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1、2011年4季度风险因素主要风险点风险级别外部环境风险经济下行，货币政策有所放松A行业经营风险规模化经营不善A-产业链风险成本上升B企业竞争风险产业结构不合理B贷款风险中小企业竞争激烈A-风险综合评价中低风险A-全国汽车零部件及配件制造行业信贷风险预警报告目 录第一章 2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业运行环境分析1第一节 汽车零部件及配件制造行业外部环境分析1一、宏观经济运行与行业发展1二、货币政策与行业发展7三、财税政策与行业发展7四、产业政策与行业发展9五、行业重大事件及影响分析12第二节 外部环境综合评价及风险预警14第二章 2011年4季度汽车零部件及配件制造行业运行分析1
2、6第一节 行业供需分析16一、行业生产16二、行业需求16三、行业价格分析17第二节 行业经营情况分析17一、行业规模分析17二、行业经营效益分析18第三节 行业财务指标分析19一、营运能力19二、盈利能力19三、偿债能力20四、发展能力20第四节 行业运行综合评价及风险预警20一、近期影响行业运行的主要因素20二、行业运行综合评价20三、行业信贷机会及风险提示21第三章 汽车零部件及配件制造行业产业链分析22第一节 上游主要行业对汽车零部件及配件制造行业的影响22一、钢铁行业22二、有色金属行业24第二节 下游主要行业对汽车零部件及配件制造行业的影响25一、汽车制造业运行情况25二、汽车制造
3、业与汽车零部件及配件制造业之间的关系26第三节 产业链风险综合评价26第四章 2011年4季度汽车零部件及配件制造行业区域竞争分析28第一节 区域竞争力综合分析28第二节 区域对比分析29第三节 行业优势区域竞争力对比分析30第五章 2011年4季度汽车零部件及配件制造行业企业竞争力分析31第一节 不同规模企业竞争力分析31第二节 不同所有制企业竞争力分析32第三节 行业重点企业竞争力动态分析33一、万向新能源电机总成获国家重点产业振兴和技术改造专项补助34二、富奥工业园举行物业服务合同签字仪式35三、首批20家国外知名汽车零部件企业集体落户大东35第四节 基于竞争下的银行风险与机会分析36一
4、、风险与机会分析36二、企业竞争力评价36第六章 2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业贷款分析37第一节 行业信贷资金占用情况37一、行业总体资金占用情况37二、区域资金占用情况对比37第二节 贷款需求分析及特征38第三节 客户贷款分析38一、不同规模38二、不同所有制企业分析39第四节 行业贷款总体分析39一、贷款分布总结39二、贷款风险揭示40第七章 全国汽车零部件及配件制造行业信贷建议41第一节 总体信贷原则41第二节 细分信贷建议41一、区域信贷建议41二、客户信贷建议41第八章 2012年1季度全国汽车零部件及配件制造行业展望与风险预警42第一节 2012年1季度汽车零部件及
5、配件制造行业展望42第二节 行业风险预警42一、企业竞争风险42二、经营风险43三、技术风险43四、贸易风险43第三节 行业风险评级43表 录表12011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业外部环境及风险预警评级体系14表22010年4季度-2011年4季度汽车零部件及配件制造行业工业总产值及其增速16表32010年4季度-2011年4季度汽车零部件及配件制造行业销售收入及其增速16表42010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业规模指标18表52010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业经营效益分析18表62010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及
6、配件制造行业营运能力分析19表72010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业盈利能力分析19表82010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业偿债能力分析20表92010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业发展能力分析20表102011年4季度汽车零部件及配件制造行业运行综合评价体系20表112011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业上游行业风险评价体系27表122011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业下游行业风险评价体系27表132011年4季度我国汽车零部件及配件制造行业竞争力排名28表142011年1-12月我国汽车零部件及配件制
7、造行业区域分布情况29表152011年4季度汽车零部件及其配件制造行业分企业规模运营情况31表162011年4季度中国汽车零部件及配件制造行业分所有制运营状况32表17全国汽车零部件及配件制造行业部分重点企业33表182010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业利息支出情况37表192011年1-12月中国各省市汽车零部件及配件制造行业利息支出对比情况37表202011年1-12月全国汽车零部件及配件制造业资金占用情况38表212011年1-12月全国汽车零部件及配件制造行业不同规模企业利息支出情况39表222011年1-12月全国汽车零部件及配件制造行业不同所有制企业利息支
8、出情况39表232011年1-12月汽车零部件及配件制造行业企业亏损及负债情况40表242012年1季度全国汽车零部件及配件制造行业风险评级43表25世经未来行业风险级别划分标准44图 录图12008年以来工业增加值增速情况2图22010年12月-2011年12月PMI走势2图32009年以来城镇固定资产投资累计增速情况4图42010年12月-2011年12月国名义消费增速情况5图52009年以来我国进出口月度增速及贸易差额情况6图62009年以来我国CPI、PPI走势情况7图72010年4季度-2011年4季度汽车零部件及配件制造行业工业总产值16图82010年4季度-2011年4季度汽车零
9、部件及配件制造行业销售收入17图92010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业利润总额18图102010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业亏损总额19图112011年4季度中厚板价格走势23图122011年4季度十种有色金属产品产量25图132009-2011年月度汽车销量及同比变化情况26第一章 2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业运行环境分析第一节 汽车零部件及配件制造行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展（一）规模以上工业增加值增速明显下滑2011年全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长13.9%。分登记注册类型看，国有及国有
10、控股企业增加值比上年增长9.9%，集体企业同比增长9.3%，股份制企业同比增长15.8%，外商及港澳台商投资企业同比增长10.4%。分轻重工业看，重工业增加值比上年增长14.3%，轻工业同比增长13.0%。分行业看，39个大类行业增加值全部实现比上年增长。分地区看，东部地区增加值比上年增长11.7%，中部地区同比增长18.2%，西部地区同比增长16.8%。分产品看，全年468种产品中有417种产品比上年增长。其中，发电量同比增长12.0%，钢材同比增长12.3%，水泥同比增长16.1%，十种有色金属同比增长10.6%，乙烯同比增长7.4%，汽车同比增长3.0%，其中轿车同比增长5.9%。全年规
11、模以上工业企业产销率达到98.0%，比上年下降0.1个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元，比上年增长16.6%。12月份，规模以上工业增加值同比增长12.8%，环比增长1.1%。2011年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长12.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份加快0.4个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长1.10%。1-12月份，规模以上工业增加值同比增长13.9%，比1-11月份回落0.1个百分点。分经济类型看，12月份，国有及国有控股企业增加值同比增长9.2%，集体企业同比增长11.4%，股份制企业同比增长14.
12、7%，外商及港澳台商投资企业同比增长8.7%。数据来源：国家统计局图1 2008年以来工业增加值增速情况分轻重工业看，12月份，重工业增加值同比增长13.0%，轻工业增长12.6%。（二）PMI指数有所回升2011年12月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月回升1.3个百分点，略高于扩与收缩的临界点50%，是2009年3月以来的次低点，并低于历史同期均值2.0个百分点。表明在消费旺季临近的带动下，企业生产增长，制造业经济总体略有回升，但在国外市场需求持续放缓的情况下，未来制造业经济发展趋势仍有待进一步观察。12月大型企业PMI为51.1%，比上月提高2.5个百分点，是制造业P
13、MI重回扩区间的主要因素；中、小型企业PMI继续回落，分别为49.3%和48.7%，均位于临界点以下，其中，小型企业PMI连续8个月低于临界点。数据来源：国家统计局图2 2010年12月-2011年12月PMI走势（三）固定资产投资增速企稳2011年1-12月，固定资产投资（不含农户）301933亿元，比上年增长23.8%，增速比1-11月回落0.7个百分点，扣除固定资产投资价格上涨因素，实际增长16.1%（以下除特别标明外均为名义增长）。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）下降0.14%。分产业看，2011年1-12月，第一产业投资6792亿元，比上年增长25%，增速比1-11月回落3
14、.8个百分点；第二产业投资132263亿元，同比增长27.3%，增速提高0.3个百分点；第三产业投资162877亿元，同比增长21.1%，增速回落1.3个百分点。2011年，工业投资129011亿元，同比增长26.9%，增速比1-11月提高0.1个百分点；其中，采矿业投资11810亿元，同比增长21.4%；制造业投资102594亿元，同比增长31.8%；电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元，同比增长3.8%。分地区看，2011年1-12月，东部地区投资144536亿元，比上年增长21.3%，增速比1-11月回落0.4个百分点；中部地区投资82524亿元，同比增长28.8%，增速比1-11月回落0.1个百分点；西部地区投资69489亿元，同比增长29.2%，增速与1-11月持平。分登记注册类型看，2011年1-12月，资企业投资281741亿元，比上年增长24.7%，增速比1-11月回落0.7个百分点；港澳台商投资9362亿元，同比增长19.9%，增速回落0.8个百分点；外商投资9437亿元，同比增长12%，增速回落1.1个百分点。从项目隶属关系看，2011年1-12月，中央项目投资20209亿元，比上年下降9.7%，增速比1-11月回落1.2个百分点；地方
