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1、主要竞争对手优劣势的调研报告省联社乐山办事处：根据省联社 关于开展与竞争对手进行优劣势比较专题调研的通知 ，我联社高度重视， 迅速成立了由主任李 新民为组长、 副主任王剑为副组长， 抽调风险管理部、 资金运营部两名 业务骨干组成的专题调研课题组，通过 走 访政府部门、 人民银行、相关企 事业单位和客户，通过调查问卷、实 地走访的调研方式，广 泛收集市场与同业竞争对手信息，现将情况报 告如下：一、县域基本情况 夹江，因“两岸青山相对峙，一江碧水自中流” 而得名。夹江建 县于隋朝初年，迄今已有 1400 多年历史，地处四川盆地 西南部，是 乐山北大门，全县幅员面积 748 平方公里，属丘陵地带，辖
2、 11镇 11乡 239个行政村，全县 35万人, 其中农业人口近 25万人，农 户 92618 户。地方经济环境分析： 20 世纪 80 年代以后，夹江县确立了“工业 兴 县”的发展战略，全县经济结构开始实现战略转移，提出了逐步打 造“西 部瓷都”品牌的战略，被四川省政府列为扩权试点县之一。县内金融机构包括工、 农、中、建四大国有商业银行以及农发行、 乐山市商业银行、 邮政储蓄银行、乐山市昆仑村镇银行和农村信用社， 且有国家开发银行、 上海浦东发展银行、 福建兴业银行和重庆商业银 行 介入我县金融业务，金融竞争激烈。主要包括：基本县情；地方经济环境分析；金融业概况 二、竞争 对手的优劣势我县
3、农村信用社主要竞争对手有农行、邮储银行、乐山商业银行、昆仑村镇银行及工行、中行、建行1. 市场定位:金融机构市场定位优势劣势农行面向三农，城乡联动，融入国际，综合经营邮储银行植根城乡，服务大众乐山商业银行服务地方经济，服务城乡居民，服务中小企业昆仑村镇银行立中城乡、服务三农、服务中小企业工行为大中型企业服务，巩固拓展个人业务建行中行农村信用社服务三农、服务中小企业和县域经济按三农、中小企业、县域经济市场分别比较。2. 客户结构：按农户客户、个人客户、企业客户、事业单位客户分别比较。3. 产品：按存款产品、贷款产品、中间业务产品分别比较金融机构存款产品贷款产品中间业务农行除传统的各类本外币除传统
4、的固定资产贷各种理财产品、代理定、活期存款外，推 出了 “个人资金归集”款、流动资金贷款、循环额度授信、出口保险、黄金、外汇、期货、债卷、基金、个人资金归集产品是指退税账户托管贷款、网银、代收代付、等农业银行为了满足个人房地产贷款、国际贸自身、个人与个人之间、易融资、国内贸易融企业与个人之间加强资资、担保承诺、委托金集中管理，提高资金使联合贷款外，还针对用效率，降低资金成本的中小企业推出了“简需求，根据客户的约定，式贷（小企业简式快定期将一个或多个指定速贷款业务）”、“智动账户的资金全部或部分贷（小企业自动可循转入另一个指定账户的环贷款）”“应收帐款业务。“双利丰”个人质押贷款”等产品，通知存
5、款是我行为客户针对个人推出了“安提供的款大额资金短居好时贷”、“消费好期理财产品，客户签约时贷”、“创业好时后，账户资金在人民币5贷”、“房抵贷”、“随万元（含）以上或外币等薪贷”、“金铺贷”、“个值1000 （含）美元以上，人自助循环贷款”、可自动转为通知存款，自“个人住房气球贷”动转存、复利计息，有效等产品；针对“三农”提高客户大额短期闲置着重推了“惠农信用资金的收益率。“个人存卡”、“农户小额贷款证明”为出国留学、探款”、“地震灾区农民亲、旅游、移民定居、经商或其他目的需要的居 民个人和非居民个人开 具的证明其金融资产状 况的业务。住房贷款”、“农村个 人生产经营贷款”、“县域中小企业动
6、产 质押融资”、“农业产 业化集群客户融资担 保业务、“季节性收 购贷款”、“县域商品 流通市场建设贷款”、“化肥淡季商业储备 贷款”、“农村城镇化 贷款”、“农村基础设 施建设贷款”等产品邮储银行除传统的各类本外币定、活期存款业务外，还推出了“商易通”、“网汇E”、“网汇通”业务除各类传统贷款业务 夕卜，还推出了 “好借 好还”个人信贷、“佳 信家美”住房贷款、“银团贷款”、“项目融资”“小企业贷款”保险、国债、基金、人民币理财、网银、代收代付乐山商业银行传统的各类本币定、活期存款业务外，还推出了 “存惠多”业务除各类传统贷款业务 夕卜，还推出了 “及时雨”中小企业融资系列产品和“快易贷”小
7、额信贷系列产品，保险、基金、人民币 理财业务、第二方存 管业务、网银、代收 代付昆仑村镇银行传统的各类本币定、“智能通”业务、“宝活期存款石花财富”业务、保险、代收代付工行除传统的各类本外币除传统的各类贷款定、活期存款外，还夕卜，还推出了 “商用推出了 “结构性存款”物业贷”、“商品存货业务贷”、“应收账款贷”、“金融票建行中行农村信用社4. 网点:金融机构县城网点乡镇网点离行式网点网上银行农行41已开通邮储银行34已开通乐山商业银行2已开通昆仑村镇银行1已开通工行2已开通建行3已开通中行2已开通农村信用社616未开通分别按县城网点和乡镇网点，物理网点和离行式网点、网上银行进行比较。5. 服务
8、水平：按服务方式、服务时间，服务效率，服 务收费等 方面分别比较。6职工队伍建设： 包括文化程度，用工机制，绩效考 核分配等 方面分别比较。7形象宣传： 包括宣传方式、宣传效应等。 8政策支持： 所 获得的国家、地方政府相关支持政策。 9竞争手段：今年农行 四川分行 研究明确了新时期（ 2011-2013年）服务“三 农” 43221重点工程，即制定了推动 40个重点县域支行优先发展、助 力 30 个重点小城镇重点发展、扶持 200 户农业产业化龙头企业重点发展、助推 20 个重点省级新农村建设示范片连片 发展、支持 1000 户县域 中小企业发展壮大的金融服方案，初步研究探索了相关信贷金融服
9、务政策意见。 今年以 来，竞 争对手是否对农村信用社采取了针对性的竞争措施，有哪些 措 施？这些措施对我们造成的影响。10客户评价 ：侧重于负面评价，相关建议。11未尽方面： 以上未罗列到的，各地农信社认为有价 值的信 息。（三）农信社的竞争策略 1下一步巩固和发挥优势的策略、措施。2弥补不足的策略、措施。32011-2013 年市场份额规划与预测。2011 年存款市场份额达到 28%、贷款市场份额达到 41%； 2012 年存款市场份额达到 30%、贷款市场份额达到 43%；2013 年 存款市场份额达到 32%、贷款市场份额达到 45%.（四）意见和建议 竞争对手已将县级支行的目标市场主要
10、定位于 县域，为 抢占更多的市场份额，竞争对手纷纷改变以前“抽水机”的 形象，吸收的存款大部分反哺当地中小企业和“三农” 。并从自身的队伍建设促进与地方的紧密关系，各支行均提拨本 地人士担 任“一把手”，充分利用其地熟人熟的优势。同时 各竞争对手的员工 队伍进人渠道也很灵活，纷纷招进当地各 部局领导干部的子女，利用 人脉关系抢占很多存款市场。建 议省联社在“一把手”的选拨和交流 上因地制宜，对金融竞 争白热化的县（市）考虑可由本地人任职，便 于市场开拓和 稳固。另外在员工进出通道上可否放宽，由县级联社根 据各 地实际招收一批具有一定市场潜力的年轻新员工，既可改善 柜 面服务质量，也可充分利用新
11、员工的人脉关系，抢占更多 的市场份 额。积极拓展农村市场，寻求新增长点。一是参照 银政合作”的模式，积极与乡、镇、 村各级政府合作拓展业务，加大与农业产业化龙头企业的合作，加大对 链条”客户的 营销；二是以农户联保贷款方式，对农业专合组织（茶农、芽菜、生姜、枇杷、蔬菜、 水果、养鸡等协会）、农家 乐、种养殖业等专业户进行深化拓展，拓宽业务范围；三 是结合商务局推广的 万村千乡”开展营销，建立 流动服务 站”，扩大营销面，吸收优质客户；四是与农业类担保公司合作设立 流动服务车”，配备相关业务人员，联合 开展金融下乡宣传营销活动，加大对农村优质种养殖户存贷款业务的拓展。另外，乐 山市商业银行还积极与小额担保 公司合作，作为营销的补充。加强与担保公司的深化 合作，以担保公司作为营销平台，充分利用担保公司掌握的客户 信息、人力资源，共 同拓展小金融客户。主要是市场拓展中存在的困难，需要省联社协调解决的 问题，对 全省农村信用社提升竞争力的建议。
