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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.更多企业学学院：./SShopp/中小企业业管理全全能版183套讲讲座+8897000份资料./Shhop/40.shttml总经理、高高层管理理49套讲座座+1663888份资料./Shhop/38.shttml中层管理理学院46套讲座座+60020份份资料./Shhop/39.shttml国学智慧慧、易经经46套讲座座./Shhop/41.shttml人力资源源学院56套讲座座+2771233份资料./Shhop/44.shttml各阶段员员工培训训学院
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5、24.2.11.客户拜拜访124.2.22.客户池池214.2.33.联系客客户计划划244.2.44.联系人人264.2.55.联系记记录274.2.66.公共检检索284.2.77.销售机机会284.2.88.客户管管理策略略314.3.销售管管理334.3.11.销售订订单334.3.22.销售收收款384.3.33.应收款款项424.3.44.机会报报价434.3.55.销售任任务管理理454.4.商品管管理464.4.11.商品类类别464.4.22.商品资资料464.5.数据导导入484.5.11.导入客客户484.5.22.导入联联系人514.5.33.导入商商品554.6.系统
6、配配置584.6.11.定义业业务字典典584.6.22.数据备备份594.6.33.数据还还原614.6.44.编码规规则625.报表表与分析析635.1.客户报报表635.1.11.客户分分类分析析635.1.22.客户发发展趋势势分析645.1.33.客户贡贡献分析析655.1.44.客户等等级分析析665.1.55.客户跟跟进分析析675.2.销售报报表685.2.11.销售明明细汇总总685.2.22.销售分分类分析析695.2.33.销售趋趋势图705.2.44.应收款款汇总分分析715.2.55.销售利利润统计计725.2.66.商品综综合分析析725.2.77.销售分分布分析析
7、735.2.88.销售排排名分析析746.系统统管理756.1.组织架架构756.2.新增公公司786.3.新增部部门796.4.新增人人员796.5.权限管管理806.6.个人权权限836.7.省份管管理866.8.城市管管理866.9.日志管管理866.10.打印管管理872.1. 使用者应具具备知识识用户需对计计算机的的的上网网操作比比较熟悉悉；对wweb浏浏览器（如如Intternnet Expplorrer）的的使用有有一定了了解。3. 怎么登陆系系统系统是网页页形式的的，必须须先登录录，才能能使用。在浏览器中输入系统的访问地址，打开登录界面，如下图：提示：点击QQ号码可以在线咨询。
8、登录系统只只需三步步简单操操作：1、在用户户名输入入框中输输入登录录系统的的用户名名；在密密码框处处键入对对应的密密码；2、输入随随机生成成的验证证码；3、点击【登登录】按按钮，进进入平台台的主页页面。4. 我的首页登录系统后后，展现现在您面面前的就就是主页页面，默默认显示示的主页页，如下下图：主页面可划划分为33个区域域：导航航菜单区区、信息息显示区区和个人人信息区区。一、个人信信息区主页面最上上方靠左左的是系系统LOOGO。页页面的右右上角有有一快捷捷栏：展展现当然然用户的的信息；快捷转到工工作台（信信息显示示区）；退出系系统。退出点击此链接接，会弹弹出提示示提醒用用户是否否要退出出系统，
9、点点击【确确定】即即可返回回到登陆陆首页二、导航菜菜单区系统主页面面的左侧侧区域为为导航菜菜单区，每每个功能能您都可可以在这这里找到到，包括括我的首首页、我我的办公公室、客客户管理理、销售售管理、商商品管理理等。三、信息显显示区中部主要展展现今日日日程、客客户拜访访需要联联系客户户、销售售订单审审批信息息、销售售收款审审批，并并且可以以便捷的的处理信信息。提示：定制个性化的工作台，类似QQ空间一样，展现哪些栏目，定制栏目的位置。新建显示栏栏：在栏栏目的空空白地方方，右击击-新建建显示栏栏，前提提你有该该栏目的的显示权权限，如如销售订订单审批批权限的的用户才才显示销销售订单单审核。选择需要展展现
10、的栏栏目点击击确定保存显示栏栏：新建建，删除除，移动动栏目，必必须保存存，方法1在栏栏目空白白地方右右键-保保存布局局，弹出对话框框确认保保存布局局方法2在栏栏目标题题栏单击击-保存存弹出对话框框确认保保存布局局移动显示栏栏：鼠标标移动到到栏目标标题栏，当当鼠标变变成十字字，就可可以移动动栏目，移移动后保保存布局局删除栏目：鼠标一一点到栏栏目标题题栏，右右击-删删除栏目目，保存存布局4.1. 我的办公室室4.1.1. 修改密码菜单导航：打开我我的首页页-我的的办公室室-修改改密码修改当前用用户个人人信息，如如修改密密码、eemaiil、手手机、电电话等；4.1.2. 日程管理4.1.2.1.
11、如何删除日日程菜单导航：打开我我的首页页-我的的办公室室-日程程管理在“今日日日程”、“本周程程表”、“本月程程表”页签表表单下，点点击具体体某日程程右侧的的红X弹出确认是是否删除除，选择择是提示：标识“已经完成”的日程是无法删除的。4.1.2.2. 如何完成日日程菜单导航：打开工工作台-具体某某日程菜单导航：打开我我的首页页-我的的办公室室-日程程管理在“今日日日程”、“本周程程表”、“本月程程表”页签表表单下，点点击具体体某日程程点击完成弹出对话框框，输入入完成内内容，点点击确定定4.1.2.3. 如何查询最最近完成成的日程程菜单导航：打开我我的首页页-我的的办公室室-日程程管理-已完成成
12、历史列列表选择日程时时间段，点点击搜索索4.1.3. 销售任务可以查看销销售经理理给业务务人员定定制的每每个月的的销售目目标情况况4.2. 客户管理4.2.1. 客户拜访4.2.1.1. 如何新建客客户菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-客户拜拜访点击“新增增”，弹出出客户资资料录入入界面。其中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，填填写完客客户的相相关资料料点击页页面右上上方的“保存”按钮保保存客户户的信息息。提示：客户名称旁的检索，可以检查录入的客户是否存在系统中，其实就是查重。检索条件可以在4.2.7客户管理策略中配置。当客户存在在重复时时，可以以启用高高级查重重提示：客户信
13、息中“客户等级”选项，可以通过4.2.7客户策略中的“客户等级”进行个性化配置。提示：客户信息中“客户来源”等其他下拉选项，可以通过4.6.1中的定义业务字典进行个性化配置。4.2.1.2. 如何新建当当前客户户联系人人菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-客户拜拜访-联联系人页页签新建客户保保存后，就就会产生生其他的的页签其他页签点击“联系系人”，点击击“新增”弹出联系人人信息框框，其中中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，填填写完联联系人基基本信息息后点击击“保存”，点击击关闭返返回到联联系人列列表页4.2.1.3. 如何新建当当前客户户联系记记录菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-客户拜拜访-联联系记录录页签点击“新增增”其中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，填填写完相相关信息息，点击击“保存”，点击击“关闭”返回到到联系记记录列表表页面。提示：修改客户等级时，系统会按照选择不同的客户等级提醒时间，修改下次联系时间，此功能需要在客户等级中配
