《温州女鞋细分行业调研报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《温州女鞋细分行业调研报告（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上温州女鞋细分行业调研报告温州分行小企业中心目录一、调研情况概述（一）调研人员构成（二）调研时间2013年1月（三）调研企业序号被调研单位被调研人员姓名被调研人员职务1浙江印心鸟鞋业有限公司黄高武董事长2浙江靓典鞋业有限公司张仁达董事长3温州市立信鞋业有限公司虞胜椿董事长4温州市崇德鞋业有限公司邵崇华财务总监5温州市龙湾区鞋业行业协会蔡燕炯协会秘书长2013年1月，温州分行小企业中心对温州女鞋细分行业进行了深入的实地调研，并选取了几家有代表性的企业进行了实地走访。1月16日，现场调研了浙江印心鸟鞋业有限公司、浙江靓典鞋业有限公司，其中，靓典鞋业为成长型的内销品牌企业代表
2、，目前有女鞋生产线7条，年产女鞋300万余双。1月18日现场调研了外贸女鞋代表温州市立信鞋业有限公司，立信鞋业为龙湾区老牌鞋企，近年来专于外贸女鞋生产，为国外品牌做代工，目前有生产线7条。1月21日，拜访了龙湾区鞋业行业协会。由于温州女鞋生产企业主要集中在龙湾区，因此本次调研主要以龙湾区企业为主，同时也走访了鹿城区部分鞋企。调研报告后附的女鞋沙盘客户也以龙湾的客户群为主，筛选的依据主要是企业历年的纳税销售以及上年度纳税额，体现的主要是规模指标，并不包含其他风险因素，仅供经营单位参考，特此说明。二、细分行业定义及整体发展趋势（一）女鞋的行业定义制鞋是个综合性的工业，根据使用材质和工艺制造性质的不
3、同，分属于皮革、纺织、橡胶和塑料工业各个范畴，形成了皮鞋、布鞋、胶鞋和橡塑鞋四大产品类别。根据客户的不同，鞋类一般分为男鞋、女鞋、童鞋。女鞋细分行业是指由制造、加工、销售女鞋的企业以及相关配套企业构成的行业总称。女鞋在温州整个制鞋行业中占有重要地位。（二）女鞋行业整体发展趋势1、女鞋行业的整体状况我国人口众多，是全世界最大的鞋消费国和生产国。据最新统计数据显示，到 2012年，女鞋生产、消费总量超过 100亿双，市场总交易额估计高达 3700 亿元。我国女鞋生产主要集中在一下几个区域：广东惠东，四川成都、浙江温州，呈现三足鼎立之势。广东惠东女鞋行业起步于上个世纪80年代初，经过 30 多年的发
4、展，现有女鞋企业3800多家。2006 年 8 月，广东惠东被中国轻工业联合会和中国皮革协会联合授予“中国女鞋生产基地”荣誉称号。惠东现有制鞋企业4560多家，生产流水线330多条。2010年，全县产鞋7亿双，产值212亿元，有85%的企业生产女鞋，年产女鞋近5亿双，占全县产鞋量的90%，约占广东省女鞋生产总量的三分之一，约占全国女鞋生产总量的七分之一，惠东的女鞋80%为出口。四川成都武侯区聚集女鞋企业1100余户，年产皮鞋过3亿双，年产值近400亿元的规模，成都女鞋产量占到全国的10%，全球的7%。鞋类产品以外销为主，出口鞋类产品约占生产总量的70%，出口到俄罗斯、乌克兰、美国等109个国家
5、和地区。成都在2006年被授予“中国女鞋之都”称号，女鞋产量占位居全国第三位，武侯鞋业尤其是女鞋已成为成都市乃至四川省的特色优势产业。浙江温州也是女鞋生产聚集区之一，虽然起步较晚，但最近十年温州女鞋发展较快，目前温州有300多家女鞋制鞋企业，年产女鞋超2亿双，年产值超过300亿元。2006年温州龙湾区被授予“中国鞋都女鞋基地”称号。2、女鞋行业的发展趋势近年来，发达国家制鞋工业大多向国外发展中国家、地区转移，尤其是中国的制鞋工业久盛不衰，继续向前发展。制鞋业已成为吸纳劳力创造就业的良好场所，是积累资金发展经济的一个重要来源。随着现代人民生活水平的提高，在城镇化的加快和以拉动内需促进经济增长的政
6、府决策之下，加之中档女鞋品牌中除达芙妮之外，运作成熟的品牌寥寥无几，随着女性对女鞋的消费日趋时尚化、时装化、平价化、选择化、品牌化、年轻化、品位化、休闲化等，使得女鞋市场的空间进一步扩大。今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变，产业升级换代是必走之路，因而，从数量上看，中国鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长三、温州女鞋行业的现状（一）温州女鞋行业的发展历史温州被称为“中国鞋都”，制鞋行业是温州的支柱产业，2011年产值达830亿元人民币。目前，全市3035家制鞋企业，其中300多家女鞋企业年产值超
7、过300亿元。（数据来源：温州鞋革行业协会） 近五年来，温州鞋革行业经济总体运行一直保持良好态势，完成工业总产值连年创新高，行业的品牌集聚效应也不断增强。目前温州皮鞋行业是行业自主品牌区域集中度最高的城市。目前全行业拥有中国出口名牌3个，中国名牌产品7个，中国驰名商标79枚，中国出口商品免验2个，还有浙江名牌48个，浙江出口名牌9个及浙江省著名商标37个，占据着全国鞋革行业品牌榜的半壁江山温州女鞋发展起步较晚，2001年，温州市拿下“中国鞋都”的金字招牌时，本土鞋企绝大多数还是以产销男鞋为主。2006年以来，温州女鞋品牌快速崛起，大力发展，涌现出了一批女鞋知名企业，如浙江大自然鞋业有限公司（卓
8、诗尼）。温州女鞋企业300多家，有近7080%的企业聚集在龙湾区，目前龙湾区有女鞋企业200多家。2006年12月，龙湾区被中国皮革协会授予“中国鞋都女鞋基地称号。（二）龙湾区女鞋行业发展的现状 （1）、龙湾区鞋行业的分布及产量情况龙湾区的制鞋企业主要分布在状元、滨海、永中、沙城等街道、镇和温州经济技术开发区滨海新区。经过几十年的发展，龙湾区已形成以鞋生产企业为中心，包括鞋底、鞋材、鞋跟、鞋饰、合成革、制鞋机械设备等配套生产企业在内的女鞋生产特色基地。根据龙湾去鞋业行业协会统计，2012年全行业总产值80多亿元，规模以上制鞋企业工业总产值38.09亿元，同比下降5.2%；全区出口女鞋5000多
9、万双，创汇超过3.4亿美元，在龙湾区10大工业行业中，制鞋行业从2011年第五位上升到全区第二大工业支柱产业。虽然2012年龙湾规模以上鞋企工业总产值有下降，但下降幅度相对于其他行业并不大，而且在我们调研的企业中如立信鞋业等，产值比上年仍然是增长的。龙湾全区现鞋业企业（含制鞋、鞋底、面料等配套企业等）400多家，近300多家制鞋企业中95%以上专业生产各式时尚女鞋。据龙湾区鞋业行业协会统计，2012年龙湾200多家的制鞋企业拥有500多条制鞋生产流水线，年产女鞋2亿多双；另外还有相关配套企业100多家，加工场100多家，从业人数8万多人。龙湾制鞋企业以中小企业为主，多数为1-3条流水生产线，3
10、条以上生产线，员工工人数超过1000人的大中型鞋业企业30多家，流水生产线10条左右，员工人数超过2000人以上的大型企业6家，超过亿元产值的企业20多家。（数据来源：龙湾区鞋业行业协会）（ 2）、女鞋行业的产品定位及销售利润率情况 龙湾女鞋产品以中低档为主，主要生产时尚女鞋，从材料上看以PU人造革鞋为主。根据市场调查了解，目前女鞋出厂价格在60元到150元不等，其中大部分基本款式的鞋子价格集中在70-80元，在终端销售价格基本在100至300元之间。龙湾女鞋内贸约占75%，出口占25%左右。其中内贸企业主要分两类，一类为经营品牌女鞋企业，一类则为贴牌代工鞋企；外贸企业均以代工为主。从销售利润
11、率来看，品牌鞋企的利润率较高，约为15-20%。内贸企业根据企业品牌知名度，利润率有高有低，因流行趋势等影响，可能存在某些款式滞销情况，利润相对不稳定，一般而言品牌知名度高的企业产品附加值高，利润率也相对较高；部分无品牌的中小企业为国内品牌贴牌生产的，每双鞋仅收取8-10元的代工费，部分实力较弱的小企业的散单代工仅收取4元代工费，利润微薄。而外贸代工鞋企业销售利润率则只有7-8%。相对而言，外贸鞋企根据国外品牌企业的订单生产，虽然利润率不高，但利润相对较稳定，且一般外贸单子同款鞋子产量订单较大，能够进行大批量生产，有利于分摊成本，提高利润率。（3）、女鞋企业的销售模式女鞋销售模式和温州大多数鞋
12、企业基本一致。绝大部分的厂商的销售通过各区域的代理商进行。部分知名厂商如大自然通过自建部分营销网络进行销售。另外目前一些知名品牌厂商正尝试通过电子商务，进行直接销售，以提高产品的利润率。1、经销商代理模式：内贸厂商销售模式如下图所示：制鞋厂商一级经销商（代理商）二级经销商加盟专卖店商场/超市专柜消费者一级经销商自营专卖店一般上规模的制鞋鞋厂商实行经销商代理销售制，在全国范围内设立多个一级经销商，由一级经销商负责辖区内的销售渠道拓展和管理。一级经销商在辖区内可开设自营专卖店或发展二级经销商(加盟店)，也可通过设立商场/超市专柜实现终端销售。核心厂商每年召开2-4次的产品订货会，一级经销商连同主要
13、的二级经销商通过参加订货会挑选鞋款式、下订单，缴纳0-20%的订金。核心厂商根据一级经销商的资金实力、合作年限、销售量、区域拓展情况、信用记录等给予核定赊销额度，超过赊销额度部分，一级经销商必须现款提货。核心厂商对赊销额度的账期管理方式比较多样化，一般为30-90天或者在下次订货会前平账。但不论核心厂商采取何种赊销政策，一级经销商须在公历12月31日前（部分为农历年底前）结清当年商品的全部货款。结算方式以汇款为主，票据结算的比例比较低。2、自建销售网络的模式（自营店）自营店模式主要是品牌鞋企通过自己投资设立分公司的形式，作为特点区域的经销商，由这些分公司设立专柜和专卖店的形式，实现终端销售。从
14、全国范围来看，近几年来女鞋龙头企业均有不断加大自营销售渠道建设，扩大自营店数量的趋势，普遍在实施自营战略。其主要原因为自营店的盈利能力比加盟更强。品牌企业给加盟商的鞋品单价一般是原价的三折，但如果自营的话，最少能卖五折到六折的价钱，即便算上人力、物流、租金成本，直营的利润水平也会比加盟更高。此外，自营店由于能够进行信息的无缝对接，减少信息沟通和反馈环节，货品周转速度、运营效率也更高，竞争力更强。国内三大女鞋品牌中，百丽鞋业截至2012年6月30日合计有15964家直营店；而达芙妮，2012年不断压缩加盟店数量，同时扩张自营店数量，全年减少家门店113家，而自营店全年则净增加880家；另外一家高
15、档女鞋零售商千百度，虽然目前还没有削减加盟店规模，但扩张速度明显放慢。该公司2012年上半年网点达到1964个，其中近75%是直营门店，25%为加盟门店。千百度去年全年加盟店仅增173家，占新增门店总量的41%;而余下59%的新开店都来自千百度直营店，达245家。在温州本地的女鞋企业中，也正朝着这方向发展，较典型的是浙江大自然鞋业有限公司。该公司目前在全国有近3000 家门店，其中30%为自营店，且不断加大比例。另外，根据印心鸟鞋业有限公司的董事长黄高武介绍，该公司近两年也不断也尝试自营店的建设，目前在江苏等四个省设立分公司建立自营店，进行销售。3、通过电子商务进行销售通过互联网渠道如淘宝、天猫商城、京东商城等电商渠道销售，是温州女鞋企业几年来销售渠道的新尝试，而且发展迅速。如浙江大自然鞋业有限公司，成立了电子商务部，专门负责电商渠道销售。根据数据魔方统计，在2012年天猫的双十一购物节中， 女鞋销量前十位的有两家企业上榜，其中红蜻蜓销量排名第三，仅次于达芙妮和百丽，日销售女鞋5.97万双，交易金额1534万，另外大自然的卓诗尼女鞋销量排名第六，日销售女鞋5.84万双，交易金额达到1019万。另外青田的意尔康销量排名第5。4、批发市场
