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1、Cover Story封面文章卜截止到目前，国务院已核准34台核电机组，装机容量3692万千瓦，其中已开工在建机组 达25台、2773万千瓦，我国已成为全球核电在建规模最大的国家。但与世界水平仍然存在着巨 大的差距。全球核电占电能的比重平均为17%已有17个国家核电在本国发电量中的比重超过 25%而中国核电量占总量却只有2流右，远低于法国的85%美国的30%在30个核电国家中的排名倒数第一。在国务院重新核定的七大战略新兴产业里，核电可谓横跨两个领域，高端装备制造和新能 源。对于核电，国家政策的导向由长期的谨慎态度日益转为积极，在新一轮的后危机时代下的 全球挑战将显得尤为促迫。新掩中源大势产业化
2、隐忧?文/本刊记者章勇（综合报道）FORTUNE WORLD 2010FORTUNE WORLD 2010政府决定大力发展可再生 能源、积极推进核电建设 的背景下，随着中国核电 设备国产化率的不断提升，未来10年，中国核电建设步入高 速增长的黄金期，预计总规模将高达1 万亿元。按核电设备占项目总投资50% 及设备国产化率80%计算，核电设备总 投资将达到5467亿元，国内核电设备 生产企业在未来 10年有望分享4375亿元的市场份额中国核电“逆向繁荣”随着传统能源供给的日益紧张以及 气候变化形势的日益严峻，许多国家将 发展核能置于满足能源需求、增强能源 安全的战略地位，中国也不例外。发展核电可
3、以改善中国的能源供应结构，有利于保障国家能源安全和经济安全，改 善大气环境。当前中国核能利用水平还 较为落后，核电占总发电量的比例低于 世界平均水平，能源供给仍主要靠煤炭 解决。欧洲和日本都是传统的核能利用大 国，其核能利用水平非常高，尤其是法 国，整个国家70%以上的电力来源于核 电站，但是由于欧洲和日本在本次经济 危机中受挫严重，经济实力不足以在短 期内建设和维护那么多电站，因此只能 关停一些老旧的电站，并取消一些核电 站建设计划。依照世界核能组织的资料，2007-2009年间本该有17座新反应堆投入运 行，谁知最后只有5座得以发电（2007年 3座，2009年2座）。此外，还有4座反 应
4、堆于2009年退役，日本和德国都有 相当数量的反应堆由于各种技术原因而 处于闲置状态。据欧洲原子能共同体供 应机构的估计，欧盟（目前占全球核能 发电量1/3的区域）有可能未来十年内减 少20%核能发电量。在全球范围内核能 利用萎缩的情况下，中国却在加快推进 和平利用核能的进程。截至目前，国务院已核准34台核电 机组，装机容量3692万千瓦，其中已 开工在建机组达25台、2773万千瓦， 是全球核电在建规模最大的国家 。反向研发的中国路径目前，第三代技术AP1000的引进 及国有化的前景，成为当前内陆核电站获批的技术前提。AP1000技术由美国西屋公司提 供，其转让技术主要包括核岛工艺与系 统设
5、计，并提供主要设备的技术规格书 和指导图，以及核蒸汽关于系统的主设 备基础设计。其他设备，根据SNPTC（国家核电技术公司）与西屋商定，由 西屋（分包方）联队提供设备的设计与 制造技术。已经或即将进行技术转让谈 判有如下各项：反应堆压力容器蒸 汽发生器（南韩斗山）、反应堆内件 与控制棒驱动机构（WEC下属的核电设备制造部NCMD）、爆破阀（美 国SPX公司卜 反应堆冷却剂泵（美国EMD公司）、环吊、装卸料机 （美国WEC下属的NuPar 公司）、 安全壳一体化顶盖（意大利ANSALDO） 等项。Frost & Sullivan能源和电力分析师 曹寅表示，除了上述9个项目外，国产 化难度高的大锻
6、件、主管道和关键核级 阀门等不在此列。“目前中国核电走的技术路线是 反向研发，即先引进最尖端技术，然后 再反向吸收，并在吃透技术的基础上进 行创新和突破，这样做的好处可以在最 短的时间内取得最大的突破，避免了从 头开始的大量时间投入，但是这样做的 弊端也非常明显，即国外公司转让给我 们的技术往往是过时的，或者即将过时的，对于一些尖端技术，他们并不肯真 正让中国人掌握，我们过去常说用市场 换技术，但是现在看来，市场我们是送 岀去了，但是技术却并没有留下来，跨 国公司将技术优势视为立身之本，怎么可能将最尖端的技术轻易转让给中 国呢？更何况，发达国家政府对于像 核能这样的军民两用技术的转让非常 敏感
7、。”产业链的核能路径目前的核能利用仅是核裂变方式 。 核裂变相较于核聚变其能量产岀非常 低，非常不可控。而且，和反应后产生 的核废料成为危害生物圈的潜在因素 ， 其最终处理技术尚未完全解决反应堆的 安全问题也需不断监控及改进。另外，由于核不扩散要求的约束， 核电站反应堆中生成的钚- 239（核 武器原料）受控制。并且核电建设投 资费用仍然比常规能源发电高，投 资风险较大。从产业链的角度来看，核电建设 包括了燃料供应商、设备供应商、电力 辅业集团、发电企业核输配电企业等几 个环节，具体主要分为：一是核燃料、 原材料生产；二是核电核心设备制造及 核电辅助设备制造；三是核电站建设及 运营维护。而对产
8、业链的各个环节来说，利润 分配格局也大有不同。目前，在上游即 核燃料及原材料生产环节，我国还没有 核燃料的上市公司。而对处于中游的核 电设备制造而言，由于垄断程度高，技 术壁垒高，在产业链条上处于有利的地 位，定价能力强，同时，在其他辅助设 备领域，由于核电产品属于高端产品， 毛利率也普遍较高。此外，虽然上网定 价权在国家主管部门 ，但由于政策倾 向，处于下游的核发电企业盈利能力较 火电、风电强。因此，综合来看，核电设备制造业 受益核电建设最大，如从事核岛和常规 岛制造的上海电气、东方电气，以及从 事其他设备制造的中核科技，其次是从 事核电厂运营的申能股份和皖能电力 ， 而为核电建设提供原材料
9、的方大炭素和 嘉宝集团也将受益核电建设。曹寅分析，对于我国的核能利用来 说，主要有潜在问题：我国的核能技术 标准化进展缓慢；国内自主研发和 生产的核电设备没有多少经验，没 有经过多少实际运行的考验，可能 会岀问题；国内各省一窝蜂的上核 电项目，急于求成，定会导致发展 不合理，最后造成重复建设，资源 浪费，甚至发生安全事故 。核电设备大蛋糕，中国分几何？据德邦证券测算，未来10年核电FORTUNE WORLD 2010FORTUNE WORLD 2010FORTUNE WORLD 2010Cover Story封面文章FORTUNE WORLD 2010FORTUNE WORLD 2010总投资
10、有望接近i万亿元，而核电设备 占其中的60% ,约6000亿元。毋庸置 疑，未来10年1万亿元的战斗任务将在 核电产业链众多企业之间进行分配，但 设备制造商才是主战力量。天相投顾分析师认为，目前我国核电站总体国产化率约为 50%60%， 规划到 “十四五”规划国产化率大于 80%。按照装机容量超过 7500万千瓦 来计算，预计核电建设总投资将达到 9400亿元，设备投资约4250亿元，如 果按核岛、常规岛、辅助设备国产化率 70%、80%、90%计算，那么国内设备 企业面临3100亿元的市场。目前从各方面的消息来看，核电中长期发展规划的修改意见是到 2020年我国核电运行装机容量应调整 为60
11、00-7000 万千瓦，在建3000万千 瓦，2020年核电占电力总装机比例达 到5 %以上。到2020年将有3500-4000 亿，每年设备需求量约为 300亿元。核 电的成本主要有固定成本和变动成本 构成，其中设备购置费用约占 50%左 右，在核电设备中核岛设备约占设备的 45%，常规岛设备占比为30%，另外辅 助设备占约比为25%。核岛是核电站安 全壳内的核反应堆及与反应堆有关的各 个系统的统称。核岛的主要功能是利用 核裂变能产生蒸汽核岛设备，包括核电 站反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压 器、主管道、主泵、堆内构件、控制棒 驱动机构等。曹寅分析，核岛设备是其中最大的 市场，也是对技术要求
12、最高的市场，其 中蒸汽发生器，压力容器，泵和阀门市 场最大，要求最高。由于核岛处于完全 密闭状态运行，要求设备在辐射环境下 能做到绝对可靠运行数十年，这对设备 的可靠性和安全性要求非常高，国内制 造企业主要有上海电气集团公司、东方 电气集团公司、哈尔滨电站设备集团公 司、中国第一重型机械集团、中国第二 重型机械集团、四川三洲川化机核能设 备制造有限公司等。核电常规岛的原理和结构都与火 电（燃煤）汽轮组相同，不同之处在于 同等发电容量的蒸汽轮机组，核电蒸汽 轮的直径比火电蒸汽轮机要大一些，使 用的材料也有部分不同，制造要求更 高。目前常规岛同核岛相比，国产化率 较高，但仍然需要大量国外技术和产品
13、 支持，国内参与企业还是核岛设备提供 者，如上海电气等。辅助装备部分主要是指支持核反 应堆系统正常运行和保证反应堆安全的 辅助设备。主要辅助装备包括核反应堆 控制设备、各种仪器仪表、各种管道、 阀门、冷却装置以及各种核辐射防护设 备等。这些设备已经能够大部分实现国 产化了，而且这个市场对于民营企业来 说机会更大，比如仪器仪表，电气设备 等，国内民营企业产品的市场份额早已 超过国有企业。据曹寅介绍，当前，国际核能设备 市场几乎被法国美国日本三国的重工企 业垄断，尤其是法国的阿尔斯通，阿海 法，法国电力，美国的西屋、GE等，日 本的三菱等，但是近两年来，韩国企业 异军突起，韩国电力公社前不久前更是
14、 从法国企业联合体手中抢走了中东一个 上百亿的大单子。对于像阿海法这样的跨国公司而 言，中国市场是其保持增长率的救命稻 草，因此他们都加紧布局，希望能在中 国发展的过程中分上一杯羹，他们要不 在中国建厂，要不和国内主管机构或者 科研机构合作，共同开发技术，建立技 术标准，以期在未来获得垄断收益。“对于跨国公司，我们不能指望他 们人人都是活雷锋，毕竟资本以逐利为 本性，因此不能指望通过市场能换来最 尖端的技术，但是也不能闭关锁国，将 这些企业拒之门外，理智的做法是在尖 端领域我们加大独立研发力度，比如核 岛的主要设备。在某些高投入，长周期 的技术领域要广泛开展国际合作，比如 核聚变研究的国际合作
15、。”曹寅分析师 指岀。日前，财政部、科技部、国家发展 改革委、海关总署、国家税务总局联合 发布关于科技重大专项进口税收政策 的通知，从今年7月15日起，对承担 国家中长期科学和技术发展规划纲要 （2006 2020年）中民用科技重大 专项项目（课题）的单位进口国内不能 生产的关键设备、零部件、原材料，免 征进口关税和进口环节增值税 。这项政 策旨在扶持国家重大战略产品、关键共性技术和重大研究开发，将有力地促进 高端装备制造业的发展。高端装备制造业指的是现代制造业 的高端部分，是为国民经济各大行业提 供先进技术设备的产业，是各项工业技 术、信息技术及各类新兴技术的集成载 体，它的发展直接关系到各个行业的产 业升级、技术进步。所以说，向高端延 伸，从高端突破，抢占高端领域，是选 择，是决策，更是战略。当前，我国核电设备某些项目实现 了首台设备的国产化，但离产业化的路还 有相当的距离。国家核电技术公司董事 长王炳华表示，实现设备国产化是我国核 电规模化建设和自主化发展的重要基础。 我国实施的核电自主化战略，既为装备制 造业创造了重大的历史机遇，也对装备制 造业提岀了新的要求和挑战。三代核电 AP1000关键设备和部件的研制成功，证 FORTUNE WORLD 2010明了我国核电装备的基础和能力，增强了 实现设备国产化的信心。但是他认为，核电设备国产化的 关键，不
