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1、海洋石油工程股份有限公司（OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.，LTD.）首次公开发行股票招股说明书（人民币一般股：80,000,000股）声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、精确性、完整性担当个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何确定或看法，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性推断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。依据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变更，由发行人自行负责，由此变更引致的投资风险，由投资者自行负责。特殊风险提
2、示本公司特殊提示投资者留意“风险因素”中的下列投资风险：1、财务风险。本公司于2000年起先建立“蓝疆”号大型起重铺管船，其资金来源大部分为短期借款，由此导致本公司2001年6月30日的资产负债率达到69.75%，短期借款余额为64,660万元。存在资产负债率较高，短期借款余额较大，流淌比率、速动比率较低造成的财务风险。2、股东限制和关联交易风险。本公司的五家股东平台公司、海上工程公司、设计公司、南海西部公司和渤海公司均为海油总公司的全资子公司，海油总公司通过以上五家股东间接持有本公司100的股份，是本公司的实际限制人。本公司与五家股东及海油总公司的下属企业存在多项关联交易。由于海油总公司和五
3、家股东的利益有可能与本公司的利益存在冲突，因此海油总公司和五家股东有可能作出对其有利，但不符合本公司利益的行为。单位：人民币元面值发行价发行费用募集资金每股1.008.629.60合计80,000,000689,600,000768,000,00016,160,000-17,620,000673,440,000-750,380,000发行日期：2002年1月21日拟上市地：上海证券交易所招股说明书签署日期：2002年1月16日目 录一、 释义6二、 概览8（一） 发行人简介8（二）主要发起人状况9（三）主要财务数据9（四）本次发行状况10（五）募集资金的运用10三、 本次发行概况11（一）本次
4、发行的基本状况11（二）本次发售新股的有关当事人12（三）预料发行时辰表17四、 风险因素18（一）财务风险18（二）管理风险19（三）业务经营风险20（四）市场风险23（五）技术风险24（六）募股资金投向风险24（七）平安风险25（八）政策性风险25（九）其他风险26五、 发行人基本状况28（一）发行人基本状况28（二）发行人的历史沿革以及改制重组状况28（三）历次验资、评估及与公司生产经营有关的资产权属状况29（四）重要特许权利32（五）员工及其社会保障状况33（六）公司的独立运营状况36（七）公司股东的基本状况39（八）本公司实际限制人43（九）其他有重要影响的关联方46（十）公司股本状
5、况47（十一）发行人的组织结构及组织机构概况48六、 业务和技术53（一）行业基本状况53（二）公司业务范围61（三）主营业务状况61（四）主要固定资产、无形资产和特许经营权状况70（五）境外经营状况71（六）公司质量限制状况71（七）主要供应商和客户状况72（八）主导产品与核心技术状况73（九）研发状况74（十）技术创新机制74七、 同业竞争和关联交易76（一）同业竞争76（二）关联交易77（三）发行人律师、主承销商的看法86八、 董事、监事、高管人员与核心技术人员88（一）董事、监事、高管人员与核心技术人员简介88（二）董事、监事、高管人员与核心技术人员的特定协议支配91（三）本公司高级管
6、理人员持股状况91（四）兼职状况92（五）收入状况92九、 公司治理结构93（一）关于公司股东、股东大会93（二）关于公司董事会94（三）关于公司监事会94（四）重大生产经营、重大投资、重要财务等决策程序和规则95（五）对高管人员的选择、考评、激励和约束机制95（六）公司董事、监事和高管人员变动状况96（七）公司内部限制制度96（八）公司管理层评价及本公司律师看法97十、 财务会计信息98（一）财务报表的编制基准及经营业绩的财务资料来源98（二）简要会计报表100（三）经营业绩110（四）资产111（五）负债114（六）股东权益115（七）现金流量116（八）盈利预料116（九）资产评估117
7、（十）验资状况118（十一）财务指标118（十二）公司管理层的财务分析118十一、 业务发展目标123（一）股份公司发展支配123（二）拟定发展支配依据的假设条件125（三）实施发展支配面临的主要困难126（四）实现发展目标的主要经营理念126十二、 募股资金运用127（一）筹资规模及投向127（二）募集资金运用年度支配128（三）投资项目背景128（四）项目状况简介129（五）投资项目实施方案132十三、 发行定价及股利安排政策134（一）发行定价134（二）股利安排政策134十四、 其他重要事项137（一）信息披露制度及投资人服务支配137（二）重要合同140十五、董事及有关中介机构声明145 一、释义在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义：本公司、公司、股份公司或发行人指海洋石油工程股份有限公司主承销商、中信证券指中信证券股份有限公司发行人律师指北京市君合律师事务所公司章程指海洋石油工程股份有限公司章程A股、股票指每股面值1.00元的记名式人民币一般股本次发行指本次向社会公众公开发行8,0
