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1、 中国建筑装饰行业“十一五”发展规划研究（讨论稿）国务院发展研究中心市场经济研究所课题组（二五年十二月二十二日）引 言：本规划研究的目的改革开放20多年来，伴随着我国经济快速增长，城市化进程不断加快、城乡居民消费结构逐步升级,以及由于制度性变革带来的房地产业持续快速发展和居民私人拥有住宅比例的提高，我国建筑装饰行业呈现出持续、迅猛增长的势头，成为成长性最好的新兴行业之一，其在国民经济中的地位和重要性不断提升。建筑装饰行业具有较强的产业关联效应，不仅对房地产和服务业的发展具有重要的支撑作用，还对冶金、化工、建材等产业具有明显的带动作用，同时也是满足人民日益增长的物质文化需要，以及转移农村富余劳动
2、力、提高农村收入的重要行业。党的十六大和十六届三中全会明确提出，要坚持“以人为本”和树立“全面、协调、可持续”的发展观。并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会。明确了社会更加和谐、人民生活更加殷实的奋斗目标。“十一五”无疑是实现这一战略目标的关键时期。 在此期间，中国经济的发展面临着新的形势和任务，对建筑装饰业的发展也提出了新的、更高的要求。为更好地完成“十一五”的发展任务，实现全行业的持续、健康、快速发展，系统全面地进行建筑装饰行业“十一五”发展规划研究十分必要。本规划研究的主要目的，是从我国国情出发，认真分析建筑装饰行业发展的现状和问题，阐明“十一五”期间建筑装饰行业发展面临的
3、环境和形势，明确推进建筑装饰行业发展的总体目标和主要任务，提出建筑装饰行业体制改革、行业发展和政策调整的基本方向。促进“十一五”期间建筑装饰行业规范、快速、健康发展，实现全行业新的腾飞。本研究的规划期是20052010年。本研究所指的建筑装饰行业是建筑业的重要组成部分，是从事为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部进行装饰装修，提高它的使用功能和艺术价值的工程活动的行业，包括公共建筑装饰装修业与住宅装饰装修业。一、建筑装饰行业发展的现状在我国国民经济行业分类与代码的分类中，建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大组成部分。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，起着进一步完善和美化
4、建筑物和构筑物，以及提高其质量和提升其功能的作用。根据建筑物的使用性质不同，建筑装饰行业又进一步细分为公共建筑装饰装修业与住宅装饰装修业。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰和装修。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。改革开放以来，随着我国经济快速发展和城市化的推进，城镇居民对建筑物的质量和形象要求不断提高，建筑装饰行业作为新兴行业和朝阳产业得到快速、全面的发展。（一）建筑装饰行业发展的历程我国建筑装饰行业是在改革开放的过程中，根据经济发展和社会化分工的需要从建筑业中分离出来的新兴行业。经过2
5、0多年的快速发展，已经成长为一个市场需求旺盛、就业人数众多、产业关联度较高、对国民经济贡献较大、发展前景广阔的新兴行业。从改革开放到“十五”末期，建筑装饰行业经历了从无到有、快速发展的历程。1. 行业发展从无到有我国建筑装饰业经历了从无到有的发展过程。在计划经济体制时期，我国没有独立的建筑装饰行业，其业务核算被纳入建筑业指标中进行计算。这是由当时的经济发展水平和住房分配制度所决定的。由于当时经济发展水平和对外开放程度较低，旅游业和会展业发展缓慢，对商务和办公用的公共建筑物普遍存在“重使用功能，轻装饰装潢”的状况；同时，城镇居民住房实行实物分配制度，并且分到住房的居民只有使用权而没有所有权。在这
6、样的体制和运行机制下，大规模的家庭住房装饰装修需求难以产生和增长。加之当时工资水平普遍较低，居民对住房进行装修的经济支付能力也很弱。因此，建筑装饰装修业缺乏发展条件，被包含在建筑业中是必然的。在上世纪80年代，率先改革和开放的东南沿海地区经济快速发展，随着体制改革的推进，建筑业的市场化程度不断提高。大批楼堂馆所和商业设施建设带动了大量装饰装修需求，吸引许多港澳及国外的装饰装修企业进入中国内地市场承包工程，同时也带动了中国建筑装饰装修业的发展。在为港澳及外资企业作辅助业务的过程中，一批中国公共建筑装饰装修企业逐步成长起来。与此同时，住房制度改革全面展开，住房实物分配制度被打破，代之以货币化的分配
7、，住房产权逐步私有化。随着居民生活水平的提高，对住房拥有所有权和使用权的城镇居民，对自己的住宅装饰装修投入了极大的热情，对装修水平有了更高的要求，住宅装饰装修行业应运而生。1984年9月，经建设部批准，中国建筑装饰协会成立，成为标志建筑装饰行业正式诞生的标志事件。2. 行业保持快速发展的态势改革开放为年轻的建筑装饰行业快速发展提供了良好的条件与环境。首先，市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长，推动了城市化的进程。19902004年，中国经济以年均9.3%的较高速度发展。城市化率由1990年的26.40%上升到2004年的41.76%，14年间提高了15.36个百分点。城市化进程的加
8、快在一定程度上带动了基础设施建设和房地产业的发展。这一时期，投入到基础设施方面的投资大幅度增长，19952004年全社会固定资产投资年均增长15%。尤其是包括住宅和各种商业、公共用房的房屋建设快速发展（见图1），产生了大量装饰装修需求。其次，随着对外开放的扩大，我国旅游业和会展业得到了快速发展，涉外酒店、会展中心等基础设施进入了大规模建设时期（见图2），这些公共建筑工程的建设和使用，不仅增加了装饰装修的市场需求规模，而且对装饰装潢的质量、档次提出了更高的要求，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。第三，住宅制度改革使大部分居民对住房拥有了所有权，至2003年城镇居民住房自有率已达80.17%。
9、加之由生活水平的提高带动的居民消费结构的升级，使居民更加关注居住条件的舒适、文化品位与安全，越来越多的消费支出投入到家居的装饰与装修。1994年以来，住房面积逐步扩大，包括住房装饰支出在内的住房消费支出不断增加，占消费总支出的比重稳步上升，为住宅装饰装修行业的快速发展创造了有利的条件（见图3）。在上述背景下，我国建筑装饰行业得到了超常规的、持续性的发展。从1994年到2000年，6年间建筑装饰行业以年均48.56%的速度迅速发展（见图4）。进入“十五”期间，建筑装饰行业继续保持稳定发展的势头，2004年建筑装饰行业产值达8800亿元，20002004年4年间年均增长19.61%（见表1），其中
10、，在居民住宅装饰需求的强劲带动下，2000年住宅装饰装修业产值首次超过公共装饰业，到2004年住宅装饰装修业产值达5700亿元，年均增长25.47%，产值占整个装饰业的64.8%；公共装饰业产值3100亿元，年均增长11.58%。 “十五”期间建筑装饰行业发展情况(亿元) 表120002001200220032004年均增长（%）总产值：公共建筑装饰装修住宅装饰装修43002000230055002500330066002770383076502800480088003100570019.6111.5825.47资料来源：根据建筑装饰协会测算的数据整理。在分析中发现，建筑装饰行业总产值增长与人
11、均收入增长和房地产开发投资增长速度具有明显正相关关系。据计算，全国人均收入每增长1元，将拉动1.48亿元建筑装饰需求；房屋竣工价值每增加1亿元，将拉动0.92亿元建筑装饰需求（见图5）。3. 行业规模从小到大改革开放20多年来，我国建筑装饰行业在学习、借鉴和吸收国外工程装饰业的设计理念和管理水平的基础上，在满足经济快速发展带来的大量装饰需求的过程中，其行业规模也实现了从小到大的发展过程。到2004年初，建筑装饰行业企业总数约为25万家，从业人员1500万人。其中，从事公共建筑物装饰装修的企业已有5万多家（其中包括4万家建筑兼营企业），占行业企业数量的20%，从业人员约600万人，占全行业从业总
12、人数的40%，其中工程设计、施工技术人员70多万人；从事住宅装饰的企业近20余万家，占行业企业总数量的80%，从业人员近900万人，占全行业从业总人数的60%，其中室内设计人员30万人，施工技术及管理人员约70万人（见表2）。 2004年建筑装饰行业结构 表2企业数(万家)占全行业比重（%）从业人员(万人)占全行业比重（%）公共建筑装饰装修住宅装饰装修52020806009004060资料来源：根据建筑装饰协会测算的数据整理。在住宅装饰装修市场巨大需求的带动下，从2000年开始，住宅装饰装修工程量和创造的产值已经超过公共建筑装饰企业，其比重有继续扩大的趋势（见图6）。建筑装饰行业发展过程中，企
13、业逐渐成长，实力不断增强。在公共建筑物装饰行业中，具有建筑装饰装修工程专业承包一级资质企业571家，同时具有一级装饰施工和甲级装饰设计资质的企业276家。（二）行业发展的现状与特征1. 多元市场主体共同竞争格局已经形成作为年轻的行业，建筑装饰行业的产生是我国经济体制改革的产物，与其它传统行业相比，建筑装饰行业受计划经济体制的影响相对较小。虽然公共建筑装饰企业有一部分是由国有的建筑企业转换而成，但随着国有企业改制和改造，大部分国有资本已经逐步退出，股份制企业成份已占越来越大的比重。而住宅装饰装修本身就是从民间装修队起步并逐渐发育和发展起来，几乎全部是民营经济成份。目前，国内装饰装修市场已经形成中
14、外合资、股份制、有限责任公司等多种企业组织形式；以非公有制经济为主体、充满生机和活力、平等竞争的市场格局已经形成。随着多元主体的形成，市场竞争日趋激烈。在竞争中，一批业内知名品牌的装饰装修企业脱颖而出，逐步成长壮大起来。特别是一些国内民营建筑装饰企业，已经具备独立承包五星级宾馆、饭店和大型建筑物装饰装修工程的能力。目前国内装饰装修市场份额占有情况已经发生了根本变化，95%以上的公共建筑物装饰市场、100%的住宅装饰市场和85%以上的公共建筑物设计市场已由中国企业占领。外资企业所占的15%装饰设计和5%的装饰施工主要为大型、高档，特别是外资、合资项目的建筑和装饰工程。同时，一些实力雄厚的企业开始
15、走出国门，承接国外装饰装修工程，积极开辟海外市场。2. 产业化发展和专业化分工趋势明显显现随着行业规模的扩大，一批管理先进、产业化生产的大型公共建筑物装饰企业成长起来。有些企业建立了自己的家具、幕墙等生产工厂和基地，装饰装修项目初步实行了产业化，业务流程趋向合理化。在业务方向上，有些企业向专业化服务方向发展。例如，出现了专门从事银行营业部装修、专为汽车4S店装修、专门进行连锁门店装修和专为大型星级酒店装修的专业化装饰装修服务企业。同时，住宅装饰装修业的企业成分也在发生变化，一批具有资质、管理比较规范的企业逐渐成长起来，其品牌和信誉逐步得到社会承认，一些连锁经营的企业业务已开始向全国拓展。3. 行业区域间发展差异较大建筑装饰行业的发展是从东南沿海地区开始的，广东、江苏、上海、北京等地的企业仍然保持着市场领先优势，具有较强的竞争力。同时，由于区域间经济发展的不均衡，各区域间建筑装饰的需求空间存在较大的差距。2004年东部房地产投资额是中部的4.52倍，是西部的4.61倍，形成了建筑装饰行业“东强西弱”的行业发展格局（见表3）。2004年分区域房地产投资情况（亿元） 表3东部中部西部2004年房地产投资额9149.122023.871985.27其中：住 宅
