《保险职员个人工作计划（6篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险职员个人工作计划（6篇）.doc（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、保险职员个人工作计划一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点，年内将在现有业务队伍基础上，新育成_名业务总监，_名高级业务经理，_名业务经理，资深理财顾问达到_人（其中上半年完成_人，下半年完成_人）。完成城区两个营销分部、_个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展
2、到_人，准股东队伍争取扩大到期_人。2.全年寿险价值保费考核目标_万元，奋斗目标_万元。_组织举办_期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。三、方案措施1、战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营，同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部，
3、形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到人4、招兵买马开展增员活动，发展兼职协保员队伍前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台，形成公司良好的月初增员，月中培训，月尾大举绩工作机制。在全县经济基础较好的_个行政村挑选_名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。保险职员个人工作计划（二）一、主要目标二
4、、重点本局工作（一）做好被征地农民养老保险本局工作（二）开展养老保险关系跨省转移（三）强化新型农保试点指导管理认真指导做好新型农村社会养老保险试点本局工作，加强对试点本局工作中机构、人员、技术、硬件支撑需求问题的协调解决，进一步提高新型农保经办能力。同时，切实加强试点本局工作的组织指导和监督检查，及时发现问题和解决问题，确保试点本局工作顺利推进。（四）继续实施社保特殊政策继续实施因灾和应对金融危机社保特殊政策，认真总结縔，巩固成果，进一步优化流程，强化服务，严格政策，规范程序，更好地为企业服务，切实减轻企业负担。（五）积极推进社会保险扩面征缴以广覆盖、保增长为奋斗目标，努力挖掘新的扩面资源，着
5、力稳定费源。继续以非公有制企业、城镇个体工商户、灵活就业人员和农民工为重点促进养老保险扩面；进一步巩固煤炭、建筑等高风险企业工伤保险扩面成果，积极推进以商贸、餐饮、娱乐等服务业为重点的“平安计划”二期工程。同时，按照省局要求，在年内将“老工伤”人员全面纳入工伤保险统筹管理。对参保企业实施分类管理和动态管理，通过目标考核、部门联动、审计稽核、政策宣传等措施，强化基金征缴，确保养老、工伤基金应收尽收。（六）确保社会保险各项待遇按时足额支付以高度的政治责任感，积极与省局、财政、银行加强联系，强化资金调度，巩固发放成果，做到当期无拖欠。精心组织实施_年企业退休人员基本养老金和工伤人员相关待遇的调整本局
6、工作，确保政策兑现，待遇及时足额发放到位。保险职员个人工作计划（三）骔岭镇_年城乡居民养老保险工作计划为了进一步完善社会保障体系，切实作好城乡一体化养老保险工作，为按要求完成县下达的目标任务，根据贵州省人民政府关于实施城乡居民社会养老保险制度全覆盖_、毕节市城乡居民社会养老保险试行办法和纳雍县城乡居民社会养老保险实施细则文件精神，结合我镇实际，现就我镇城乡居民社会养老保险工作计划如下：一、城乡居民社会养老保险基本情况（一）_年城乡居民养老保险工作运行情况截止目前，_至_岁人员参加农村社会养老保险_人，累计征收养老保险费_万元；_岁以上待遇审批人员_人，持有一、二级残疾证参加城镇养老保险无需缴费
7、_人。为_岁以上待遇审批人员发放卡共计_人。（二）_年城乡居民养老保险工作进展情况截止目前，全镇总参加农村社会养老保险_人，累计征收养老保险费_万元，参保率达_%。二、主要工作思路（一）抓宣传引导，调动群众参保热情。一是深入开展面上宣传。我们准备针对群众关心的缴费年限、领取金额、继承等问题，通过张贴横幅，办板报宣传提纲等形式进行宣传，其中悬挂横幅_余份，发放宣传提纲_余份，充分调动群众参保积极性。二是着力强化点上宣传。我们实行示范带动，鼓励农村村组干部家庭、经济条件较好的家庭积极参保，以身边的人带动身边的人，以身边的事引导身边人。抓住血缘关系这个家庭关键点、家庭“掌柜”这个出钱关键人、家庭“明
8、白人”这个关键突破口，把政策讲明、道理讲透、好处讲清。根据不同年龄阶段人员不同缴费档次，我们帮群众算账对比，讲清实惠利益，鼓励群众积极参保。（二）抓规范管理，确保工作有序运行一是规范基金管理。在收缴养老保险费过程中，以村组为单位统一收缴，筹集参保费统一汇入农行，再由经办人定时打入筹资专用账户，确保基金安全。二是规范信息系统管理。对于参加农保人员的具体信息，由专职电脑操作人员进行录入，确保信息详细准确。三是规范档案管理。我们严格按照档案管理的相关要求和规定，以村为单位进行存档，做到一村一盒，确保不漏一人。并对每份档案进行编号，方便查询。三、具体措施1、进一步加强宣传工作。在抓好常规宣传的基础上，
9、我们采取印制卡片，享受到待遇的老年人宣传。2、进一步创新工作思路。利用现有台帐进行费用收缴工作,避免城乡居民户口性质统计混淆,影响缴费进度。3、进一步加强计算机的运用及管理，及时修改、完善基本信息库，确保登录人员信息准确无误。尽管我们面临着一些困难和问题，工作中还存在一些薄弱环节，但我们坚信，有镇政府的重视支持，有上级业务主管部门关心指导，只要我们团结协作，认真_方针政策，加快完善社会保障体系，以维护稳定为主题，以确保发放为主线，我镇养老保险事业就一定会创造出更美好的明天。保险职员个人工作计划（四）为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社会保险业务经办安全运行，严格经办风险，保障基金安全，根据
10、社会保险法、社会保险稽核办法有关规定，结合我县实际，现对二0一八年我局社会保险稽核工作作出如下工作安排，请认真照此执行。一、内部日常稽核（一）稽核重点按照内控制度要求，重点对基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险参保登记及缴费基数申报，养老保险在职退费及死亡退费，养老保险关系转移，参保人员有关重要信息数据变更，退休费社会化发放及未成功发放基金返回支出户与退休费补发，工伤生育保险待遇支付，财务基金管理等方面业务经办情况进行稽核监督管理，切实提高风险排查工作的质量和实效，达到防范和最大限度降低基金运行风险的工作目的。（二）稽核方式和目标以日常稽核和定期抽查相结合，按照内控制度要求
11、，做好内部稽核工作，并于每季度末对本季度经办的重点业务经办情况进行抽查，抽查面不低于经办业务量的_%。通过日常稽核，促进业务经办达到制度化、规范化，切实做到各项业务经办依法合规。二、实地稽核（一）稽核时间和内容于_年_月至_月，对我县参保企业人员参保情况和缴费基数申报情况及社会保险费缴纳情况进行实地稽核。实地稽核的内容为：1、员工参保情况，查是否存在少报、漏报参保人数。2、申报缴费基数情况，查是否存在少报、漏报工资基数情况。3、社保费缴纳情况，查是否存在欠缴、少缴社保费情况。4、社保待遇支付情况，查是否按照规定享受各项社会待遇。（二）稽核方式成立局实地稽核工作小组，工作小组由分管股局长牵头，成
12、员由稽核股、统筹股、财务股相关工作人员组成，工作小组具体负责全县参保企业实地稽核工作，实地稽核企业为_农商银行、九天真空、_电信等，实地稽核面力争达到_%以上。保险职员个人工作计划（五）一、严格落实404条款，加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在_年，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。二、认真落实总公司在_年_月_日全系统客户服务工作会议上杨超董事长、万峰总裁等领导的指示精神，提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。三、加快业务发展，巩固城市市场占有率，扩大农村市场占有面。根据_年支公司
13、保费收入_万元为依据，支公司计划_年实现全年保费收入_万元，其中：计划将从以下几个方面去实施完成。1、精心组织策划“开门红”坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的基础。2、深度拓展城市市场，打好县城业务的攻坚战。3、有序推进，扩大和巩固农村市场占有面。4、团险方面深入抓好全县厂矿企业的意外伤害保险;加强与卫生局、医疗单位的合作，抓好补充医疗保险工作;巩固与运输公司的长期合作关系;推行卡单销售会员化;积极参与学生险、企业年金的激烈竞争之中。四、继续抓好精神文明建设和党风廉政建设工作。五、狠抓队伍建设，做好增员工作，继续完善人力资源改革，为公司业务发展提供人力保障。_年在增员工作上，要实施高素质人
14、才战略，避免粗犷型的招募增员，做到进得来、留得住、能展业，防止人员素质差，留存率低，资源浪费等现象。为了做好增员工作，继续抓好全员增员活动，发现人才，用好人才，把当地有一定声誉，社会关系广，有公关能力，热爱保险工作事业的人招进营销队伍，为营销队伍输入新鲜血液，注入新的活力，为_年的业务开展提供强有力的人力保障。六、完善管理机制，强化执行力。通过前几年的快速发展，公司现在已经跃上了一个新的台阶。今年将从制度入手，对公司的现有规章制度在总公司、市分公司的制度、要求范围内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，小使之更加符合丰都公司经营管理工作的需要。汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习。真
15、正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。俗话说：好汉不提当年勇。真的英雄，自当永立潮头。在新的一年里，承蒙领导和全体员工的信任与厚爱，我必将竭尽所能，与全体同仁一道同甘共苦，相濡以沫，励精图治，共同续写丰都公司新的辉煌。保险职员个人工作计划（六）在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下工作计划：一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。因此，在_年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在_年里将严格规范客服工作，建立一
