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1、关键绩效效指标财务类指指标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源部门费用用预算达达成率(实际部部门费用用/计划划费用)*1000%部门费用用实际及及预算资资料项目研究究开发费费用预算算达成率率(实际项项目研究究开发费费用/计计划费用用)*1100%项目研究究开发费费用实际际及预算算资料课题费用用预算达达成率(实际课课题费用用/计划划费用)*1000%课题费用用实际及及预算资资料招聘费用用预算达达成率(实际招招聘费用用/计划划费用)*1000%招聘费用用实际及及预算资资料培训费用用预算达达成率(实际培培训费用用/计划划费用)*1000%培训费用用实际及及预算资资料新产品研研究开发发费用预
2、预算达成成率(实际新新产品研研究开发发费用/计划费费用)*1000%新产品研研究开发发费用实实际及预预算资料料承保利润润寿险各险险种的死死差损益益情况，死死差损益益=实际际死亡率率-预期期死亡率率理赔统计计、精算算部赔付率（本期实实际赔付付额+本本期未决决赔款-本期支支付上期期未决赔赔款）/本期经经过的寿寿险风险险保费理赔统计计、精算算部内嵌价值值的增加加将来保单单价值的的贴现值值精算部、财务部部人力成本本总额控控制率(实际人人力成本本/计划划人力成成本)*1000%财务部标准保费费达成率率(公司实实际标准准保费/计划标标准保费费)*1100%财务部附加佣金金占标准准保费比比率(附加佣佣金/营
3、营销标准准保费)*1000%财务部续期推动动费用率率(续期推推动费用用/“孤儿单单”佣金)*1000%财务部业务推动动费用占占标准保保费比率率(业务推推动费/标准保保费)*1000%财务部公司总体体费用预预算达成成率(公司实实际总费费用/预预算总费费用)*1000%管理费用用实际及及预算资资料公司办公公及物业业管理费费用预算算达成率率(实际数数/预算算数)*1000%财务部车辆费用用预算达达成率(实际数数/预算算数)*1000%财务部党办管理理费用预预算达成成率(实际数数/预算算数)*1000%财务部党办、工工会费用用预算达达成率(实际数数/预算算数)*1000%财务部日常办公公费用预预算达成
4、成率(实际数数/预算算数)*1000%财务部办公费用用预算达达成率(实际数数/预算算数)*1000%财务部会务、接接待费用用达成率率(实际数数/预算算数)*1000%财务部专项费用用预算达达成率(实际专专项费用用/预算算专项费费用)*1000%财务部销售目标标达成率率(实际销销售额/计划销销售额)*1000%销售报表表理赔率(理赔数数量/销销售数量量)*1100%理赔报表表产品/服服务销售售收入达达成率(实际销销售收入入/计划划销售收收入)*1000%销售月报报表全部账户户净投资资收益率率/同期期 全部帐户户净投资资收益率率/投资资委员会会选择的的市场基基准收益益率（国债指指数、企企业债指指数
5、、封封闭式基基金指数数、评估的的基准利利率按计计划的可可投资比比例加权权的同期期收益率率)财务部/证券市市场公布布数据投资收益益率计划划达成率率(董事事会批准准的年度度计划收收益率)全部帐户户净投资资收益率率/董事事会批准准及不时时调整的的的年度度投资计计划财务部不良帐款款比率按照中央央银行贷贷款分类类标准逾逾期不能能收回的的资产占占可投资资资产的的比重/年初投投资委员员会确定定的基准准(投资委委员会年年初批准准的比例例)财务部(普通账账户债券券投资+全部账账户直接接投资净净投资收收益率)/同期期所管辖帐帐户净投投资收益益率/总总经理选选择的市市场基准准收益率率(国债指指数、企企业债指指数、评
6、估的的基准利利率按计计划的可可投资比比例加权权的同期期收益率率)财务部普通账户户基金投投资净投投资收益益率/同同期所管辖帐帐户净投投资收益益率/总总经理选选择的市市场基准准收益率率(同期封封闭式基基金指数数收益率率)财务部全部独立立账户直直接投资资净投资资收益率率/同期期所管辖帐帐户净投投资收益益率/总总经理选选择的市市场基准准收益率率(同期国国债指数数、企业业债指数数、封闭闭式基金金指数及及基准利利率按可可投资比比例加权权的同期期收益率率)财务部所负责项项目的净净投资收收益率/同期所管辖帐帐户净投投资收益益率/总总经理选选择的市市场基准准收益率率(相应项项目的指指数同期期收益率率水平)财务部
7、投资收益益率计划划达成率率所管辖帐帐户净投投资收益益率/总总经理批批准及不不时调整整的的年年度投资资计划财务部销售目标标达成率率(资产产管理中中心)(实际直直接销售售资产管管理产品品收入/计划收收入)*1000%综合管理理部客户类指指标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源包装水平平客户满满意度接受随机机调研的的客户对对包装水水平满意意度评分分的算术术平均值值包装水平平客户满满意度调调研某重点产产品市场场占有率率平均值：产品市市场销售售额/市市场容量量市场销售售月报，市市场资料料公共关系系效果评评定对与媒体体、保险险学会及及社会的的效果评评定上级领导导评定解决投诉诉率(解决的的投诉数数
8、/投诉诉总数)*1000%投诉记录录及投诉诉解决记记录客户投诉诉解决速速度年客户投投诉解决决总时间间/年解解决投诉诉总数投诉记录录营销计划划达成率率(营销实实际标保保/营销销计划标标保)*1000%财务部新契约保保费市场场占有率率(新契约约标保/新契约约市场总总容量)*1000%财务部新契约保保费增长长率（本年度度新契约约标保-上年度度新契约约标保）/上年度度新契约约标保财务部一三个月月代理人人留存率率(服务满满12个个月的人人数/112个月月前入司司的人数数)*1100%财务部续期任务务达成率率二次达成成率=宽宽限期未未实收的的二次保保费/考考核期间间应收的的二次保保费；三三次达成成率=宽宽
9、限期未未实收三三次保费费/考核核期间应应收的三三次保费费 信息技术术部续保率(续保实实收首期期件数/续保应应收首期期件数)*1000%财务部出租率出租的面面积/应应出租的的面积物控中心心市场知名名度接受随机机调查的的客户对对公司知知名度评评分的算算术平均均值问卷调查查媒体正面面爆光次次数在公众媒媒体上发发表宣传传公司的的新闻报报道及宣宣传广告告的次数数公众媒体体危机公关关出现次次数及处处理情况况总公司级级危机事事件在中中央级、全国性性媒体出出现的产产生重大大负面影影响的报报导次数数及处理理情况公众媒体体、上级级领导评评价公共关系系维护状状况评定定与媒体、保险学学会及社社会保持持良好沟沟通和合合
10、作的状状况上级领导导评价网站用户户满意度度对客户进进行随机机调查的的网站满满意度评评分的算算术平均均值支持满意意度调研研客户满意意度接受随机机调研的的客户和和代理人人对服务务满意度度评分的的算术平平均值客户满意意度调研研客户投诉诉解决的的满意率率(客户对对解决结结果满意意的投诉诉数量/总投诉诉数量)*1000%客户投诉诉记录服务推广广数量的的达成率率（服务实实际推广广数量/服务计计划推广广数量）*1000%服务统计计资料新客户增增加数量量(本期新新客户数数/总客客户数)*1000%本期新客客户数，客客户总数数最终客户户数量(本期老老客户数数/客户户总数)*1000%本期老客客户数/客户总总数*
11、1100%新产品的的开发数数量产品上市市的实际际数量销售资料料技术服务务满意度度对客户进进行随机机调查的的技术服服务满意意度评分分的算术术平均值值对客户技技术服务务满意度度调查直销客户户满意度度对直销客客户进行行随机调调查的满满意度评评分的算算术平均均值综合管理理部组织织评估内部营运运类指标标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源书面的流流程和制制度所占占的百分分率(标标准)(书面化化的流程程和制度度数目/所有需需要制订订的流程程和制度度总数)*1000%需书面化化的流程程与制度度规定工作目标标按计划划完成率率(实际完完成工作作量/计计划完成成量)*1000%工作记录录报表数据据出错率
12、率(查出有有误报表表数量/提交报报表总数数)*1100%报表检查查记录文书档案案归档率率(归档文文档数/文档总总数)*1000%文档记录录国内外市市场调研研报告的的质量上级评定定项目可行行性分析析报告质质量项目可行行性分析析报告质质量认证证/上级级评定财务报表表出错率率(查出有有误的财财务报表表数量/提交的的财务报报表总数数)*1100%财务报表表检查记记录财务分析析出错率率(有误的的财务分分析数量量/提交交的财务务分析总总数)*1000%财务分析析记录各部门预预算准确确率(1-超超出或未未达成预预算/部部门预算算)*1100%各部门费费用预算算达成率率辞典更新新的及时时性将新生成成的第一一时
13、间放放入辞典典辞典策划方案案成功率率(成功方方案数/提交方方案数)*1000%策划方案案提交与与成功记记录提交项目目管理报报告及时时性(按时提提交管理理报告/报告总总数)*1000%项目管理理报告记记录管理委员员会对办办公室服服务满意意度管理委员员会对办办公室服服务工作作的满意意度调查查的算术术平均值值满意度调调查内部客户户满意度度接受民主主测评的的相关部部门对被被测评部部门所提提供服务务的满意意度内部客户户满意度度民主测测评结果果招聘空缺缺职位所所需的平平均天数数空缺职位位总数/招聘空空缺职位位所用的的总天数数招聘天数数记录员工晋升升评审活活动的及及时有效效开展晋升评审审记录及及员工对对晋升
14、意意见记录录员工工资资发放出出错率错误发放放的工资资次数/发放的的工资次次数工资发放放记录劳动争议议处理及及时性投诉记录录绩效考核核数据准准确率(实查有有误数据据/考核核数据总总数)*1000%投诉记录录绩效考核核按时完完成率(按时完完成的绩绩效考核核数/绩绩效考核核总数)*1000%绩效考核核记录内部网络络建立的的安全性性内部网络络安运行行系统故障障记录提交分析析报告的的质量个案完成成及时性性个案处理理时间=个案完完成的日日期-个个案上报报的日期期上报与批批复的文文件统计分析析的准确确性和及及时性及时对各各分公司司的核保保、核赔赔数据进进行统计计分析，并并使分析析结果具具有使用用价值上级领导导的评价价分公司总总经理室室及相关关部门满满意度分公司总总经理室室及相关关部门对对客户服服务部工工作的满满意度问卷调查查提出新产
