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1、江西旅游业分析报告江西华信旅游社第一小组市场环境分析一、江西旅游市场分析（一）人次与收入 2014年16月，江西全省接待游客总人数超过1.5亿人次，旅游总收入为1124.6亿元，同比分别增长25.31%和36.12%，增幅超过全国平均水平的两倍以上；入境旅游人数92.80万人次，同比增长3.27%，入境旅游外汇收入2.95亿美元，同比增长5.55%；相对于全国入境旅游整体下行的大背景，江西逆势而上。预计今年即将迈入旅游经济“二千亿元俱乐部”。（二）人均消费额 从人均消费上看， 2013年上半年全省游客人均消费为683.40元，下半年为833.39元，全年为758.40元，实现了10.86%的高
2、增长，详见图1。2014年16月，江西旅游游客人均消费749.64元，同比增长10.35%。预计2014年会延续2013年的高增长趋 势，全年游客人均消费水平将达850元左右，比上年净增100元。 从消费结构上看，据江西银联提供的游客线下支付跨行交易数据，2014年上半年，江西旅游行业的银联线下跨行交易数接近3500万笔，同比增长21.72%，环比增长9.36%；交易额超过138亿元，同比增长16.16%，环比增长15.24%。其中，“旅游购物”对江西旅游消费的贡献最大,交易数超过3000万笔，交易额超过110亿元，分别占跨行交易数据的87.44%和79.55%。住宿、餐饮、娱乐等亦有大幅增长
3、，旅游经济的溢出效应明显增强。“大型景区售票”的增幅最大，交易数、交易额的同比与环比，都增长了50%以上。旅行社止跌企稳，旅行社的线下交易数和交易额，同比都下降20%以上，但环比交易数增长9.51%、交易额增长12.43%（三）客源稳定增长根据江西省移动、电信、联通三大通讯运营商对2014年16月省外手机用户入赣人次的监测数据，和百度公司提供的内部数据，江西旅游客源市场结构呈现出新的特点：2014年上半年，入赣客源市场排名前10位的是：浙江、广东、湖南、福建、湖北、江苏、安徽、上海、河南、山东，占入赣游客总数的67.18%，说明周边市场不断巩固并有所扩张；长三角和珠三角市场是我省旅游最主要的省
4、外一级客源市场。同时，北京、西安、港澳台等中远程市场成长快速，表明我们举办的“江西风景独好”系列特卖会成效显现。江西统计局资料2013年，全省接待旅游总人数25009.83万人次，同比增长22%；旅游总收入1896.06亿元人民币，同比增长35.18%。1、国内旅游人数24846.22万人次，同比增长22.11%；国内旅游收入1863.55亿元人民币，2、入境过夜旅游者163.61万人次，比去年同期增长4.76%。其中接待外国人53.15万人次，比去年同期增长5.49%；香港同胞56.45万人次，比去年同期增长4.19%；澳门同胞24.43万人次，比去年同期增长4.57%；台湾同胞29.59人
5、次，比去年同期增长4.70%。旅游外汇收入52508.38万美元，比去年同期增长8.33%。单位本期累计累计同比（）%一、2013年旅游总人数万人次25009.83221、国内旅游人数万人次24846.2222.112、入境旅游者人数人次356684.76台湾同胞人次63204.70澳门同胞人次42834.57香港同胞人次76604.19外国人人次174055.49二、入境旅游者人天数人天9.47台湾同胞人天澳门同胞人天香港同胞人天外国人人天三、2013年旅游总收入亿元人民币1896.0635.181、国内旅游收入亿元人民币1863.5535.832、旅游外汇收入万美元52508.388.33
6、 台湾同胞万美元10233.666.73 澳门同胞万美元7910.926.91 香港同胞万美元16328.898.82 外国人万美元18034.919.44截止到12月底，亚洲游客比去年同期增加1.55%；美洲游客比去年同期增长5.89%；欧洲游客比去年同期增长8.45%；大洋洲游客比去年同期增长8.32%。（四）旅游高峰期江西省旅游规划研究院与百度公司于2013年7月到2014年6月，对全国旅游搜索热度前五的省份和江西省11个设区市、6大5A级旅游景区的旅游搜索请求进行了为期一年的持续跟踪监测，由此得出：2014年2月中旬开始江西旅游的搜索量普遍开始快速上升，到4月中旬到达峰值，从3月到5月
7、，形成了近3个月的江西旅游上半年旺季市场。上半年，11个设区市中，南昌、九江、赣州、景德镇等4个设区市旺季表现最为明显，上饶、宜春次之；5A级旅游景区中，庐山的季节性波动最显著。（五）旅游核心力根据百度公司对江西30家重点旅游景区今年和去年2季度搜索量的统计结果，江西旅游搜索热度排名靠前的景区主要分为三类：一是山岳型景区，也是市场主打景区，包括庐山、井冈山、三清山、龙虎山、明月山、武功山等；二是生态型景区，包括婺源、鄱阳湖、庐山西海等；三是文化类景区，包括滕王阁、通天岩等。而搜索增长较快的景区主要有古窑博览区、明月山、婺源篁岭景区、铜鼓天柱峰、陡水湖、乐平怪石林、万年神龙源等，这些景区大都是近
8、几年江西重点打造的新型景区或者成长型景区。“景区独大、山岳独尊、风景独好”形成了江西旅游竞争力的基本特点。（六）营销关注度：热点事件牵动上半年全省各设区市旅游热度指数总体平稳，南昌、九江、景德镇、赣州和上饶等旅游发展较成熟的区域依然占据热度榜前列，如图6所示。但区域热度指数反差较大，抚州、赣州等市热度指数增长迅速，备受关注；南昌、景德镇、新余同比呈下降趋势，特别是景德镇降幅凸显，同比下降63%。具体分析各设区市旅游热度指数增减变化，抚州市大力投资文化旅游促使其旅游热度跨越式提高，舌尖上的中国2时节直接带动了赣州旅游的热度提升；去年景德镇古窑荣膺5A景区、电视剧仙女湖在央视播出，推升了景德镇、新
9、余的旅游热度。今年两地缺乏新热点，直接造成其旅游热度同比大幅下降。这说明持续的事件营销对于保持和提升区域旅游目的地的市场热度具有重要作用。（七）景区新气象：呈现多源迸发2014年上半年，全省新增4A景区10家、3A景区17家。呈现两大特点：一是南昌、九江、景德镇强者更强，在现有A级景区总量领先的基础上，增量继续领先；抚州开始发力，一次增加5个3A级景区，工作绩效突出。二是“山”、“水”、“村”、“创意景区”多源迸发。其中“村”既有文化古村，又有现代农庄等；“水”既有湖泊、湿地，又有峡谷、漂流、荷花博览园等；“创意景区”既有文化创意，又有工艺创业等。（八）旅游信息化：现有水平较低2014年6月，
10、江西省旅游规划研究院对全省A级景区、星级饭店、旅行社共计1462家旅游企事业单位的旅游电子商务开发使用情况，进行了一次调查摸底。截止2014年6月底，全省1462家旅游行业企事业单位中没有实现自行开发电子商务占比86.12%，其中没有启动开发电子商务占比47.54%、利用第三方平台占比38.58%。独立开展旅游电子商务占比9.37%，自行开发同时与其他平台合作的为4.51%。全省旅游电子商务开发、使用程度平均仅为13.88%。从具体行业来看，江西景区和饭店的电子商务开发分别为22.23%和14.69%，旅行社的开发程度低于平均水平，为10.79%，整体上还是非常弱。（九）优惠政策不断推出优惠政
11、策是政府促进旅游发展，惠及民生消费，推动区域合作，提振产业信心的重要手段。2014年上半年各级政府集中推出惠民旅游。全省层面，（1）“江西风景独好2014年江西旅游特卖会”辐射范围广、优惠力度大，惠及全国60多个城市，酒店住宿、景区门票、观光车、索道、游船等均有优惠，折扣力度有四折、五折、六折、八折等。（2）2014年“中国旅游日”，集中推出88条惠民措施，举办104项精彩活动。（3）继续举办自2011年起每年推出的“江西风景独好”旅游景区免票月活动，2013年覆盖景区达113家（4A级以上景区70家）。设区市层面，11个设区市仅今年上半年推出多达63项对台旅游优惠政策和奖励措施；南昌、九江、
12、萍乡、新余、赣州、上饶、吉安、抚州等多市推出旅游年票、景德镇推出旅游年卡等。（十）出游转方式：散升团降明显 2013年全国游客构成中76.6%是散客，23.4%是团队，中国旅游进入散客化时代。2014年上半年，江西旅游“团队”与“散客”的平均比例为28，一些景区的散客比例甚至达到的90%以上。在全省旅游人次同比增长25.31%的背景下，2014年上半年旅行社旅游接待总人数为52.29万人，环比下降60.93%，同比下降35.60%。“散升团降”的市场新格局持续发酵。江西旅游应在产品构建、服务体系、管理方式等方面积极应对这种转变。（十一）城市满意度稳中有增，但整体低于全国均值中国旅游研究院的报告
13、显示，2014年第二季度全国游客满意度指数平均为72.84，60个样本城市中，超过平均水平24个、低于平均水平36个，环比上升的城市32个、下降的28个，满意度指数最高的是无锡，为78.12，最低的是呼和浩特，为63.95，2季度九江、赣州、南昌三个城市的游客满意度指数分别为72.31、68.75和67.70，均低于全国平均水平，全国排名分别为第27、49、54位，游客城市满意度整体水平较低。然而，3个城市的满意度得分、排名与第一季度相比均保持了较高的增长水平，其中，九江的游客城市满意度增长最为明显，位次前移18位；南昌摆脱了连续两年在全国省会城市中垫底的局面，位次前移2位，总体排名上升到第5
14、4位，在大陆地区31个省会城市中，由第31位上升到第27位。（十二）景区满意集中于资源，门票价格贵质疑最多关于景区的满意度，我们以清华大学开展的江西省重点景区游客满意度调查数据，以及“携程”、“驴妈妈”、“蚂蜂窝”等国内著名旅游网站的游客评价数据为基础，进行分析。2014年，省旅发委政策法规处在全省选取了40个（6个5A、36个4A）旅游景区为评价对象，委托清华大学对这些重点景区进行了问卷调查，参见表8，结果显示：全省重点旅游景区的游客满意度综合指数为79.67分，80分以上的景区有19个，80分以下的景区有21个。有6个景区的满意度水平在85分以上，13个景区的满意度水平介于8085分之间，
15、13个景区的满意度水平介于7580分之间，8个景区的满意度水平在75分之下。其中，井冈山、古窑博览区、三清山排名前三，梦湖、乐平洪岩仙境和共青城富华山排名后三。同时，江西省旅游规划研究院在全省选取了30家重点景区（其中5A级6家、4A级18家、3A级6家）为样本，对游客满意度的网上评价进行了数据收集分析，详见表9，结果表明：2014年上半年，江西省5A、4A、3A级景区的网络满意度评价平均得分为92.14分、83.47分和80.7分，6家5A级景区中，龙虎山、井冈山的游客网络满意度评价较高，分别为96.88分和92.86分，景德镇古窑民俗博览区的游客满意度网络较低，为90.22分。主要原因是某些大众游客将属于文化遗产、还原历史本原的古陶瓷生产作坊，误解为简陋甚至脏乱，影响了评分，古窑景区应针对性地加强陶瓷文化遗产的解说体系建设。18家4
