平行汽车行业报告

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1、1中行进口汽车行业报告目录2第一章中国近年汽车情况分析31.1近年中国进口汽车情况分析31.2近年中国乘用车市场分析31.3近年我国家用汽车保有量分析5第二章中国平行进口汽车行业概况52.1平行进口汽车定义及特点52.2中国平行进口汽车行业发展历程6第三章中国平行进口汽车行业优势及劣势93.1节约时间、价格低廉93.2款型配置更丰富93.3政策调整失去价格优势93.4配置版本随意、售后服务有隐忧103.5国外车企收紧货源11第四章中国平行进口汽车行业前景分析114.1销售前景及利润分析114.2政府支持力度分析13分析结论14中国进口平行汽车行业分析报告第_章中国近年汽车情况分析1.1近年中国

2、进口汽车情况分析2014年我国全年进口汽车142万辆，同比增长19.13%，金额607.77亿 美元，增长24.4%，进口汽车平均价格4.28万美元/辆，豪华车和中高档车销售 增幅依然高过车市平均增幅。SUV是绝对的主导车型，从进口量的增长来看28.1%高于轿车和MPV， 整体份额由2013年的61.9%，2014年增长到62.8%。2010年-2014年期间，我国汽车进口量复合增长率为14.94%，连续四年 进口规模超过百万。上海自贸区和天津自贸区平行进口的实施，将有更多的消费 者倾向购买进口车。1.2近年中国乘用车市场分析2005年至2014年这十四年期间，我国汽车市场处于高速增长状态。根

3、 据中国汽车工业协会数据显示，2014年我国乘用车销量为1970.06万辆，同比 增长9.9%，其中基本型乘用车（轿车）销量为1237.67万辆，同比增长3.06%， 受经济形势影响，增速放缓；多功能型乘用车（MPV）全年销量为191.43万 辆，同比增长46.67% ；运动型乘用车（SUV）销量为407.79万辆，同比增长 36.44% ；交叉型乘用车（兼用作货运，俗称“面包车”）全年销量为133.17 万辆，同比减少18.06%。2014年乘用车全年的销量增长得益于MPV和SUV 4 数量的增长，随着居民生活水平的提高，消费者购车倾向从交叉型乘用车开始转 向基本型、MPV和SUV消费。20

4、07-2014年我国乘用车销量复合增长率为19.48%，其中基本型乘用车 （轿车）期间销量复合增长率为18.01% ；MPV期间销量复合增长率为32.14% ； SUV期间销量复合增长率为36.44% ；交叉型乘用车期间复合增长率5.37%， 增速缓慢。随着居民生活水平的提高，居民将货运和私人使用功能逐步区分，很 多家庭开始选择购买轿车和皮卡货运，来替代交叉型乘用车。2014年受到合资企业生产的外国品牌汽车在新车推出数量和推出速度上 的加快、中小型车推出力度的加大以及产品价格下探等因素的影响，导致中国品 牌市场份额持续下降。但是中国品牌SUV市场份额上升，成为亮点SUV拥有 更大空间，更高视野

5、，以及更好的通过性，同时设计也更加时尚、个性化，更符 合当下年轻一代消费者的购车需求，也逐渐成为二次购车者的首选车型。在未来 几年，SUV市场随着销量基数不断扩大，其增速或将不复以往动辄四五成的增 长，但依旧将保持较快的增长，毕竟，与国外相比，国内SUV份额仍旧有一定 的差距。中国品牌乘用车销售757万辆，同比增长4.1%，占有率为38.4%，比 去年下降2.1个百分点。其中，中国品牌轿车销售277万辆，同比下降17.4%， 占有率为22.4%，比去年下降5.6个百分点。中国品牌SUV销售55万辆，同 比增长50.36%，占SUV市场份额为44.76%，比去年增长4.14个百分点。德、 日、美

6、、韩、法各系乘用车分别占到今年乘用车销量的20%、16%、13%、9%、 4%，其中日系车占有率下降了 0.34%，其余系别都有不同程度上升。2015年乘用车销量在2125万辆左右，增速为8%。1.3近年我国家用汽车保有量分析国家统计局统计，截止到2014年年底，我国私家轿车拥有量为12584万 辆，同比增长19.8%，2007年-2014年期间，我国私家车拥有量复合增长率 为23.5%，由此可见我国家用汽车保有量还是会持续增长的，并最终向发达国 家一样，每个家庭平均拥有2至3辆不同类型的汽车，以供日常生活的使用。第二章中国平行进口汽车行业概况2.1平行进口汽车定义及特点“平行进口汽车”，是指

7、未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买，并引 入中国市场进行销售的汽车。平行进口汽车品牌类型大多是国内进口高端汽车品 牌畅销车型，是由汽车生产商按照非中作地区（美国、中东国家、德国）标准生 产的汽车。该类汽车与按中国规格生产的汽车主要区别在于转向灯颜色不同，配 置不同，安全系数不同，操作系统语言不通，以及不符合中国4S店保修标准等 等。此类汽车由汽车经销商通过自有贸易方式从国外卜平行进口到国内然后进行自 有销售（不在4S店进行销售）。平行进口汽车不仅打破了原来品牌经销商垄断进口汽车销售市场并控制汽 车及零配件间隔的单一销售模式，省去了厂商、总经销商等诸多环节。此外，与 授权渠道销售的汽车相比，

8、国外经销商“车价”话语权更强，且常有打折”或 优惠”等促销活动，往往从国夕卜经销商处进口汽车的价格比原产地厂家出厂价 还低。因此平行进口汽车价格比国内正常官方零售渠道低10%-20%不等。不仅 如此，平行进口汽车没有地区销售限制，车辆颜色、配置等自身因素相比中规车 6 也为消费者提供了更多的选择空间，更能够满足汽车消费者对于个性化私家车的 追求。2.2中国平行进口汽车行业发展历程我国对进口汽车实行特许经销商制度，即进口某一品牌的汽车需要向该品牌 汽车的特许经销商进口，该经销商也同时经营汽车的维修、保养等业务。据统计， 我国90%的进口汽车是通过特许经销商进入我国市场，剩下不超过10%的进口 汽

9、车就是通过所谓的平行进口渠道进来。2014年8月1日，国家工商总局发布了关于停止实施汽车总经销商和汽 车品牌授权经销商备案工作的公告，从2014年10月1日起，停止实施汽 车总经销商和汽车品牌授权经销商的相关备案工作”。由此非中规进口车经销商 不再受汽车品牌经销商备案制度限制，平行进口车变为完全合法化的行业。2014年9月，国务院办公厅印发关于加强进口的若干意见，再度点名 平行进口车，要求加紧在上海自贸区率先开展汽车平行进口试点工作。目前已 经有上海、天津、深圳、广州、福建5地开展平行进口车业务。1、上海自贸区2015年1月7日，上海市商务委官网发布关于在中国（上海）自由贸 易试验区开展平行进

10、口汽车试点的通知。根据上海自贸区平行进口汽车业务试点通知来看，企业要想获得自贸区平 行进口业务的资质，需要满足从事汽车销售业务5年以上，具有最近3年连续盈利的经营业绩，上一财务年度汽车销售额超过4亿元人民币，在自贸区内注册7 具有汽车经销资质的全资子公司或控股公司作为平行进口车经销商等条件。目前首批有17家企业通过上海自贸区审核认定。2、深圳2015年3月13日，商务部正式批复同意在深圳前海开展平行进口汽车 试点，深圳由此成为继上海之后全国第二个获批开展平行进口车试点的城市。 与上海自贸区的平行汽车试点相比，深圳将借组物联网、互联网技术，建立泛略 咨询-我国平行进口车市场研究集交易、服务、保障

11、和管理一体化的平台运行模 式，努力在改革监管方式、保证售后服务等方面形成可推广复制的试点成果。截止到2015年6月份，在前海注册经营平行进口车的企业至少3家，包 括前海中免、前海平行汽车及前海牧得隆。3、天津自贸区2015年5月，中国（天津）自由贸易试验区开展平行进口汽车试点实 施方案已由天津市商务委、天津市市场监管委、天津市滨海新区政府、天津海 关、天津出入境检验检疫局五部门联合签发，并于6月起实施。根据实施方案，试点平台注册资本不少于5000万元人民币，企业或企业 投资方近两年年均汽车销售额不少于5亿元人民币，固定资产不少于4亿元人民 币，在天津市范围内拥有平行进口汽车销售展示和仓储面积3

12、万平方米以上。 试点企业注册资本则要求不少于2000万元人民币，企业或企业投资方上一财 务年度汽车销售额不少于2亿元人民币，有与其经营规模相匹配的固定资产或建 立的风险保障机制。申请条件较上海门槛有所下降。8天津自贸区：目前已有66家企业提出申请成为平行进口汽车试点企业或 试点平台。其中13家申请成为试点平台，53家申请试点企业。4、广州自贸区2015年6月9日，广州市商务委正式发布在南沙自贸区试点平行进口汽 车业务的方案。广州除沿用上海的准入规定外，适度放宽了准入条件。按规定， 试点企业从事汽车销售业务需5年以上，具有最近3年连续盈利的经营业绩， 上一财务年度汽车销售额超过4亿元人民币。或从

13、事汽车进口业务3年以上， 具有最近2年连续盈利的经营业绩，上一财务年度汽车进口金额超过7000万元 人民币或进口汽车数量超过150辆。5、福建自贸区据2015年7月1日媒体报道，福建省商务厅联合福建省工商局、福厦海 关、福厦检验检疫局近日下发关于福建自贸试验区开展平行进口汽车试点工 作的通知，这意味着福建自贸试验区正式启动平行进口汽车试点。福建省平 行进口汽车试点企业认定条件有4个，分别为从事汽车销售业务1泛略咨询- 我国平行进口车市场研究7年以上，注册资本1000万元人民币以上；具备与经 营规模相适应的自有或委托第三方保障的具备汽车维修、零部件供应、信息服务 等相应功能的网点与设施，自建或委

14、托的售后服务平台应向所在地片区管委会备 案;信誉良好，具有采购、销售渠道和汽车销售服务行业经验，在自贸试验区内 注册具有汽车经销资质的全资子公司或控股公司，可作为平行进口汽车试点的经 销商。第三章中国平行进口汽车行业优势及劣势3.1节约时间、价格低廉海外新款车型上市后，国内客户可通过平行进口车渠道率先体验和购置。除 尚未进入国内的海外新车外，大多数车型在走完相应手续后，就能立刻提走。如 果没有走完手续最长也只需要1个月左右的时间就能提车节约了大量的时间。平行进口车绕过了总经销商、大区经销商、4S店等销售环节，省去了中间 环节，且平行进口车经销商定价不受厂商限制，比较自由，因此在价格上有较大 优

15、惠，通常平行进口车比中规车价格要低10%左右。3.2款型配置更丰富能够购买中国没有的海外车型，也是平行进口车的一项优势。一般车企为 了符合中国市场定位策略，汽车厂商在将海外车型进口到中国后都会进行一定调 整、改装。而平行进口车直接从北美、中东等地区进口，款型与中规车可能不一 致。例如奔驰GL350，在国内的奔驰4S店中未销售柴油版车型，而通过平行进 口，就可以买到柴油版。一些尚未在国内销售的豪华跑车、皮卡、房车车型，也 可以在平行进口车经销商处购买。3.3政策调整失去价格优势目前的平行进口车价格，并不比正规进口车经销商有明显的优势。近年随着 我国反垄断调查和反腐工作的不断深入，进口车价格不得不

16、被迫降价，中规车价 与平行进口车的价格差距不断缩小。除少数平行进口车价格会比中规版便宜9% 左右外，大部分车型的中规版和美规版的价格差仅有4%到6%左右，还有一些10 甚至和中规版只有千元左右的差别。如福特探险者，其美规版为42万多元，而 中规版的最低优惠价格也仅为43万元，对买家没有多大吸引力。另外，现在不 少汽车平行进口车商主要经营单价较高的豪华车，最便宜也要40多万元，这在 一定程度无疑会影响其销量。3.4配置版本随意、售后服务有隐忧售后服务有隐忧。尽管不少平行进口车经销商通过与第三方-我国平行进口 车市场研究9方维修机构签署协议，保证销售车辆日后的售后服务。但即便如此， 平行进口车售后服务仍然存在许多“不确定”。比如，平