铁塔行业分析报告

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1、铁塔行业分析报告2010年铁塔行业分析报告一、行业分类.4二、产业政策和规划5三、行业发展概况及发展趋势51、铁塔行业发展现状52、行业发展趋势6力行业发展趋势分析.6(2) 国际电力塔市场需求分析8(3) 国内国际国讯塔市场需求分析.91、行业竞争风险92、经济周期波动风险9五、铁塔行业的市场需求状况91、国内电力铁塔市场需求10(1) 电力行业发展现状10(2) 国内电力铁塔市场分析10(3) 国内电力铁塔的市场容量112、国际电力铁塔市场需求12liiJ3、国内通信铁塔市场需求12liiJ4、国际国信铁塔市场需求12六、行业竞争状况13一1、国际市场的竞争情况132、国内市场的竞争情况1

2、33、进入本行业的主要壁垒13(1)技术壁垒13（2）资质壁垒14（3）专业化的生产经验14（4）营销网络和市场认同14（5）规模化经营和质量控制体系.15（6）资金壁垒154、行业利润水平的变动趋势以及变动原因15七、行业的技术水平与发展趋势151、行业技术水平152、行业技术发展状况16技术的应用16（2）冷弯薄壁型钢的应用16（3）计算机集成制造系统（CIMS）的应用16（）镀锌技术17八、行业特有的经营模式、行业的周期性、季节性或区域性特征17有的经营模式172、铁塔行业的周期性、季节性和地域性.17九、影响本行业发展的有利因素与不利因素.171、有利因素17直）国家产业政策的支持17

3、（2） 市场需求旺盛18=11818（3）国产大型成套设备的配套能力增强2、不利因素（1）行业发展整体水平偏低18（2）流动资金短缺18（3）原材料价格波动18十、本行业与上下游行业的关联性及其影响.181、本行业的上游产业18（1）钢铁市场18（2）锌市场192、本行业的下游产业19十一、同行业竞争状况19十二、主要企业情况19京大吉铁塔制造有限公司（以下简称“南京大吉”）19（2）浙江盛达集团（以下简称“浙江盛达”）19（3）常熟市铁塔有限公司（以下简称“常熟铁塔”）20（4）潍坊长安铁塔股份有限公司（以下简称“长安铁塔”）20.（5）吉林梨树铁塔有限公司（以下简称“吉林梨树”）20一、行

4、业分类金属结构制造是指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、 建筑用钢制品及类似品的生产活动。这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立。铁塔制造业是金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材 料，制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动，主要包括以下几 类产品：输电线路塔、微波通讯塔、电视塔装饰塔、风电塔和电气化铁路支柱等。由 于铁塔产品主要使用领域是高压和超高压输电线路建设以及微波通讯网络建设，铁塔 产品主要包括输电塔和通讯塔两类，其中最主要的输电铁塔约占铁塔产量的90%。一、产业政策和规划2006年6月国务院发布关于加快振兴装备制造业的若

5、干意见（以下简称意见）， 提出十六个重点发展领域，包括大型清洁高效发电装备、超高压与特高压输变电成套 设备等。意见指出“最为重要的支持领域包括开展1000KV#高压交流和正负800KV 直流输变电成套设备的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流输变电关键设备制 造技术和加强通信工程装备技术。”国家电网公司关于转变电网发展方式、加快电网建设的意见（国家电网办20081 号）指出，到2010年，国家电网公司拟建成220KV及以上交直流线路达到38.9万公里， 变电容量达到16.4亿千伏安，“十一五”国家电网投资增加至12,150亿元，比“十一五” 原计划投资增长了42.94%。电力行业“十

6、一五”计划及2020年发展规划中指出，“十一五”期间，将继续 加强和完善区域主干电网架和各省网架建设。加大西电东送输电通道建设力度，提高 西电东送输送能力，加强受端电网建设，西部地区重点是城乡电网的建设与改造。国家电网“十一五”规划中明确，“十一五”期间电网建设上的总投资将达到8,500 亿元左右。新增330KV及以上输电线路6万公里、变电容量3亿千伏安。具体建设目标 是：在跨区域电网建设方面，到2010年交流特高压输电线路建设规模要达到4,200公里， 变电容量达到3,900万千伏安，跨区送电能力达到7,000万千瓦。在城乡电网建设方面， 到2010年220KV及以上交直流输电线路要超过34

7、万公里，交流变电容量超过13亿千伏 安。南方电网“十一五”规划中明确，“十一五”期间电网建设上计划投资2,340亿元。 今后5年要建成投运500KV交流线路15,651公里、变电容量6,175万千伏安，正负500KV 直流输电线路1,225公里、换流容量600万千瓦，正负800KV直流输电线路1,438公里、 换流容量1,000万千瓦。电网建设及改造的主要设备构成之一为输电铁塔，在国家大力促进电网建设的政的发展前景良好。1、铁塔行业发展现状作为电力和通信行业的伴生行业，铁塔产品主要使用领域是电力系统各级电力公司 的高压和超高压输电线路建设以及移动、联通公司等电信运营商微波通讯网络建设， 随着国

8、民经济的不断快速增长和人们生活水平的不断提高，生产和生活用电需求大幅 增长，电源和电网建设、改造加大了对铁塔产品的需求。铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化 生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的电力行业和通信行业 的迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世 界范围内的产业重组，制造业逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，促进了 铁塔产品的出口。根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室2007年网上公布数据，目前全国 已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约560家，主要产品多为各类输电塔和角钢塔， 其中拥有

9、220KV生产资质的生产企业有83家，年产量在2万吨以上的有20多家。这些企业生产技术成熟，市场竞争力强，经过多年的发展均已立稳脚跟，控制着全国65%左 右的铁塔市场份额；其余35%的市场份额为年生产能力在1万吨以下的铁塔厂，以生产 中低压线路的输电塔和通讯塔为主，这些企业市场竞争力比较弱，在激烈的市场竞争 中将面临逐渐被淘汰的命运。目前大型铁塔生产企业主要集中在中国经济较为活跃的长三角、山东半岛等地区， 主要有南京大吉铁塔制造有限公司、浙江盛达集团、常熟市铁塔有限公司、潍坊长安 铁塔股份有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司等，这些企业具有较强的研发能 力和市场开拓能力，形成了一定的生产规模

10、，在市场竞争中具有显著优势。从行业的整体水平来看，规模大、装备先进、设计能力强、品质高的企业在竞争中 将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需要，各种输变电设备和通讯网络设备 需求巨大，凭借良好的产品品质以及成本优势，越来越多的海外公司向中国采购铁塔， 拓展了行业发展趋势（1）国内电力行业发展趋势分析铁塔行业从早期的以木材为主要材料，发展到现在以钢材为主要材料；塔重从 单基重量1吨-2吨，发展到现在的最大单基塔重3,980吨；塔高从几米发展到几百米 高。钢铁行业的快速发展和钢结构设计标准的不断完善，也让铁塔设计人员扩展了思 路。近几年来，设计人员设计出了许多新的塔型，有为了减少线路走廊宽度的

11、紧凑型 塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有线路在城郊附近与城市环境相协调的钢管塔等， 铁塔产品逐渐向多样化和高端化方向发展。国“十二五”规划中指出：“适应大规模跨区 输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系 建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电 网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输 电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进 智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增我国输电塔一般采用角钢塔（塔高约20米-70米），而输电高塔（一般在100米 以上）多采用组合角钢塔或钢管塔。随着电网改造不断升级，输电塔杆件断面也由简 单到复杂，尤其现在随着同塔多回路工程、大截面工程的建设

12、，杆塔载荷越来越大， 杆件断面已由单角钢发展到双拼角钢、四拼角钢、格构式、钢管。输电塔使用的钢材 材质，基本上都采用国家标准碳素结构钢GB/T700中规定的Q235、低合金高强 度结构钢GB/T1591中规定的Q345。少量有特殊要求的杆塔，也采用进口钢材。总 之，随着电网建设的不断升级以及国际和我国钢铁行业的快速发展，使得铁塔行业向 高精端强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。由此可 见，特高压和智能电网建设将是十二五期间国家电网建设的重点。=i根据国家电网的规划，我国坚强智能电网建设 分为三个阶段，按照“统一规划、分步实施、试点 先行、整体推进”的原则建设实施。第一阶段 （20092010

13、年）为试山东齐星铁塔科技股份有 限公司2010年年度报告点阶段，第二阶段 （20112015年）为全面建设阶段，第三阶段 （20162020年）为引领提升阶段。“十二五” 期间（第二阶段）智能电网建设的发展目标是：到 2015年，形成坚强智能电网运行控制和双向互动 服务体系，基本实现风电、太阳能发电等可再生能 源的友好接入和协调控制，电网优化配置资源能 力、安全运行水平和用户多样化服务能力显著提 升，供电可靠性和资产利用率明显提高，智能电网 技术标准体系基本建成，关键技术和关键设备实现 重大突破和广泛应用。智能电网效益初步显现，国 家电网智能化程度达到国际先进水平。同时，到 2015年，我国将

14、建成华北、华东、华中（“三华”） 特高压电网，形成“三纵三横一环网”格局，同时 建成11回特高压直流输电工程;到2020年建成以 “三华”特高压同步电网为中心，东北特高压电网、 西北750千伏电网为送端，联结各大煤电基地、大 水电基地、大核电基地、大可再生能源基地，各级 电网协调发展的坚强智能电网。20112020年将在电网智能化方面投入3500亿元，预计到2020 年，我国特高压建设的投入将达到6000亿元左 右。发展清洁能源，建设坚强智能电网，电能将逐 步成为能源的核心表现形式，坚强智能电网建设具 有巨大的经济、环境和社会效益。这必将给铁塔制 造行业带来巨大的增长空间。（2）国际电力塔市场

15、需求分析=1根据美国能源部2006年发布的国际能源展 望预计，2015年全世界用电量将达到216990亿 千瓦时，到2030年将进一步增加到301160亿千瓦 时；2030年全世界发电装机容量将增加到63.49 亿千瓦。因此，在电力能源建设中扮演“高速公路” 角色的高压、超高压输电线路的建设必然成为重点 发展的基础设施项目。而输电塔是输电线路上最大 投资部分，预计未来10到30年，国际输电塔市场 必将呈现出旺盛的需求趋势。预计从2008年到 2018年，国际输电塔市场年均需求将从目前的 1500万吨逐渐增加到2000万吨左右。（资料来源:中国机电经贸2008年第一期）目前国际铁塔市场的主要供应国是中国、印度 和土耳其。中国目前是世界第一大钢铁生产国，各 种铁塔生产成本相对较低，公司已经拥有与发达国 家同行业相近的技术和装备水平，在国际市场上具有较强的市场竞争力，公司根据对2010年