金融销售2020工作计划例文

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2、湘东区中 小企业融资担保中心和江西萍乡燎原投资有限公司， 鉴于融资担 保工作的特殊性，根据江西省融资性担保机构管理暂行办法 的有关规定： 凡是设立担保机构须经省政府金融办批准， 并颁发 融资性担保机构经营许可证后方可开展融资担保业务。 由于省金 融办 x、 2 月份对全省融资性担保机构进行规范整顿，暂时不批 新成立的担保机构， 所以目前我个人认为可以从以下几个方面来 开展工作：一、迅速按江西省融资性担保机构管理暂行办法 的有关 规定准备好相关资料，争取尽早到省金融办把经营许可证办下 来。二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，充分 发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作银行发

3、 展，推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成， 积极落实 “利益共享，风险共担”机制和进行适当的利率调整， 从而建立 公平合理的协作关系，为企业融资牵线搭桥。三、建立和完善中小企业信用体系第一、开展中小企业资信评估。 深入企业了解其财务、 生产、 销售等情况， 通过查询收集企业的具体信息， 由企业申报资金需 求，将征集的信息统一提交管委会，评审。第二， 建立中小企业动态信用信息数据库。 对所有评定等级 的中小企业建立信用信息库， 包含中小企业的信用等级、 法定代 表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站 公布，提供可供查询的开放式渠道。第三， 建立企业的守信褒扬与失信惩戒机

4、制。 企业的信用与 担保机构和银行的业务相衔接， 对资信等级高的中小企业， 登记 审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制 ; 对于失信企业，将 其打入各种融资方式的黑名单， 使其被市场自动淘汰， 或者促其 强化信用观念、履约守信。金融分析协会以 “培养大学生兴趣爱好， 普及现代金融知识， 营造校园理财文化提高大学生综合素质” 为宗旨 ; 以“善用金融， 理财有道”为口号。本协会应以团结进取，求实创新. 与时俱进的精神，努力提高会员的综合素质， 逐步扩大规模和影响， 让会 员在这里学到知识，扩展视野为目标开展各项活动 ; 普及金融理 财知识，通过学习和交流， 既能提高会员的综合能力， 又能达到

5、共同进步的目的。 协会加强基础训练， 培养和提高会员的多种能 力，参加携手“求知，求实，求友，求进” ; 立足于校内，走向 校外，共同营造一个大学生的第二课堂。学习方面一、课堂齐齐学方式： 通过指导老师与协会成员在课外时间， 开展以课堂形 式的交流与讨论。时间：每月一次以上。 地点：学校多媒体教室二、专家讲座 方式：邀请校外金融方面专家与协会成员们进行对当前金融 形势的交流与讲解。时间：每一个学期至少一次以上。地点：学 校多媒体教室。三、视频讲座方式： 播放有关金融方面的视频， 令各位更加了解当今的世界金融实情。时间：每个月一次以上地点：学校多媒体教室四、证书齐齐考方式：邀请老师或者已经考过金

6、融方面证书的同学与协会会 员们一齐交流心得，讲解内容。时间：待定活动方面“某某杯”校园模拟炒股大赛一、活动时间：待定二、活动地点：某某文理职业学院三、主办单位：由校社团联合会主办、金融分析协会承办四、参赛单位和个人：待定。五、活动目的：弘扬理财文化， 丰富大学生课余文化生活及 培养大学生自主模拟理财能力，引导理性消费。六、赞助单位：联系支持该活动的单位，以该单位冠名“某 某杯”七、报名须知：有一定金融基础知识， 对金融行业有较高的兴趣等八、活动大体进行时间，现场具体安排待定。篇三一、职业道德和专业素养业务部作为公司的窗口， 直接面对客户， 个人的一言一行代 表着公司的形象， 因此必须树立良好的

7、个人形象和精神风貌， 掌 握全面的业务知识。 我们给客户传递的不只是信任感， 更是一种 信赖感。 担保行业不同于一些传统行业， 我们不需要对客户卑躬 屈膝，当然也不能唯我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、 大方，建立一种互利、互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业 务的办理流程和所需资料，加强专业知识的学习，如财务、法律 等，是我工作的第一要务 ; 了解每个行业的发展状况、 变化趋势， 结合自贡本地经济结构特点， 重点掌握化工、 机械加工、塑料制 品、建筑建材等传统基础性行业的现状和趋势， 成为我第二阶段 的学习目标。学会分析企业的经营情况，建立一套分析模型， 从 定性分析做到定量分析，使每个

8、企业的真实经营情况得以还原， 帮助我们更好的判断风险、 评价风险、控制风险，成为我第三阶 段的学习目标。二、营销渠道的开发和维护做业务离不开营销， 一个好的业务人员不仅是会卖产品， 更 是会营销自己。 树立良好的精神风貌和专业的个人形象， 有道德、 讲原则，在工作中游刃有余，展现自己独特的人格魅力，我想， 营销的第一步已经成功了。 怎样才能建立自己的营销体系， 不仅 能使客户找到你， 还能与客户成为朋友， 其中第一条就是得到银 行、信用社、 邮政储蓄等一系列金融机构的支持，与他们建立良 好的合作关系，让他们为我们带来更多优质的客户。 第二、让客 户为你带来更多的客户， 认真对待每一笔业务， 用

9、心对待每一个 客户，相信他就会给你带来更多的客户， 你的财富就会源源不断。 第三、通过网络、媒体等公共平台需找你的目标客户， 当然也包 括你的亲戚朋友都会成为你的帮手， 有效的利用身边一切可以利 用的资源、整合资源，相信就能事半功倍。三、加强反担保方案的设计能力 通过这段时间跟随公司团队所做的几笔业务， 我发现担保公 司在执行反担保时比较被动， 大多的反担保措施都只能在合同中 约定， 难以得到法律层面的支持。 能否成功的设计反担保方案成 为我们控制风险的关键。 众所周知， 各项指标都很优秀的企业都 不会成为我们的客户，能与我们合作的都是存在某种瑕疵的企 业，在这种情况下，我们既要控制风险又要开

10、展业务， 给我们提 出了更高的要求。对客户的反担保要做到深入挖掘，重点分析， 按照公司领导的核心要求 “增大客户的还款意愿， 增加客户的违 约成本”，那么我们必须对客户进行深入、细致的调查，摸清企 业的真实情况， 特别是法人的个人资产要深入挖掘， 不容客户隐 瞒或虚构， 只有这样才能对症下药， 设计出的反担保措施。 其次， 换位思考，从客户角度出发分析哪些反担保措施是客户觉得制约 力的，在反担保设计中做到“覆盖面广，核心抵押物突出，执行 难度低，变现能力强” 。四、建立科学的风险评价体系 虽然风险控制不是我们的工作重点， 但作为业务人员的我应 该尽自己所能把风险控制在第一阶段。首先确保收集资料

11、的详 尽、真实、准确，其次在现场调查中做到客观、深入、细致，做 到多渠道、重验证，全方位对企业进行了解调查，利用好工商部 门、银行、税务部门、企业上下游关系等诸多渠道。业务人员也 应该是一个多面手， 对财务和风控也应该认真学习， 建立一套定 量的风险评价体现，使自己在工作中也能反复验证，不断改进。 使自己的业务能力得到全面提升。五、强化服务意识和风险防范意识，创新工作方法和措施 人不仅要会走路， 而且应该学会不走寻常路。 任何时期的墨 守陈规、 固步自封终将导致被淘汰， 对于高速发展的现代企业更 是如此。 担保业是一个受政策面和资金面制约力极强的行业， 要 在这个行业里立足、生存，必须要学会创

12、新， 才能更好的应对不 断变化的市场。 尤其是国家正在逐步实行利率市场化改革， 说明 国家正一步一步放宽金融市场， 把资金交给市场， 使优质资源得 到更大限度的资金支持， 更好的发挥市场效应， 使市场的供求关 系得以限度的提升， 当然这样加大了整个金融体系的风险， 那么 我们更要学会更好的控制风险， 解读政策、 顺应政策、 应用政策， 制定更合理的发展方向， 并针对一系列宏观经济的变化更好、 更 快的对我们的工作方法做出调整， 不断提升风险防范意识和服务 意识，创新思维，这样才能更好的完成工作。篇四一、销量指标：至某某月 xx 日，河南区销售任务 xx 万元，销售目标 x 万元 （ 销售计划表

13、附后 ）;二、计划拟定：x、年初拟定年度销售工作计划；2、年终拟定年度销售总结 ;x、月初拟定月销售计划表和月访客户计划表；x、月末拟定月销售统计表和月访客户统计表；三、客户分类： 根据度销售额度，对市场进行细分化，将现有客户分为 vip 用户、一级用户、二级用户和其它用户四大类， 并对各级用户进行全面分析四、实施措施：x、技术交流：(x) 本年度针对 vip 客户的技术部、售后服务部开展一次技 术交流研讨会 ;(2) 参加相关行业展会两次，其中展会期间安排一场大型联 谊座谈会 ;2、客户回访：目前在国内市场上流通的相似品牌有七八种之多， 与我司品 牌相当的有三四种，技术方面不相上下，竞争愈来

14、愈激烈， 已构 成市场威胁。为稳固和拓展市场，务必加强与客户的交流， 协调 与客户、直接用户之间的关系。(x) 为与客户加强信息交流，增近感情，对 vip 客户每月拜 访一次 ; 对一级客户每两月拜访一次 ; 对于二级客户根据实际情 况另行安排拜访时间 ;(2) 适应把握形势， 销售工作已不仅仅是销 货到我们的客户方即为结束， 还要帮助客户出货， 帮助客户做直 接用户的工作，这项工作列入我 2 某某年工作重点。x、网络检索：充分发挥我司网站及网络资源， 通过信息检索发现掌握销售信息。x、售后协调：目前情况下，我公司仍然以贸易为主， “卖产品不如卖服务” 在下一步工作中，我们要增强责任感， 不断强化优质服务。 用户 使用我们的产品如同享受我们提供的服务， 从稳固市场、 长远合 作的角度， 我们务必强化为客户负责的意识， 把握每一次与用户 接触的机会， 提供热情详细周到的售后服务， 给公司增加一个制 胜的筹码。2 某某年度我将严格遵守公司各项规章制度， 加强业务学习， 提高业务水平，努力超越工作计划。 挑战已经到来， 既然选择了 远方，何畏风雨兼程，我相信：用心一定能赢得精彩 !金融销售 2020 工作计划例文全文结束。 注：此文档内容来源网络或根据网络收集提炼， 仅供个人学 习和交流使用，请勿作他用。如有侵权，请联系网站方面删除。