新模式进行改造；促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化；提高产品技术、工艺装备、节能环保等水平。通风系统设备的原材料和零部件行业，以钢材、电机、传动件等行业为主；下游主要是轨道交通、民用、核电、工业等行业。上游产品的供求关系、技术质量水平对通风系统设备行业的发展和盈利性有较大的影响，原材料和配套产品的价格上涨将直接导致采购成本的上升；其质量与性能影响到产品的品质及可靠性；下游行业对本行业内供应商的、市场反应能力、快速研发和差别化生产的能力都提出了更高的要求。七、 进入通风系统设备行业的主要
15、壁垒（一）通风系统设备行业品牌壁垒在轨道交通、核电等高端通风系统设备应用领域，由于其工程量较大，技术难度较高，对产品质量的要求以及制造商的经验有着较高的要求。因此，高端通风系统设备领域的客户进行采购招标过程中，通常会考核供应商过往经营业绩以及工程经验。然而，品牌知名度较高的企业往往在市场沉淀时间较久，拥有成熟的产品及工程经验，更容易首先得到客户的青睐。此外考虑到产品的使用寿命、运维服务等，客户通常选用具有品牌影响力、丰富合作历史、经过市场验证的品牌，中途切换其他品牌的成本较高。因此，如新品牌厂商进入该领域，具有较高的品牌壁垒。（二）通风系统设备行业技术壁垒高端风机应用领域对产品本身的可靠性、运
16、转精度、运行效率等要求严格，技术涉及空气动力学、流体力学、材料学、机械设计、噪声处理等多学科，需要具备较好的理论基础和丰富的生产实践经验。在设计及制造方面，高端风机产品在设计及优化过程中需要大量应用仿真计算、强度数值计算等多种先进的设计工具，要求企业在原有产品基础上有机结合工业控制、数据分析及智能算法等技术；在制造过程中要求企业具备高水平的钣金加工和焊接水平、具备大型热处理装置、大型喷涂生产线以及熟练的装配、调试技术工人，在机加工方面还需要投入万能铣床、高精度磨床及数控车床等高端数控加工设备，用于保证产品的精度及可靠性。同时，企业在产品开发、试制和生产阶段要进行试验和检测，如原材料检测、探伤检测、强度检测、空气动力试验和机械运转试验等。为此，企业需培养专业的人才团队并投入资金进行实践才可形成高标准的试验与检测技术，确保风机效率、能耗、噪声等性能指标达标，还需根据客户需求实现产
