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2、十一、熟练使用专业财务计算器模块三：银行现金理财规划 一、经济学基础 二、货币金融市场与金融工具基本知识 三、高价值客户行为特征分析 四、目标营销 五、银行个人理财中心经营管理 六、金融产品比较与组合 七、外汇投资基本知识八、外汇投资实战案例分析 模块四：投资学 一、证券投资知识二、资本资产定价模型基本知识三、证券估值与证券组合投资基本知识 四、期货期权投资基本知识五、投资基本知识 模块五：投资学一、基金投资知识 二、基金估值与指数分析 三、信托基本知识 四、信托在个人理财中的应用 五、信托理财实战案例分析模块六：投资规划一、投资规划基本步骤二、投资策略三、投资组合管理四、投资偏好与态度测评五
3、、投资规划实战案例分析模块七：保险规划一、保险基本知识 二、保单基本条款与权利三、保险品种四、保险规划的基本步骤与知识五、如何计算保险需求六、保险规划实战案例分析模块八：子女教育与退休规划一、子女教育规划基本步骤与注意事项二、子女教育需求计算与产品组合三、子女教育规划实战案例分析四、退休规划基本步骤与注意事项五、退休需求计算与产品组合六、退休规划实战案例分析模块九：房屋与遗产规划一、房屋规划基本知识与步骤流程二、房屋理财实战案例分析三、遗产规划基本知识四、遗产规划案例分析五、家族理财全景规划模块十：理财规划案例一、理财规划的六个基本步骤与流程 二、理财规划方案的标准版本与格式三、编制理财规划方
4、案的注意事项 四、理财规划书范本分析与讲解 五、理财规划流程表 六、中年五口之家综合理财规划案例分析 七、公务员三口之家综合理财规划案例分析 八、私营老板六口之家综合理财规划案例分析九、年轻白领两人世界综合理财规划案例分析 模块十一：考前串讲复习一、投资学考前复习练习题练习与讲解二、保险学考前复习练习题练习与讲解三、理财规划与计算复习练习题练习与讲解 四、综合复习题练习与讲解五、总复习练习一六、总复习练习二七、总复习练习三培训内容投资学基本知识投资规划保险规划子女教育与退休规划税务规划房屋规划现金流管理遗产与信托规划理财规划理财规划案例外汇理财基金理财证券理财实业投资关于考试 理财规划师实行全
5、国统考理财规划师实行全国统考，2008年5月/11月进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。单科合格成绩保留一年，考试未合格者可以进行补考。 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 题量 答题方式 理财规划师(国家职业资格二级) 理论知识（共125题） 08:30-10:00 职业道德 单选多选 单选17题；多选8题；共25题 答题卡 理论知识 单选多选判断 单选60题；多选30题；判断10题；共100题 实操知识（共100题） 10:30-12:30 专业能力 单选案例选择 单选50题；多选50题共100题 答题卡 综合评审 14:00-15:30 案例分析 共三题 纸笔作答
