玻璃行业的产能过剩

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1、玻璃行业的产能过剩平板玻璃工业是国民经济建设的基础材料工业，平板玻璃产品不仅在房屋建设、交通工 具制造等传统领域不可或缺，同时随着科技发展,已成为电子信息产业、太阳能利用等新兴 产业的关键材料。多年来，我国玻璃工业快速发展，成绩令世界瞩目，对支持国民经济和社 会发展以及相关产业的繁荣做出了重要贡献。自1904年开始建设属于民族工业性质的平板玻璃工厂以来，中国平板玻璃工业已经走 过了 100多年的发展历程。以1922年使用“弗克法”全机械制造平板玻璃为标志实现了从 无到有的跨越；解放后的前30年，我国对平板玻璃行业全面布局，兴建了一批玻璃生产工 厂，满足了计划经济条件下国民经济发展的需要，生产工

2、艺由平拉、垂直引上逐渐向浮法发 展；改革开放以来的30年，是我国玻璃工业快速发展的时期，尤其是经过“十一五”的发 展，在满足国民经济和社会发展需要的同时，产能增长、结构调整、自主创新、节能减排等 方面取得了长足进步，并在国际市场占据重要位置。我国玻璃工业的发展不仅体现在技术工艺和产品质量水平不断提高方面，也体现在经济 发展的不同时期所进行的调整和改革方面。在计划经济体制下，“短缺”是我国产品供求的 基本状况，国家通过计划、规划和行政落实对玻璃行业进行管理，市场与原燃材料以国家调 配为主要形式，企业以完成计划为目标，因此也就不存在过剩的问题。九十年代以后，随着 改革开放和经济体制改革的深入，市场

3、经济占据主导地位，投资、价格、市场全面放开，玻 璃行业和其他行业一样快速发展，呈现供需两旺的形势，与之相伴而生的生产过剩问题也显 露出来，国家通过调整改革整顿提高等措施进行干预，收到了很好的效果。近十年来，得益 于固定资产投资高速增长以及工业化、城镇化进程加快，房地产、汽车等相关行业快速发展， 为玻璃工业提供了持续旺盛的市场需求，平板玻璃产能不断增加。为应对金融危机对我国经 济的影响，国家4万亿“增投扩需”政策出台，使得2009年已现下行的市场出现异常火爆 的情形，三年新增84条浮法生产线、3.2亿重箱产能，至2011年，实际产能达到11.8亿 重量箱，已经远远超过目前的市场需求了。当前我国经

4、济存在下行风险，中央提出保持经济平稳较快发展、加快转变经济方式、推 进节能减排和环境保护等政策要求，以利于实现更长时期、更高水平、更好质量的发展。玻 璃行业也遇到了一些发展过程中的困难，但造成困难的原因是什么呢？对这些问题的认识以 及采取的应对措施将成为能否保证玻璃行业健康发展的关键。我们认为：玻璃行业存在的产能过剩是影响玻璃行业发展最现实、最迫切的问题，已经 形成当前中国玻璃行业可持续发展的最大的障碍。这种过剩是由存量结构不合理、新增产能 过快以及落后产能退出缓慢叠加所造成的结果，应依据产生的原因采取有针对性的措施，即 按照市场导向和适度经济干预相结合的原则对玻璃行业当前的发展予以规范，并在

5、此基础上 逐步探索中国玻璃行业的健康发展之路。1.玻璃行业的产能过剩产能过剩指总的生产能力超过总的有效需求的状态。这一定义的关键在于“有效需求”， 而不是“无限需要”。因此，判断产能是否过剩的标准应为市场有效需求。当然，产能过剩 不是一成不变，它是一个相对的概念。在经济繁荣时期扩大的产能，到了经济萧条时期就是 过剩产能。另外，产能过剩也不是一个抽象概念，事实上的产能过剩往往会分为自然或周期 性过剩（如消费升级）、相对过剩（如遇经济危机）和结构性过剩（如产业结构不合理）等。根据经济学家对产能过剩理论的研究，判断某一行业是否存在产能过剩一般依据生产能 力超出市场需求能力的比例和生产能力利用率这两个

6、指标，当数值超过25%和低于75%即可 认定存在产能过剩。虽然受到多种不确定因素的影响，这样的判断不近全面，但仍有一定的 指导意义。就玻璃行业来说，分析生产能力超出市场需求能力的比例需要确定两个数据，(1)市场 需求能力的估计，综合以下数据为7亿左右：2011年平板玻璃的实际产量为7.8亿重量箱， 产销率95.4%； 2012年，由于国家对房地产的调控政策不动摇、出口减少等因素的影响， 实际的市场需求将低于2011年的水平；按照“十二”规划的数据，在年增长率为2.6%的前 提下2015年达到7.5亿重量箱。(2)生产能力存量和增量的计算。至2011年，实际产能达 到11.8亿重量箱，2009年

7、至2011年三年新增84条浮法生产线、产能3.2亿重箱，2011 年至今在建生产线65条，拟建46条，产能4.2亿重箱。按2011年底的数值计算，玻璃行 业生产能力超出市场需求能力的比例为68%，2012年的比例将会更高。产能利用率是衡量产能过剩的另一个指标，是指实际生产量占总产能的比例。2011年， 玻璃行业在相当一部分企业采取限产措施的情况下实际产量为7.8亿重量箱，相对于11.8 亿重量箱的产能利用率是66%，2012年已经不足60%。生产企业反映的情况以及玻璃协会的 调研结果都表明，平板玻璃行业普遍存在产品价格大跌，效益大幅滑波；产销率下降，库存 增加，成本上升；开工不足，资源闲置浪费

8、；亏损面扩大，亏损额增加。因此我们充分的理 由说明：玻璃行业玻璃存在严重的产能过剩。玻璃行业产能过剩具有自身的特点：一方面存量较大，二是落后产能退出对总产能的减 少影响有限，新产能的增加远远超过淘汰的产能，三是产业布局不合理以及产品质量水平低 形成的结构性过剩。这些因素也决定了玻璃行业治理产能过剩的复杂性和艰巨性。应该认识到，产能过剩不仅对短期经济发展产生明显的影响，而且对长期的经济运行也 是不利的。行业产能过剩造成对资源环境的破坏，对就业及社会稳定、金融和国际贸易等方 面的影响是显而易见的。如不及早治理，将会破坏产业健康发展，导致通货紧缩，加大总量 经济波动的风险，妨碍经济增长方式的转变，降

9、低经济增长的质量和效益，因此决不能简单 低估产能过剩的风险与压力。当然我们也大可不必完全认定产能过剩一定是个“坏东西”。实际上产能过剩是经济周 期性波动造成的，也是所有市场经济国家必定要经历的。产能过剩的存在为玻璃工业的发展 创造了一个相对紧张的市场竞争环境，促使企业不断提高技术水平、改进管理、调整结构， 形成技术和产品的不断创新，产业的整体素质得以提高。因此，玻璃行业的产能过剩也是推 动产业结构调整、转型升级的难得机遇。相信行业同仁能够正确看待玻璃行业的产能过剩， 有勇气面对，更有智慧解决发展过程中的问题，保证玻璃行业的健康持续发展。2.玻璃行业产能过剩原因造成产能过剩的原因是多方面的，例如

10、对经济转型期政府作用地位的认识偏差，企业对 市场需求预期过高导致的非理性发展、自主创新能力不足造成产品的“同质化”等。可归纳 为市场因素和非市场因素两个方面，涉及管理引导和企业本身两个层次的问题。2.1我国多年来形成的主要以投资拉动经济增长的模式导致资本对市场的过高预期。玻 璃行业属资源、能源消耗型产业，技术门槛低，投资少见效快，因此规模不断增加。同时玻 璃生产连续性强，自我调节能力差，产能不易调控，易造成产销不平衡和明显地周期性波动。 生产设施的专用性也决定了企业退出成本较高。为了生存和发展，不断提高规模成为企业的 主要选择。2.2治理政策的缺陷。在“十一五”期间，国家提出将平板玻璃总产能控

11、制在5.5亿重 量箱的目标，意味着玻璃行业产能过剩的征兆已经显现。自2006开始，国家有关部门和行 业协会围绕控制新增产能、淘汰落后产能采取了一系列调控措施，实际上效果并不佳。例如， 国务院及发改委对玻璃行业淘汰落后产能政策以工艺为界定标准，而对新项目的审批或备案 的把关不严，企业在淘汰落后产能的同时，往往以技术升级、工艺改造等为借口或条件申请 新建生产线，新生产线的生产规模一般增加一倍以上，造成淘汰落后的同时实际总产能反而 增加。我们认为，由于经济的关联性，防止固定资产投资反弹是推进产能过剩行业调整的重要 前提。玻璃行业治理产能过剩的政策应围绕全面清理新开工项目、严格审查拟建项目，严把 土地

12、资源闸门等，及早推出更有针对性、更严格的措施，才能遏制产能过剩继续恶化。2.3现行财税体制和考核体系下，地方政府追求GDP、经济增长速度等最简单最有效的方 式就是不断增加投资，所以在转型期，大量的投资活动具有浓厚的政府色彩。由于地方政府 手里掌握着重要的土地生产要素，加之提供优质的税收、环保服务条件，降低了企业投资成 本和运营成本，导致了企业的过度投资行为加大行业产能过剩。玻璃属于资源能源行业，并 不需要太高的技术门槛，这样的项目投产不但可以在短期内做大地方政绩，还可以增加财政 收入，缓解就业压力。这些非市场化因素对玻璃行业产能过剩起着推波助澜的作用。2.4行业协会对项目投资的监督和咨询缺乏有

13、效手段。行业协会的职责是“引领、协调、 服务”。引领就是要使行业的发展符合国家的产业政策。行业协会对行业的情况最有发言权， 国家有关部门在制定产业政策、核准项目投资中应考虑听取行业协会的意见。实际情况却并 非如此。38号文件的主要目的是抑制部分行业产能过剩和重复建设，其中对行业协会作用 仅限于“为企业提供信息服务”、“及时反映行业问题和企业诉求”等，即使有不同意见也 不能行使否决权。投资的决策权掌握在政府手里，行业的监督缺乏有效手段，也是造成产能 过剩无法有效治理的原因。2.5企业规模小，产业集中度低玻璃行业是资本密集和劳动力密集产业，是规模和结构缺一不可的行业。我国玻璃行业 虽然总量居世界第

14、一，但生产过度分散，前十家的集中度仅为60%。规模小，抗御风险能力 弱。企业众多，大小企业都要赚钱吃饭，市场协调难度大，产能难以控制。长时间以来存有 过度竞争，使价格不能回归价值，影响行业整体效益。十二五规划提出要通过兼并重组，前10家企业平板玻璃产能占总产能的比重提升到 75%以上的要求，但由于相关政策不到位而进展缓慢。企业为增加规模往往直接进行投资， 这是因为相对于兼并重组，其周期更短、回报率更高。浮法玻璃生产线技术成熟，只要2 亿左右的资金，一年时间即可建设一条新的生产线，投产后就产生投资利润。而兼并重组不 仅要考虑生产、市场、技术改造、人员等问题，还需要一个漫长的整合期，整合期间还要继

15、 续投入。因此在38号文件发布后依然出现新线建设高潮，产能增速加快。缺少对兼并重组 的优惠政策支持力度，也使得新增产能继续。2.6技术水平我国玻璃工业发展很快，平板玻璃长期保持两位数的增长率，但发展的总体模式还是“粗 放”的和“过渡”的。从发展趋势看，玻璃作为重要的基础材料，应用领域将越来越广泛。 由于长期投入不足造成科技对玻璃工业经济效益贡献率较低，也阻碍了产业链的延伸。对引 进的技术和设备，消化吸收不够，更缺乏二次创新；企业分散，使开发的技术成果难以得到 广泛应用，不能有效转化为生产力。目前我国平板玻璃行业整体质量水平还不高，与国际先 进水平相比仍有较大差距，从产品结构看，优质浮法和深加工

16、率偏低，加工玻璃在数量和 加工深度上均有较大差距。在这样的情况下，市场的竞争只有靠比拼规模了。做大规模除了 兼并重组就是新线投资增加产能，即使有区域市场协同，价格战依然难免。3转型升级和转变发展方式的思路对于玻璃行业目前的困难，一要正确认识，不管是产能过剩还是其他问题，都是经济转 型过程中必然要经历的，即使在完全市场经济的发达国家也经常出现类似的问题，因此大可 不必悲观失望、惊慌失措；二要勇于接受考验，并以此为契机，促进行业结构调整和转型升 级，相信有近百年历史的中国玻璃行业具备“化危为机”智慧和能力。“十二五”是玻璃行业面临“结构调整”的关键时期，也是深入实践科学发展观和实现 行业“转型，的重要时期。十二五，规划指出了玻璃行业在未来五年的发展方向，应以“调 控总量、优化结构、促进产业转型升级”为主线；以强化“节能减排，推进低碳发展”为重 点；以促进“科技创新和战略性新兴产业发展”为动力和契机，全面提升行业的技术水平及 核心竞争力。简单说，玻璃行业转型升级的思路应坚持