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1、电子电源行业研究报告及投资切入机会分析推介版（2002年3月）主要内容一、全球电源市场分析全球电源市场概述美国开关电源市场分析二、中国电源行业分析中国电源行业概述中国通信用AC/DC电源市场分析中国UPS市场分析中国电池市场分析中国模块电源市场分析三、东方公司分析四、相关厂家介绍北京通力环公司北京新雷能公司五、电源行业投资切入分析一、全球电源市场分析全球电源市场概述电源分电子电源、化学物理电源两类：1999年全球电源市场规模约为600亿美元，其年增长速度约为6-8%，预计2001年全球电源市场规模将接近700亿美元。全球开关电源市场约为166亿美元，（其中AC/DC约为120亿美元，DC/DC
2、约为35美元）；UPS市场规模约为80亿美元；全球电池市场规模约为360亿美元（其中一次电池110亿美元，小型二次电池52亿美元，铅酸电池198亿美元）。全球开关电源市场分析全球通信业的发展，促进了与之相配套的开关电源的需求，其年增长率达15%左右，在开关电源应用领域内的比例也会逐渐提高。计算机和办公室自动化用的机内AC/DC开关电源将继续保持最大的消费份额，但其增长趋势已经放缓。全球开关电源市场规模从1992年的82亿增加到1999年的166亿美元，平均年增长率为10%，预计2001年全球开关电源规模将超过200亿美元。由于亚洲通信业的高速发展，对开关电源的需求与日俱增，是世界上最具发展潜力
3、的开关电源市场。美国AC/DC开关电源市场分析小功率（150W以下）约占AC/DC类开关电源的23%。中大功率（150-600W）约占AC/DC类开关电源的40%左右。大功率（600W以上）约占AC/DC类开关电源的37%。在开关电源中，AC/DC类所占比例在70%以上，1998年美国AC/DC类开关电源市场规模约为34亿美元，预计2001年达到50亿美元，平均年增长率约为12%。通信设备配套用AC/DC开关电源增长迅速，其增长率超过15%美国DC/DC开关电源市场分析51250WDC/DC开关电源占的份额最大。DC/DC开关电源在低功率范围增长率最快，其中1625WDC/DC开关电源的增长率
4、最高。251500WDC/DC开关电源增长率则居于第二位，它们主要用于服务性的医疗和实验室设备、工业控制设备、远程通讯设备、多路通讯及其它发送设备。在开关电源中，DC/DC类开关电源所占比例在20%以上，预计其市场规模将由1998年的9.6亿美元增长到2001年的14亿美元，市场增长率约为12%。各类通信设备用DC/DC开关电源不仅比率最高，而且是增长最快的市场，其增长率约为15%。全球UPS市场分析全球UPS市场1995年为55亿美元，1999年增长到80亿美元，年均增长率在10%左右，预计2001年全球UPS市场规模将达到100亿美元左右。1999年美国UPS市场规模约为23亿美元，约占全
5、球UPS市场的30%。资料来源：慧聪商务网二、中国电源行业分析中国电源行业概述相关资料显示，中国电源市场总体规模1999年约为300亿左右，年增长率超过10%，预计2001年达到400亿美元左右。1999年中国电子电源市场规模估计在150亿左右，其中AC/DC、DC/DC开关电源约为70亿，UPS约为30亿，其它电源（稳压电源、逆变电源等）约为50亿；全国化学物理电池市场规模约为150亿。由中国电源学会与北京亚通机电信息中心联合主编，由中国轻工出版社出版的中国电源企业大全收录全国电源生产销售企业5000多家，其中电子电源整机及配件企业约为3000家，化学物理电源相关企业约2000家。中国通信业
6、的迅速发展，带动通信用AC/DC开关电源的快速发展。安圣电气公司（原华为电气公司）2000年通信用AC/DC开关电源销量达到14亿，成为电子电源行业的龙头企业，预计2001年中国通信用AC/DC开关电源市场规模在35亿左右。在UPS市场中，国外品牌占据了约80%以上的市场份额，1999年APC公司占据了UPS市场的头把交椅，其市场份额达到了10%。中国通信用AC/DC电源分析中国电信是通信用AC/DC电源最大的客户群，其次是中国移动。从购买模式上看，中国电信主要由各地电信公司自行决策，而移动、联通则主要采取招投标的方式，因而价格竞争相对要激烈通信用AC/DC开关电源占了整个国内开关电源市场的5
7、0%左右，大大高于国际上35%的比例。2000中国通信用AC/DC开关电源市场规模为38亿，从其发展趋势来看，已经进入成熟期，需求趋于稳定。 中国通信用AC/DC电源市场格局依靠强大的销售平台，华为电气（现名安圣电气）市场占有率逐年上升，2000年市场占有率达到36%。洲际由于体制和市场的原因，占有率逐年下降，产品价格竞争力弱。中达品牌成本低，产品价格竞争力强。动力源、通力环依靠其低价策略在联通、专网等市场上具有一定冲击力。据了解，东方公司也有AC/DC开关电源产品，但销量极小。中国UPS市场分析据估计，1999年中国UPS市场规模约为31.5亿（含标机所配蓄电池），预计到2001年将达到约4
8、0亿元规模，年增长率约为12%。金融行业依然是第一大客户群，占据了UPS市场的1/3以上，电信、邮电发展迅速，合计约为35%。UPS产品是典型的分销产品，分销渠道的建立和管理至关重要。东方公司主要客户集中在银行、证券，其次是电信，目前公司在开拓高速公路市场。中国UPS市场格局分析总的来看，中国的UPS市场产业集中度低，国外品牌占据着大部分市场份额。在利润较丰的高端产品市场（30KVA以上三进三出式），以梅兰日兰为代表的国外品牌更是几乎垄断的整个市场。目前国内的大部分厂家的产品都主要集中在1KVA以下，价格竞争极为激烈。APC已取代山特成为国内市场占有率最大的厂商。安圣电气（原华为电气）99年开
9、始进入UPS市场，计划2001年销量1亿以上。据了解，国外著名厂家APC、梅兰日兰、台达已在中国设立生产基地，爱克赛、BEST等还未在中国设厂。国内主要UPS厂家介绍厦门科华恒盛股份有限公司是由漳州科华电子有限公司于1988年8月创建，目前主要产品有UPS和通信电源。广东志成冠军电子实业有限公司生产基地座落在毗邻深圳特区的东莞市塘厦镇，主要产品有UPS、蓄电池和计算机开关电源。科士达集团是中、港、台联合投资经营的高科技企业，公司总部设在深圳，在福建设有分厂，主要产品为UPS。“复华”是指上海复华实业集团的UPS、蓄电池分部。安圣电气（原华为电气）200年开始进入UPS市场，增长势头较快。综合评
10、价：东方公司在国内UPS厂家中综合实力应处在第6、7位。国内主要UPS价格状况（略）中国电池行业分析1999年全球电池市场规模约为360亿美元，年增长率约5%，估计2000年全球电池市场规模约380亿美元，预计2001年将接近400亿美元。全球人均年消费电池约6只，其中美国为25只/人.年，日本为20只/人.年，1999年中国人均年消费电池约6.6只。目前电池行业基本上是属于重污染行业。1999年中国电池行业销量为160亿元，年增长率约为10%，预计2001年将超过200亿元。我国电池行业当前的特点是，产量大、产值小，出口多、创汇少。主要问题是产品结构不合理，中低档电池多、高档电池少，一次电池
11、多、二次电池少。中国小型二次电池市场分析1999年全球小型二次电池的市场29亿只52亿美元，将会以大于5%的速度增长，预计2001年全球小型二次电池市场约60亿美元，其中锂离子电池增长速度在15%以上。发展趋势是氢镍电池将逐步取代镉镍电池在电动工具、电动助力车、电话子母机的市场;锂离子电池将逐步挤占氢镍电池在移动通讯和笔记本电脑的市场.1999年我国小型二次电池的产量共5.5亿只约30亿左右，预计2001年将达到60左右。在强劲市场需求的推动下，在未来几年内预计我国的小型二次电池将以大于40%的速度增长，其中锂离子电池的增幅将会大于100%。中国一次电池市场分析1999年全球一次电池市场规模约
12、为110亿美元，预计2001年市场规模约120亿美元左右，增长速度在3%左右。在美国，碱锰电池在一次电池中的比例超过80%，欧洲超过60%。一次电池的发展趋势是进一步提高性能和逐步实现无汞化。1999年中国一次电池产量约150亿只，产值约70亿，主要任务是产业结构的逐渐调整。 在我国，普通锌锰电池仍占据绝对份额（88%），是造成我国一次电池工业产量大，产值低的主要原因。中国铅酸蓄电池市场分析1999年全球铅酸蓄电池销量为198亿美元，占电池市场的55%，年增长率约为5%，预计2001年将达到220亿美元。1999年中国铅酸电池产量为2526万KVAH，在未来几年将维持5%左右的增长速度，到20
13、05年产量达到3500万KVAH。1999年我国铅酸电池最大的应用市场仍是汽车配套，约占铅酸蓄电池产量的2/3左右，而通信、金融用蓄电池类增长迅速。铅酸蓄电池的发展趋势是：全密封、免维护铅酸蓄电池将逐步取代传统的开口铅酸蓄电池。据相关业内人士估计，目前我国固定类铅酸蓄电池市场规模约在3050亿之间，约占整个铅酸电池市场的50%左右，市场上销量较大的品牌有杭州南都、哈尔滨光宇，年销量在3亿左右。另据相关人员介绍，深圳安圣电气（原华为电气）采用OEM贴牌方式，与通信设备配套销售，2002年计划销量超过2亿，目前该公司在浙江绍兴、黑龙江哈尔滨各有一OEM生产厂商，随着公司销量的逐渐上升，计划再认证1
14、到2家OEM厂商。东方公司蓄电池主要是配合其UPS产品捆绑销售。资料来源：中国电源博览在线,中国电源网、相关访谈记录中国模块电源市场分析模块电源主要分为DC/DC、AC/DC、DC/AC三种。其中DC/DC模块占据了90%的市场份额。AC/DC模块还不到10%，DC/AC受到应用限制而少见。模块电源最大的应用领域是通信设备（如交换机）内部供电用。据业内专家介绍，中国从事模块电源生产的有几百家企业，市场规模在1520亿左右，以每年2030%的速度增长。2000年，华为技术有限公司二次模块电源采购量在5亿左右，以此推算，销售额约为华为公司15倍的美国Lucent公司二次模块采购量应当在8亿美元左右
15、。目前我国市场上的主要DC/DC产品生产商有：VICOR（怀格）、LAMBDA、ARTESYN（腾讯）、ERICSSON（爱立信）、LUCENT（朗讯）、IPD等国际公司，国内有华为（安圣电气）、新雷能、迪赛研究所、汇众等公司。DC/DC模块电源生产商大致分为两类：一是以LUCENT、ERICSSON、华为等公司为代表的通信设备生产商。自身每年需要大量模块电源，往往在公司内部设立模块电源生产部门，向本公司供货。特点是产量大、质量稳定，从产量讲占世界大多数，外卖相对较少；另一类是以VICOR、LAMBDA、ARTESYN、新雷能等公司为代表的专业模块电源供货商，产品性能也不逊色，全部外卖，主要针对如中兴通信等尚未自产模块电源的用户。在国内厂商中，新雷能和迪赛的技术源出一家，在国内DC/DC模块厂商中名列前茅。新雷能公司2000年销售额约为5000万元，已通过ISO9000认证，质量较可靠。主要模块厂商及其产品三、东方公司分析东方公司分析厂家概述扬州东方集团公司座落在扬州高新技术开发区，下设三厂三司，两大生产基地扬州基地（主要生产稳压电源）和南方东莞基地（主要生产UPS和畜电源）。公司名义与美国EAST公司合作，实
