《银行理财经理年度个人工作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行理财经理年度个人工作总结（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、银行理财经理年度个人工作总结甄选 银行理财经理年度个人工作总结 回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,实践好党的群众路线教育实践活动,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下: 一、各项任务指标、学习和工作情况: 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率24。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率22%。理财客户新增户,完成1%。贵金属任务指标万,销售万,完成率11%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。
2、贷记卡个人任务指标张,完成张，完成率26。 、学习上： 202X年8月通过了CFP(国际金融理财师）考试,目前已经具备了AF、CFP、保险、基金、等从业资格。 、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办P卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vi卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打电话,介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资，即使是低风
3、险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3）、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持2小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足： 、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。 、营销方面:要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
