电信行业波特钻石模型分析

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1、东北大学研究生考试试卷评分考试科目：课程编号：阅卷人：考试日期：姓 名：学 号：中国电信行业波特钻石模型分析回顾2010年，中国电信行业围绕加快转变发展方式的主线，积极推动 行业转型发展，3G建设和业务发展稳步推进，移动互联网业务蓬勃发展， 市场竞争格局进一步优化，全行业回升调整趋势明显，总体继续保持平稳 健康运行。初步核算，2010年累计完成电信业务总量30955亿元，同比增长20.5% ； 实现电信主营业务收入8988亿元，同比增长6.4%；完成电信固定资产投资 3197亿元，同比下降14.2%。中国电信行业能够呈现今天这样蓬勃发展的局面，其根源就在于具有 良好的行业竞争优势。由于波特提出

2、的“钻石模型”在研究竞争力方面具 有较强的解释力，本文就以其为工具对中国电信行业竞争优势进行分析。钻石模型由4个基本决定因素和2个辅助因素组成。波特认为，一国 的国内经济环境对行业开发其自身的竞争能力影响最大、最直接的就是以 下四项：生产要素、需求要素、关联和辅助性行业以及企业战略、结构和 同业竞争。在一国的许多行业中，最有可能在竞争中取胜的是那些国内 “四 因素，对其特别有利的行业。以上“四因素，是相互作用的，每个要素的 效果都是建立在其他要素的配合之上的，各要素相互依赖，每个要素都会 强化或改变其他要素的表现。另外，政府和机遇也可以影响行业的竞争优 势，其作为两个辅助因素共同构成行业竞争力

3、的来源。根据波特的“钻石模型”和中国电信行业的特点，结合我国电信行业 发展的特殊情况，本文将主要从生产要素、需求要素、关联和辅助性行业、 企业战略、结构和同业竞争、政府-国家的政策环境5个因素出发，对中国 电信行业的竞争力进行分析。一、生产要素生产要素条件是影响电信行业的基础条件，主要从通信网络建设、电 信企业、技术水平、投资水平等方面来分析。（一）通信网络表1. 2010年主要电信能力指标增长情况指标名称单位2010 年比上年末净增光缆线路长度万公里995166固定长途电话交换机容量万路端1644-41局用交换机容量万门46559-2707移动电话交换机容量万户1505186433互联网宽带

4、接入端口万个187604924互联网出口带宽Mbps1098957232590通信网络作为电信行业发展的基础，高水平的通信网络确保了高标准 的通话质量，信息技术的飞速发展推动了中国电信业改革地不断深化。目前中国电信行业迅速发展的网络规模居世界首位，网络装备和技术达到世 界一流水平，可以说，我国的组网技术达到了世界先进水平，电信网络基 础设施与国外运营商基本接近。但是，网络资源综合利用率较低、电信普 及率不高、电信业务的地理分布不均衡等问题仍然比较突出，在一定程度 上抑制了中国电信行业的竞争力。（二）电信企业电信行业的竞争力归根结底是由电信企业创造的。电信企业的发展构 建了电信行业竞争力的微观基

5、础。全球企业500强中电信类公司的发展水平基本上反映了电信行业的发展水平，电信企业正在逐渐变大变强。“变大” 体现在规模上，中国移动和中国电信两家公司在 2010年全球“财富500强” 总体排名是第77名和第204名，而在入选2001年全球“财富500强”时 总体排名是第336名和228名；“变强”则体现在营业收入上，2010年中国 移动和中国电信的营业收入分别为71,749百万美元和35,557百万美元，而2001年中国移动和中国电信的销售收入分别为15，045百万美元和20，812百万美元。中国移动和中国电信在全球“财富 500强”和电信企业排名 中的大幅度提升，充分证明了中国电信业的快速

6、发展，也表明中国电信企 业正在逐步具备竞争力。虽然中国电信企 业的竞争力有了很大提高，但是与先进 电信企业如 AT&T和NTT相比，我国电信企业的竞争力仍然有很大差距，竞争力水平处 于较低层次。这主要表现在企业落后的管理机制与先进的技术水平和迅速 发展的业务不相匹配，投资效益和整体运营效益较低。中国电信企业是由 传统的国有企业转型而来，一些管理机制上的弊端仍然存在，企业经营观 念和机制上还需要进一步提升。同时我国电信企业缺乏化经营专业人才和 管理类、法律类人才。（三）技术水平电信行业是知识、技术密集型产业。新技术的出现及应用可以改变一 个企业的命运，甚至改变市场格局，提升整个行业的竞争力水平。

7、电信技 术的快速发展推动了电信改革的不断深化，使电信业自然垄断的特征逐渐 淡化，使运营商的垄断地位受到前所未有的挑战。二十世纪九十年代以来，我国电信业从国外引进先进的信息技术，相 继取得关键技术领域的技术突破，提高了我国电信设备的国产化水平，缩 小了与发达国家在电信技术领域的差距。即便如此，我国电信运营商的研 发机构相比之下还是比较薄弱的，国内运营商的研发投入占总收入的比重 也远低于世界先进的通信运营商，研发投入相对较弱。在专利和知识产权（IPR）方面，我国电信企业面临国外电信企业的激烈 竞争。目前世界电信创新成果的75%在美国，我国技术创新比例只占不到3%。另外，我国的大型科学仪器仪表设备的

8、平均利用率还不到25%，远远低于发达国家高达170-200%的利用率，设备的重复购置，封闭使用，效率低 下，造成了严重的浪费，有碍于我国科研水平的充分发挥及科研创新能力 的提高，制约了中国信息科技人员发挥聪明才智和延误了通信业发明专利 的创造。目前发展3G技术是世界电信业技术发展的必然趋势，投入使用的一些 大型设备不能适应3G技术的发展需要，需要对目前使用的大型设备进行淘 汰及更新。这就需要电信企业投入更多的资金投入，对中国电信企业这是 一个实现后发制人的难得的机遇，同时面对如此巨大的投入，电信企业能 否兼顾企业内部的平衡的问题也是一个挑战。中国电信企业只有通过技术 创新，提升核心竞争力，并且

9、相互之间在产品研发、知识产权保护、资源 整合、技术创新等方面实现优势互补、资源共享，才能形成中国电信业整 体强劲的竞争优势。（四）投资水平投资是形成电信行业竞争力的持续保障。为满足用户规模急剧扩张对 网络能力的需要，以及电信技术进步带来的网络升级换代的要求，改革开 放以来，中国电信业固定资产投资规模总体上呈现增大的态势，使得中国电信企业可以逐步提升市场份额，提高其在世界电信企业中的排名，增强 其抗风险能力。图1. 2006-2010年电信固定资产投资如图所示，自2006年至2010年以来，中国电信业经行地固定资产年 投资均在人民币2000亿元以上，这五年来总共累计投资总额人民币高达 14622

10、亿元。中国电信业投资规模趋于稳定，投资率趋于下降。这表明中国 电信企业已走过规模扩张的高峰期，行业发展对投资的依赖性逐渐减弱。但是，我国电信行业固定资产投资占业务收入的比例偏高的问题还比较突 出。我国电信行业固定资产投资占业务收入的比例平均高于30%，而同期世界一流电信企业投资收入比平均只有15%-20%的水平。可见我国电信行业固定资产投资占业务收入的比例偏高，竞争效率低下。二、需求条件需求是决定行业竞争力的重要因素，旺盛的需求推动了中国电信行业 竞争力的提升。主要从用户规模、增值电信业务、农村信息市场三方面来 分析。（一）用户规模中国人口众多，庞大的用户规模为中国电信业提供了庞大的市场需求，

11、 成为增强电信业竞争力的重要保证。近年来，我国通信用户规模呈稳步上 身趋势，均稳居世界第一。2010年，全国电话用户净增 9244万户，总数达到115339万户。表2. 2006-2010年电话用户到达数和净增数单位2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年到达数万户828849127398160106095115339净增数万户84998389686679349244截至2010年，全国网民数净增0.73亿人，累计达到4.57亿人，居全 球首位。互联网宽带接入户数量不断增加，而互联网拨号用户数逐渐减少。 截至2010年年底，互联网宽带接入用户达到4.5亿人，占网民总数的98

12、.3%， 互联网普及率达到34.3%，比上年底提高5.4个百分点。随着用户规模的不 断扩大，电信业务的消费量保持了平稳快速的增长。图2. 2006-2010年网民数和互联网普及率上述表明，中国电信业不仅拥有规模巨大的用户，而且这些用户还有 不断增长的消费需求，这是中国电信企业迅速提升的重要基础。中国电信市场的庞大用户规模是其它国家无法匹敌的。这为中国电信 业形成竞争力提供了扎实的基础。同时，在当今强调个性化服务的今天， 庞大的用户需要也对电信运营商提出来更加多样化的需求服务，促使电信 企业的不断地提高自身水平，来满足综合服务的要求。这就推动了中国电 信行业竞争力的提升。（二）增值电信业务如今传

13、统的基础电信服务已经越来越不能满足用户多层次和多样化的 的需要，为了适应客户的需求以及使自己在激烈的竞争中利于不败之地， 中国主要电信运营商在巩固原有基础业务的同时，不断地在自己所涉及的 电信业务范围内推陈出新，积极拓展新的电信业务，这就导致了目前增值 电信业务蓬勃发展的景象。目前，我国有 2万多家从事增值电信业务的运 营商。增值业务收入不断攀升。图3. 2006-2010年基础电信企业的增值业务收入（二）农村信息市场2010年，我国电信行业从建设基础设施、推广信息服务两方面大力发 展农村信息通信，消除城乡数字鸿沟，以信息化手段促进农村经济社会发 展。“村村通电话、乡乡能上网”的“十一五”农村

14、通信发展规划目标全面实 现。全国范围内100%的行政村通电话，100%的乡镇通互联网（其中98%的乡 镇通宽带），94%的20户以上自然村通电话，全国近一半乡镇建成乡镇信息 服务站和县、乡、村三级信息服务体系。随着中国经济的发展，农村经济 和农村电信的繁荣是必然的，中国电信业的潜在市场也是广阔的。总而言之，中国电信业的巨大的市场需求为发挥中国电信业形成的规 模效应和实现其经济效益创造了条件，有助于推动中国电信业竞争力的提 升。三、关联和辅助性行业近年来，中国通信设备制造业、软件开发业和电子行业均有较为长足 的进步，为中国电信业提升竞争力提供了有力的依托。（一）中国通信制造业通信制造业为电信运营

15、商提供通信基站、交换机等信息设备。中国通 信设备制造业近十年来运行态势良好，竞争力提升较快。低成本、低价格 优势较为明显，中、低端产品世界制造中心的地位正在逐步确立。部分细 分产业经过多年的持续高技术投入、加强自主研发，已经掌握了关键技术， 成功的向技术含量和附加值较高的创新价值链高端挺进。国内通信产品在竞争激烈、发展成熟的发达国家市场也具备较强的竞争力，并且取得了较 好的市场业绩。随着3G网络大规模建设的启动和电信重组的到来，中国电 信行业投资呈上升趋势，我国通信设备制造业迎来一个新的发展时期。另 一方面，随着全球经济环境的进一步改善，电信基础设施装备投资的增长， 移动装置需求和无限服务需求的拉动，预计到 2011年，全球通信设备市场 规模将增值3409亿美元，全球移动基站的数量也快速增长。强大的需求带 动了移动通信投资的扩张，给移动通信设备制造行业提供了巨大的发展空 间。但是，更多的细分产业需要加大技术投入、重视自主研发，以巩固自 身在日益激烈的市场竞争中的优势和特色地位。（二）软件开发业随着信息技术的发展，软件开发业以能提供高效、简便的程序系统的 能力越来越备受关注。智能的软件可以有效地提高电信行业的工作效率。 2010年，我国软件产业保持快