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1、2021年重庆西永微电子产业园区开发公司债券募集说明书摘要2021年07月25日02:51中国证券网-上海证券报重要提示本募集说明书摘要旨在向有意申购2021年重庆西永微电子产业园区开发公司债券的投资者提供有关本期债券的根本情况。凡欲申购本期债券的投资者，请认真阅读?2021年重庆西永微电子产业园区开发公司债券募集说明书?“募集说明书全文。投资者可从如下网址下载募集说明书全文：声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承当个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责
2、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、联合主承销商勤勉尽责声明联合主承销商按照?中华人民共和国证券法?和?企业债券管理条例?等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不说明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发
3、行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承当。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者假设对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。释义在本募集说明书中，除上下文另有规定外，以下词汇具有以下含义：发行人、本公司、公司：指重庆西永微电子产业园区开发。西永园区、园区：指重庆西永微电子产业园区。本期债券：指总额为16亿元的2021年重庆西永微电子产业园区开发公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债
4、券而制作的?2021年重庆西永微电子产业园区开发公司债券募集说明书?。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的?2021年重庆西永微电子产业园区开发公司债券募集说明书摘要?。联合主承销商：指齐鲁证券和广发证券(13.62,-0.01,-0.07%)股份。承销团：指联合主承销商为本次发行组织的，由联合主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。承销协议：指联合主承销商与发行人为本次发行及流通签订的?2021年重庆西永微电子产业园区开发公司债券承销协议?。承销团协议：指联合主承销商与承销团其他成员签署的?2021年重庆西永微电子产业园区开发公司债券承销团协议?。余额包销：指承
5、销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承当相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。债权代理人、监管银行：指中国建设银行(4.18,0.00,0.00%)股份重庆沙坪坝支行。债券持有人：指持有2021 年重庆西永微电子产业园区开发公司债券的投资者。工作日：指北京市的商业银行的对公营业日不包括国家法定节假日。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日不包括香港特别行政区、澳门特别行
6、政区和台湾省的法定节假日和/或休息日。元：指人民币元。?公司法?：指?中华人民共和国公司法?。?证券法?：指?中华人民共和国证券法?。重庆市国资委：指重庆市人民政府国有资产监督管理委员会。第一条债券发行依据本期债券业经国家开展和改革委员会发改财金20212021号文件批准公开发行。第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：重庆西永微电子产业园区开发住所：重庆市沙坪坝区西园二路99号法定代表人：邓达举联系人：何亚飞、帅婧 ：重庆市沙坪坝区西园二路99号 ：023-65666683 ：023-65666681 ：401332二、承销团一联合主承销商1、齐鲁证券住所：济南市市中区经七路86号法定代表人
7、：李玮联系人：韩冬、童德芳、郭建林、陈运伟、吴大鹏 ：济南市市中区经七路86号证券大厦2411室 ：0531-68889279、68889285 ：0531-68889295 ：2500012、广发证券股份住所：广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼4301-4316房法定代表人：林志海联系人：张新强、潘科、黄晓君 ：广州市天河北路183号大都会广场18楼 ：020-87555888 ：020-87554711邮政编码：510620二副主承销商1、华泰联合证券有限责任公司住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层01A、02、03、04、17A、18A、24A、25A、26A法定
8、代表人：马昭明联系人：秦立欢、刘力 ：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼 ：021-68498525、68498632 ：021-68498603邮政编码：2001202、海通证券(9.44,-0.08,-0.84%)股份住所：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国联系人：夏睿、付璇、李雯雯 ：北京市海淀区中关村(5.81,0.03,0.52%)南大街甲56号方圆大厦23层 ：010-88027195、88027151 ：010-88027190邮政编码：100044三分销商1、兴业证券(10.56,-0.09,-0.85%)股份住所：福州市湖东路268号法定代表人：兰荣联系人：黄
9、奕林、杨文玺、赵雅静 ：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 ：021-38565885 ：021-38565900邮政编码：2001352、东兴证券股份住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层法定代表人：徐勇力联系人：任晓宁 ：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层 ：010-66555427 ：010-66555197邮政编码：1000333、日信证券有限责任公司住所：呼和浩特市新城区锡林南路18号法定代表人：孔佑杰联系人：王晨昱、张丹 ：北京市西城区闹市口街1号长安兴融中心西楼11层 ：010-88086830 ：010-88086637邮政编码：100
10、0314、新时代证券有限责任公司住所：北京市西城区金融大街1号A座8层法定代表人：马金声联系人：杜文娟 ：上海市浦东南路256号华夏银行(8.40,0.03,0.36%)大厦5楼 ：021-68864295 ：021-61019739邮政编码：2001205、长江证券(9.30,-0.01,-0.11%)股份住所：武汉市新华路特8号法定代表人：胡运钊联系人：宫丽杰 ：北京市西城区金融街(6.00,0.01,0.17%)17号中国人寿(17.30,-0.38,-2.15%)中心604室 ：010-66290784 ：010-68042262邮政编码：100140三、托管人1、中央国债登记结算有限
11、责任公司住所：北京市西城区金融大街10号法定代表人：刘成相联系人：李杨、田鹏 ：北京市西城区金融大街10号 ：010-88170735、88170738 ：010-88170752 ：1000322、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市陆家嘴(10.53,0.04,0.38%)东路166号中国保险大厦3层负责人：王迪彬 ：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 ：021-38874800 ：021-58754185 ：200120四、审计机构：天健正信会计师事务所住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401法定代表人：梁青民联系人：龙文虎、祝芹敏 ：重庆市北部新区
12、财富大道13号财富中心财富园2号B幢3-6层 ：023-86218000 ：023-86218621 ：401121五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司住所：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层法定代表人：关敬如联系人：陶军、毛菲菲 ：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层 ：010-66428877 ：010-66426100 ：100031六、发行人律师：重庆恒泽律师事务所住所：重庆市北部新区洪湖西路22号上丁企业公园商务楼第11层负责人：陈友坤联系人：陈友坤、唐光林、孙祎 ：重庆市北部新区洪湖西路22号上丁企业公园商务楼第11层 ：
13、023-86785656 ：023-86781221邮政编码：401121七、债权代理人、监管银行：中国建设银行股份(微博)重庆沙坪坝支行住所：重庆市沙坪坝区小龙坎新街82号负责人：张杰联系人：娄庄典 ：重庆市沙坪坝区小龙坎新街82号 ：023-65302784 ：023-65303415 ：400030第三条发行概要一、发行人：重庆西永微电子产业园区开发。二、债券名称：2021年重庆西永微电子产业园区开发公司债券简称“12西永微电债。三、发行总额：人民币16亿元。四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券票面年利率为6.76%该利率根据Shibor基准利率加上根本利差2.23%确定。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 shibor.org上公布的一年期Shibor1Y利率的算术平均数4.53%，基准利率保存两位小数，第三位小数四舍五入，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。五、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登
