2023年投资顾问岗岗位职责20篇

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1、2023年投资顾问岗岗位职责20篇 书目 vip投资顾问岗位职责 vip高端投资理财顾问 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容: 1、结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等) 2、开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨详细合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作; 3、不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务); 4、协作公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,供应产品介绍、签

2、约服务,客情跟踪。 任职要求: 1、有丰富的同业渠道资源和客户资源; 2、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的学问体系和销售实力; 3、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发实力; 客户投资顾问岗位职责 客户投资顾问 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作 1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不须要拉客户,用心做交易就好! 2、会由阅历丰富的老员工亲自传授技术,带你入行 3、入职后公司供应资金账户让你操作. 岗位要求: 1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以实力取才 2)具

3、有较强的学习实力和新学问的接受实力,对金融学问感爱好 3)具备较强的心理调整实力,能在交易成败后很好地调整 4)有较强的自律实力,对公司资金高度负责,严格执行平安限制制度; 岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和探讨; 2)依据公司要求,严格执行交易规则; 3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。 : 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)-交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。 对于没有交易阅历,却对金融衍生品操作职位有爱好者,公司供应免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。 我们的培训交易团队有肯定的信念让您在培训期后,有自己的交易系统与

4、理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。 任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。 1.能够有独立思索实力; 2.对于行情的推断能够有自己的见解; 3.具备肯定的抗压实力和拥有良好的心态; 4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作阅历者优先。 高级投资顾问岗位职责要求 职位描述： 技能要求： 投资管理，证券，资产管理，行业探讨，投资 岗位职责： 1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求； 3、依据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析，结合企业优质资

5、源为客户供应专业的资产配置服务； 4、定期与客户联系，告知理财产品的收益状况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 岗位要求： 1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业； 2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经验； 3、必需具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作阅历； 4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习实力； 薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩嘉奖+股权+工龄补贴 培训：公司支配专人一对一培训：岗前培训

6、：公司企业文化、管理制度、相关项目专业学问培训、专业金融学问培训等，让你轻松开展工作 福利： 1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金； 2）享有年终年业绩嘉奖及股份获赠； 3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期； 4）每季度公司至少组织一次市内团建活动； 公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503 旁边公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村 私人投资顾问岗位职责 私人投资顾问 北京源石创世财宝资产管理有限公司 北京源石创世财宝资产管理有限公司,北京源石财宝,源石财宝,源石资本,源石创世 岗位职责: 1.依据资源渠道和产品按要求开发客户 2.与客户沟通

7、,了解其财务方面问题以及理财方面需求 3.依据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受实力进行需求分析,出具专业的理财安排方案,举荐适合的理财产品 5.维护客户关系,报告理财产品收益状况,向客户介绍新的金融服务、产品及市场动向 任职要求: 1.25-35岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售阅历优先 2.对金融服务感爱好,能承受肯定的工作压力 3.性格开朗,有上进心,学习实力强,充溢激情,具有团队精神 4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问,情愿挑战高薪。 聘请投资顾问岗位职责 投资顾问岗(校内聘请) 广发证券 广发证券股份有限公司,广发证券,广发 岗位职责: 1、 为客户供应投

8、资询问服务; 2、 为客户制定资产配置方案,供应投资建议,满意客户理财需求; 3、 负责公司产品的销售和推广。 任职要求: 1、新疆地区少数民族; 2、全日制本科学历,财经类相关专业,取得证券从业资格; 3、有肯定的证券探讨实力以及对探讨报告的研读转化讲解的实力; 4、诚恳正直、热忱主动、有上进心和求知欲望,有志于在证券行业长期发展; 5、具有良好的沟通实力和服务意识,以及团队协作精神。 vip理财投资顾问岗位职责 vip高端投资理财顾问 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容: 1、结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

9、2、开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨详细合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作; 3、不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务); 4、协作公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,供应产品介绍、签约服务,客情跟踪。 任职要求: 1、有丰富的同业渠道资源和客户资源; 2、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的学问体系和销售实力; 3、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发实力; 商铺投资顾问岗位职责 始终在聘

10、请,从来不缺人,缺的是人才!不要求你有多优秀,但必需有追求、有目标、做事仔细有责任心!不会可以教,只要你肯学,敢于挑战! 1、20-30周岁,品德端正,男女不限。 2、对房产销售感爱好,酷爱房地产销售行业者。 3、为人正直诚恳。 1、具备快速的学习实力; 2、性特别向、反应灵敏、表达实力强,具有较强的沟通实力及交际技巧,具有亲和力; 3、实力体现:口齿清楚,擅长表达,有良好的人际交往沟通实力,勤奋刻苦,良好的抗压实力及较强的团队协作精神,有剧烈的上进心; 4、保持与客户沟通联系,为客户供应房产分析服务 1、有无阅历均可(我们只看你是否有意愿) 2、学历大专以上(什么专业不重要,我们只看实力,只

11、认付出) 3、有良好的服务意识、综合素养(有营销行业阅历者更加适合) 4、能吃苦耐劳、有剧烈的企图心(目标须要靠自己的付出去实现) 众筹投资顾问岗位职责 岗位职责: 1、独立完成客户的探望及产品销售; 2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源; 3、撰写大客户调研报告及客户解决方案; 4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略; 5、进行商务谈判,参加销售合同详细条款的制定及合同签订。 任职要求: 1、年龄22岁以上,大专以上学历; 2、沟通实力强、能从容应对高层谈判和中、大规模培训; 3、注意效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有激情,有剧烈的团队协作意识; 4、具备

12、较强的市场开拓、客户沟通实力,较强的沟通技巧和团队管理实力; 5、具有深厚的行业资源背景和肯定的客户资源,具备敏锐的视察力、分析推断实力; 6、具有2年以上金融行业从业阅历及1年以上奢侈品从业阅历优先。 华中管理中心-fc金融投资顾问岗位职责要求 职位描述： 职责描述： 1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构； 2、 对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，帮助理顾解决专业问题； 3、 培训：深化营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业实力和客户资产配置实力； 4、 客

13、户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，帮助理顾促单； 5、 客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，帮助促单。 职位要求： 1、学习背景：本科及以上学历，金融相关专业优先； 2、工作阅历： 金融机构从事前台（销售、投资顾问）业务5年以上，其中从事ic/fc或产品经理相关工作2年以上为佳，曾作为主讲人独立进行过培训、沙龙演讲，员工陪访； 3、学问体系：具有全面的金融学问及销售技能，了解市场竞品、熟悉并驾驭公司在发行的产品； 4、相关证书：证券或基金从业证书者优先； 5、其它：酷爱培训工作，对产品探讨和市场分析有深厚爱好。 环球投资顾问岗位职责 性别:不限岗位职责:职位描述岗位职责1、驾驭公司各类理财产品学问及销售技巧;2、定期与客户进行联络和沟通,与其建立友好关系,维持客户关系;3、依据客户托付,为其供应专业的资产分析及风险评估;4、为客户供应专业的投资理财服务,量身打造私人理财安排,满意客户的理财需求5、通过各类渠道开发潜在客户,拓展有潜力内地市场任职要求1、对金融、经济学问感爱好、并有志于金融行业发展者;2、具有良好的沟通技巧和人际交往实力,抗压力比较强;3、诚恳守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热忱和团队合作精神;4、充分认同企业文化和价值观,情愿与公司共同发展;5、专业不限,专科或以上学历,金融学、经