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1、中国游乐设施制造业研究-行业概述（一）行业概述1 .行业发展历程游乐设施制造业在中国的起源最早可追溯至 1951年由北京机械厂设计制造的电动小乘椅，但游乐设施制造业在中国的真正起步要等到20世纪80年代左右。经过三十余年的不断发展，中国游乐设施制造行业实现了从无到有、从粗到精、从进口到出口的巨变，形成了较为完整的产业链和行业体系。早期起步阶段（1980-1990 ）:随着改革开放的深入和人民生活水平的提高，市场上对休闲娱乐活动的需求不断加强。1981年，中国自行设计制造的第一批现代大型游乐设施安装在大庆儿童公园。随后几年间，随着广州东方乐园、上海锦江乐园、北京密云国际游乐场、成都游乐园等全国大
2、小游乐园的落地，中国第一批游乐设施制造企业得到较大发展，并于1987年成立了中国游艺机游乐园协会 （CAAPA ）但受限于技术水平，早期的游乐设施制造企业在经营上以机械加工模式和模仿国外厂商产品为主，能够生产的产品局限于中小型游乐设施，主要面向全国各地的中小 型游乐园、动物园、植物园、市政公园等。技术积累阶段（1990-21世纪初）：中国游乐设施制造种类开始细化，技术水 平不断提高，部分大型高端游乐设施实现了国产化。同时，伴随中国第二次主题乐 园建设热潮，大型游乐设施主要营运场所由传统游乐园拓展至主题公园。除满足国 内需求外，以中山市中山金马娱乐设备股份有限公司、广东世宇科技股份有限公司 等为
3、代表的一批企业率先走出国门，打入国际市场，使中国游乐设施制造行业拥有 了一定的国际市场份额。自主研发阶段（21世纪初-今）：经过三十余年的发展，中国游乐设施制造企业 积累了丰富的制造经验，逐渐将业务从硬件制造拓展到创意策划和技术研发，并取 得了长足进展。目前国内领先的游乐设施制造企业可根据客户的需求进行个性化定 制，逐步开发出独创的国产新型游乐设施。同时，随着中国游乐设施制造行业水平 的不断提高，部分国内领先企业已具备与国外知名企业开展竞争的技术实力。2 .行业发展趋势(1)行业未来增长潜力和空间较大中国旅游业增长空间巨大高科技游乐设施的主要下游为旅游业。随着中国经济快速发展，居民可支配收入持
4、续增长，推动消费升级，驱动中国旅游业高速发展，从而带动高科技游乐设备 的需求。据2018年全国旅游工作报告和2018年中国旅游行业发展现状及行业发展趋势分析，2017年中国旅游业总收入5.40万亿元，较2012年增长2.81万亿 元，年均复合增速达13.96% ;全国旅游人数为 50.01亿人次，较2012年增长69.12% ,年均复合增速达11.08% ,人均出游次数约3.70次；旅游业综合贡献为 8.77万亿元，对国民经济综合贡献约为11.04% ,旅游业作为中国经济结构转型和拉动内需的战略性支柱的产业地位更加稳固。而根据中国“十三五”旅游业发展规划，到2020年中国旅游业总收入将达到 7
5、.00万亿元，全国旅游人数将达到67.01 亿人次，对国民经济的综合贡献度将达到 12.00%以上，2018-2020 年间中国旅游 业总收入和全国旅游人数的复合增长率分别需要达到 9.02%和10.25% ,旅游行业 未来将继续维持较高增长速度。图：2012-2020年全国城乡居民旅游人数及旅游业总收入情况寸而I惊也;甲隹国摊手吉科就薛人粘 W人次:数据来源：2018年全国旅游工作报告，“十三五”旅游业发展规划主题乐园行业供需旺盛拉动高科技游乐设施需求高科技游乐设备研发生产行业的主要下游主题乐园行业游客需求和投资增长较 快，有望拉动高科技游乐设施制造行业高速增长。根据主题娱乐协会(Theme
6、d Entertainment Association, TEA )与 AECOM 联合推出的2017主题公园报告和博物馆报告,2017年全世界客流量前25名的 主题公园总客流量为2.44亿人次，同比增4.63% ,其中中国客流量为2,080万人 次，同比增47.52% ,占总数的8.53% ,充分显示了中国市场快速增长的市场潜力， 预计于2020年前中国主题公园的客流量将超越美国，届时中国将成为世界上最大 的主题乐园市场。此外，根据中国旅游研究院发布的中国旅游景区发展报告(2017)，观光景区主导的产业格局已明显改变，主题乐园已经超过山水景区，成 为中国市场最受欢迎的游玩景区类型。图：201
7、7年世界前按国别25名主题公园客流量情况120 -I 112 Sr 60%美国 日本 中国内地 力国 薪同 春温 等国 荷兰 丹麦（百万八东，工口厂（百7?欣i - 同比数据来源：2017主题公园报告和博物馆报告，TEA & AECOM另一方面，消费者的旅游需求刺激对国内主题乐园投资增长，有望直接拉动高 科技旅游设施需求增长。由于传统自然风光、人文历史类旅游资源是有限的，且一 般以观光游览为主，游客体验单薄，以人造游乐设施为主的主题公园复制性强，通 过VR、AR等高科技设备带来的游客体验强，成为了旅游景区的投资热点。除了传 统主题乐园运营商华强方特、广东长隆等，一批房地产企业也纷纷以多元化为目
8、的 而布局主题乐园，如中国恒大目前已有若干童世界项目落地、碧桂园联手国内海洋 主题公园运营商海昌控股共同开发旅游休闲项目。此类主题公园在初期建设和后续 维护中都需要大量采购高科技游乐设施，将直接带动行业销量增长。高科技游乐设施有望开拓新的应用空间高科技游乐设施产品类型日益丰富，未来其应用场所有望从主题公园逐步拓展至其他创新型文化旅游项目，打开新的市场空间。“全域旅游”的内涵和影响范围 不仅仅局限于各类景区的建造，各类创新型文化旅游项目也将不断涌现，如影视互动综合旅游项目、特色小镇、城市综合体等。过山车、大摆锤等传统游乐设施受限于产品类型和规模大小往往不适宜在创新型文旅项目中应用，而文化及科技内
9、涵丰富、表现形式多样、互动感强烈的高科技游乐设施则更能适应此类文旅项目的需求。未来随着高科技游乐设施产品种类不断细化，甚至有可能产生专门针对创新性文旅 项目设计的游乐产品，充分开发增量市场。(2)游乐设施高科技化趋势越发明朗随着人们生活水平的提高和娱乐需求的日益多元化，传统大型游乐设施已不能 完全满足各类消费者需求，各类新型游乐设施纷纷涌现。各种高新技术如VR、AR、 3D立体成像技术、传感技术、交互式动感仿真系统等越来越多地应用于游乐设备。2016年10月，中国游艺机游乐园协会正式成立 VR产业分会，大力推动VR技术与游 乐设备及旅游产业相结合。相比传统游乐设施，由于此类高科技游乐设施可以通
10、过视觉、听觉、嗅觉等多种方式给予观众多方位的感官刺激，相比传统游乐设施，具有互动性高、沉浸感强、 刺激感强、新颖独特等优势，因此越发受到消费者的欢迎。与此同时，此类高科技 游乐设施也受到主题公园运营商的青睐。一方面，高科技游乐设施一般为属于室内 游乐设施，游览体验不亚于室外大型游乐设备，但安全性系数更高；另一方面，高科技室内游乐设施后续维护往往只需要替换影片主题等软件就即可达到“更新换代”的效果，提升游客复游率，升级更新方便快捷、成本低。部分知名主题乐园及园区内主要高科技旅游设施如下:序号主题公园主要高科技游乐设施1华特辿1龙公司LTliuWaltDisney Ccmpany* TWDC)高科
11、技船载游乐项目加勒比海盗5口湍乐项 目翱翔飞跃地平线2默林娱乐集团(MerlmEntenaiiunenrs Group3D多媒体体感互动式黑暗乘骑项目3六旗集团(Su Flags Inc.)The New Rjevclntion虚拟现实过山车4好莱妈环球影城Studios, HollTrood金刚360度3D历险.史瑞克4D动感影院游乐设施高科技化的发展趋势也要求相关制造企业能够掌握特种游乐设备硬件、配套特种影片、相关多媒体系统制作等多项技术，对企业的技术水平提出了更高的 要求。(3)文化内容IP在游乐设施中广泛应用1)行业文化内容IP应用情况消费者的旅游需求从简单地观光旅游需求上升为文化旅游
12、需求，促进游乐设施向主题化发展，更加注重休闲游乐与独特文化创意或文化元素的结合，“内容 IP+游乐”的模式在这种背景下应运而生。如世界上最大的室内游乐项目IMG娱乐公司(International Management Group, IMG )冒险世界就将过山车和 3D娱乐项目 等游乐设施与飞天小女警、漫威超级英雄等知名动漫内容IP结合起来。部分国内外旅游景区旗下的内容IP资源情况如下：序号旅潴景区旗下内容IP资源1r东长隆集团有限公司P卡虎，熊猫三胞胎2深圳华强方特文化科技集 团股份有限公司熊出没、中国传统民间文学3大连万达集团股份有限公 司大能猫/加帅灵猴“美美”4华特迪L尼公司( The
13、 WallDisney Compajiy B Disfiey)米老鼠、唐老鸭.高飞、小熊维启等，以及迪士尼 动画人物、皮克斯工作室作品、漫威超级英雄，卢 卡斯星战系列等5环球意城(UniversalStudios)侏罗纪公园，E工、小黄人、怪物史莱克、变形金刚、 哈利波特、辛普森一家等6香港海洋公园海痴a威威焦猫一包包科等由于“内容IP +游乐”模式具有提高游乐设施吸引力、打造差异化产品、吸引 粉丝和资金等多项优势，无论是游乐设施制造企业还是主题公园运营商都广泛运用 各类内容IP来提升经济效益和品牌效益。仅以大阪环球影城( Universal Studios Japan, USJ)为例，201
14、4年7月，大阪环球影城的哈利波特魔法世界开业，2014、2015年，大阪环球影城的客流分别增长 16.70%、17.80% ,保持快速增长，2015 年已经跃升成为全球排名第4名的单体主题公园。因此，未来业内对自主打造内容IP 的投入将会加大，对外界内容IP的争夺将会更加激烈，具备内容IP内容生产或收购 能力、内容IP综合开发能力的游乐设施制造企业将更具话语权和成长价值。2)文旅科技文化内容IP情况文旅科技成立于2009年，成立时间较短，现已积累了多套适用于飞行影院、黑 暗乘骑等高科技游乐设备的主题多样的视觉作品，涉及自然文化风光、历史文化、 神话传奇、科学幻想、童话奇幻等多个主题，积累了丰富
15、的创意内容生产经验。但相比华特迪士尼公司的米老鼠和唐老鸭等、环球影城的侏罗纪公园和小黄人等IP,公司的内容IP竞争实力还有待提高。未来文旅科技继续保持内容IP竞争力的具体措施包括：A、增强内容创新能力，积极推进自有IP的孵化未来文旅科技将增加内容团队的投入，同时鼓励创意团队大胆运用新形式，推 动动漫、影视等多种内容类型的生产。公司将同步完善文化主题规划能力和市场宣 发、推广能力，提高自主创新能力，增加视觉作品的策划和创作，积极推进自有IP的孵化。B、加强外部合作，共同孵化新式IP目前，文旅科技已与中国传媒大学合作成立了IP跨界传播研究中心，对IP跨界进行学术研究并取得相关学术支持。IP跨界传播研究中心是国内首个以文化传媒、 文化科技、文化旅游跨界融合的力量，推动基于文学、动漫、影视、游戏等文化IP的跨领域传播与融合发展的协同创新机构，致力于打通IP全产业链发展壁垒，扩宽IP线上线下转化渠道，通过国际传播渠道与前沿科技手段， 孵化潜力IP、转化优质IP, 打造IP全产业链的新生态环境，能够有助于推动文旅科技业务所需的内容IP孵化运营与跨界转化。C、线上与线下的良性互动，加快内容IP孵化
