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1、新中大项目实施方法杭州新中大软件股份前言信息化系统项目的实施，需要遵从科学的规律，这个规律可以表述为实施等式，即：企业信息化系统的成功应用 = 理性的企业准备 + 合适的软件系统 + 标准的实施方法，三个条件缺一不可。理性的企业准备，要求企业具有管理改善愿望和适当的信息化队伍配置；合适的软件系统，要求软件公司具有提供行业管理经验和实践经验体现的软件产品；标准的实施方法，要求软件公司具有一套比较体系的实施方案。通过合同和建议书来约束双方的责任和义务并且引导客户方加强企业准备，可以减少项目风险；通过不断融入软件中的管理经验和完善的软件产品升级，可以强化成功的应用基础；通过不断优化和提炼实施规范并转
2、化为咨询实施顾问的实施能力，可以保障项目实施的计划和控制；因此，在综合整理新中大公司既有的在项目实践中积累了宝贵实施经验的知识和体会的前提下，参考其他管理软件企业的一些值得借鉴的知识，对项目实施流程进行整理，以期能够形成一套清晰、便捷、有效的用于指导客户在软件系统的部署过程中成功上线的工具、模板和程序；系统的实施方法是在实践中积累经验和不断提炼的一套科学的部署程序，在项目实施中要求实施顾问既要步步为营稳步推进，又要遵循信息化系统的科学程序，按部就班、循序渐进，不随心所欲、不逾越步骤，引导客户完成和落实每一个步骤、学会每一个表单和操作，使得客户成为真正的系统的应用者；有了实施方法论的指引，实施信
3、息化项目会少走弯路，提高效率。此外，更为重要的是在按照本方法论推进的过程中实施顾问与客户主要关键角色、企业高层领导的交流沟通能力应该有效的发挥，从而随时的进行引导和推进、随时的反馈现状和探讨问题，避免工作过程中的方向偏差和成本损失，甚至引起客户误解和项目失控；总而言之，以科学的诚实的态度、友好的细致的沟通、严谨的正确的执行，在充分展示实施顾问能力的基础上按照实施方法指南引导客户上线，就一定能够获得项目实施的成功。预期作用概括为：提高工作效率，指导项目经理推动和检查实施工作，卢远超2011，03，01目录1概述62项目筹备（计划与启动落实）阶段6本阶段主要的工作任务6本阶段主要的工作进程62.1
4、成立项目组7特别强调：一把手参与82.2项目整体策划8确定项目实施范围82.2.2 项目实施章程8项目实施移交8实施环境安排92.3制定项目总体计划9计划的作用和意义10形成总体计划10制定总体计划应注意事项11确定里程碑112.4 召开项目启动会12项目启动会的重要性12项目启动会的准备12项目启动会议程13特别强调：双方责任132.5本阶段点回顾133蓝图设计（流程与需求确认) 阶段14本阶段主要的工作任务14本阶段主要的工作进程143.1产品安装153.2需求调研153.2.1制定调研计划16调研准备16特别强调：调研的目的是为了实现系统部署16需求调研17匹配分析183.3 业务解决方
5、案18方案准备及业务流程重组19系统配置与方案验证203.3.3 解决方案验收20特别强调：解决方案制作流程213.4 客户化开发213.5本阶段点回顾224项目实施（集训与流程模拟）阶段23本阶段主要的主要任务23本阶段主要的工作进程234.1基础数据准备244.1.1 数据准备24数据校验核确认254.2系统初始化254.2.1 基础数据初始化254.2.2 权限设置254.2.3 建立备份机制264.3 测试与模拟27建立测试环境27准备测试案例和测试数据274.3.3 测试274.4 业务培训284.4.1 制定培训计划28特别强调：内部顾问的培养294.4.2 培训反馈294.5本阶
6、段点回顾295系统上线（推广与整体初验）阶段30本阶段主要的主要任务30本阶段主要的工作进程305.1静态数据切换31数据转换策略31做好资料的校验和备份315.2动态数据转换32特别强调：系统运行制度建立325.3 持续支持325.4本阶段点回顾346项目验收（终验与项目交接）阶段34本阶段主要的主要任务34本阶段主要的工作进程356.1明确验收标准356.2准备验收资料35特别强调：文档交付就是知识转移的过程356.3召开验收会议356.4本阶段点回顾367项目实施与控制程序367.1风险管理程序36目的36范围36定义377.1.4 程序377.2需求BUG管理程序387.2.1 目的3
7、87.2.2 范围387.2.3 定义387.2.4 程序387.3 变更管理程序397.3.1 目的397.3.2 范围397.3.3 定义407.3.4 程序40附件一：实施过程文档模板（阶段工作表报）41附件二：项目监理管理规范（标准操作程序）421概述实施方法论是实施项目组要遵守的基本准则和可直接采用的工具及模板的集合，包括阶段划分、每个阶段关键活动定义、活动方法、需要用到的工具、常见的风险及问题的对策等。本实施方法论将对项目实施的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行介绍。本实施方法论对于新中大公司的项目实施阶段划分表述为五个阶段，即：项目筹备（计划
8、与启动落实）阶段、蓝图设计（流程与需求确认) 阶段、项目实施（集训与流程模拟）阶段、系统上线（推广与整体初验）阶段、项目验收（终验与项目交接）阶段。2项目筹备（计划与启动落实）阶段项目启动阶段对项目能否成功影响非常大，很大程度上决定了项目的命运。本阶段主要的工作任务1、工作环境准备2、确定实施管理规范3、确定项目组织4、制定总体实施规划5、召开项目启动大会 6、信息化理念培训 7、硬件环境、软件环境安装（视情况）本阶段主要的工作进程1、销售部门项目移交。项目交接内容：商务阶段形成的合同、协议、项目实施范围、实施的模块、实施完成的时间、以及各种口头承诺等；2、项目情况说明。针对项目售前的基本调研
9、或者方案，由销售部门召集会议进行整体项目介绍，说明初步的方案内容以及项目经理及组织要求、合同差异、客户方主要负责人员特性和背景，将项目交接和内部部署完整的交接准备到位（具体见项目实施移交）；注意：在没有做好内部交接之前，实施部门不得贸然直接接触客户。形成的成果：实施项目内部交接单，项目实施确认单。3、作好首次客户拜访准备。交接清楚后，我方实施经理主动联系客户实施经理，进行初步相互介绍、约定登门时间、向客户项目经理提供调研模板以便事先准备，以及准备后续的各项项目策划工作；4、项目策划准备。主要是成立双方项目小组、制定总体计划以及召开项目启动会议等。5、本阶段时间要求。除硬件环境、软件环境安装外，
10、从公司与客户签订正式合同开始后一周内应该完成该阶段工作。2.1成立项目组1、确定双方项目经理。项目经理是整个项目全过程管理的核心，是项目团队的领导者，是项目有关各方协调配合的桥梁和纽带，负责沟通涉及项目的各有关方面，协调、解决矛盾和冲突；项目经理需具备较高的管理能力、处理事务能力、良好的沟通能力、专业的知识和技能。2、确定项目小组成员。甲方的项目组成员可以包括如：副总以上的高管作为项目领导小组组长、项目经理及助理、各相关部门经理作为项目实施组成员、内部顾问、业务骨干共同形成甲方的实施团队；乙方的项目组成员可以包括如：分公司总经理、大区总经理、总监、总裁等、项目经理及助理、专家顾问、实施顾问等形
11、成乙方的实施团队。3、确定项目实施组工作职责、联系方式以及项目实施提供组织资源的保障等项目实施的组织准备。项目实施组织由双方的项目领导小组与项目实施小组所组成，个别项目可能存在独立的项目研发小组。特别强调：一把手参与2.2项目整体策划确定项目实施范围1、确定项目的组织范围：也就是将来软件所覆盖的所有部门或二级机构，部门要具体到科室和岗位，二级机构要指明地点、科室和岗位；2、确定项目的功能范围：确定本次软件实施都使用哪些模块以及描述各个单位、部门各自启用的系统具体模块。功能范围确认是对合同范围的进一步明确，具有更精细更可执行性；3、业务流程范围：描述客户方需要通过系统实现的日常业务处理和系统可以
12、实现的客户业务；4、接口范围：描述本系统和客户方已有的其他系统的接口集合。接口包括数据库共享层面以及系统功能整合层面的接口；5、数据导入范围：将来信息化系统要从客户已有的一些管理工具系统中导入哪些数据，以及数据的导入方法等；6、硬件及网络系统部署范围：客户方的硬件和网络系统，如果需要项目组完成，那么就应该明确范围；7、培训范围：需要培训的人员、内容等。 项目实施章程包括计划与监控，组织管理，沟通与会议，资源管理，问题和风险管理，项目变更管理，文档管理，工作行为规范管理以及奖惩制度等。项目实施移交在商务谈判阶段，我方和客户方就信息化项目的大致范围、实施的内容、客户要解决的特殊问题、所需要的软硬件
13、资源都已经达成基本共识。因此，把握商务交接是项目准备的重要环节。在交接中要讲清以下几个问题：1、前期的情况介绍：双方参与选型和商务谈判的人员把有关的前期资料移交给项目经理，最好能安排相关人员做专项讲解，把客户企业现状、建议书中的解决方案、实施范围、验收标准等内容介绍清楚。2、合同条款的澄清：对一些合同中可能存在的歧义性条款，进行澄清。3、口头承诺的澄清：双方参与选型和商务谈判的人员必须向项目小组的成员介绍在售前阶段双方口头承诺的内容。包括实施范围、客户开发问题，我方答应免费给客户做的事情以及客户方答应给我方免费提供项目组的场地、食宿等方面的支持。4、有关费用的确认：哪些费用需要我方内部划拨，哪
14、些费用合同中没有涉及，如果客户要做或需要二次开发需要追加费用等。2.2.4实施环境安排在项目实施启动之前，为达到良好的实施效果，首先需要甲方提供项目实施所必须的工作环境与生活条件。工作环境包括：实施小组独立的办公室、实施人员工作电脑及配置要求、网络、打印机与耗材、 与 等。生活条件：包括实施人员的住宿、工作期间用餐，以及其他差旅（如大型客户存在大量异地工作要求时）等的必要条件。在实施环境安排中，应该明确甲方的相关费用承担责任。2.3制定项目总体计划总体计划是项目实施中的核心，是项目经理和项目小组对未来行动方案的具体化说明，后续实施都应按照计划执行；总体计划是预测未来、确定达到的目标、估计会碰到
15、的问题，并提出实现目标、解决问题的有效方案、方针、措施和手段的过程；项目规划要从现实出发，思考、想象和谋划，进而确定、决定和安排实现目标所必需的各种活动和工作成果。项目实施要本着“总体规划、分步实施、突出重点、尽快见效”方针进行计划。项目实施计划要在双方项目组成员以里程碑的时间表进行描述充分研讨后确定，并提交双方领导签字确认。项目实施计划一旦确定，即为项目方案书的组成部分，具有相当的法定约束力。项目实施计划书应该尽快通报项目组织双方成员，以指导双方的工作安排。计划的作用和意义1、项目计划的过程也是项目决策的过程，将项目的重大决策过程和结果形成书面文件；2、项目计划要把规划中的假设与前提写成书面文件，对项目的内容、范围、进度等重大问题进行审查；3、制定计划的过程也是项目干系人之间充分沟通交流的过程，是大家明确目标、统一认识的过程，同时，也是项目工作分解和细化的过程；4、项目计划描述了每个活动的具体目标，是项目实施的指导文件，也是测量项目进展的标杆，对项目进行控制
