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1、金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告目 录一、本行业产品的应用现状41、冰箱、冷柜等家用制冷电器管路及配件42、家用空调器用制冷管路及配件43、汽车空调用制冷管路及其配件5二、下游行业的发展及对本行业的影响51、依托家用制冷电器和空调行业，本行业同步实现了较快的发展速度52、未来我国家用制冷电器和家用空调器行业仍将保持稳定增长7（1）冰箱、冷柜和空调的家庭平均拥有量尚有很大的提升空间7（2）家庭总户数的增加将拉动对冰箱、冷柜和空调的需求9三、上游行业对本行业的影响
2、91、钢铁行业对本行业的影响102、铝行业对本行业的影响10四、 “材料替代 ”是制冷管路产品的必然发展趋势111、在冰箱、冷柜产品中，钢管已经基本完成了对传统铜管的替代112、在汽车空调产品中，铝材料于上世纪九十年代就已经基本完成了对铜材料的替代123、在空调产品中使用合金铝材料替代铜能够有效降低综合制造成本123、合金铝在材料特性上完全能够满足制冷管路产品的技术要求154、全铝结构是提高制冷系统效率和改善可靠性的主要途径16五、新型制冷管路产品的应用前景171、合金铝制冷管路产品在汽车空调行业的应用前景182、合金铝制冷管路产品在商用空调行业的应用前景19六、行业主要企业简况201、制冷钢
3、管领域主要企业20（1）常州市武进顺达精密钢管有限公司20（2）上海宝辉制管有限公司20金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告（3）淮安宝泰钢铁制品有限公司202、钢制制冷配件领域主要企业20（1）江苏常发制冷股份有限公司20（2）河南新科隆电器有限公司21（3）常州市常蒸蒸发器有限公司213、制冷铝管及配件领域主要企业21（1）河南金龙精密铜管股份有限公司21（2）江苏兴荣高科技股份有限公司21（3）三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司22金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告一、本行业产品的应用现状制冷钢管及其延伸产品主要应用于冰箱、冷柜等家用制冷电器
4、，为该行业最主要供应商。 制冷合金铝管、 扁平管及其延伸产品目前主要应用于家用空调器及冰箱、冷柜、汽车空调等产品，且市场规模逐步扩大，同时公司正逐步向商用空调配件等应用领域延伸。1、冰箱、冷柜等家用制冷电器管路及配件制冷管路及蒸发器、 冷凝器等配件是冰箱、 冷柜等家用制冷电器的重要部件。传统上家用制冷电器均使用铜管作为管路材料， 自上世纪九十年代后期以来，随着材料加工技术的进步，业内逐步开始在冰箱、冷柜产品中用钢管替代铜管，用钢制冷凝器、蒸发器替代铜管冷凝器、蒸发器，并取得了巨大成功。目前，除极少数产品仍使用铜管外，国内外大多数企业生产的冰箱、冷柜均使用钢制制冷管路。2、家用空调器用制冷管路及
5、配件家用空调器的管路系统包括配管、连接管、毛细管、蒸发器、冷凝器、储液筒等， 传统上均以铜为主要原材料，目前空调行业每年铜耗用量约为 48-56 万吨。在家用空调行业中， 铝材料传统上主要用于生产铝箔并加工成翅片式换热器。近年来，随着材料工艺的进步和成本压力的影响，空调金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告管路产品也开始采用铝为原材料，目前主要用于生产室内外机连接管，已经成规模使用，未来将逐步渗透到空调换热器和其他配件领域。3、汽车空调用制冷管路及其配件汽车空调按照不同的结构可分为： 管片式换热器、管带式换热器、平行流换热器以及层叠式换热器。 目前，几乎所有的汽车都采用铝材料
6、平行流冷凝器和层叠式蒸发器，部分车型仍采用管带式。二、下游行业的发展及对本行业的影响下游行业为家用制冷电器、家用房间空调器和汽车空调器行业，产品主要应用于冰箱、冷柜及空调器的配管、连接管、换热器及其他管路配件，部分用于汽车空调的生产， 本行业与下游行业的发展密切相关。为了保证产品质量并降低采购成本， 制冷行业企业必须建立各自稳定的零部件供应体系。 本行业企业一旦通过采购认证并成为下游企业的配套供应商后， 均可维持长期的合作关系， 形成供求双方互相依赖的格局。1、依托家用制冷电器和空调行业，本行业同步实现了较快的发展速度目前，我国已成为全球最大的家用制冷电器和空调器制造基地。根据国家统计局数据
7、,我国的冰箱产量从 2001 年的1,351 万台增长到金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告2008 年的 4,756 万台，年均复合增长率达到 18.98%，2009 年1-11 月产量达到 5,528 万台；冷柜产量从 2001 年的 397 万台增长到 2008 年的1,155 万台，年均复合增长率达到 16.48%， 2009 年1-11 月产量达到 1,134 万台；空调产量从 2001 年的 2,334 万台增长到 2008 年的8,230 万台，年均复合增长率达到19.73%，2009 年1-11 月产量达到7,633 万台。冰箱、冷柜、空调近年来具体产量情况
8、见下图所示：金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告由于冰箱、冷柜及家用空调行业产量的迅猛增长，制冷管路及配件的市场需求也迅速提高。以制冷用钢管为例，根据行业经验，平均每台冰箱耗用钢管约 2.7 公斤（以科龙 BCD209S 型冰箱为例，冷冻蒸发器用管约 1.6 公斤，冷藏蒸发器用管约 0.55 公斤，冷凝器用管约 0.7 公斤，合计用量约 2.85 公斤），平均每台冷柜耗用钢管约 4 公斤（以海尔 BD198H 型冷柜为例，蒸发器用管约 2.3 公斤，冷凝器用管约1.3 公斤，合计用量约 3.6 公斤）。据此计算， 2001 年我国生产冰箱、冷柜产品耗用的制冷用钢管约为 5.
9、24 万吨， 2009 年约增长到 20.82 万吨，年均复合增长率达到 18.82%1。2、未来我国家用制冷电器和家用空调器行业仍将保持稳定增长诸多因素将促进我国家用制冷电器和家用空调器行业在未来时期继续保持稳定增长。（1）冰箱、冷柜和空调的家庭平均拥有量尚有很大的提升空间家庭平均拥有量的提高来自于城市和农村两个方面。近年来国内金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告居民平均每百户空调以及冰箱拥有量如下图所示：2008 年，城镇居民平均每百户冰箱拥有量 93.63 台,每百户空调拥有量 100.28台，家用空调器的平均拥有量尚有很大的提升空间。2008 年，农村居民平均每百户
10、冰箱拥有量30.19 台，每百户空调拥有量 9.82台，远低于城镇居民的水平。随着农村居民收入水平的不断提高（ 2007年，农村居民现金收入同比增长首次突破20%），通过家电连锁企业销售渠道的渗透， 农村与城镇的家电普及率差距会越来越小。农村家电市场的巨大需求增长会进一步拉动冰箱、空调行业的快速发展。金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告（2）家庭总户数的增加将拉动对冰箱、冷柜和空调的需求2003 年开始我国平均每年约有 2,000 万以上人口进入婚龄期，其中 2007 年至 2012 年的 6 年间婚龄人口增长迅速， 未来几年我国每年将至少增加 1,000 万户家庭，家庭户
11、数的增加大大拉动了下游行业的市场需求。三、上游行业对本行业的影响本行业主要原材料为冷轧、 热轧钢带和铝锭， 上游行业为钢铁行业和铝行业。金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告1、钢铁行业对本行业的影响2000 年全国钢材总产量 13,146 万吨，2008 年达到 50,048 万吨，年复合增长率 18.20%。近年来，随着固定资产投资规模增加及房地产行业的快速发展， 钢材需求量大幅增加， 主要钢材产品价格呈上涨趋势。以上海钢材交易市场 1.0mm冷轧钢卷、 3.0mm 热轧钢卷为例， 其价格从 2004 年初至 2008 年6 月底分别由 4,700元/吨、 4,100 元
12、/吨上涨到 7,550 元/吨、 6,200 元/吨，分别上涨 60.64%和51.22%。而到 2008 年12 月底，钢材价格持续下降， 上述两种型号钢材价格分别下降到 4,550 元/吨、3,980 元/吨。截止到 2009 年12 月底，上述两种型号钢材价格分别为 5,800 元/吨和 3,920 元/吨。冷轧、热轧钢带是制冷钢管及延伸产品的主要原材料之一，如果未来钢带价格继续上涨，会对企业的经营业绩产生一定的不利影响；相对而言，钢带价格下降能够降低原材料采购成本，对经营较为有利。2、铝行业对本行业的影响2002 年我国铝总产量为 436 万吨， 2008 年达到 1,447 万吨，年
13、复合增长率达到 22.13%。近年来，铝材价格较为稳定， 2004 年初至 2008 年6 月底，长江现货市场铝价格从 17,600 元/吨上涨至 18,620元/吨，上涨幅度仅为 5.80%，且价格波动很小。 2008 年12 月底，铝现货价格下降至 11,480 元/吨，降幅较大。截止本招股书签署日，铝现货价格基本维持在 17,000 元/吨左右，价格变动较小。铝锭是公司合金铝管及延伸产品的主要原材料之一， 如果未来铝金属加工机械制造家用制冷电器及空调器制冷管路行业分析报告锭价格持续上涨，会对经营业绩产生一定的不利影响；相对而言，铝锭价格下降能够降低原材料采购成本，同时也能促进下游行业采用合金铝管及其延伸产品替代铜管的速度，对经
