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1、.籌備發行新股上市/謹慎調查客戶提供資料清單.78目錄註頁數1.必需材料-企業歷史及法律架構1.1集團架構11.2法定文件.11.3控股股東.22.必需材料-企業財務2.1已審核財務報表32.2稅務資料33.進一步提供的資料利潤表3.1集團架構43.2法定文件43.3控股股東43.4管理賬目43.5稅務資料43.6銷售.53.7銷售成本.53.8財務費用.53.9租金收入支出53.10已實現或未實現利潤53.11研發費63.12減值損失63.13折舊63.14遞延稅項.63.15業務分類.63.16員工董事方面6資產負債表3.17固定資產83.18物業權益83.19生產廠房83.20應收賬款9
2、3.21應付賬款93.22財務及抵押9目錄(續)註頁數其他項目3.23-3.29合同及預算104.籌備上市所需資料利潤表4.1-4.7員工及董事資料.114.8第三者及關連人仕交易114.9主要產品134.10生產.134.11品質控制144.12研究開發154.13銷售及市場推廣154.14主要業務範圍以外的業務16資產負債表4.15-4.16附屬公司164.17知識產權174.18房地產184.19供應商和客戶.194.20原材料及其他物料194.21生產機器204.22應收賬款204.23董事權益20其他4.24-4.26集團架構204.27訴訟及調查214.28協議224.29環保問題
3、234.30集團主要優勢244.31工業及同業競爭254.32未來計劃及前景254.33外匯風險.264.34經營管理.264.35証照26目錄(續)註附件A附件B附件C附件D附件E附件F附件G附件H附件I附件J附件K附件L附件M附件N附件O附件P附件Q附件R附件S附件T目錄註：第一及二部份為必需提供的資料，請盡快提供。第三部份為進一步需提供的資料，第四部份為籌備上市所需的資料，該等資料可助我們進一步了解貴公司的運作及記賬方式，從而準備上市文件，作出合適的披露。本資料清單的主要目的，是為取得足夠有關貴公司的基本法律及財務資料。包括公司組織結構及其他有關法律、規例及與公司有關之合約上的資料，以進
4、行法律及財務方面之初步審閱，及草擬重組備忘錄。準備清單時，應盡可能搜集書面証據。為便于參考，請就每項回答清楚標明其所回答的題號。請盡快作出初步回答，有更多資料時再進行補充。若對問題有疑問，應依據提問的精神而不是字面作出回答，提供的資料寧多勿少。對貴公司所提供的有關需保密的資料、信息。我們均將嚴格保密。隨著對貴公司的逐步深入了解，我們將會隨時要求貴公司提供進一步的資料。在根據本清單準備文件、資料的過程中，如有任何問題，敬請隨時聯系本所。已辦理文件或提供文件1.必需材料企業歷史及法律架構是否不適用備註1.1集團架構公司業務報告或簡介或宣傳公司業務之小冊子及其他資料。ccC1PIII(1)(m)請集
5、團按下列各項說明現有集團由成立至今的發展過程及最新概況：(a)現有集團中各公司成立日期及其中、英文名稱。ccPIII(1)(p)(b)現有集團架構歷史上的變更及最新之現有集團之組織架構圖(包括每個部門名稱和人數)。ccPIII(1)(a)-(l)1.2法定文件各公司成立至今的法定文件，包括：1.2.1香港公司(a)公司章程cc(b)成立証書cc(c)股東及董事登記名冊cc(d)股東及董事變動文件cc(e)股權信托文件等。cc1.2.2國內合資合作企業(a)股東合同，合資合作經營協議，發起人協議(包括任何補充協議)cc(b)企業章程(包括任何補充或更改章程)cc(c)批准證書，立項批文，工商登記
6、，稅務登記，許可證書ccPXXIV(2)(d)營業執照(包括最近一次完成年審後的營業執照副本)cc(e)驗資報告，及其後就任何增資的驗資報告及作為出資的進口設備的商品檢驗証書及海關報告單cc已辦理文件或提供文件1.必需材料企業歷史及法律架構是否不適用備註1.2.3海外公司(a)成立公司章程文件cc(b)當地政府批准成立之文件及証明擁有該海外公司有關文件。cc1.3控股股東方面對於每個控股股東、主要股東和管理層股東，請提供以下資料PXXVII(1)(a)在過去3年控股股東於現有控股公司持有之股份之任何改變；或如少過3年者，自其成為現有控股公司之控股股東起其股份之任何改變；cc(b)如該控股股東與
7、其他人士或個體合作持有股份，請提供資料。cc已辦理文件或提供文件2.必需材料企業財務是否不適用備註2.1已審核財務報表最近三年各公司之審核財務報表或會計報表，包括香港、國內及海外公司：C3PXIII(1)(a)資產負債表cc(b)利潤表cc(c)現金流量表cc(d)股本及儲備變動報表cc(e)另有關各未經審核之公司已有完備之會計賬目待查。cc2.2稅務資料各間公司過三年的稅務資料：2.2.1各間公司之所有稅務申報表，稅務局有關各種稅項的書信往來及評稅文件(包括每個課稅年度之利得稅評稅計算表及有關明細表、完稅証明等)。ccPXX(1)C42.2.2國稅局及地稅局分別發出的稅務登記証書（正面及背面
8、）及有關稅務機關曾出具的任何有關稅務優惠或豁免的批文。cc2.2.3臷至2004年12月31日止的三年，每年的所得稅完稅証明。cc已辦理文件或提供文件3.進一步提供的資料是否不適用備註3.1集團架構業務上重大發展(如：轉型多元化生產量擴充等)。cc3.2法定文件(a)所有集團公司各項重要會議記錄cc(b)企業有重大變更或重組而出具的批文。cc3.3控股股東方面3.3.1(a)（除因公開招股而引致股權攤薄外），如計劃在公開招股前改變控股股東的持股量，請提供資料。cc(b)各股東的企業法人執照、身份証的複印本。cc3.3.2如果任何人士（控股股東除外）於公開招股後將成為控股公司之主要股東，請就該人士提供以上1.3所需之資料。ccPXXVII(2)3.3.3如果任何成員之控股股東及主要股東於任何與集團的業務有競爭性或可能有競爭性之公司或生意持有利益，請提供資料。ccPXXVII(3)3.4管理賬目集團最近的管理賬目。ccPXIII(7)3.5稅務資料
