《经理个人年度工作总结格式范文（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经理个人年度工作总结格式范文（三篇）.doc（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、经理个人年度工作总结格式范文当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况任务指标：基金：个人任务指标_万，完成_万，完成率_%。理财产品：个人任务指标_万，完成_万，完成率_%。理财客户：新增_户，完成_%。贵金属：任务指标_万，销售_万，完成率_%。白金卡：任务指标_张，完成_张，完成率_%。贷记卡：个人任务指标_张，完成_张，完成率_%。学习上：_年_月通过了CFP（国际金融理财师）考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基
2、金等从业资格。工作上：1、积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来_-_万元。2、细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了_-
3、_多万元的贵金属，为我行增加了_-_万多元的中间业务手续费。3、耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持_小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近一年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时，协助行领导营销了_-_、_-_、_-_和_-_单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。营
4、销力度有待提高。三、_年的工作打算业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!经理个人年度工作总结格式范文（二）紧张繁忙的一年即将过去，新的挑衅又在眼前。沉思回想，这一年我作为销售本部经理，在公司领导的指导下和同事的合作中，我积累了更多的实践经验，学习到了更多理论知识，同时，也在工作中发明了自身的一些不足。这是充实的一年，具体的工作总结如下。一、本部销售事迹统计及分析：（一）事迹统计：_年公司履行目
5、标义务制，每个部门、每个人都在年初签定了相关义务书。今年本部的销售指标是_期（含园）必达目标_万元，争取目标_万元，考核时间_年_月-_年_月。根据_年_月-_月_日统计，本部共实现销售额_万元，其中_期实现销售额_万元，园实现销售额_万元。事迹分析：由事迹统计可见，_至_月份，销售本部的事迹总额和在公司总事迹中所占比率都保持在很理想的程度上。而由_月份至年底，则有必定程度的下滑。下面就正反两方面来对此进行分析。1、影响本部事迹的正面因素：上半年以_期门面销售为主力，市场反应良好。截至_年_月，三期门面已清盘。宣传和一线销售有效沟通，拿出一系列合理化计划并得以实行。这包含：A、一期的10套，采
6、用“比同区域房价每平方米低_元”的宣传策略（已清盘）;B、三期小户型“小户型精装修”运动;C、四期花园车库及门面，首次采用“分类广告”的情势，达到明显效果;D、六期“青年人购房月：首付二万月供一元”运动;E、五期“干部购房月：买四房送8888”运动;F、装饰建材大市场，_万-_万“零风险”产权商铺。销售履行目标义务制，使目标逐级分解。销售人员不再仅关心完成每月的既定任务，而且还要时刻重视自己年度任务的完成情况，能够主动调剂，有效的进步了工作效率。公司所供给的销售人员保底薪，进步一线人员提成比例以及对老客户带新客户给予嘉奖的“经济”手段，极大的调动了销售人员和客户的积极性，也是促成事迹的重要因素
7、之一。成立售后服务部，专门负责招待解决前期产品遗留问题。一方面提升了公司的服务品德，另一方面，更重要的是细化了分工，使销售人员从遗留问题中摆脱出来，能够专注于发明新事迹。2、影响本部事迹的负面因素：国家宏观政策使购置客户群体产生变更，_月开端，客户量急剧减少。公司房价高过区域蒙受范畴。房源决定客源，客户群体产生转变，销售人员的心态存在波动，业务程度有待进步。前期产品遗留问题较多，无法产生“连锁效应”发掘老客户资源。本部资源分流，这也是造成本部事迹在公司总事迹中所占比率下滑的重要原因。A、市区售楼部在市区、现场都有设点。本部所谓的“地理优势”已经微乎其微。B、在本部以外增设了另_个售楼部，分辨在
8、“园”、“园”的现场。于是本部不仅在市区无销售点，而且本来的市场资源也被分流。经理个人年度工作总结格式范文（三）我担任支公司经理已有三个年头。按照组织安排，自_年_月起，我不再担任经理职务。遵照组织原则和上级要求，现将本人任经理以来，公司的工作情况作简要汇报如下：一、三年工作总结及工作举措。（一）工作情况总回顾。三年来，公司业务在全体员工的共同努力下，取得了一定的成果，业务发展总体是稳中有升。_年，公司业务总量完成_万元，同比增长_%。_年完成保费收入_万元，同比增长_%，_年，由于市场打开较慢，没有迅速的占领业务市场，为业务的快速发展带来了很大的障碍，造成业务发展明显滞后，完成业务为_万元，
9、同比减少_%。与此同时，_年，我公司在政府和上级公司的领导下，开展能繁母猪保险工作，共承保能繁母猪_头，_年在能繁母猪保险的基础上又新增奶牛保险，共承保能繁母猪_头，承保奶牛_头。_年，校园方责任险，全县393所学校全部承保，并且推动了校方财产保险，使其取得了明显效果。另外深州市长城木业、电力局、安华集团、化肥厂、市四套班子公务用车等大客户都在我公司投保。（二）采取行之有效的工作措施。1、业务工作人员要积极做好与保户的沟通，确保现有保户不流失，争取更多新业务。沟通是建立感情的方式，要确保老客户信任我们、支持我们，必须要做好沟通。通过沟通增强保户对我们的信任，增进相互间的感情，和保户建立起良好的
10、信誉纽带，提高我们的信誉度，争取保户对我们的大力支持，使我公司在群众中形成良好的口碑，形成“以老保户带新保户”的可持续性循环。2、与交警、农机沟通，确保承保渠道畅通。车辆险是我公司的重要险种，车辆险业务直接影响着我公司业务的发展。而交警、农机是交通车辆和农用车的管理者，是我公司车辆险来源的重要渠道。与交警、农机做好沟通，有利于保证车辆险业务的充足，为公司发展业务提供良好的保证。3、积极与上级沟通，为业务人员解忧，确保用足用好优惠政策。“家和万事兴”公司内部相处融合才是公司对外发展业务，对外竞争的强大后盾。积极做好与上级的沟通，争取更多的优惠政策，为业务人员的锐意进取提供支持。增进与业务人员之间
11、的沟通，建立亲人般的信任关系，给业务人员“公司即家”的感觉，为业务人员努力开拓业务市场、积极进取提供精神支持。4、在公司力所能及的情况下，确保为业务人员提供承保便利。理解是对人的支持，业务人员需要公司的理解，需要公司的支持，公司要在力所能及的范围内，可能的为业务人员提供便利和支持，使业务人员没有后顾之忧，大胆拓展业务市场，争取更多的业务客户。5、大力鼓励竞回车辆。车辆险是我公司的支柱险种，车险业务是我公司的主要业务，车辆险业务直接关系我公司业务的发展壮大。所以在确保原有车辆不流失的情况下，公司鼓励业务人员可能的竞回车辆、争取新车辆，发展新客户，更大限度的扩展车辆险市场。二、存在问题及分析。三年
12、时间虽工作上取得了一些成绩，但深刻反省，在思想和工作上，还有很多不足。一是_年业务上没有能够及时的完成上级公司下达的任务目标，距任务目标还有很大的差距。二是工作上没有密切的联系群众，在保户的沟通工作上还有很大差距。有时只是忙于日常工作，工作的前瞻性不强，工作作风还不够深入，深入基层很少；缺乏和单位其他同志的横向沟通和交流。三是思想不够解放，没有突破限制，使公司的发展更加快速。针对以上这些问题，我们认真的进行分析，深入研究，找出存在问题的原因，集思广益，发动员工们的头脑，寻找解决问题的方法。（一）努力学习政治理论，进一步增强_执行_路线方针政策的坚定性和自觉性。始终在思想上政治上、行动上与_保持
13、一致。克服和纠正轻视理论学习倾向，纠正理论学习不够深入的问题，密切联系群众，加强与保户的沟通工作，走乡串户，把我们的服务送到田间地头，送到保户的家中。（二）努力学习业务知识，培养专业素质人才，把全体员工的学习当作工作的一样重要内容，对业务知识进行严格考察，使每一个员工都具备良好的业务素质和服务水平，逐步提高公司的竞争实力，扩大业务发展。（三）加强管理，降低赔付率，完善理赔机制，实现公司业务可持续发展。加大理赔管理力度，对案件实施严格审核，杜绝骗保事件，减少不必要的资金浪费，提高公司效益。三、三年工作感想。三年时间转瞬即逝，在这三年里，我们公司有了一定的发展，但更多的是不足，我认为在以后的工作中
14、我们应该做好以下几个方面的工作：（一）是做好农险工作，加强与政府部门的沟通工作，加大与爱农粮棉合作社的合作力度，派专门人员负责，跟随爱农合作社下乡，继续做好小麦，玉米，棉花的承保工作。（二）是继续做好车险工作，发展车险业务的同时，做好与交警农机的沟通工作，同时借助人员来往较多的优势，大力发展人才两旺、同乐、驾人意等小险种业务，努力增加业务总量。（三）做好理赔工作，杜绝套取保费、临时投保行为。加大欺诈打击力度，从严治案，防灾防损要未雨绸缪，避免高风险损失，减少不应有的财产流失。虽然我不再担任经理职务，但我依然是公司的一员，公司的兴衰荣辱与我息息相关，作为公司的一份子，我会把公司的发展放在第一位，服从组织的工作安排，做好本职工作，为公司的建设增砖添瓦。第3页共3页
