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1、2011年中国私人银行与财富管理行业报告(全文)构建健康理财市场 分享中国经济增长中国银行业监督管理委员会主席 刘明康非常高兴能为这份报告作序。作为中国银行业监管机构，我和我的同事们见证了近年来中国国民财富的快速积累。与此同时，基于强劲、持续的经济增长，一个成长迅速的财富管理市场应运而生。作为旨在提升核心竞争力、增强盈利能力和改善业务结构的战略举措，中国商业银行在发展自身服务能力方面一直不遗余力。中国新兴的财富管理市场正在迅速发展，并呈现出独有的特质和特征。资产管理规模快速扩张。过去三年里，这一市场年均增长率约达45%。个人财富管理领域内的资产规模从2005年末的2000亿人民币（300亿美元
2、）猛增至2010年末的1.7万亿人民币。商业银行不断推出日益多样化的理财产品。截至2010年年底，中国银行业推出超过7000款个人投资计划，涉及债券及货币市场类、信托类、结构性投资产品和代客境外理财等多种投资类型。客户细分和风险偏好评估程序也日益精准和专业化。财富管理服务机构数量不断增长。截至2010年底，在中国有129家银行机构提供财富管理服务，包括五大商业银行、12家股份制商业银行、95家城市商业银行和农村金融机构、中国邮储银行以及16家在华运营的外资银行。产品设计水平、风险管理能力和服务能力不断完善。银行理财产品在帮助居民实现储蓄和资产增值的同时，成为居民的重要投资工具之一。面对这一新兴
3、市场的快速发展，银监会一方面加强对银行财富管理业务的监管规范，另一方面继续致力于开展公众教育和风险意识培育工作。几年前，财富管理业务肇始之初，银监会就提出了“规范与发展并重，培育与防险并举”的监管原则。为此，银监会明确要求所有理财产品必须遵循三个原则：成本可算，风险可控和信息充分披露。2005年以来，银监会颁布了一系列规章和制度，包括商业银行个人理财业务管理暂行办法和商业银行个人理财业务风险管理指引。这些规则催生了一个严格、审慎的监管架构，用以规范中国银行业理财业务的健康发展。同时，为了保护消费者的合法权益，我们积极主动地推出了面向公众的金融教育服务。对中国银行业来说，财富管理业务已经变成一项
4、重要的战略业务内容，并成为银行树立品牌形象、培养和保留优秀人才的强大动因。年轻的中国财富管理市场仍处于不断发展以满足公众期望的阶段。相信欧洲货币这份针对中国私人银行和财富管理的调查报告将对中外财富管理经验和知识交流起到推动作用。我希望这份报告将成为帮助读者更好地理解“中国故事”的桥梁。中国银行：市场领跑者在中国私人银行和财富管理这个新兴行业中，中国银行决意成为领跑者。几位高级管理人员就这个行业和中行在其中的角色接受了欧洲货币的采访。2007年3月28日，中国银行推出了私人银行业务，成为在中国大陆境内提供私人银行服务的首家中资银行。中国GDP在过去几十年中实现了高速增长。目前，在中国预计有32万
5、高净值人士。这意味着有大量的富裕人群正在寻求专业的投资建议和让他们以及他们的家庭从自身财富中受益的方法。据受访的中行管理人员所言，近年来财富管理在媒体、银行和富裕人群当中一直是热点话题。国内多家商业银行一直有意向中国大陆客户推出私人银行服务，而中行是首家获得许可并推出这项业务的。之后，中行始终致力于成为在中国大陆尚处于起步扩张阶段的私人银行业务的关键推动者。业务增长迅猛2007年11月，在推出私人银行业务数月之后，时任中行个人金融部营销总监黄金老对新华社表示，他预计中行私人银行客户将在两年内由几百位增至超过一千位。这个预计被证明过于保守了。“预计到2011年年底，我们的私人银行客户将达到250
6、00位，年化增长率超过40%。管理资产规模将超过3000亿人民币，”中行个人金融总部私人银行团队高级经理赵沛来说。这样的情况不仅发生在中行。其他的中资银行在推出私人银行业务之后，也都经历了可观的增长，但中行私人银行在中国大陆境内，甚至海外的经营拓展显得更为进取。基于对中国财富分布状况的合理判断，中行已经在境内建立了17家独立的私人银行分部，同时在海外建立了三家私人银行服务机构。他们认为这17家境内分部可以覆盖到中国大陆境内75%的富裕人群。上述数据仅仅针对私人银行业务。相对于在中行至少拥有800万人民币金融资产的私人银行客户，那些拥有20万以上人民币金融资产的客户也能够获得专业的理财产品和服务
7、。目前，中行20万以上人民币金融资产的客户已由2010年上半年的355万增至500多万。其中，有大约20万达到了中银财富管理的客户标准，中银财富管理客户在中行的金融资产在200万-800万人民币之间。2011年4月末，中行的理财中心和财富管理中心总数已经超过2500家。“去年，我们理财产品的发售总额超过了1.6万亿人民币，而今年一季度就已经超过了1.7万亿人民币，”中行个人金融总部产品创新团队主管周箭明说。重视产品研发中行认为私人银行业务的持续高速增长并非理所当然。尽管中国财富的增长十分迅速，但如果没有在优质、多元的产品和服务上的优良表现，高净值客户仍会另觅他途。考虑到这个因素，中行在拓展自身
8、提供给客户以及潜在客户的产品和服务方面投注了巨大的精力。“我们目前已经发售了381款理财产品，相比去年同期增长了66%，”周箭明说。面向理财客户，中行共有五类金融理财产品。第一类是投资于货币市场的产品，如央票和债券。第二类投资于资本市场，如股票、基金和私募股权产品。第三类投资于信用资产。第四类是一些与商品（黄金、外汇）挂钩的指数相关的结构性产品。最后一类是QDII，也就是2006年政府推出的一项计划，该计划允许中国投资者通过经证监会批准的基金公司、保险公司、证券公司及其他类别的资产管理机构投资于境外的证券市场。“根据2011年一季度的机构分析，从新发理财产品的发售额来看，我们和中国工商银行、中
9、国交通银行处于第一集团，”周箭明说。“我们在私人银行客户专属产品方面的表现也在国内领先。去年，我们发售了一款TOT（Trust of Trust）产品。我们遴选组合了八家国内顶尖的阳光基金公司，开发了这款信托产品，目前表现非常优异。”同时，中行还在寻求为私人银行客户提供另类投资产品，可能包括艺术品、红酒和股指期货套利产品。此类产品的存在，有助于客户的风险管理和控制。中行是国内首家建立起一个层次分明的三级财富管理服务体系的商业银行。通过将自身的财富管理业务分为中银理财、中银财富管理和私人银行三个清晰的层级，中行可以为每个层级的客户提供更有针对性和更为差异化的服务。中行个人金融总部总经理梅非奇强调
10、道：“在满足市场和客户需求方面，不同银行的方法自然会有所不同。但我们认为这样一个三级财富管理服务体系是我们的一大特色，也是最适合我们的。”借助中行遍及全国，超过10000家网点机构的专业人员智慧，连同其与海外市场的紧密联系，中行可以确保为客户提供合理化的专业建议。“我们拥有一支覆盖海内外市场、专长于不同领域的专家队伍。通过他们，我们可以帮助客户开展多种多样的业务，这些业务往往是客户很难独力操作的，”赵沛来说。“我们有一部分客户的确有很丰富的投资经验，但在这样一个巨大的市场，一个人的能力始终是有限的。”“在中国银行集团内，我们有非常专业的研发团队，在财富管理业务领域有着相当丰富的经验和专业知识。
11、比如中银证券、中银国际、中银基金等等，我们可以整合这些资源为我们的客户和客户经理提供最好的咨询和资讯方面的服务和支持，”中行个人金融总部投资管理团队主管何颖补充说。中行还专门建立了一个非常细致的“了解你的客户”的体系以及风险分析控制机制，以便根据客户个人的风险承受能力和风险收益偏好提供量身定制的理财产品计划。“明年中行将迎来自己的百年行庆，作为唯一一家在中国持续经营达到100年的银行，我们相信我们对中国市场有着更好的认识和理解，”赵沛来说。尽管取得了非常好的成绩，但作为中国大陆私人银行业务先行先试者并非易事。中行私人银行业务开展初期，借鉴了彼时的战略合作伙伴苏格兰皇家银行的诸多经验。赵沛来说：
12、“我们从苏格兰皇家银行的经验当中受益很多，比如开办私人银行业务的经验和经营理念。当然，作为一家历史悠久的银行，我们自身也积累了很多经验和知识，来帮助我们了解客户对服务和产品的需求，并满足这些需求。”中行自身的发展背景也使其在开展财富管理业务，为客户提供高端服务和产品时，具备了先天的竞争优势。建国后，中行就成为国家指定的外汇外贸专业银行。这使中行和国内早期富裕起来的商业人群建立了良好的合作关系，并取得了他们的信任，也给自身财富管理业务的开展奠定了很好的先发优势。赵沛来解释道：“总体来讲，相较于竞争者，我们的高端客户占比可能相对更高，这是我们的一个传统优势。”赢取客户信任要想获取高净值客户的信任，
13、仅仅提供投资和财富管理的产品和服务是不够的，还需要为客户本人、客户家庭甚至客户的生意提供更多的增值服务。中行计划继续丰富自己的增值服务体系，把更多的金融类和非金融类的产品和服务纳入其中，特别是充分利用他们在海外业务方面的优势，为客户提供海内外一体化的服务。“我们的增值服务体系包含有非常多样的服务。首先是教育类服务，我们会帮助客户安排子女教育事务，甚至海外求学方面的规划。我们还会为他们的旅行计划提供帮助，比如机场贵宾通道待遇和制定出行日程。第三个就是医疗方面的服务，帮助他们找到最好的医生就诊，在需要的时候得到最便捷的诊治。这就是我们现在强调的助学、助行、助医服务。”何颖说。但这些服务依然不足以满
14、足中国富裕人群的需求，他们需要更多样的方式，来享受自己辛劳积累起来的财富。随着对财富的不懈追求和不断累积，中国人正在追求更高的生活水准。现在，中国已经是全球最大的奢侈品市场之一。中行相信自己在这样的追求过程中能够提供非常有价值的帮助，提供有用且被广泛需求的服务。“对中国而言，我们还需要许多年才能达到发达国家当前的生活水准，这一过程在发达国家用了几百年。这一定会需要来自中行这样的银行的专业支持，”赵沛来说。意识到这一点，中行现在已经开始和一些顶级的游艇俱乐部和私人飞机供应商展开起了紧密的合作，以便帮助那些对此类奢侈物品感兴趣的客户在市场上选择到适合自身的、最好的产品，进而提供可能需要的配套金融服
15、务。“五月底，在青岛有一个游艇展会，中行私人银行将全程参与这个展会，我们也会组织客户现场观摩，”赵沛来说。服务渠道多样中行非常注重多样化服务渠道的建设，拥有多种便捷的客户接触和沟通方式，包括自助银行、电话银行、网上银行和手机银行。针对高端客户，中行设立了专属的客户呼叫中心、电话银行和VIP电子银行服务。目前，正在建立一个高端客户服务回馈系统，以便更好地满足客户需求和提升服务质量。他们还面向客户推出了金融资讯日报、投资资讯周报和季报。同时，中行借助电子邮件和短信和客户保持即时的沟通。基于市场变动，他们向客户发送手机短信帮助客户在必要时做出快捷的反应。他们还组建了一支100人的专业投资顾问团队，通过这个团队的动态研究成果来为客户选择最合适的投资产品，帮助客户实现最佳的资产配置。“我们的境外分行可以提供重要的投资信息，还可以协助客户管理海外资产。同时也会引进一些特定的海外服务给境内的客户。当然，这一定是在现行的监管框架之下，”赵沛来说。在这一方面，中行可以充分利用国内机构和海外机构的集团内部合作，如和中银香港、中银国际等附属机构之间的合作。还有该行位于澳门、新加坡的财富管理中心，以及位于伦敦、巴黎和瑞士的海外机构。借助自身广泛的海外机构网络分布，中行可以帮助高净值客户实现全球化的资产配置。
