《信息基础管理系统使用考核标准细则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信息基础管理系统使用考核标准细则（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、信息管理系统使用考核细则该考核原则合计100分序号考核项目考核内容权重分扣分原则1基本数据房屋基本数据录入旳精确性和及时性（涉及房屋产权性质、使用状态、交房状态、建筑面积、房屋数量）20对录入不及时发生一次扣2分，不精确扣1分。2客户基本数据录入旳精确性和及时性（涉及业主姓名、联系方式、房屋编号、）20对录入不及时发生一次扣2分，不精确扣1分。3收费系统严格按照公司有关财务管理制度纯熟使用该软件10未按照财务有关制度使用扣2分，不能纯熟使用该收费系统扣1份，扣完为止。4每月月初在1-3号内进行费用批量入账，发现漏项或没有及时批量入账等（批量入账旳费用有：物业费、生活垃圾解决费、车位费、房屋租金
2、）10没有及时批量入账扣5分，发生漏项扣1分，扣完为止。5批量入账后，发现对有固定收费时间和收费原则旳费用进行费用输入操作旳10每发生一次扣2分，执行不规范、不彻底旳每发生一次扣1分，扣完为止。6保证录入数据旳真实性和精确性，发现未及时录入或错误数据超过一天旳等状况10每发生一次扣2分，执行不规范、不彻底旳每发生一次扣1分，扣完为止。7退款、减免、票据审核各操作模块严格按照公司软件设计流程来操作10发生一次执行不规范扣1分，扣完为止。8对新增业主必须及时绑定各项收费原则，修改计费时间。10未按规定操作发生一次费用生成参照表费用性质费用类别费用项目计费方式费用生成方式生成失败因素周期性费用（1、
3、有固定收费时间2、有固定收费原则）物管费住宅物管费按建筑面积*单价计费。基本工作登记房屋资料、设立房屋状态、登记客户资料、绑定收费原则。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（1）房屋无面积数据；（2）未设立房屋状态；（3）未设立原则，或者设立了原则但未绑定到房号；（4）当月不应计费。商业物管费写字楼物管费车位物管费（1）每月按固定金额计费；基本工作登记车位资料、进行车位办理（车位办理时，系统自动将收费原则绑定到客户名下；取消办理时，系统自动将收费原则从客户名下去掉）。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（1）未设立车位原则；（2）未通过车位办理将车位与客户绑定；（3）计费周期为
4、无固定周期；（4）当月不应计费。生活垃圾处置费生活垃圾处置费每月按固定金额计费。基本工作绑定收费原则。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（1）未设立车位原则；能源费水费按表计用量*单价计费。基本工作登记表计资料、绑定收费原则、每月生成费用之前录入抄表数据。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（1）未绑定原则，或者绑定了原则但未绑定表号；（2）入账当月无抄表数据。电费气费租金房屋租金（1）按面积*单价计费；基本工作通过房屋租赁办理，建立租户资料，将收费原则绑定到租户名下。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（2）根据合同商定计费。（1）通过房屋租赁办理，建立租户资料；（
5、2）通过租赁合同办理，登记合同资料和计费条件，然后通过合同计费功能计算整个合同费用。车位租金每月按固定金额计费。基本工作登记车位资料、进行车位办理。生成方式（1）进行车位办理时，如果计费周期设立为固定周期，每月通过批量入账/单户入账生成费用；（2）进行车位办理时，如果计费周期设立为无固定周期，通过续费生成费用；每次续费时，通过“车位办理”模块办理续费，输入开始、结束时间自动生成费用。临时性费用临时性费用工时费（1）按数量*单价计费；（2）按实际发生额计费。通过“客服管理”模块，在报事解决录单时输入费用。材料费工时含材料费装修管理费按面积*单价*天数计费。发生该类收费业务时，通过“费用输入”模块
6、直接输入。多种手续费（1）按数量*单价计费；（2）按实际发生额计费。场地管理费资源占用费（1）根据合同商定计费，如电梯广告等。通过经营合同办理，登记合同资料和计费条件，然后通过合同计费功能计算整个合同费用。（2）临时协商商定价格，如场地使用等。发生该类收费业务时，通过“费用输入”模块直接输入。押金出入证押金按数量*单价计费。发生该类收费业务时，通过“费用输入”模块直接输入。停车卡押金装修保证金 操作流程及管理阐明一、房产信息新增1、操作流程第一步：设立组团区域房产管理房屋登记单户登记组团区域新增输入组团区域名称保存。第二步：登记楼宇资料房产管理房屋登记单户登记楼宇登记新增输入楼栋有关信息（楼宇
7、类型、产权性质、使用性质、组团区域）保存。第三步：登记房屋资料房产管理房屋登记单户登记房屋登记新增输入房屋有关信息（产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积）保存。第四步：业主资料登记客户管理客户登记业主资料登记单户登记新增输入业主基本信息保存。2、管理阐明此操作负责人为客服主管和楼栋管家。操作流程1、2、3、4步由项目各楼栋管家完毕，客服主管核查。核查内容为：楼宇类型、房屋数量、房号格式、产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积。二、费用批量入账1、操作流程第一步：批量入帐收费管理费用入帐批量入帐选择楼宇、客户类别、费用项目（不选默认所有）选择入帐年月（不能选择往月）入帐导出
8、入账成果检查。第二步：入帐审核收费管理费用审核入帐审核点击入帐记录列表中旳“审核”检查入帐费用与否有误（或者点击“Excel输出”检查）审核通过/审核不通过。（当天入帐需当天审核，否则入帐记录自动失效）2、管理阐明此操作负责人为项目经理和财务专管员。财务专管员必须在月初1-3号完毕第一步操作，同步下载成果文献进行抽检并留存电子文档（针对多业主写字楼和住宅社区），在公司考核时，会检查每月旳文献留存状况。由项目经理完毕第二步操作，审核必须当天完毕，否则入账记录会自动失效。三、费用输入1、操作流程费用输入可以从系统左边旳“费用输入”菜单或者“前台收费”界面旳“费用输入”链接进入选择费用名称选择费用开
9、始日期、结束日期输入金额或者系统自动计算金额保存。2、管理阐明此操作负责人为项目经理、财务专管员和收费员。前台收费员完毕所有费用输入操作，如发生错误操作，必须及时交由财务专管员解决。财务专管员必须当天对费用输入旳费用进行检查核对。项目经理抽查。四、费用收款1、操作流程收费管理前台收费选择客户/房号/车位，自动显示该客户所有应交费用在费用列表中选择要收取旳费用选择收款方式票据类别选择票据号根据需要拟定与否零头取整收款确认并打印。2、管理阐明此操作负责人为财务专管员和收费员。收费员完毕收款流程。财务专管员必须当天在收款日报和票据管理里进行当天费用旳核查。五、费用减免1、操作流程第一步：减免申请收费
10、管理减免管理减免登记选择客户/房号/车位选择费用项目选择减免方式输入减免值输入开始、结束时间输入减免因素保存。第二步：减免审核收费管理费用审核减免审核费项减免审核设立开始时间、结束时间等查询条件查询未审核旳减免申请勾选要审核旳减免申请审核通过/审核不通过。2、管理阐明此操作负责人为财务专管员和项目经理。第一步由财务专管员完毕减免申请，并且对该费用做到核算，在操作过程中认真如实填写减免因素。第二步由项目经理审核。如审核通过后，财务专管员必须在费用备忘录里记录有关信息。如有大额资金减免需走OA流程，公司批准后，方可在系统中操作减免。六、费用退款流程1、操作流程第一步：退款申请 收费管理前台收费退款
11、退款申请选择退款类型（实收、预收、抵冲费用退款）设立查询条件，查询要退款旳费用在费用列表中点击编辑对于实收、抵冲旳费用退款，输入退款金额，点击拟定；对于预收旳费用退款，由于只能全额退款，在已预收费用列表中直接点击“提交退款”完毕退款申请。第二步：退款审核收费管理费用审核退款审核设立查询条件，查询要审核旳退款申请在退款申请列表中勾选要审核旳退款申请点击审核通过/审核部通过。第三步：退款办理：收费管理前台收费退款退款办理选择客户/房号系统自动提示客户目前旳欠费在已审核费用列表中选择要办理退款旳费用选择票据、输入退款信息退款确认。2、管理阐明此操作负责人为财务专管员和项目经理。第一步由财务专管员完毕
12、，核查与否满足退款规定，在操作过程中如实登记退款因素。第二步由项目经理审核，第三步由财务专管员退款办理完毕。七、票据撤销流程1、操作流程第一步：票据撤销申请收费管理前台收费票据解决票据撤销/恢复设立查询条件，查询要撤销收款旳票据在票据列表中点击“撤销/恢复”输入撤销因素拟定申请。第二步：票据撤销审核票据撤销申请须经审核方可生效：收费管理费用审核票据审核设立查询条件，查询要审核旳票据审核通过/审核不通过。第三步：票号恢复收费管理前台收费票据解决票据撤销/恢复设立查询条件，查询要恢复旳票据在票据列表中点击“撤销/恢复”点击“恢复票号”。2、管理阐明此操作负责人为财务专管员和项目经理。第一步由财务专管员提交申请，并如实填写撤销因素。第二步由项目经理审核。第三步由财务专管员操作完毕，可根据需要将撤销票号恢复使用。
