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1、北京燕郊房地产消费者行态市场调查报告燕郊房地产消费者行态市场调查报告 编制部门：市场调研部 编制时间：2007年9月19日报告摘要有购房意向的潜在购房者中8成来自北京市区及北京近郊，其中7成为首次置业。购房最主要用途在于拥有自住。多数潜在购房者认为价格未来还会有所看涨，所以愿意在短期内尽快购房住宅满意度不容乐观，近7成不太满意或满意度一般潜在购房者对目前住宅的交通出行和小区环境最满意，最不满意规划设计和房屋质量交通、地段和价格对购买决策起决定性作用购房者对商业、教育和医疗配套要求最高毛坯房比精装修房更受欢迎报告摘要50-100平米需求大，3500-5000元单价普遍可接受多数购房者支付能力为首
2、付款10万以内，月供1000-2000元展会、网络、报纸房产信息受关注度最高，北晚、京华、焦点、新浪居榜首近期一居、两居室需求旺盛，未来转向大户型趋势不明显1年内购房者首付能力最强，计划越远可承提高首付的比例越小首次置业以满足基本居住需求为主，多次置业用途多元化首次置业总价承受能力较弱，多次置业承受力更强首次置业需求50-100平米最集中，多次置业面积需求增加低收入家庭总价支付上限普遍低于25万，家庭收入与总价承受力关系密切调查背景调查时间及地点 2007年9月,河北省三河市燕郊经济技术开发区调查目的了解燕郊潜在购房者目前的居住状况、对于住宅的购房计划及购房次数了解燕郊潜在购房者对于目前房价的
3、看法及对未来房价走势预期了解燕郊潜在购房者对目前住宅的满意程度及其影响因素了解购房的需求特征，包括区域、产品、价格等了解潜在购房者目前对于住宅的支付能力 调查方法 定量调查随机流动街访调查范围与对象 此次调查主要针对有在郊燕购房意象的购房者，被访者严格限制在可以对购房行为起决定性作用的人群。抽样方式 随机抽取样本量调查结果第一部分 购房计划及用途图一 置业分布图 此次调查结果显示，在这些有购房需求的潜在购房者中，首次购房的比例为70%，占绝大多数；还有近三成的购房者是二次购房，多次置业的比例仅占3%，目前潜在购房者的购房目的绝大部分还是满足最基本的住房需求。 通过对潜在购房者购买住房目的的调查
4、我们发现，目前潜在购房者购买住房最主要的目的是增加居住面积、改善居住环境和拥有独立的生活空间，比如结婚之用；相比之下，用于投资需要而购房的潜在购房者占少数。图二 购房用途 第二部分 价格态度及预期图三 对未来房价走势预期 在对于未来住房价格的走势预期方面，70%以上的潜在购房者认为房价还会上涨，但是多数人认为不会出现大幅上涨，而是稳中有升、涨幅有限；另有1/5的购房者认为未来住宅价格保持目前水平甚至略有下降。图四 对08年后房价走势预期 对于2008年奥运会后房价走势均力敌，认为房价会略有下降和稳中微涨的潜在购房者比例基本相当，都占总量的1/4左右，还有一部分潜在购房者认为会保持目前价格水平，
5、变化不大；对于房价说不准的潜在购房者比例为15%，比例也较大；总体来说对于2008年以后房价的判断是比较分散的，但预计房价会大跌或大涨的潜在购房者比例较小。 第三部分 目前居住情况及满意程度租住房屋40%有按揭自购商品房地产11%无按揭自购商品房地产10%单位宿舍22%福利/微利房916%其它1% 在被调查的潜在购房者中，40%目前租用住房，1/5左右的潜在购房者目前的住房是单位宿舍和福利房，这部分潜在购房者点到总量的80%，是购房需求最旺盛的群体。图五 目前居民住房性质分布 图六 目前住房满意度情况 对于现在住房满意度情况，近70%的潜在购房者认为一般或不太满意，1/5比较满意，对现在住房情
6、况非常满意的比例只占3%。可见，目前购房者对于现有住房的满意程度不高，住宅产品及服务等到方面出现的问题相当普遍。010203040506070交通出行社区配套小区环境物业管理房屋质量规划设计户型结构其它图七 最满意因素分布 对于目前住房最满意方面，调查结果显示，潜在购房者对于交通出行的满意度远远高于其它指标，其次是小区环境和社区配套；在最不满意的因素调查中，对于规划设计和房屋质量的不满比其它因素都突出，问题比较集中。 0510152025交通出行社区配套小区环境物业管理房屋质量规划设计户型结构其它图八 最不满意因素 第四部分 购房影响因素010203040506070地段交通小区环境房屋价格升
7、值潜力小区配套工程质量物业管理户型结构开发商信誉规划设计图九 各因素对于购买行为的影响程度比较 在对潜在购房者购房行为产生影响的诸多因素中，起决定性作用的因素包括交通、地段和价格三个方面，它们对于购买行为的影响最大；相比之下，规划、开发商信誉和物业管理对购房决策影响较小。 第五部分 产品需求特征多层25%25%小高层40%40%高层16%33%联排别墅1%2%图十 产品类型需求偏好 在对有购房意向的消费者中，选择购买小高层或高层住宅的消费者占总量的73%，其中25%的消费者认为6层以下的多层住宅最好；总体来看，选择购买联排及独栋别墅的比例最小，只占总量的2%。 图十一 交房标准需求偏好 目前购
8、房者对于装修标准的需求是比较谨慎的，一半的潜在购房者偏向购买毛坯房，近1/4的潜在购房者选择购买厨卫精装的住宅，原因是多方面的，主要是毛坯房既可以满足购房者的个性化装修需求，价格又比精装修项目实惠，还可以避免诸多装修引起的纠纷。图十二 楼型选择特征 调查结果显示，60%以上的购房者选择购买板楼住宅，但是与其它因素相比，楼型的重要性逐渐在降低，近1/4的购房者表示楼型不在考虑范围之内，板楼或塔楼都无所谓。图十三 空间结构特征 在空间结构设计方面，近7成购房者选择室内为平层设计，选择错层、跃层和复式的比例都在10%左右。 图十四 各类潜在购房者户型选择特征 在户型选择上，两室一厅和一室一厅的需求量
9、最大,其次是两室两厅,可见小户型的需求量很大,小户型也会十分畅销。图十五 面积需求分布 从面积需求特征看，接近70%的购房者青睐面积在50-100平米的住房，尤其是其中80-100平米的户型最受欢迎，占总样本量的近40%；其次需求量较大的户型面积为100-120平米，选择购买面积在此区间住宅的购房者占总量的14%；相比之下，面积在120平米以上的住宅需求量不是很大，只占总量的10%左右。 第六部分 价格需求特征及支付能力图十六 理想购房单价 从单价承受能力看，3500-6000元/平米的住宅被近九成人所接受。其中3500-4000元/平米和4001-5000元/平米各占比重近半3.所以3500
10、-5000的价格区间被近9成潜在消费者所接受.图十七 可承受最高首付款情况 从潜在购房者住宅支付能力调查结果显示，一半的购房者能承受的最高首付款在10万元以内，能承提12万元以上首付的购房者只占总量的1/3。 图十八 可承受最高月供情况 月还款能力调查结果显示，60%的购房者能承担1000-2000元的月供，能承受2000元以上月供的比例累计只有不到30%。 图十九 付款方式特点 付款方式的选择方面，通过银行按揭支付房款的比例高达到86%，是绝大多数购房者的支付方式；其次有近16%的购房者有能力一次性付清房款，比例也也不小。第七部分 接触媒体特点图二十 购房者触媒特点 购房者触媒特点调查结果显
11、示，绝大多数潜在购房者了解市场和项目信息的主要途径是报刊、网络、房展会和亲友介绍。图二十一 各报纸观注密度分布 购房者触媒特点调查结果显示，绝大多数潜在购房者通过报刊了解市场和项目信息的主要途径中,北京晚报、北京青年报和京华时报是购房者最关注的报纸。 竞报,法晚为次要关注的报纸.图二十二 网络观注密度分布 购房者触媒特点调查结果显示，绝大多数潜在购房者通过网络了解市场和项目信息的主要途径中,搜房网、焦点网和新浪房产频道，尤其是新浪和焦点网是购房者最关注的网站。第八部分 背景图二十三 年龄结构分布图 潜在购房者中岁岁的人群占主导位置，其中岁以下的潜在购房者也是一个不小的数目，这一类客户群体也是不
12、可忽视的。图二十四 家庭成员构分布图 潜在购房者中两口之家的比例达到了47%，超过总体的一半；三口之家的比例29，两者之和达到了76%。从潜在购房者群体来看，今后的二至三年之内，与幼儿相关的产业如幼儿园、中小学校、游乐园相应有较强的需求量；主力购房群体占到80%强。因为北京商品房的昂贵，促使在北京工作的北漂一族考虑在距离北京较近的且可以解决户口问题的燕郊区域购房。 图二十五 潜在购房者区域分布图 潜在购房者中来自北京市的占主导，市区和通州共占总数的78%。燕郊本地人购房的数量虽然不多，但也不能忽视。 图二十六 职业区域分布图 潜在购房者中白领占到了52%的一个重要比重，这部分人购房的主要原因是改善居住条件。 从事脑力劳动的职员，如管理人员、技术人员、政府公务员等。这些人工作环境好，上班时可以穿白衬衣，故称白领.但是需要注意,白领是城市OFFICE上班族的一种泛称呼,没有完成的经济界限，没有确切的收入标准. 图二十七 使用出行工具分布图 潜在购房者中在使用交通工具上私家车和公交成了主流，所占比重达到73%。未来的燕郊的交通将成为了一个热门话题。 图二十八 家庭月总收入分布图 潜在购房者中他们的收入在北京来说算是中等收入，家庭月总收入在6000-10000元的潜在购房者所占比重达到62%，这批潜在购房者入住燕郊后，必将带动燕郊的经济发展。
